海外市場之印度光伏市場分析

:一、發(fā)展可再生能源是改善缺電與污染的最優(yōu)解

近年來印度經(jīng)濟(jì)高速增長，作為全球人口總數(shù)第二多國家，煤電是現(xiàn)階段印度電力的主要能源。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動電力需求驟增，但印度一直存在供電不足和較為嚴(yán)重的環(huán)境污染問題，可靠的發(fā)電和供電對于解決印度的電力匱乏和環(huán)境問題至關(guān)重要。

電力資源供應(yīng)匱乏

印度對于電力的需求空間巨大，但電力基礎(chǔ)設(shè)施落后影響。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，2016年印度的電力需求量為1102 TWh，而到2040年，印度的用電需求量將超過3600 TWh。根據(jù)saubhagya數(shù)據(jù)，截至到2018年底，印度整體的電氣化率為96%，是全球前10大經(jīng)濟(jì)體中唯一電力覆蓋率沒有達(dá)到100%的國家，部分地區(qū)電氣化水平依然不高，每到夏季，印度便開始全國范圍性的嚴(yán)重缺電。

來源：印度中央電力管理局(CEA)

環(huán)境污染狀況堪憂

2017-2018財(cái)年，印度公用事業(yè)75.69%的發(fā)電量來自于煤電。根據(jù)印度中央電力管理局(CEA)的數(shù)據(jù)顯示，以煤電為主的能源結(jié)構(gòu)已經(jīng)給印度帶來了嚴(yán)重的空氣污染問題。同時(shí)，缺電嚴(yán)重的印度使得大部分國有污水處理廠缺乏可靠的電力供應(yīng)維持運(yùn)轉(zhuǎn)，印度的水體污染也比較嚴(yán)重?；谀壳坝《鹊纳鷳B(tài)環(huán)境和電力供應(yīng)情況，大力發(fā)展可再生能源是印度的最優(yōu)選擇。

二、印度光伏發(fā)電市場潛力巨大

光照資源優(yōu)渥，中標(biāo)電價(jià)低

據(jù)了解，印度擁有得天獨(dú)厚的光照條件和較低的度電成本。由于印度每年有250到300個(gè)晴天，在印度的大部分地區(qū)，太陽能發(fā)電日均輻射4.0-7.0 KWh/㎡，有效光照時(shí)間在1700h以上，光照的年輻射量大約為1600-2200 KWh/㎡。

近年來，印度光伏項(xiàng)目的招標(biāo)價(jià)格屢創(chuàng)新低。2017年印度國家熱電公司(NTPC)在安德拉邦(Andhra Pradesh)250MW項(xiàng)目中，法國ENGIE子公司以3.15印度盧比/kWh(合0.049美元)中標(biāo)，2018年7月在印度舉行的2GW跨邦傳輸系統(tǒng)并網(wǎng)光伏項(xiàng)目招標(biāo)中，印度光伏電價(jià)達(dá)到最低點(diǎn)2.44印度盧比/kWh(合0.036美元)，這一切都表明光伏發(fā)電在印度越來越有競爭力。

圖：印度光照輻射量

來源：Solar GIS

較低的光伏系統(tǒng)造價(jià)和度電成本

印度的光伏系統(tǒng)造價(jià)處于較低水平。根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）數(shù)據(jù)顯示，2017年印度光伏的每KW加權(quán)造價(jià)成本為971美元，甚至要低于中國光伏電站的造價(jià)。擁有年輻射量1600-2200 KWh/㎡得天獨(dú)厚的光照條件和低成本光伏電站造價(jià)，使得印度實(shí)現(xiàn)了較低的度電成本，當(dāng)?shù)毓夥l(fā)電的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

來源：RENEWABLES REPORT 2018，IRENA

國家光伏政策持續(xù)推進(jìn)

根據(jù)印度政府規(guī)劃，到2022年要實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電總量175GW，其中光伏裝機(jī)容量100GW，包括40GW屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目和60GW大中型光伏并網(wǎng)項(xiàng)目，總投資額約8000~10000億元。

圖：印度光伏規(guī)劃目標(biāo)

來源：印度可再生能源部（MNRE）

為了實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)展目標(biāo)，印度政府采用多種措施鼓勵(lì)光伏發(fā)展，對國家關(guān)稅政策的修正包括：可再生能源責(zé)任規(guī)定（RGO）和可再生購買義務(wù)（RPO），要求國有配電公司到2022年購買光伏發(fā)電占比達(dá)8%，要求電站在新增裝機(jī)容量中可再生能源發(fā)電需占一定比例，除了這些配額義務(wù)，還出臺了多個(gè)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施，如可行性缺口補(bǔ)助，資金和利息補(bǔ)貼，優(yōu)惠財(cái)政和財(cái)政激勵(lì)政策。

2018年6月，印度政府上修國家可再生能源裝機(jī)目標(biāo)，提升至227GW，預(yù)計(jì)光伏項(xiàng)目將超過100GW。

市場需求保持全球前列

近年來，印度已成長全球第三大光伏裝機(jī)需求地區(qū)，根據(jù)印度新能源與再生能源部（MNRE）統(tǒng)計(jì)，2019年1月底印度光伏累積并網(wǎng)量達(dá)26GW，包括24.58GW大型地面電站與14.43GW的分布式光伏。根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源EnergyTrend分析，2018年中國出口至印度的組件共8.204GW，市場高度依賴中國產(chǎn)品。毫無疑問，印度已成中國光伏行業(yè)不容忽視的市場。

圖：全球GW級需求市場發(fā)展趨勢

來源：集邦新能源EnergyTrend

來源：集邦新能源EnergyTrend

三、印度本土組件及逆變器市場份額統(tǒng)計(jì)

前十大組件供應(yīng)商中國占7席

印度的光伏產(chǎn)業(yè)鏈不完整，在硅料、硅片環(huán)節(jié)印度并沒有企業(yè)涉及，電池片環(huán)節(jié)和組件環(huán)節(jié)有一些布局，面對每年數(shù)吉瓦的需求缺口，當(dāng)?shù)匾殉蔀槭侵袊姵仄徒M件重要的出口市場。

2017年底，印度電池片環(huán)節(jié)Adani產(chǎn)能約1 GW，其他小電池廠商的合計(jì)產(chǎn)能不超過1.5 GW，組件環(huán)節(jié)主要也是以Adani、Waaree、Vikram為主，但單一組件廠的產(chǎn)能也不超過2 GW。印度的光伏項(xiàng)目開發(fā)主要以本土企業(yè)為主，印度的光伏產(chǎn)業(yè)同中國光伏制造業(yè)高度相關(guān)聯(lián)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國企業(yè)。相對于印度本土制造的組件而言，中國制造的組件具備顯著的優(yōu)勢。

截至2018年底，Mercom發(fā)布的印度光伏市場數(shù)據(jù)顯示，正信光電憑借著特有的石墨烯涂層組件具有自清潔特性，對于印度易受沙塵暴影響的地區(qū)非常有利，市場份額占比達(dá)到7.9%，成為當(dāng)年出貨量最大的組件供應(yīng)商。此外，晶澳太陽能向印度市場出口了超過2.6 GW的光伏組件，出貨量前十的中國組件供應(yīng)商還有協(xié)鑫集成、東方日升、隆基樂葉、阿特斯和昱輝陽光等。

集邦新能源EnergyTrend統(tǒng)計(jì)，印度本土組件產(chǎn)能約為6.26GW，現(xiàn)有產(chǎn)能一直未能滿足國內(nèi)光伏市場的裝機(jī)需求，逆變器對進(jìn)口的依賴度則更高。

來源：Mercom

集中式逆變器仍是市場主流

根據(jù)Mercom的數(shù)據(jù)，目前印度市場共有35家活躍的逆變器供應(yīng)商，前10大逆變器企業(yè)占2018年市場份額的94％。陽光電源和華為成為當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~最大的中國企業(yè)。其中華為是印度市場最大的組串式逆變器供應(yīng)商，累計(jì)供應(yīng)量已經(jīng)超過3吉瓦；陽光電源是2018年第二大集中式逆變器供應(yīng)商，占據(jù)了16％的市場份額。出貨量較多的中國逆變器供應(yīng)商還有上能電氣、特變電工和錦浪科技等。

從逆變器類型來看，集中式逆變器一直應(yīng)用在大型光伏項(xiàng)目，占逆變器供應(yīng)的72％。2019年一季度，印度累計(jì)安裝了3.5GW的屋頂光伏項(xiàng)目，隨著商業(yè)和工業(yè)中使用屋頂太陽能裝置的細(xì)分市場增長，價(jià)格相對較低的組串式逆變器份額將有所增加。目前中國已有陽光電源、上能兩家逆變器企業(yè)在印度設(shè)廠，可以預(yù)見未來印度逆變器市場潛力值得中國企業(yè)挖掘。

來源：上能電氣、陽光電源

四、政策反復(fù)性下印度市場風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存

中國對印出口下降超3成

雖然印度光伏發(fā)展?jié)摿薮?，然而該國光伏市場發(fā)展卻具備不穩(wěn)定性。據(jù)了解，印度自2012年起頻發(fā)起反傾銷、貿(mào)易保護(hù)調(diào)查，中國光伏產(chǎn)品出口印度持續(xù)受到政策影響，近期出口印度光伏組件數(shù)量持續(xù)下降。根據(jù)機(jī)電商會的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國對印度組件出口份額由29.8%降至15.2%，2019年一季度我國光伏組件出口印度數(shù)量1.81GW，同比下降24.4%。

來源：中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會

2019年,印度開始新一輪的貿(mào)易保護(hù)政策。印度貿(mào)易救濟(jì)總署(DGTR)對東南亞國家進(jìn)口的帶紋理的鋼化涂層和非涂層玻璃的反傾銷稅調(diào)查做出最終定論，以115.58美元/噸對馬來西亞進(jìn)口光伏玻璃征收為期5年的反傾銷稅。此外，印度貿(mào)易救濟(jì)總署(DGTR)還建議對從中國、馬來西亞、沙特以及泰國進(jìn)口的光伏組件用EVA膠膜征收反傾銷稅。

來源：印度貿(mào)易救濟(jì)總署(DGTR)

裝機(jī)預(yù)期下調(diào)后市場仍值得挖掘

在“印度制造”、進(jìn)口保障關(guān)稅等政策推動下，雖然在一定程度上保護(hù)了印度本土企業(yè)及產(chǎn)能，但對2022年達(dá)到100GW的光伏裝機(jī)容量的計(jì)劃造成不小阻礙。在印度新能源和可再生能源部（MNRE）新財(cái)年的光伏規(guī)劃中，計(jì)劃在2019年4月至2020年3月期間增加8.5GW的光伏裝機(jī)容量，包括1GW的屋頂光伏裝機(jī)量，整體規(guī)劃較上一年度（2018-2019）的目標(biāo)低23％。

來源：印度貿(mào)易救濟(jì)總署(DGTR)

目前，國際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)印度累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到32.9GW，若要保持按期完成，則平均每年要完成超過15 GW光伏裝機(jī)目標(biāo)。

2019年8月起，印度光伏產(chǎn)品保障性關(guān)稅進(jìn)口關(guān)稅將從25%下降至20%?？紤]到印度進(jìn)口關(guān)稅5%退坡和光伏組件成本降低效應(yīng)下，印度的光伏裝機(jī)量有望保持高速增長，持續(xù)向?qū)崿F(xiàn)累計(jì)光伏裝機(jī)100GW的目標(biāo)靠攏，對于中國的光伏企業(yè)而言，印度市場大有可為。

來源：國際能源署（IEA）

原標(biāo)題:EnergyTrend：海外市場之印度光伏市場分析