消費不及增長，數(shù)字化破解成品油過剩難題

隨著石油煉化競爭加劇、行業(yè)趨向優(yōu)勝劣汰、消費市場增長萎靡，成品油產(chǎn)能過剩成為煉油廠、加油站2019年需要面對的問題。

就當(dāng)前油價走勢來看，2019年前5個月油價呈現(xiàn)“漲多跌少”的價格態(tài)勢。但業(yè)內(nèi)人士指出，能源終端行業(yè)整體利潤下行壓力加大，成品油的消費增長速度持續(xù)跟不上產(chǎn)能的擴張速度，消費不振讓花巨資投資建設(shè)、產(chǎn)能正在或者正要釋放的煉油廠左右為難。而自年初以來，煉油廠就飽受成品油庫存周期長的困擾。

2019年，對成品油供應(yīng)商和加油站而言，都可能是難熬的一年。

油價“破六”

繼6月12日成品油價下調(diào)后，6月25日，國家發(fā)改委發(fā)布消息稱，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別降低120元和115元。折升價92號汽油、0號柴油分別下調(diào)0.09元和0.1元。至此，這已成為年內(nèi)第一個同月“兩連跌”。

值得注意的是，在油價“兩連跌”之前，油價“破六”的消息早已引發(fā)行業(yè)的關(guān)注，即成品油市場上的促銷價格已在部分市場拉開。央視6月上旬報道稱，華東地區(qū)不少加油站在5月份就開啟價格促銷。其中，浙江杭州的一些加油站，每升油價最大降幅2元。杭州西溪路的一家加油站發(fā)起自成立以來最大的優(yōu)惠幅度：92號汽油價格從每升7.1元降到5.3元，這相當(dāng)于原價的75折。

這場油價促銷戰(zhàn)在杭州已持續(xù)一個多月，降價力度和范圍不斷擴大。降價從最早的中石油、中石化加油站開始，逐步擴展到民營加油站，促銷范圍從杭州擴展到浙江省的其它地區(qū)，僅浙江省內(nèi)中石油的直降站達到122座，中石化降價加油站達到135座。除浙江外，廣東、福建、安徽、江蘇、河南等多地的部分加油站也有不同程度的優(yōu)惠降價。

從油價下調(diào)走勢來看，國內(nèi)油價的最高零售限價近期基本處在下行通道。市場人士認(rèn)為，近期的國際原油走勢震蕩，在市場極度缺乏利好的形勢下，油輪遇襲事件、貿(mào)易風(fēng)險釋放利好助推國際油價上漲，但需求疲軟始終令國際油價反彈受限。受此影響，國內(nèi)參考的變化率穩(wěn)居負(fù)值范圍，本輪成品油零售限價下調(diào)已成大勢所趨。

從國際原油的價格來看，美原油期貨在50美元的整數(shù)關(guān)口會有較強的支撐作用，預(yù)期會在此反復(fù)震蕩一段時間，然后根據(jù)全球經(jīng)濟形勢的變化選擇方向，如果全球經(jīng)濟形勢向好，則原油價格可能就此反彈、成品油價格就此止跌。反之，如果全球經(jīng)濟增速放緩，則原油價格可能會跌破50美元的整數(shù)關(guān)口，國內(nèi)成品油的價格也有望繼續(xù)下調(diào)。

與很多人印象中油站“躺著”賺取高利潤的觀點不同，多位行業(yè)分析人士指出，因為上游的成本利潤空間越來越小，下游的批零價差也在收窄，這將直接影響加油站的利潤。與此同時，煉油廠產(chǎn)能過剩與成品油銷售困難的問題會逐漸加劇。“我覺得這種促銷可能持續(xù)半年以上。”一位來自能源大省山東的分析師指出。

消費增長不及“產(chǎn)能”

事實上，影響成品油價格的因素非常復(fù)雜且多元。其中，不可規(guī)避的是中國成品油消費的增長速度跟不上產(chǎn)能的增長速度，這被普遍認(rèn)為是問題的核心。

近兩三年，受經(jīng)濟大環(huán)境影響，國內(nèi)成品油消費增速總體呈現(xiàn)下降趨勢。石油藍皮書《2019年中國石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，2018年國內(nèi)成品油表觀消費3.22億噸，同比增長0.6%，較2017年回落1.1%，較“十二五”“十一五”年均增速分別回落4.4%和7.2%。2018年汽油增速為4.3%，較“十二五”“十一五”分別增速回落5.6%和3.8%。柴油消費持續(xù)負(fù)增長，2018年全年增速為-3.9%，較上年回落3.8%。

市場需求的增長動力不足，但成品油的產(chǎn)能卻在持續(xù)釋放。

2015年以來，我國能源領(lǐng)域新一輪市場化改革提速，地方煉廠原油進口使用“雙權(quán)”放開。公開數(shù)據(jù)顯示，截止2018年10月底，中國42家地方煉油廠商獲得進口原油使用權(quán)。同年，中國新增煉能1200萬噸，國內(nèi)煉油能力達到8.4億噸，同比增長1.5%。當(dāng)前，除“三桶油”的產(chǎn)能增長外，地方煉廠、民營煉廠一次加工能力由2006年的615萬噸/年增長到2018年的2.95億噸/年，增長3.8倍，成品油產(chǎn)品由885萬噸/年增長到9453萬噸/年，增長約10倍。

2018年煉油能力的增長主要來自于民營煉化，伴隨進口原油使用權(quán)的開放使民營煉廠生產(chǎn)活力不斷釋放。預(yù)計2019年新興民企大型一體化裝置投產(chǎn)將使中國煉油能力大幅增加4500萬噸/年，達到8.8億噸/年。行業(yè)機構(gòu)分析認(rèn)為，2020年國內(nèi)民營、國營煉化一期全部投產(chǎn)后，如果需求跟不上，預(yù)計國內(nèi)成品油過剩產(chǎn)能1.5億噸左右。在國內(nèi)成品油出口配額仍可能從嚴(yán)控制的背景下，產(chǎn)能的釋放無疑將加劇市場的競爭，小型煉油廠更將面臨產(chǎn)能出清的問題。

市場的消費需求跟不上產(chǎn)能釋放的節(jié)奏，成品油市場總體呈現(xiàn)供大于求，這或?qū)⒅率共糠譄捰蛷S的發(fā)展難以為繼。而煉油廠的投資巨大，銷售講究規(guī)模經(jīng)濟，不排除煉油廠為了求生選擇低價賣油的可能，此舉傳導(dǎo)至加油站，加油站為擴大銷量也會大多降價賣油促銷。

未來，國內(nèi)煉化企業(yè)將不只是價格層面，而將迎來高段位、高層次的競爭。有業(yè)內(nèi)人士指出，煉化行業(yè)將面臨重新洗牌——主動出擊的是以新建項目為代表的大型煉化基地，中小型煉廠以及老工業(yè)基地雖然是被動迎戰(zhàn)，但也并非毫無勝算，關(guān)鍵在于能否把握住窗口期。

同時，受到終端消費的影響，加油站也將面臨利潤率大幅下降的壓力。無法有更多的措施解決客流的問題，降價促銷成為加油站現(xiàn)行主要的措施。但低油價已經(jīng)致使一些加油站的盈利空間變得逼仄，甚至經(jīng)營前景堪憂。要市場還是要利潤，這已是擺到加油站經(jīng)營者面前的一道兩難之題。

能源數(shù)字化或是破解良方？

油價走低態(tài)勢下，上游成品油供應(yīng)商產(chǎn)能過剩，下游油品銷售終端利潤被擠壓，究竟如何解決呢？

在這種情況下，眾多煉油廠紛紛將目光轉(zhuǎn)向了成品油銷售終端——加油站。一時間加油站成為煉油廠的必爭高地。在成品油批零價差收窄，以及搶占銷售終端渠道想法的驅(qū)動下，部分煉油廠選擇抱團或自建加油站。今年3月，有消息透露曾牽頭設(shè)立“山東煉化集團”的山東最大煉油商東明石化，計劃在未來5到10年新建1000座加油站。與此同時，伴隨2018年中國對外開放外資連鎖加油站控股限制，來自海外石油巨頭們也在紛紛搶灘中國加油站市場高地。據(jù)最新公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，未來5-10年，英國石油公司BP、Gulf海灣、殼牌等在中國擬建4000-5000座加油站。

值得注意的是，國內(nèi)外巨頭夾擊搶占加油站市場，讓原本激烈的市場競爭更加白熱化。這讓沒有利潤空間、資本、品牌優(yōu)勢的加油站處境更為艱難。而加油站面對市場利潤空間已被擠壓的情形，可以借助的勢能就是能源數(shù)字化。

當(dāng)下，一些新型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)攜互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)思維進入能源產(chǎn)業(yè)，憑借技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，力圖通過新型的互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)字化技術(shù)為傳統(tǒng)的能源產(chǎn)業(yè)帶去改變和想象，比如車主邦能源、小桔加油、滿幫集團和找油網(wǎng)。其中，小桔加油作為滴滴旗下平臺，主要面向滴滴網(wǎng)約車提供服務(wù)；滿幫集團主要為其平臺上的貨車提供服務(wù)；找油網(wǎng)以B2B電商模式，主做柴油。

與小桔加油、滿幫集團、找油網(wǎng)不同的是，車主邦能源打造的是全球能源數(shù)字開放平臺。據(jù)了解，車主邦能源以“互聯(lián)網(wǎng)+油站+車”模式，實現(xiàn)場景與支付的互聯(lián)互通，做“能源行業(yè)的操作系統(tǒng)”。立足“用戶為中心”，車主邦能源力圖連接能源供給端與需求端兩端，構(gòu)建數(shù)字化能源閉環(huán)生態(tài)。

圖注：覆蓋全國的車主邦能源零售網(wǎng)絡(luò)

據(jù)公開資料顯示，車主邦能源目前已經(jīng)形成了獨特的B2B2C模式。即通過聚合能源消費者的分散需求，整合能源供給者的分散布局，車主邦能源搭建了一張連接消費端與能源供應(yīng)端、全國性的線上線下能源零售網(wǎng)絡(luò)。

一方面，車主邦能源整合能源供給端的分散需求，成為能源產(chǎn)業(yè)的“底層數(shù)據(jù)提供商”，推動能源交易的數(shù)字化進程。未來，如果能源全產(chǎn)業(yè)鏈交易實現(xiàn)數(shù)字化，就為其帶來不僅僅是“降本增效”的利好。就庫存周期來說，歐美原油庫存只要7天，而中國目前這個數(shù)據(jù)為90天。預(yù)計那時可實現(xiàn)5-7天庫存提效14倍，這將有助于緩解中上游的資金壓力。

另一方面，車主邦能源聚合能源需求端，通過能源集采方式，降低商用車的能源采購成本，提升其利潤。由于在傳統(tǒng)的模式下，加油站僅滿足于服務(wù)方圓3-5公里的用戶。而當(dāng)車主邦能源介入后，就會突破這種距離“邊界”，提供“無邊界”能源出行服務(wù)。其面對的是中國8000萬商用車車主市場，2.2億潛在交易規(guī)模，背后有10000余座加油站。當(dāng)下，車主邦能源已與順豐速運等物流、快遞公司，貨拉拉、快狗打車等商用車平臺，神州專車、嘀嗒出行、易到等網(wǎng)約車平臺，累計全國200多家主流車主平臺實現(xiàn)API數(shù)據(jù)的互通互聯(lián)和支付服務(wù)，提供油電一體化能源供應(yīng)，迄今服務(wù)車主累計超過3億人次。

其實，數(shù)字化是通向能源新世界的必由之路。鑒于我國能源數(shù)字化仍然處于起步探索階段，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，像車主邦能源這種能源數(shù)字平臺率先以B2B2C的模式正在向大宗能源領(lǐng)域延伸，這將為能源行業(yè)上下游環(huán)節(jié)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐，對加快能源全面數(shù)字化和智能化具有實踐指導(dǎo)意義。

國家發(fā)改委能源局原局長徐錠明曾在首屆“中國行業(yè)發(fā)展高峰論壇”上表示，能源革命進入新階段，信息化、數(shù)字化是趨勢；聯(lián)網(wǎng)化、共享化是必然；分散化、低碳化是路徑；可負(fù)擔(dān)、可靠和可持續(xù)才有未來。

有預(yù)測報告顯示，到2025年，數(shù)字化進程將給那些為能源行業(yè)設(shè)計產(chǎn)品和服務(wù)的軟硬件供應(yīng)商帶來810億美元的收益。