國內(nèi)光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

　　本文簡單介紹了光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)2018年底的狀況與2019年的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃、年底產(chǎn)能情況。

　　一、2018年總體情況

　　截至2018年底，國內(nèi)各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能與產(chǎn)量情況如下圖所示。說明：多晶硅的產(chǎn)能與產(chǎn)量分別是38.7萬噸和25.9萬噸，為了方便比較，根據(jù)目前的技術(shù)水平進(jìn)行了簡單的折算。

圖：2018年底各環(huán)節(jié)的有效產(chǎn)能與產(chǎn)量情況（單位：GW）

　　數(shù)據(jù)來源：CPIA

　　2018年，國內(nèi)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的58%~90%之間，具體如下圖所示。

圖：2018年光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)中國產(chǎn)量占比

　　巨大的產(chǎn)量，成就了許多國內(nèi)企業(yè)。2018年，全球各個(gè)環(huán)節(jié)前10名的企業(yè)如下表所示。

表：2018年各環(huán)節(jié)全球前十名

　　數(shù)據(jù)來源：CPIA

　　說明：標(biāo)紅為中國企業(yè)

　　二、2019年各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)情況

　　1、多晶硅環(huán)節(jié)

圖：2018年國內(nèi)主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能情況（單位：萬噸）

　　數(shù)據(jù)來源：CPIA

　　2019年多晶硅環(huán)節(jié)將有20萬噸左右的擴(kuò)產(chǎn)，龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如下。

　　1）江蘇中能：2018年底有11.5萬噸的多晶硅產(chǎn)能，是全球最大的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)；新疆將擴(kuò)產(chǎn)6萬噸，但江蘇徐州的部分產(chǎn)能將退出，2019年底仍然是11.5萬噸的總產(chǎn)能。

　　2）新特能源：2018年底有3.6萬噸的多晶硅產(chǎn)能，2019年將擴(kuò)產(chǎn)3.6萬噸，2019年底實(shí)現(xiàn)7.2萬噸的總產(chǎn)能。

　　3）通威：2018年底有2萬噸的多晶硅產(chǎn)能，2019年通威樂山、通威內(nèi)蒙將分別新增2.5萬噸產(chǎn)能，2019年底實(shí)現(xiàn)7萬噸的總產(chǎn)能。

　　4）東方希望：2018年底有3萬噸的多晶硅產(chǎn)能，將擴(kuò)產(chǎn)5萬噸，2019年底實(shí)現(xiàn)8萬噸的總產(chǎn)能。

　　除了上述擴(kuò)產(chǎn)之外，部分企業(yè)的老產(chǎn)能2019年將會(huì)全部或部分退出。

　　2019年底，預(yù)期全國多晶硅的有效產(chǎn)能約為48萬噸。

　　2、硅片環(huán)節(jié)

圖：2018年國內(nèi)主要硅片生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能情況（單位：GW）

　　數(shù)據(jù)來源：CPIA

　　2019年硅片環(huán)節(jié)將有36GW的擴(kuò)產(chǎn)，龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如下。

　　1）協(xié)鑫：2018年底有29GW的多晶硅片產(chǎn)能，是全球最大的多晶硅片生產(chǎn)企業(yè)；2019年將新增10GW的鑄錠單晶硅片產(chǎn)能，原多晶硅片產(chǎn)能將部分退出。

　　2）隆基：2018年底有28GW的單晶硅片產(chǎn)能，是全球最大的單晶硅片生產(chǎn)企業(yè)；2019年將新增8GW的單晶硅片產(chǎn)能，2019年底總產(chǎn)能將達(dá)到36GW。

　　3）中環(huán)：2018年底有18GW的單晶硅片產(chǎn)能，2019年將新增12GW的單晶硅片產(chǎn)能，2019年底總產(chǎn)能將達(dá)到30GW。

　　4）晶科隆基：2018年底有9.7GW的單、多晶硅片產(chǎn)能，2019年將新增5GW單晶硅片產(chǎn)能，2019年底總產(chǎn)能將達(dá)到15GW（單晶硅片11GW）。

　　2019年底，預(yù)期全國單、多晶硅片的總產(chǎn)能約為185GW。

　　3、電池片環(huán)節(jié)

圖：2018年國內(nèi)主要電池片生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能情況（單位：GW）

　　數(shù)據(jù)來源：CPIA

　　2019年電池片環(huán)節(jié)將有約50GW的擴(kuò)產(chǎn)，以單晶PERC為主，龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如下。

　　1）通威：2018年底有12GW的電池片產(chǎn)能（9GW單晶電池片）；2019年將新增8GW的單晶電池片產(chǎn)能，2019年底總產(chǎn)能達(dá)到20GW。

　　2）愛旭：2018年底有5.4GW的高效電池片產(chǎn)能；2019年將新增3.8GW的單晶電池片產(chǎn)能，2019年底總產(chǎn)能達(dá)到9.2GW。

　　3）潤陽：2018年底有2GW的高效電池片產(chǎn)能；2019年將新增9GW的單晶電池片產(chǎn)能，2019年底總產(chǎn)能達(dá)到11GW。

　　4）蘇民新能源：2018年底有2GW的電池片產(chǎn)能；2019年將新增3GW的單晶電池片產(chǎn)能，2019年底總產(chǎn)能達(dá)到5GW。

　　5）展宇：2018年底有4.5GW的電池片產(chǎn)能；2019年將新增2GW的單晶電池片產(chǎn)能，2019年底總產(chǎn)能達(dá)到6.5GW。

　　由于電池片產(chǎn)能相對(duì)分散，其他企業(yè)單晶PERC產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)量也比較大。

　　2019年底，預(yù)期全國單、多晶電池片的總產(chǎn)能約為170GW，其中約100GW為單晶PERC電池片產(chǎn)能。

　　4、組件環(huán)節(jié)

　　組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能最為分散，競(jìng)爭(zhēng)也最為激烈。根據(jù)光伏變遷見證者的統(tǒng)計(jì)，預(yù)期到2019年底，國內(nèi)的組件產(chǎn)能將達(dá)到150GW。產(chǎn)能的分布情況大致如下。

表：中國大陸光伏組件2019年底產(chǎn)能預(yù)期概況

　　5、綜合分析

　　綜上所述，2019年底，各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能情況大概如下圖所示。