曾興球：市場(chǎng)格局新變化 能源安全新挑戰(zhàn)

從2018年一季度開(kāi)始，由于特朗普政府片面追求“美國(guó)優(yōu)先”，奉行單邊主義和保護(hù)主義，大打貿(mào)易戰(zhàn)，打破了國(guó)際市場(chǎng)按規(guī)則開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)與合作的傳統(tǒng)格局，國(guó)際市場(chǎng)大環(huán)境發(fā)生了深刻變化，世界處在百年未有的大變局之中，世界能源市場(chǎng)，特別是石油天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到和將會(huì)遇到一系列新問(wèn)題，我國(guó)未來(lái)能源安全勢(shì)必也會(huì)面臨著許多新的挑戰(zhàn)。

2018年，全球生產(chǎn)原油44.5億噸，比2017年的43.9億噸增產(chǎn)1.2%;生產(chǎn)天然氣3.97萬(wàn)億立方米，比2017年的3.67萬(wàn)億立方米增產(chǎn)7.9%。全年原油增加庫(kù)存2500萬(wàn)噸，天然氣富余近200億立方米。全球石油、天然氣資源豐富，常規(guī)石油剩余可采儲(chǔ)量2350億噸，天然氣剩余可采儲(chǔ)量193.5萬(wàn)億立方米，按目前消費(fèi)水平，至少還可以開(kāi)采40-50年。加上還有可能新發(fā)現(xiàn)的常規(guī)和非常規(guī)資源，保守估計(jì)全球石油、天然氣可供使用100年以上。

全球油氣市場(chǎng)，已經(jīng)形成以美國(guó)、沙特阿拉伯、俄羅斯為主力的供應(yīng)主體，歐佩克(OPEC)的影響力明顯減弱;以中國(guó)、美國(guó)、印度為主力的消費(fèi)主體正在進(jìn)一步加強(qiáng)。世界消費(fèi)增量50%以上在中國(guó)，而供應(yīng)增量50%在美國(guó)，在世界油氣市場(chǎng)形成的新格局中，中美構(gòu)成最大的供需對(duì)應(yīng)關(guān)系，中美之間的競(jìng)爭(zhēng)與合作也已成為全球油氣市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

美國(guó)憑借“頁(yè)巖油革命”成功，油氣產(chǎn)量近10年來(lái)迅速攀升，2018年原油平均日產(chǎn)1095萬(wàn)桶(折算年產(chǎn)5.45億噸)，比2008年平均日產(chǎn)500萬(wàn)桶，翻了一番還多。按照美方公布的數(shù)字，實(shí)際生產(chǎn)能力每日可以達(dá)到1700萬(wàn)桶。2005年美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量232億立方米，2018年達(dá)到3600億立方米，全美天然氣產(chǎn)量已超過(guò)7000億立方米，美國(guó)從單一的能源消費(fèi)國(guó)，一躍又成為全球第一大油氣生產(chǎn)國(guó)。從上世紀(jì)七十年代提出“能源獨(dú)立”戰(zhàn)略以來(lái)，經(jīng)過(guò)近五十年的努力，現(xiàn)已見(jiàn)到成效。美國(guó)已制定出一個(gè)能源輸出計(jì)劃，企圖利用美國(guó)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，制造低油價(jià)，拖垮傳統(tǒng)的石油輸出國(guó)，達(dá)到美國(guó)優(yōu)先的目的。美國(guó)還拉攏沙特，擠壓俄羅斯，制裁伊朗，搞垮委內(nèi)瑞拉，瓦解OPEC，以此獲得更多的市場(chǎng)，恢復(fù)上世紀(jì)七十年代以前的地位，重新成為世界能源霸主。

由于特朗普高調(diào)宣稱要退出巴黎協(xié)定，徹底推翻了美國(guó)前奧巴馬政府制定的清潔能源計(jì)劃，鼓勵(lì)使用化石能源，全球碳排放2018年略有回升。但從全球的大趨勢(shì)看，清潔、低碳、綠色、高效、安全發(fā)展的理念形成基本共識(shí)，世界大多數(shù)國(guó)家仍然在致力于節(jié)能減排。全球煤炭的消費(fèi)總量仍然呈下降趨勢(shì)，美國(guó)借助頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣的發(fā)展，加速用天然氣替代煤，并開(kāi)始用氣替代油，石油消費(fèi)總量呈下降趨勢(shì)，同時(shí)大力推進(jìn)新能源技術(shù)研發(fā)。美國(guó)能源發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)是2050年之后，一次能源消費(fèi)中，新能源不低于40%。世界其他地區(qū)能源轉(zhuǎn)型處于不同的發(fā)展階段，發(fā)展的速度都很快，歐洲已開(kāi)始用新能源替代石油和天然氣;亞洲各國(guó)在加快石油、天然氣替代煤的步伐;非洲相對(duì)落后，還處在煤、油、氣并舉的時(shí)代，近幾年天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度也很快。世界能源市場(chǎng)雖然在爭(zhēng)奪主導(dǎo)權(quán)方面掀起了劇烈的波瀾，但從總體趨勢(shì)看，世界能源轉(zhuǎn)型，正在推動(dòng)新一輪工業(yè)革命向縱深發(fā)展，人類正在朝著清潔能源的大目標(biāo)飛奔!

導(dǎo)致世界油氣市場(chǎng)發(fā)生變化的根本動(dòng)力是什么?不是資金，不是軍事實(shí)力，歸根到底是新技術(shù)推動(dòng)能源供應(yīng)和能源消費(fèi)兩個(gè)方面發(fā)生了革命性的變化。未來(lái)油氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)從“資源主導(dǎo)”、“資本主導(dǎo)”向“技術(shù)主導(dǎo)”轉(zhuǎn)型。能源革命的本質(zhì)就是技術(shù)革命，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)首先是技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。世界油氣產(chǎn)業(yè)向深海、深層、新層系、新領(lǐng)域進(jìn)軍，勘探開(kāi)發(fā)的難度越來(lái)越大，逼迫人們創(chuàng)新思路，尋找新的出路。世界能源領(lǐng)域的科技發(fā)展日新月異，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化迅速發(fā)展，新知識(shí)、新技術(shù)、新方法、新工藝、新材料層出不窮，勘探效率越來(lái)越高，開(kāi)發(fā)成本越來(lái)越低，產(chǎn)品質(zhì)量越來(lái)越好，新能源替代傳統(tǒng)能源的速度越來(lái)越快。

國(guó)際油氣市場(chǎng)傳統(tǒng)的不安全因素主要是供應(yīng)、價(jià)格、運(yùn)輸問(wèn)題，現(xiàn)實(shí)油氣市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素，除上述三大傳統(tǒng)因素之外，美國(guó)因素上升到十分引人注目的地位。第一，面對(duì)美國(guó)成為油氣生產(chǎn)供應(yīng)大國(guó)，傳統(tǒng)產(chǎn)油國(guó)——歐佩克(OPEC)國(guó)家加上部分非歐佩克產(chǎn)油國(guó)，要“限產(chǎn)保價(jià)”保住原有市場(chǎng);而美國(guó)則要實(shí)行“增產(chǎn)降價(jià)”搶奪市場(chǎng)。為了打破“減產(chǎn)聯(lián)盟”，美國(guó)使用各種手段，企圖各個(gè)擊破，將市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)(即定價(jià)權(quán))牢牢掌握在自己的手中。目前國(guó)際油氣市場(chǎng)處在重新洗牌的過(guò)程中，所有的產(chǎn)油國(guó)都在調(diào)整自己的政策，以保護(hù)自己的利益，加之各種恐怖勢(shì)力的干擾，大大增加了國(guó)際油氣投資的風(fēng)險(xiǎn)。3月19日美國(guó)白宮能源報(bào)告明確說(shuō)，美國(guó)油氣出口已成定局，油價(jià)上漲對(duì)美國(guó)有利。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，地緣關(guān)系本已變得很復(fù)雜，美國(guó)利用自己的優(yōu)勢(shì)，攪動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)，令油價(jià)時(shí)高時(shí)低，劇烈波動(dòng)，這種情況在今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)，有可能會(huì)成為常態(tài)。中國(guó)油氣企業(yè)進(jìn)行海外投資時(shí)，要特別重視遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

國(guó)際市場(chǎng)油氣需求總體呈上升趨勢(shì)，由于世界經(jīng)濟(jì)不景氣，油氣消費(fèi)增速連年有所放緩，國(guó)際油價(jià)長(zhǎng)期低位運(yùn)行，影響上游產(chǎn)能建設(shè)投資的積極性。2014年以來(lái)，上游年投資總額從7800億美元，銳減到4500億美元。由于消費(fèi)疲軟，目前市場(chǎng)供應(yīng)略大于需求。一旦經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，產(chǎn)能建設(shè)滯后，就會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。中國(guó)是世界油氣需求大國(guó)，對(duì)此要采取措施，早做準(zhǔn)備。

面對(duì)國(guó)際油氣市場(chǎng)格局的新變化，如何應(yīng)對(duì)未來(lái)能源安全的新挑戰(zhàn)，結(jié)合正在討論制定“十四五”規(guī)劃，提出以下六點(diǎn)建議：

01

加強(qiáng)戰(zhàn)略研究，調(diào)整我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

我國(guó)已經(jīng)是世界第二大經(jīng)濟(jì)體。世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)證明，能源戰(zhàn)略是國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的核心問(wèn)題。能源安全對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的基本面可以產(chǎn)生重大影響，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展起著決定性的作用。作為經(jīng)濟(jì)大國(guó)，一旦能源安全受到威脅，國(guó)家發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)就會(huì)受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

我國(guó)不是沒(méi)有能源戰(zhàn)略，而是戰(zhàn)略目標(biāo)不清晰。我國(guó)是一個(gè)“富煤、少油、缺氣”的國(guó)家，要結(jié)合自己的實(shí)際情況，制定安全可靠的能源發(fā)展戰(zhàn)略。當(dāng)前要重點(diǎn)考慮的問(wèn)題：一是我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)，煤、油、氣、核、水、可再生能源如何優(yōu)化資源配置，合理規(guī)劃不同能源品種在一次能源消費(fèi)中各占多少比例，供應(yīng)端和消費(fèi)端同時(shí)發(fā)力，深化改革，協(xié)調(diào)發(fā)展。要重點(diǎn)研究煤和氣的發(fā)展方式。從當(dāng)前形勢(shì)看，盲目去煤不可能，盲目發(fā)展氣更要慎重，農(nóng)村全面實(shí)行氣改煤根本做不到。我國(guó)不具備敞開(kāi)口子使用天然氣的條件，還是要“宜煤則煤、宜電則電、宜氣則氣”，因地制宜，走多能互補(bǔ)的路子，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)靥厣茉吹淖饔?二是如何減排，用什么方法降低碳排放?通過(guò)技術(shù)攻關(guān)，搞好煤的清潔利用，減少碳排放，降低環(huán)境污染。三是要重視節(jié)能。開(kāi)源節(jié)流，提高能效，是我國(guó)能源安全最有效的保障。

02

加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)的力度，提高資源保障能力。

習(xí)主席去年對(duì)加大國(guó)內(nèi)油氣資源勘探開(kāi)發(fā)做過(guò)重要批示，相關(guān)部門(mén)、各油氣企業(yè)都在積極落實(shí)。我國(guó)油氣資源豐富，由于地質(zhì)條件復(fù)雜，資源稟賦較差，雖然開(kāi)采技術(shù)難度大、成本高，但還有很大發(fā)展空間。新中國(guó)剛成立時(shí)，我國(guó)年產(chǎn)原油僅12萬(wàn)噸。針對(duì)當(dāng)時(shí)的具體情況，毛澤東主席發(fā)出“看來(lái)發(fā)展石油工業(yè)，還得革命加拼命”的號(hào)召，組織石油大軍，“有條件要上，沒(méi)有條件創(chuàng)造條件也要上”，艱苦奮斗，找到了大慶等油田，甩掉了貧油的帽子，直到現(xiàn)在年產(chǎn)還能維持在2億噸左右，成為世界第七大產(chǎn)油國(guó)，這都是前輩們?yōu)槲覀兇蛳碌幕A(chǔ)。現(xiàn)在，進(jìn)入新時(shí)代，我國(guó)發(fā)展石油工業(yè)進(jìn)入新階段，面臨新挑戰(zhàn)，要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“革命加拼命”的精神，用“改革加創(chuàng)新”方法，才能有新的突破。改革就是深化體制機(jī)制改革，把各方面的積極性調(diào)動(dòng)起來(lái)，允許更多的投資主體投資油氣勘探開(kāi)發(fā);創(chuàng)新就是技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，只要突破技術(shù)瓶頸，我國(guó)石油產(chǎn)量還可以上一個(gè)臺(tái)階，年產(chǎn)量達(dá)到2.5億噸還是有可能的。

我國(guó)現(xiàn)在石油對(duì)外依存度為70.7%，天然氣為43.5%，國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)云突變，對(duì)于我們這樣一個(gè)發(fā)展中大國(guó)，過(guò)高的對(duì)外依存度總是一個(gè)讓人放心不下的問(wèn)題。有人說(shuō)：“世界上油氣供應(yīng)過(guò)剩，只要有錢(qián)就能買(mǎi)得到。”這種看法，不利于我國(guó)能源安全建設(shè)，也不符合當(dāng)前國(guó)際能源市場(chǎng)的實(shí)際情況。

03

推進(jìn)“一帶一路”產(chǎn)能合作，建設(shè)海外油氣供應(yīng)基地。

全球能源市場(chǎng)格局發(fā)生了新變化，更加突出了“一帶一路”建設(shè)的重要性和必要性。“一帶一路”石油可采資源量占世界總資源量的63.57%，待發(fā)現(xiàn)資源量為21.34%。世界主要天然氣資源國(guó)，大部分地處“一帶一路”沿線。亞洲地區(qū)油氣產(chǎn)銷兩旺，美國(guó)實(shí)現(xiàn)“能源獨(dú)立”以后，對(duì)亞洲(主要是西亞)的能源依賴程度大大降低;歐洲能源轉(zhuǎn)型進(jìn)展較快，對(duì)化石能源的需求逐漸減少;美歐聯(lián)手抵制俄羅斯，俄羅斯的油氣出口必然掉頭向東亞尋求市場(chǎng)。中國(guó)能源企業(yè)要抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，積極參與“一帶一路”油氣資源開(kāi)發(fā)投資，參與基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)，推動(dòng)亞、歐、非三地能源市場(chǎng)融合，互贏互利，打造新型的能源地緣政治關(guān)系，建立多元、多點(diǎn)、多渠道的油氣供應(yīng)基地，建設(shè)我國(guó)能源安全的海外屏障。

04

擇機(jī)務(wù)實(shí)推進(jìn)中美能源合作，優(yōu)化海外投資環(huán)境。

美國(guó)推行單邊主義的政策，改變了中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外部環(huán)境。一方面我們要積極向內(nèi)，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力。同時(shí)，我們要努力向外擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，引進(jìn)來(lái)，走出去，廣泛開(kāi)展國(guó)際合作。單邊主義的逆流，無(wú)法逆轉(zhuǎn)全球化的大趨勢(shì)，要增強(qiáng)自信心，相信有機(jī)會(huì)擴(kuò)大中美能源貿(mào)易。既然美國(guó)在尋求油氣出口，只要價(jià)格合理，我國(guó)可以積極增加美國(guó)油氣進(jìn)口量。這樣做既能緩解中美貿(mào)易摩擦，也有助于優(yōu)化海外投資環(huán)境，提升中國(guó)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的水平。

05

加強(qiáng)政策指導(dǎo)，大力開(kāi)發(fā)新能源。

發(fā)展新能源，是保障未來(lái)能源安全的根本出路。我國(guó)新能源發(fā)展已有相當(dāng)規(guī)模，風(fēng)、光能裝機(jī)容量已是世界第一。由于政策不落實(shí)，電網(wǎng)運(yùn)行機(jī)制不健全，價(jià)格體系不完善，棄風(fēng)、棄光、棄水現(xiàn)象十分嚴(yán)重。要大力推進(jìn)能源革命，加速分布式能源基地建設(shè)，加大政策扶持的力度，推動(dòng)新能源發(fā)展。要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，規(guī)劃建設(shè)好油氣管網(wǎng)，配套建設(shè)好電網(wǎng)、路網(wǎng)，改革能源管理體制，探索建設(shè)智能化能源供應(yīng)和能源消費(fèi)體系。

06

發(fā)展期貨市場(chǎng)，擴(kuò)大國(guó)際貿(mào)易。

石油天然氣是國(guó)際化程度很高的大宗商品，中國(guó)已成為世界最大的石油天然氣進(jìn)口國(guó)，我們的定價(jià)話語(yǔ)全還是很低。要研究能源金融，發(fā)揮能源金融的杠桿作用。我國(guó)既沒(méi)有全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，也沒(méi)有地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，要通過(guò)發(fā)展期貨市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)價(jià)格指數(shù)，規(guī)范定價(jià)機(jī)制。要在完善油氣管網(wǎng)、儲(chǔ)氣調(diào)峰等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的基礎(chǔ)上，提高公共服務(wù)的水平，逐步建立開(kāi)放統(tǒng)一、競(jìng)爭(zhēng)有序的油氣市場(chǎng)體系。