千呼萬喚始出來，5G商用牌照落地對通信行業(yè)有哪些好處？

6月6日，工信部宣布，向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照。之前預(yù)計(jì)在5月17日發(fā)布試商用牌照，發(fā)布商用牌照的時(shí)間為2019年下半年，如今將發(fā)布牌照的時(shí)間提前，加速了中國5G進(jìn)入商用的進(jìn)程。

從全球的形勢來看，自2019年年初，全球5G步伐都在提速。目前，韓國、美國、瑞士、英國紛紛開通了5G服務(wù)。GSMA（全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會）預(yù)計(jì)，到今年年底，全球?qū)⒂?9個(gè)市場開通5G服務(wù)，連接數(shù)達(dá)到1000萬個(gè)。順應(yīng)國際形勢，中國提前發(fā)布5G牌照，以期不失5G發(fā)展先機(jī)。究竟5G能帶來怎樣的影響，使得特朗普方陣大亂，揚(yáng)言“要打贏5G這場仗”？中國5G商用又會對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來怎樣的“福利”呢？這篇文章一一為您解答。

萬事俱備，只欠“牌照”

5G牌照提前發(fā)放，與美國發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)有著一定原因。近期，美國對華為等國內(nèi)高科技公司進(jìn)行全面圍堵。不僅如此，特朗普不辭辛苦地去英國訪問，并在采訪時(shí)說道，希望英國能夠追隨美國一同抵制華為。通信行業(yè)首席分析師閻貴成認(rèn)為“中國趁這個(gè)節(jié)點(diǎn)發(fā)布5G牌照，一方面是在向世界表達(dá)，中國5G技術(shù)的先進(jìn)性和穩(wěn)定性；另一方面，希望通過商用帶動整個(gè)產(chǎn)業(yè)，向世界展示我們的科技力量?！?/p>

5G牌照的發(fā)布可以幫助中國在國際上提高聲量，對抗美國。但并不意味著牌照的發(fā)放是一個(gè)外交策略，反而是因?yàn)橹袊?G商用部署已經(jīng)達(dá)到商用標(biāo)準(zhǔn)了。目前，中國在5G技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等方面已經(jīng)建立起了競爭優(yōu)勢。中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所高級工程師龔達(dá)寧表示，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，中國倡導(dǎo)的5G概念、應(yīng)用場景和技術(shù)指標(biāo)已納入國際電信聯(lián)盟（ITU）的5G定義，中國企業(yè)提出的靈活系統(tǒng)設(shè)計(jì)、極化碼、大規(guī)模天線和新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等關(guān)鍵技術(shù)已成為國際標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)內(nèi)容。

新華社就美國發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)這一行徑發(fā)布的《關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)磋商的中方立場》白皮書上強(qiáng)調(diào)，對于貿(mào)易戰(zhàn)，中國不愿打，不怕打，必要時(shí)不得不打，這個(gè)態(tài)度一直沒變。在這樣的節(jié)點(diǎn)發(fā)布5G牌照更是說明，中國有實(shí)力應(yīng)對美國，更有信心在5G賽道上占得先機(jī)。

5G正式商用，產(chǎn)業(yè)資源將紛紛注入通信市場

根據(jù)移動通信的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)以及其傳輸過程將5G產(chǎn)業(yè)鏈劃分為上游的基站／機(jī)房設(shè)備廠商及相應(yīng)的元器件、模塊提供廠商，中游的通信運(yùn)營商，下游的終端生產(chǎn)商及相應(yīng)的行業(yè)生產(chǎn)廠商。5G正式商用，將會促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。工信部通信科學(xué)技術(shù)委員會常務(wù)副主任韋樂平介紹，5G的投資量級預(yù)計(jì)在1．2萬億元，是4G時(shí)代的1．4倍左右。5G時(shí)代基站數(shù)量大幅增加，光纖、光模塊等用量將大幅增加，市場空間廣闊。

5G牌照發(fā)布以后，處于中游的三大運(yùn)營商加緊5G布局，將會大量采購上游相關(guān)設(shè)備。中國移動計(jì)劃在2019年完成3萬至5萬個(gè)5G基站，5G投資約為172億元；中國電信2019年5G基站計(jì)劃建設(shè)2萬個(gè)，5G投資額為90億元；中國聯(lián)通2019年預(yù)計(jì)將建設(shè)約2萬個(gè)5G基站，計(jì)劃投資60億至80億元。

在5G牌照發(fā)布前和發(fā)布初期，傳統(tǒng)5G基建類廠商以及設(shè)備廠商上游的元器件廠商是很有投資前景的。5G的高頻段特點(diǎn)導(dǎo)致信號覆蓋面積小，于是，基站的建設(shè)多采取“宏站＋小站”的方式進(jìn)行區(qū)域覆蓋。根據(jù)億歐智庫發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5G的宏基站將是4G基站的1．5倍。而小站的覆蓋范圍更小，因此小站的需求將會多。

目前，涉及小基站業(yè)務(wù)的廠商大體可以分為三種，第一類中小型設(shè)備廠商，這類廠商一般有著豐富的技術(shù)、扎實(shí)的客戶資源和品牌優(yōu)勢；第二類是主流電信設(shè)備廠商，以愛立信、華為、中興為代表；第三類是ODM廠商，這類廠商雖沒有品牌和技術(shù)優(yōu)勢，但是擅長家庭級小基站的研發(fā)和生產(chǎn)。從提供小基站業(yè)務(wù)的市場格局來看，中小型設(shè)備廠商和主流設(shè)備廠商依舊占據(jù)著頭部資源，但并不意味著ODM廠商沒有發(fā)展的機(jī)會。從光大證券研究發(fā)布的5G系列深度報(bào)告了解到，按5G高峰期小基站1000萬站建設(shè)量，小基站單價(jià)1．2萬元估計(jì)，并考慮到后期價(jià)格的下降，小基站市場規(guī)模有望突破千億元。

5G商用牌照發(fā)布以后將推動5G基站建設(shè)加速前進(jìn)，一般來說，基站建設(shè)分為重建或?qū)υ谢具M(jìn)行改造升級。因此，基站數(shù)量的增加勢必會促進(jìn)5G基站相關(guān)模塊需求上升。其中，光模塊作為5G網(wǎng)絡(luò)物理層的基本構(gòu)成單元，是5G低成本、廣覆蓋的關(guān)鍵要素，因此，光模塊的發(fā)展前景也十分樂觀。

根據(jù)IMT－2020（5G）推進(jìn)組發(fā)布的《5G承載光模塊白皮書》了解到，5G典型光模塊所使用的核心光芯片和電芯片的產(chǎn)業(yè)化能力，在領(lǐng)先國家已經(jīng)基本成熟，中國還處于研發(fā)階段。與此同時(shí)，賽迪智庫預(yù)測，光模塊的市場規(guī)模將達(dá)到997．5億元。由此可見，中國光模塊市場不僅潛力巨大而且增量明顯。

5G改變社會，萬物互聯(lián)時(shí)代真的來了？

5G產(chǎn)業(yè)鏈的下游便是5G的應(yīng)用場景，5G網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)將會改變整個(gè)社會。5G網(wǎng)絡(luò)最先帶來變化的移動通信，尤其是手機(jī)廠商。早在今年，當(dāng)三星發(fā)布5G手機(jī)以后，華為、小米、OPPO、VIVO等手機(jī)廠商也紛紛發(fā)布5G手機(jī)。在今年的博鰲亞洲論壇上，小米集團(tuán)董事長雷軍預(yù)測明后年會迎來5G換機(jī)潮。但韓國今年4月實(shí)現(xiàn)商用以后便頻頻遭受吐槽，并且根據(jù)IDC的預(yù)測，2019年智能手機(jī)出貨量將達(dá)到13．95億部，其中5G手機(jī)出貨量為670萬部，僅占總數(shù)的0．5％；到2023年，該比率將提升至26％。由此可知，在短期內(nèi)5G手機(jī)出貨量并不會達(dá)到手機(jī)廠商的預(yù)期。

國際電信聯(lián)盟ITU在ITU－R WP5D第20次會議上，確定了5G將會應(yīng)用在增強(qiáng)型移動寬帶、海量機(jī)器類通信和海量機(jī)器類通信等三大應(yīng)用場景。增強(qiáng)型移動寬帶雖不能在短期內(nèi)幫助手機(jī)行業(yè)解決換機(jī)走低的趨勢，但卻可以應(yīng)用在超高清視頻傳輸上，這或許是這次5G商用牌照會發(fā)放給廣電總局的原因。早在今年3月，工信部便印發(fā)了超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃，計(jì)劃大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。傳媒行業(yè)首席分析師楊艾莉表示，超高清視頻的應(yīng)用，可以使得家庭大屏終端相較于移動終端的優(yōu)勢更加突出和明顯，從而進(jìn)一步將用戶吸引回客廳。

無論是5G手機(jī)還是超高清視頻，歸根結(jié)底5G依舊是應(yīng)用在移動通信上。但5G在物聯(lián)網(wǎng)場景下，將會有更為廣闊的舞臺。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域市場需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，到2021年，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到21300億元，年復(fù)合增長率為23．73％。

據(jù)了解，物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)架構(gòu)可以分為感知層、傳輸層、平臺層、應(yīng)用層四層。億歐的觀點(diǎn)認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資可以集中在平臺層。在前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報(bào)告中顯示，平臺層占據(jù)了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中37％的市場份額，以2020年1．5萬億的市場規(guī)模測算，平臺層的市場規(guī)模就高達(dá)5550 億，市場發(fā)展空間巨大。

自今年年初，世界各國便開始積極開展5G部署工作，中國預(yù)計(jì)將在2020年實(shí)現(xiàn)5G正式商用。從整體節(jié)奏上看，中國已經(jīng)慢了一拍。眾所周知，5G能帶動很多新興行業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造上萬億經(jīng)濟(jì)效益、千萬個(gè)就業(yè)機(jī)會，美國發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)來爭取5G戰(zhàn)爭的勝利，中國自然也不能示弱。

5G牌照的發(fā)放，預(yù)示著5G實(shí)現(xiàn)了真正的商用。但我們依舊要明白，5G商用不是一個(gè)點(diǎn)，而是一個(gè)漫長的過程，在不同的時(shí)期市場爆發(fā)在不同的位置。5G商用初期，上游5G設(shè)備將會迎來新一輪市場增量；5G商用中后期，才是物聯(lián)網(wǎng)等各個(gè)垂直行業(yè)爆發(fā)的時(shí)機(jī)。每一個(gè)階段的爆發(fā)，都是需要前期的積累，因此要將5G當(dāng)做一個(gè)中長期的投資板塊，才會收到5G帶來的紅利。

作者張繼文