興業(yè)太陽(yáng)能控股權(quán)易主水發(fā)集團(tuán)

昨日，興業(yè)太陽(yáng)能發(fā)布公告，根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，興業(yè)太陽(yáng)能已有條件同意向認(rèn)購(gòu)人配發(fā)及發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人已有條件同意于完成時(shí)認(rèn)購(gòu)1，687，008，585股認(rèn)購(gòu)股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份0．92港元。認(rèn)購(gòu)股份之代價(jià)總額約為1，552，047，898港元。假設(shè)自本聯(lián)合公告日期起至完成興業(yè)太陽(yáng)能已發(fā)行股本概無(wú)其他變動(dòng)（發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份除外），1，687，008，585股認(rèn)購(gòu)股份占興業(yè)太陽(yáng)能于本聯(lián)合公告日期之已發(fā)行股本約202．26％；興業(yè)太陽(yáng)能經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大之已發(fā)行股本約66．92％；及興業(yè)太陽(yáng)能經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及所有尚未行使購(gòu)股權(quán)以及尚未行使可換股債券項(xiàng)下之轉(zhuǎn)換權(quán)獲悉數(shù)行使擴(kuò)大之已發(fā)行股本約65．86％。

預(yù)期認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)之所得款項(xiàng)總額將約為1，552，047，898港元。

緊隨完成后，假設(shè)興業(yè)太陽(yáng)能已發(fā)行股本概無(wú)其他變動(dòng)，認(rèn)購(gòu)人連同其一致行動(dòng)人士（定義見(jiàn)收購(gòu)守則）將于1，687，008，585股興業(yè)太陽(yáng)能股份中擁有權(quán)益，占興業(yè)太陽(yáng)能于本聯(lián)合公告日期之已發(fā)行股本約202．26％、興業(yè)太陽(yáng)能經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大之已發(fā)行股本約66．92％及興業(yè)太陽(yáng)能經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及所有尚未行使購(gòu)股權(quán)以及尚未行使可換股債券項(xiàng)下之轉(zhuǎn)換權(quán)獲悉數(shù)行使擴(kuò)大之已發(fā)行股本約65．86％。根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26．1，認(rèn)購(gòu)人須就認(rèn)購(gòu)人及其一致行動(dòng)人士尚未擁有或同意收購(gòu)之所有已發(fā)行興業(yè)太陽(yáng)能股份及興業(yè)太陽(yáng)能其他證券向興業(yè)太陽(yáng)能股東提出強(qiáng)制性全面要約，惟獲執(zhí)行人員授予興業(yè)太陽(yáng)能清洗豁免除外。認(rèn)購(gòu)人將就配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份向執(zhí)行人員申請(qǐng)興業(yè)太陽(yáng)能清洗豁免。

倘興業(yè)太陽(yáng)能清洗豁免獲興業(yè)太陽(yáng)能獨(dú)立股東批準(zhǔn)及完成落實(shí)，認(rèn)購(gòu)人于興業(yè)太陽(yáng)能之股權(quán)將超過(guò)50％。認(rèn)購(gòu)人可進(jìn)一步增加彼等于興業(yè)太陽(yáng)能之股權(quán)，而不會(huì)產(chǎn)生收購(gòu)守則規(guī)則26項(xiàng)下任何其他提出全面要約之責(zé)任。

由于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)（倘完成）將導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)人收購(gòu)興業(yè)太陽(yáng)能及興業(yè)新材料（間接）50％以上之投票權(quán)。根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26．1注釋8之連鎖關(guān)系原則，認(rèn)購(gòu)人其后須就認(rèn)購(gòu)人及其一致行動(dòng)人士尚未擁有或同意收購(gòu)之所有已發(fā)行興業(yè)新材料股份及興業(yè)新材料其他證券向興業(yè)新材料股東提出強(qiáng)制性全面要約。鑒于興業(yè)新材料之控股對(duì)興業(yè)太陽(yáng)能而言并不重大，且鞏固于興業(yè)新材料之控制權(quán)并非認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)之主要目的之一，故已向執(zhí)行人員申請(qǐng)，以確認(rèn)認(rèn)購(gòu)人毋須因認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)而根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26．1注釋8之連鎖關(guān)系原則，就其或其一致行動(dòng)人士尚未擁有之全部興業(yè)新材料股份提出無(wú)條件強(qiáng)制性要約。

認(rèn)購(gòu)人擬于完成后為興業(yè)太陽(yáng)能維持興業(yè)太陽(yáng)能股份于聯(lián)交所主板之上市地位。