中德光伏市場(chǎng)發(fā)展對(duì)比

　　我們分析了光伏531新政一年來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)政策環(huán)境的變化。德國(guó)光伏的發(fā)展一直走在歐洲乃至世界的前列，對(duì)中國(guó)光伏的發(fā)展有很好的參考和借鑒價(jià)值。在交能網(wǎng)過(guò)去的《電力市場(chǎng)建設(shè)與新能源消納》當(dāng)中，為大家介紹過(guò)德國(guó)新能源消納的市場(chǎng)機(jī)制。今天我們?cè)谶@里從中德兩國(guó)光伏發(fā)展的現(xiàn)狀出發(fā)，探索未來(lái)轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。

　　裝機(jī)

　　一直以來(lái)，IEA對(duì)光伏裝機(jī)的預(yù)測(cè)是趨于保守的，實(shí)際的增長(zhǎng)情況超出了預(yù)期（上圖黑色實(shí)線代表實(shí)際發(fā)展情況，其他為各年的預(yù)測(cè)情況）。

德國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量（單位：MW）（上圖中數(shù)字間“.”為千位分隔符）

中國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量（單位：GW）

　　2018年，受政策影響，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)下滑至44GW，同比下降17%，但仍居全球首位。未來(lái)兩年是進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的關(guān)鍵期，企業(yè)面臨補(bǔ)貼拖欠、非技術(shù)成本居高不下等壓力，但電力改革不斷深入、棄光限電問(wèn)題逐步改善等推動(dòng)光伏發(fā)電環(huán)境不斷優(yōu)化。預(yù)計(jì)2019、2020年國(guó)內(nèi)新增光伏市場(chǎng)將保持一定規(guī)模，且將在資源良好、電價(jià)較高地區(qū)出現(xiàn)平價(jià)項(xiàng)目。“十四五”期間不依賴補(bǔ)貼將使光伏擺脫總量控制束縛，新增裝機(jī)市場(chǎng)將穩(wěn)步上升。預(yù)計(jì)2019年光伏新增裝機(jī)量約為40GW，與2018年基本持平，繼續(xù)位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)有望超過(guò)210GW，位居全球首位。

　　從裝機(jī)的分類來(lái)看，在德國(guó)新建大型地面電站的比例正在收縮，中小型和分布式項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)正在回升。與此相反的是，2018年，我國(guó)的分布式發(fā)電成為發(fā)展重點(diǎn)，新增裝機(jī)規(guī)模占新增裝機(jī)市場(chǎng)的47.3%，大型地面電站占比52.7%。預(yù)計(jì)2019年，大型地面電站的裝機(jī)量占比有所回升至54%，主要有領(lǐng)跑基地、部分外送通道配套電源、部分存量電站及平價(jià)示范項(xiàng)目；分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)量預(yù)計(jì)占比仍將保持在較高水平。2020年之后，電力消納在西北部地區(qū)得到較大緩解，光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)，同時(shí)在特高壓輸電建設(shè)、電改、光伏+等驅(qū)動(dòng)下，集中式光伏電站有可能呈現(xiàn)新一輪發(fā)展熱潮。

德國(guó)新建光伏項(xiàng)目分類情況

不同類型光伏應(yīng)用市場(chǎng)變化趨勢(shì)

　　成本

　　光伏電站的發(fā)電成本與生命周期內(nèi)的總投入和電能產(chǎn)量有關(guān)，主要因素包含：

　　1.用于建設(shè)和安裝設(shè)備的購(gòu)置投資

　　2.融資條件（股本回報(bào)率，利息，到期日）

　　3.使用期間的運(yùn)營(yíng)成本（保險(xiǎn)，維護(hù)，維修）

　　4.輻照情況

　　5.生命周期和折舊情況

　　在德國(guó)，光伏電站的年運(yùn)營(yíng)成本約為投資成本的1％，相對(duì)較低，同時(shí)當(dāng)前的低利率也有利于控制融資成本。當(dāng)下光伏組件的價(jià)格幾乎是光伏電站投資成本的一半，這也是大型電廠增加的原因。

德國(guó)10~100kW的屋頂光伏建成所需的均價(jià)（橙色為組件價(jià)格）

　　我國(guó)地面光伏系統(tǒng)的初始投資主要由組件、逆變器、支架、電纜、一次設(shè)備、二次設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備成本，以及土地費(fèi)用、電網(wǎng)接入、建安、管理費(fèi)用等部分構(gòu)成。其中，一次設(shè)備包含箱變、主變、開(kāi)關(guān)柜、升壓站（50MW,110KV）等設(shè)備，二次設(shè)備包括監(jiān)控、通信等設(shè)備;一次性土地費(fèi)用包括首年租金以及植被恢復(fù)；電網(wǎng)接入成本僅含送出50MW,110KV，10KM的對(duì)側(cè)改造；管理費(fèi)用包括前期管理、勘察、設(shè)計(jì)以及招投標(biāo)等費(fèi)用。建安費(fèi)用主要為人工費(fèi)用，下降空間不大。但組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備成本隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；б?，仍有一定下降空間。接網(wǎng)、土地、項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用、融資成本等屬于非技術(shù)成本，因不同區(qū)域、不同項(xiàng)目差別較大，降低非技術(shù)成本有助于加快推動(dòng)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)。

　　2018年，我國(guó)地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為4.92元/W左右，較2017年下降1.83元/W。其中，組件約占投資成本的40%，非技術(shù)成本約占17%（不包含融資成本）。隨著技術(shù)進(jìn)步，降本增效，組件價(jià)格將持續(xù)降低，在總投資成本中的占比也將減少，其他成本雖有下降趨勢(shì)但其降幅不大。預(yù)計(jì)到2019年全投資成本可下降至4.50元/W，2020年可下降至4.18元/W。

我國(guó)地面光伏系統(tǒng)的初始投資變化趨勢(shì)

　　電站運(yùn)維是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的簡(jiǎn)稱，是以系統(tǒng)安全為基礎(chǔ)，通過(guò)預(yù)防性維護(hù)、周期性維護(hù)以及定期的設(shè)備性能測(cè)試等手段，科學(xué)合理的對(duì)電站進(jìn)行管理，以保障整個(gè)電站光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，從而保證投資者的收益回報(bào),也是電站交易、再融資的基礎(chǔ)。2018年分布式光伏系統(tǒng)運(yùn)維成本為0.06元/W/年，集中式地面電站為0.05元/W/年。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年地面光伏電站以及分布式系統(tǒng)的運(yùn)維成本將持續(xù)保持在這個(gè)水平并略有下降。

我國(guó)光伏系統(tǒng)的運(yùn)維成本變化趨勢(shì)

　　市場(chǎng)機(jī)制、補(bǔ)貼與價(jià)格

　　德國(guó)建立了新能源市場(chǎng)競(jìng)價(jià)和政府補(bǔ)貼相結(jié)合的市場(chǎng)化消納機(jī)制。電力市場(chǎng)實(shí)際是邊際成本的競(jìng)爭(zhēng)，新能源由于其發(fā)電邊際成本低，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，新能源參與市場(chǎng)可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)先發(fā)電。由于風(fēng)電、光伏發(fā)電功率一般只能天前預(yù)測(cè)，即當(dāng)天預(yù)測(cè)次日的發(fā)電曲線，因此國(guó)外新能源發(fā)達(dá)國(guó)家通常采用日前、日內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)消納新能源。新能源按照0電價(jià)參與競(jìng)價(jià)（不足部分由政府補(bǔ)貼），以保障優(yōu)先上網(wǎng)。當(dāng)新能源出力高時(shí)，電力市場(chǎng)的出清電價(jià)下降，甚至出現(xiàn)負(fù)電價(jià)，受電價(jià)影響，水電、火電、燃油燃?xì)獍l(fā)電等盡可能降低出力；當(dāng)新能源出力低時(shí)，電力市場(chǎng)出清價(jià)大幅上漲，刺激各類靈活電源盡最大能力發(fā)出電力。

　　德國(guó)有1000余家綜合能源服務(wù)商，都面臨市場(chǎng)機(jī)制的挑戰(zhàn)，拿出了新產(chǎn)品做出應(yīng)對(duì)，也通過(guò)例如“虛擬發(fā)電廠”這類策略，促進(jìn)新能源的消納。