清殼并注資！晶澳太陽(yáng)能“入主”天業(yè)通聯(lián)借殼上市落實(shí)

:5月28日，天業(yè)通聯(lián)發(fā)布大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書。

報(bào)告書顯示，天業(yè)通聯(lián)擬向華建興業(yè)出售截至評(píng)估基準(zhǔn)日之全部資產(chǎn)與負(fù)債，華建興業(yè)以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)。為便于置出資產(chǎn)交割，天業(yè)通聯(lián)擬將全部置出資產(chǎn)注入重工科技或其他全資子公司，并向華建興業(yè)交割重工科技或其他全資子公司100%股權(quán)，因客觀原因無法注入重工科技或其他全資子公司的置出資產(chǎn)，天業(yè)通聯(lián)擬向華建興業(yè)直接交割該等置出資產(chǎn)。

本次交易擬置出資產(chǎn)的評(píng)估值為127,111.68萬元，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，以擬置出資產(chǎn)評(píng)估值為基礎(chǔ)，本次交易的擬置出資產(chǎn)的交易價(jià)格為127,200萬元。

同時(shí)天業(yè)通聯(lián)擬向晶泰福、其昌電子、深圳博源、靳軍淼、晶駿寧昱、晶禮寧華、晶仁寧和、晶德寧福、寧晉博納發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的晶澳太陽(yáng)能100%的股權(quán)。本次交易晶澳太陽(yáng)能100%股權(quán)的評(píng)估值為750,846.50萬元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易的晶澳太陽(yáng)能100%股權(quán)的交易價(jià)格為750,000萬元。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)擬發(fā)行的股份數(shù)量為952,986,019股，發(fā)行價(jià)格為7.87元/股。具體情況：

(圖片來源：天業(yè)通聯(lián)公告)

本次交易完成后，天業(yè)通聯(lián)的控股股東為晶泰福，持有公司59.71%的股份，靳保芳直接持有晶泰福95%股權(quán)。故此，本次交易完成后，天業(yè)通聯(lián)實(shí)際控制人為靳保芳，靳保芳及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制天業(yè)通聯(lián)59.95%的股份。靳軍淼將成為天業(yè)通聯(lián)變更后的控股股東、實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人，其昌電子將成為持有天業(yè)通聯(lián)5%股份以上的股東。同時(shí)，本次重大資產(chǎn)出售的承接方華建興業(yè)持有天業(yè)通聯(lián)控股股東華建盈97.65%股權(quán)，天業(yè)通聯(lián)和華建興業(yè)實(shí)際控制人均為何志平。

資本邦了解到，根據(jù)天業(yè)通聯(lián)與晶泰福、其昌電子、靳軍淼簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，晶泰福、其昌電子、靳軍淼承諾晶澳太陽(yáng)能在2019年度、2020年度、2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于60,000萬元、65,000萬元、70,000萬元。

如晶澳太陽(yáng)能在盈利承諾期內(nèi)每個(gè)會(huì)計(jì)年度末，截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際扣非歸母凈利潤(rùn)未能達(dá)到截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾扣非歸母凈利潤(rùn)，則天業(yè)通聯(lián)應(yīng)在需補(bǔ)償當(dāng)年《專項(xiàng)審核報(bào)告》公開披露后1個(gè)月內(nèi)，依據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定的有關(guān)公式計(jì)算并確定補(bǔ)償義務(wù)人需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量及現(xiàn)金金額。晶泰福、其昌電子、靳軍淼應(yīng)優(yōu)先以通過本次交易取得的天業(yè)通聯(lián)股份進(jìn)行補(bǔ)償；若晶泰福、其昌電子、靳軍淼所持天業(yè)通聯(lián)股份不足以承擔(dān)其所負(fù)全部補(bǔ)償義務(wù)的，則應(yīng)當(dāng)通過二級(jí)市場(chǎng)或其他合法方式增持天業(yè)通聯(lián)股份并以該等股份進(jìn)行補(bǔ)償；股份補(bǔ)償總數(shù)達(dá)到本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份總數(shù)的90%后仍需進(jìn)行補(bǔ)償?shù)?，晶泰福、其昌電子、靳軍淼將自主選擇采用現(xiàn)金或股份的形式繼續(xù)進(jìn)行補(bǔ)償，直至覆蓋補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償?shù)娜拷痤~。

本次交易前，天業(yè)通聯(lián)主要從事鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備及其他領(lǐng)域起重運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷售、施工服務(wù)。本次交易完成后，天業(yè)通聯(lián)將從事光伏業(yè)務(wù)。

資本邦還注意到，天業(yè)通聯(lián)于2019年5月27日接到控股股東華建盈富通知，華建盈富將其所持公司部分股份辦理了股票質(zhì)押式回購(gòu)交易及部分購(gòu)回業(yè)務(wù)。天業(yè)通聯(lián)股東股份質(zhì)押基本情況如下：

(圖片來源：天業(yè)通聯(lián)公告)

華建盈富于2017年1月3日將其所持天業(yè)通聯(lián)22,536,000股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司，用于辦理股票質(zhì)押式回購(gòu)交易業(yè)務(wù)。2019年5月24日，華建盈富將上述質(zhì)押股票辦理了股票質(zhì)押式回購(gòu)交易部分購(gòu)回業(yè)務(wù)，具體情況如下：

(圖片來源：天業(yè)通聯(lián)公告)

天業(yè)通聯(lián)稱，截至本公告日，華建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司總股本的36.39%；本次質(zhì)押及部分解除質(zhì)押后，該股東累計(jì)已質(zhì)押股份101,995,000股，占公司總股本的26.24%，占其所持公司股份的72.12%。

原標(biāo)題:清殼并注資！晶澳太陽(yáng)能“入主”天業(yè)通聯(lián)借殼上市落實(shí)