光伏產(chǎn)品出口美國大門徹底關(guān)閉一季度組件出口美國僅10MW

2018年下半年以來，在光伏國內(nèi)市場縮緊的情況下，光伏企業(yè)紛紛將目光投向海外，而國際市場環(huán)境變化多端，海外市場多樣化，中國光伏產(chǎn)品進出口面臨著諸多不確定因素。

以組件為代表，隨著市場愈加多樣化，組件出口集中度下降。受傳統(tǒng)市場美國、印度本土貿(mào)易摩擦案件影響，2019年一季度中國光伏組件出口市場由美國、印度等傳統(tǒng)市場向越南、烏克蘭、墨西哥、巴基斯坦等新興市場轉(zhuǎn)移，全球光伏市場進一步多元化。組件出口前五大市場數(shù)量占總出口量52%，較2013年下降10個百分點。

根據(jù)《2019年一季度中國光伏產(chǎn)品進出口分析報告》（以下簡稱《報告》），受美國雙反、201及301影響，組件出口美國大門關(guān)閉。2014年以后，中國光伏組件出口美國數(shù)量開始下滑；2017年美國發(fā)起201保障措施后，中國組件出口美國驟降至825MW，同比下降71.2%；2018年美國發(fā)起301調(diào)查，多種措施關(guān)稅疊加情況下，2019年一季度中國光伏組件出口美國只有10MW，出口美國大門徹底關(guān)閉。

越南取代印度成為中國組件出口第一大市場

下降的不僅只有美國，受“印度制造”政策影響，組件出口印度大幅下降。印度新能源與可再生能源部（MNRE）發(fā)布的備忘錄，要求在可再生能源領(lǐng)域?qū)嵤┱少?公共采購時，應(yīng)優(yōu)先考慮“印度制造”產(chǎn)品，對于中央部委和中央公用事業(yè)單位開發(fā)的并網(wǎng)光伏項目，光伏組件要求100%本土制造，其它部件如光伏逆變器則要求至少40%需印度制造。

這將導(dǎo)致項目投資收益明顯下降，印度部分項目將推遲，裝機不及市場此前預(yù)期，2019年一季度中國光伏組件出口印度數(shù)量同比下降24.4%。

另一邊，隨著歐盟雙反取消，組件出口歐盟大幅增加。受歐盟雙反措施影響，2013-2017年，中國光伏組件出口歐盟數(shù)量由5.39GW下降至1.16GW，降幅78.5%。2018年9月3日，歐盟恢復(fù)自由貿(mào)易后，2018年9-12月組件出口歐盟2.34GW，是前8個月出口數(shù)量的近兩倍。2019年一季度，組件出口荷蘭、西班牙數(shù)量分別同比大幅增長1049.6%和158.3%。

總體來看，2019年一季度月中國組件產(chǎn)品出口至186個國家和地區(qū)，組件出口額為43.9億美元，同比大幅增長31.89%；出口量為16.78GW，同比大幅增長77.63%；出口均價0.26美元/W，同比下降25.75%。從月度出口情況看，月均出口額為14.6億美元，出口量為5.59GW。受國內(nèi)光伏組件價格快速下降影響，海外新興場需求旺盛，企業(yè)加大出口力度，各月出口數(shù)量均大幅增長。

從出口區(qū)域看，2019年一季度中國組件出口到亞洲、歐洲、非洲、大洋洲、北美洲和南美洲；其中出口亞洲金額達20.29億美元，占總出口金額的45%以上，同比增長4.93%，出口亞洲數(shù)量7.59GW，總比大幅增長38.63%。

從出口市場看，中國組件出口前五位市場分別是越南、荷蘭、印度、日本和澳大利亞。其中越南取代印度成為中國組件出口第一大市場，對越南的組件出口額為7.39億美元，占總出口額的16.8%，出口金額同比大幅提高23904.4%；對印度組件出口數(shù)量為1.81GW，同比大幅下降24.4%；對日本出口數(shù)量小幅增長8.2%，對美國出口大幅減少28.9%，對荷蘭、墨西哥、西班牙、烏克蘭和巴基斯坦等歐盟、拉美和中東地區(qū)出口同比大幅增長。

從出口企業(yè)看，2019年一季度中國組件出口額前五位企業(yè)分別是晶科、晶澳、天合、阿特斯和隆基；前十二位企業(yè)出口數(shù)量占總出口量的65%以上。

單多晶硅片出口比例不相上下

在產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)，2019年一季度中國硅片出口至22個國家和地區(qū)，硅片出口額為5.82億美元，同比大幅下降37.06%；硅片出口量約13.46億片，同比下降11.19%；出口均價0.43美元/片，同比大幅下降29.12%。

從出口硅片種類看，單晶硅片出口額為2.91億美元，出口量為6.23億片，出口單價為0.47美元/片；多晶硅片出口額為2.91億美元，出口量為7.23億片，出口單價為0.40美元/片。

隨著中國單多晶硅片出口價差逐漸縮小，單晶硅片出口數(shù)量占比不斷增大。2019年一季度單晶硅片出口數(shù)量3.30GW，多晶硅片出口數(shù)量3.43GW，單晶和多晶硅片的出口數(shù)量比例接近1：1。

從出口區(qū)域看，2019年一季度中國硅片主要出口到亞洲，出口亞洲數(shù)量達13.33億片，占總出口數(shù)量的99.09%；出口到亞洲的硅片均價最低，為0.43美元/片，出口到非洲的硅片均價最高，為0.87美元/片。

從出口市場看，硅片出口金額前五位市場分別是韓國、馬來西亞、臺灣、泰國和越南，前五大市場占總出口的90%以上。

其中韓國臺灣成為大陸硅片出口金額第一大市場；出口臺灣、印度、土耳其和菲律賓市場數(shù)量均同比大幅下降，受價格大幅下降影響，出口金額同比均出現(xiàn)下降。

從出口企業(yè)看，2019年一季度主要硅片出口額前五位企業(yè)分別是中環(huán)、隆基、協(xié)鑫、晶科和天合。前五位企業(yè)出口額占總出口額的65%以上。

電池片環(huán)節(jié)上，2019年一季度中國電池片出口至64個國家，電池片出口額為4億美元，同比增長35.71%；出口數(shù)量為2.78GW，同比增長100.5%；出口均價為0.14美元/W，同比大幅下降32.31%。

從出口區(qū)域看，2019年一季度中國電池片主要出口到亞洲、歐洲、北美洲、非洲和南美洲，其中出口亞洲金額達3.46億美元，占總出口金額的85%以上，同比增長42.13%，出口亞洲數(shù)量2.42GW，同比增長87.2%。

從出口市場看，2019年一季度中國電池片出口前五位市場分別是韓國、印度、越南、土耳其和德國。韓國取代印度成為中國電池片出口第一大市場，對韓國出口電池片金額0.8億美元，占總出口額的19.87%；對韓國電池片出口數(shù)量為497MW，占比17.88%。

從出口企業(yè)看，2019年一季度主要電池片出口額前五位企業(yè)分別是愛旭、晶澳、通威、尚德和橫店東磁。前五位企業(yè)出口額占總出口額的45%以上。

注：本文系根據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會《2019年一季度中國光伏產(chǎn)品進出口分析》整理編寫而成。