陸如泉：石油之爭(zhēng)，爭(zhēng)什么

隨著持續(xù)加大對(duì)俄羅斯、伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁力度，美國(guó)與幾個(gè)傳統(tǒng)油氣資源大國(guó)的關(guān)系“劍拔弩張”。同時(shí)，隨著沙特和俄羅斯等達(dá)成的“維也納聯(lián)盟”(OPEC+)逐步機(jī)制化，其對(duì)全球油氣市場(chǎng)和國(guó)際油價(jià)走勢(shì)的影響逐步加大?？梢钥吹?，大國(guó)博弈、國(guó)際矛盾、地緣政治沖突中的“石油因素”在不斷增加，大國(guó)合作中“石油因素”也在不斷增加。石油的“商品屬性”沒(méi)有變化，其“政治屬性”卻在持續(xù)強(qiáng)化。

石油政治，核心是石油權(quán)力。產(chǎn)油國(guó)國(guó)有化運(yùn)動(dòng)、跨國(guó)油氣管道對(duì)地區(qū)格局和地緣政治的影響、阿拉伯國(guó)家拿起“石油武器”抗擊西方石油消費(fèi)大國(guó)、華爾街金融大鱷對(duì)國(guó)際油價(jià)的操縱……一系列爭(zhēng)奪石油權(quán)力的事件，可謂當(dāng)代國(guó)際政治鏡鑒。

石油，具有不可再生、分布不均衡的特性，是“現(xiàn)代工業(yè)血液”、全球最大宗商品，后來(lái)還附加了金融屬性。過(guò)去的150年中，人類(lèi)社會(huì)發(fā)生的重大危機(jī)、沖突等，均或多或少有它的影子，石油成為個(gè)體或國(guó)家實(shí)現(xiàn)自身抱負(fù)或利益的工具，從而具備了權(quán)力。那么，石油權(quán)力包括什么?如何衡量石油權(quán)力?

石油市場(chǎng)(需求)權(quán)力

石油市場(chǎng)(需求)權(quán)力指油氣需求國(guó)(消費(fèi)國(guó))因巨大的石油消費(fèi)量而具有的強(qiáng)大市場(chǎng)權(quán)力。

長(zhǎng)期以來(lái)，在中國(guó)石油界一直強(qiáng)調(diào)的“市場(chǎng)換資源”“市場(chǎng)換技術(shù)”等策略，就是利用中國(guó)國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，來(lái)?yè)Q取資源和技術(shù)。中俄能源合作是典型的“市場(chǎng)換資源”。中俄互補(bǔ)性極強(qiáng)，最近十年的中俄油氣合作重大工程，如中俄原油管道、中俄天然氣東線(xiàn)管道等，都是“市場(chǎng)換資源”的產(chǎn)物。2018年，中國(guó)成為全球第一大石油進(jìn)口國(guó)和第一大天然氣進(jìn)口國(guó)，除了日益高企的對(duì)外依存度引起國(guó)人對(duì)能源安全的擔(dān)憂(yōu)外，中國(guó)的市場(chǎng)影響力和話(huà)語(yǔ)權(quán)也在相應(yīng)提升。

石油金融權(quán)力

石油資源(供應(yīng))權(quán)力指一個(gè)國(guó)家或組織因擁有油氣資源，在世界石油市場(chǎng)中具有資源供應(yīng)的權(quán)力。

資源權(quán)力的擁有者，第一類(lèi)是資源國(guó)。如上世紀(jì)30年代墨西哥石油國(guó)有化運(yùn)動(dòng)、60年代伴隨著民族解放運(yùn)動(dòng)而發(fā)生的資源國(guó)有化、90年代委內(nèi)瑞拉等拉美國(guó)家資源國(guó)有化等，讓外國(guó)投資者(跨國(guó)石油公司)深刻領(lǐng)教了資源國(guó)石油權(quán)力。

第二類(lèi)是全球油氣市場(chǎng)“供給側(cè)”主要玩家。包括OPEC等國(guó)際能源組織及油氣生產(chǎn)、出口大國(guó)。目前，美國(guó)、沙特和俄羅斯原油日產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)桶，既是全球油氣生產(chǎn)的“主力軍”，又是調(diào)解市場(chǎng)供需狀況的“機(jī)動(dòng)生產(chǎn)者”，資源權(quán)力不可謂不大。

第三類(lèi)是擁有巨額油氣資源的國(guó)際大石油公司或國(guó)家石油公司。特別是后者權(quán)力更大。2007年英國(guó)金融時(shí)報(bào)文章指出，沙特阿拉伯國(guó)家石油公司(SaudiAramco)、委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA)、中國(guó)石油(CNPC)、俄羅斯國(guó)家天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)、巴西石油公司(Petrobras)、伊朗國(guó)家石油公司(NIOC)和馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司 (Petronas)這7家國(guó)家石油公司，已經(jīng)成為新時(shí)代的“石油七姊妹”。這些企業(yè)年凈收入都在500億美元以上，對(duì)世界油氣市場(chǎng)的“五巨頭”——?？松梨?、殼牌、BP、雪佛龍和道達(dá)爾——形成了巨大挑戰(zhàn)，這恰恰反映了這7家國(guó)有石油公司背后所掌控的巨量油氣資源帶來(lái)的權(quán)力。

石油輸送(通道)權(quán)力

石油金融權(quán)力，指憑借發(fā)達(dá)的金融體系以及對(duì)全球金融的影響力，從而對(duì)油氣交易、油氣投融資、油氣價(jià)格等擁有更多的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

石油金融權(quán)力的最突出表現(xiàn)是“石油美元”。1945年2月，美國(guó)和沙特達(dá)成協(xié)議：美國(guó)為沙特提供安全保護(hù)，而沙特為美國(guó)提供巨量且廉價(jià)的石油。這就是美沙同盟關(guān)系的由來(lái)，也是“石油美元”的根基。上世紀(jì)70年代“布雷頓森林體系”解體后，美元與黃金脫鉤，與石油掛鉤，“石油美元”展示強(qiáng)大的權(quán)力。

石油金融權(quán)力還表現(xiàn)在原油期貨確定石油“標(biāo)桿價(jià)格”(Benchmarking price、交易基準(zhǔn)價(jià)格)的權(quán)力。

目前，全球有四大原油期貨交易平臺(tái)：紐約商業(yè)交易所(NYMEX)的輕質(zhì)低硫原油即“西德克薩斯中質(zhì)油”(WTI)期貨，倫敦國(guó)際石油交易所(IPE)的布倫特(Brent)原油期貨，迪拜商品交易所的高硫原油期貨，以及新加坡交易所(SGX)的迪拜酸性原油期貨。

這四大交易平臺(tái)決定著全球原油交易與貿(mào)易的基準(zhǔn)價(jià)格，其背后分別是美國(guó)、英國(guó)、新加坡和迪拜酋長(zhǎng)國(guó)在占領(lǐng)著全球石油金融權(quán)力的制高點(diǎn)。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量和能源消費(fèi)量的持續(xù)增長(zhǎng)，2018年3月26日，上海原油期貨在上海國(guó)際能源交易中心正式掛牌上市交易，中國(guó)的石油金融平臺(tái)正式開(kāi)始構(gòu)建。

石油定價(jià)權(quán)力

石油輸送(通道)權(quán)力指擁有鏈接石油資源與市場(chǎng)的中間地帶或中間水域的國(guó)家，影響石油流向的權(quán)力。

長(zhǎng)距離跨國(guó)油氣輸送設(shè)施(管道)往往能夠?qū)嵸|(zhì)性改變區(qū)域性地緣政治格局，這就是石油的通道權(quán)，與此相關(guān)的還有陸上過(guò)境權(quán)和海上運(yùn)輸權(quán)。

如BTC管線(xiàn)，是從阿塞拜疆的巴庫(kù)經(jīng)過(guò)格魯吉亞首都第比利斯到土耳其杰伊漢港口的原油運(yùn)輸通道，它的建成和運(yùn)營(yíng)，一定程度上改變了俄羅斯、阿塞拜疆、格魯吉亞和土耳其地緣政治格局，俄羅斯失掉了對(duì)里海油區(qū)“出口閥門(mén)”的控制地位，可謂美歐聯(lián)手“遏制”俄羅斯長(zhǎng)期以來(lái)霸占里海石油出口壟斷地位的一場(chǎng)“翻身仗”。

陸上過(guò)境權(quán)之爭(zhēng)，最典型的是俄羅斯和烏克蘭之間的“斗氣”事件。烏克蘭是俄羅斯出口天然氣到歐洲的最大過(guò)境國(guó)。烏克蘭以此為要挾，展示其強(qiáng)大的過(guò)境國(guó)權(quán)力。最近十多年，俄烏兩國(guó)因天然氣過(guò)境問(wèn)題發(fā)生過(guò)3次重大的“斗氣”事件。最近幾年，隨著烏克蘭逐步向西方靠攏，以及克里米亞危機(jī)的爆發(fā)和俄羅斯加速天然氣出口的多元化，烏克蘭的“通道權(quán)力”急劇下降。

海上通道權(quán)力之爭(zhēng)，當(dāng)下最熱門(mén)的是美國(guó)和伊朗之間的霍爾木茲海峽之爭(zhēng)。去年10月美國(guó)首次宣布要將伊朗原油出口“清零”時(shí)，伊朗就強(qiáng)硬表態(tài)：不排除封鎖霍爾木茲海峽的可能性。伊朗有沒(méi)有能力、敢不敢封鎖霍爾木茲海峽暫且不說(shuō)，但從另一個(gè)側(cè)面展示了伊朗擁有(或部分擁有)對(duì)霍爾木茲海峽這一水域的通道權(quán)力。

石油技術(shù)與管理權(quán)力

石油定價(jià)權(quán)力是指由于擁有影響油氣供需、技術(shù)和金融等方面的能力，而獲得的決定石油價(jià)格走向的能力。定價(jià)權(quán)是一種綜合性權(quán)力，是上述所有五種石油權(quán)力的“集大成者”，是石油權(quán)力的核心。換句話(huà)說(shuō)，定價(jià)權(quán)是由上述5種石油權(quán)力共同作用的結(jié)果，只是在不同階段，這5種權(quán)力施加的影響有大有小而已。

歷史上看，石油定價(jià)權(quán)幾經(jīng)易手。從現(xiàn)代石油工業(yè)誕生到一戰(zhàn)前夕，石油定價(jià)權(quán)基本上在美國(guó)政府和洛克菲勒創(chuàng)建的標(biāo)準(zhǔn)石油公司手里;一戰(zhàn)之后到1960年OPEC成立40年間，是“石油七姊妹”的天下，石油定價(jià)權(quán)主要在美歐7家跨國(guó)石油巨頭手中;上世紀(jì)60年代是一個(gè)“混亂”的時(shí)期，OPEC成立不久，力量不強(qiáng)，美蘇爭(zhēng)霸咄咄逼人，石油定價(jià)權(quán)分散;上世紀(jì)70年代，特別是阿拉伯國(guó)家在1973年對(duì)美國(guó)和部分西歐國(guó)家發(fā)起“石油禁運(yùn)”，使得人們領(lǐng)教了石油資源權(quán)力的厲害，資源權(quán)力決定著定價(jià)權(quán);上世紀(jì)80年代后，石油期貨開(kāi)始展現(xiàn)其巨大影響力，特別是在2008年，石油價(jià)格被華爾街的金融炒家炒到了147美元/桶的歷史高點(diǎn)。

還有一種凌駕于石油權(quán)力至上的“超級(jí)權(quán)力”，那就是超級(jí)大國(guó)的超級(jí)霸權(quán)。冷戰(zhàn)時(shí)期，自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)世界的石油權(quán)力由美國(guó)掌控，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)世界的石油權(quán)力由蘇聯(lián)控制。冷戰(zhàn)之后的30年，美國(guó)在金融、軍事和科技領(lǐng)域的“超級(jí)權(quán)力”，使其擁有其他國(guó)家難以望其項(xiàng)背的石油權(quán)力。

(本文參考了中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際能源戰(zhàn)略研究中心主任許勤華教授對(duì)“能源權(quán)力”的有關(guān)論述)

背景

鏈接

為何是“石油權(quán)力”不是“煤炭權(quán)力”?

石油技術(shù)與管理權(quán)力是發(fā)達(dá)國(guó)家或跨國(guó)石油公司，由于擁有先進(jìn)的石油科技和管理模式經(jīng)驗(yàn)，而擁有的控制權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)力。毫無(wú)疑問(wèn)，石油技術(shù)與管理權(quán)力的擁有者主要是歐美一些大型跨國(guó)石油公司。近30年，隨著中國(guó)及亞洲其他地區(qū)國(guó)家石油公司紛紛崛起，亞洲國(guó)際石油公司開(kāi)始分享石油的技術(shù)與管理權(quán)力。

業(yè)界有種爭(zhēng)論，一種觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，與“強(qiáng)大的”資源國(guó)政府相比，跨國(guó)石油公司是“打工仔”，處于弱勢(shì)地位。過(guò)去數(shù)十年，在中東和拉美地區(qū)一些產(chǎn)油國(guó)的國(guó)有化運(yùn)動(dòng)過(guò)程中，外國(guó)投資者表現(xiàn)得非常弱勢(shì)。另一種觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，跨國(guó)石油公司在資金、技術(shù)、管理等方面擁有無(wú)與倫比的優(yōu)勢(shì)，那些把外國(guó)石油公司“魯莽”趕走的資源國(guó)政府，不得不在數(shù)年后重新把這些外國(guó)公司再請(qǐng)回來(lái)。說(shuō)到底，產(chǎn)油國(guó)尚不具備單獨(dú)開(kāi)采和管理本地石油儲(chǔ)量的能力。

這種爭(zhēng)論并沒(méi)有弱化跨國(guó)石油公司的權(quán)力，恰恰反映了跨國(guó)石油公司獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。特別是在深水、超深水、非常規(guī)油氣以及天然氣及LNG等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，跨國(guó)石油公司的比較優(yōu)勢(shì)更為明顯，權(quán)力更為強(qiáng)悍。

延伸閱讀

國(guó)家實(shí)力分為硬實(shí)力和軟實(shí)力。能源實(shí)力是國(guó)家硬實(shí)力的主要組成部分，它關(guān)乎國(guó)家安全和國(guó)家發(fā)展。能源實(shí)力有以下幾個(gè)組成要素：能源資源量包括高儲(chǔ)采比的儲(chǔ)藏量以及戰(zhàn)略和商業(yè)儲(chǔ)備量;能源供應(yīng)能力，能源對(duì)外依存度的大小決定了國(guó)家能源安全的自主性程度;能源進(jìn)口力，即進(jìn)口來(lái)源的多元化程度和年度進(jìn)口量;對(duì)能源運(yùn)輸主要通道的擁有量，包括鐵路、管道和海上運(yùn)輸線(xiàn)以及連接管道的港口與碼頭等;能源技術(shù)的研發(fā)力和能源設(shè)備的生產(chǎn)力;參與國(guó)際能源金融的程度。

摘自許勤華《中國(guó)全球能源戰(zhàn)略——從能源實(shí)力到能源權(quán)力》

為什么人們常提“石油權(quán)力”，卻很少有人提及同樣是能源的“煤炭權(quán)力”或“電力權(quán)力”?因?yàn)槭途邆淦渌茉捶N類(lèi)“無(wú)與倫比”的特點(diǎn)：

一是石油分布的非均衡性，這就導(dǎo)致全球各國(guó)在石油資源上的“幾家歡樂(lè)幾家愁”，而且這種非均衡性是“極端的”，是0和1的關(guān)系，也就是說(shuō)，有的國(guó)家石油如海，而有的國(guó)家則一滴油也沒(méi)有。煤炭卻不是這樣，全球大部分國(guó)家多多少少都有些煤炭。

二是在于石油的“流動(dòng)性”，這一點(diǎn)更重要，如果只是非均衡性，但沒(méi)有流動(dòng)性，那么石油是不具備權(quán)力的“天賦”的。正是因?yàn)槭吞烊粴饩哂腥蛄鲃?dòng)(有形流動(dòng))的能力，才使其權(quán)力實(shí)現(xiàn)變得可能。這與貨幣權(quán)力有點(diǎn)類(lèi)似，正是因?yàn)樨泿诺牧鲃?dòng)性，才大大強(qiáng)化了貨幣的權(quán)力。相比而言，作為二次能源的電力，卻不兼具石油的非均衡性和流動(dòng)性。電能雖可以流動(dòng)，但發(fā)電和配電卻是每個(gè)國(guó)家都可以做到的，是均衡的。