全球煉油業(yè)發(fā)展新“風向”

經濟形勢與石油市場是決定煉油工業(yè)發(fā)展空間的主要因素。在世界經濟發(fā)展下行壓力增大、石油需求增長放緩、油價震蕩波動的形勢下，全球煉油工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出一些新“風向”。

煉油產能穩(wěn)步增加，地區(qū)間維持差異化發(fā)展態(tài)勢，新增產能集中在亞太和中東地區(qū)

2018年，全球煉油產能穩(wěn)步增加，綜合各機構統(tǒng)計，全球煉油產能達到49.5億噸/年，與2017年相比，增長4500萬噸/年，新增產能主要包括為滿足油品需求增長或油品質量升級要求的煉廠擴能、改造和新建。

2018年，新增煉油產能大部分位于亞太地區(qū)，建成投產的大型項目包括我國2000萬噸/年的恒力石化、越南1000萬噸/年的宜山煉化項目，以及伊朗波斯灣之星3期600萬噸/年的凝析油加工項目。

美國煉油業(yè)受益于頁巖革命帶來的成本優(yōu)勢，出現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。2018年，美國第二大獨立煉油商馬拉松石油公司收購美國第五大獨立煉油商Andeavor公司，超過瓦萊羅能源公司，成為美國第一大獨立煉油商，并具備頁巖油加工能力，對美國煉油格局調整有較大影響。

經過前幾年的萎縮關停潮后，歐洲煉油產能已平穩(wěn)發(fā)展。中東地區(qū)以沙特為代表的產油國繼續(xù)推進產業(yè)鏈向下游延伸戰(zhàn)略，煉油產能仍在快速增加中。

據美國《烴加工》雜志新建項目數據庫統(tǒng)計，截至目前，全球已宣布的新建煉油項目有400多個。其中亞太地區(qū)占30%，中東地區(qū)占23%，歐洲/俄羅斯/獨聯(lián)體占15%，拉美地區(qū)占12%，美國占10%，非洲占7%，加拿大占3%。地區(qū)間的煉油業(yè)繼續(xù)維持差異化發(fā)展態(tài)勢。預計到21世紀20年代中期，亞太地區(qū)的煉油產能將增加1.8億噸/年，中東地區(qū)煉油產能將增加1.3億噸/年，這兩個地區(qū)將占新增煉油產能的75%。

世界煉油工業(yè)繼續(xù)向大型化、規(guī)模化和基地化方向發(fā)展

據統(tǒng)計，目前全球在運轉的規(guī)模逾2000萬噸/年的大型煉廠已達到31座，其中21座位于亞洲和中東地區(qū)。部分正在建設和規(guī)劃中的項目產能甚至向逾3000萬噸/年發(fā)展?！稛N加工》雜志評選出的2018年最具影響力的煉油項目是沙特阿美的2000萬噸/年吉贊煉廠項目，該項目投資70億美元，預計今年建成后將成為沙特最大的煉油項目。

2019年初，已有3個大型煉油項目投產。1月9日，伊朗國家石油公司的波斯灣之星3期600萬噸/年的凝析油加工項目投產，至此1～3期共計1800萬噸/年的煉油產能全部建成投產。1月21日，馬來西亞國家石油公司1500萬噸/年的邊加蘭煉化一體化項目投料開工。2月1日，我國浙江石化1期2000萬噸/年煉油項目的常減壓裝置進油試運行。

另外，正在建設中的3250萬噸/年尼日利亞Dangote煉廠投資100億美元，計劃2019年底～2020年初投產，建成后將成為世界最大單系列煉廠，包括一套3250萬噸/年的原油蒸餾裝置，360萬噸/年的聚丙烯裝置，以及300萬噸/年的尿素裝置?？仆貒沂凸镜腒NPC　AL-ZOUR新建煉廠項目產能達到3075萬噸/年，建成后將成為中東地區(qū)最大煉廠，計劃2019年下半年投產運營。有報道稱，目前，世界最大煉油基地，即6200萬噸/年的印度信任工業(yè)賈姆納格爾煉油中心，也在考慮新增3000萬噸/年加工重質含硫原油的能力。此外，我國正在建設中的盛虹石化、廣東石化的幾個大型項目產能都在1500萬噸/年以上。

從全球范圍看，規(guī)?；?、基地化是煉化產業(yè)發(fā)展的必然趨勢，全球形成了美國墨西哥灣沿岸、日本東京灣、新加坡裕廊島、沙特朱拜勒和延布石化工業(yè)園等一批世界級煉化基地。其中，墨西哥灣沿岸煉油產能為4.6億噸/年，占美國煉油總產能的52%，其國內95%的乙烯產于此地，乙烯總產能超過2700萬噸/年。我國規(guī)劃布局了上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港等七大基地。目前，廣東惠州大亞灣石化園區(qū)已有中國海油的煉油產能2000萬噸/年，乙烯220萬噸/年。去年又有多個重大項目落戶該基地，預計到2020年，煉油產能將達到4200萬噸/年，乙烯500萬噸/年。

全球煉廠平均開工率和煉油毛利有所下滑，但仍保持在較高水平

據國際能源署統(tǒng)計，2018年，全球煉廠的原油加工量達到41.1億噸，創(chuàng)歷史新高，2019年將增至41.7億噸。從全球范圍來看，煉廠開工率較2017年略有下降，為83%，但仍處于較高水平。其中，美國煉廠開工率表現(xiàn)最優(yōu)秀，全年平均開工率為90%，最高時曾達到95%的峰值;亞太地區(qū)煉廠開工率達到85%;由于前幾年關閉了1億噸/年的煉油產能，歐盟地區(qū)煉廠開工率保持在88%。我國原油加工量2018年達到6.04億噸，比2017年增長6.8%，開工率提高到75.5%，但仍明顯低于全球平均水平，結構性過剩形勢依然嚴峻。

由于2018年國際油價上漲，世界主要煉油中心利潤普遍出現(xiàn)不同程度地下滑。作為世界最大煉油中心的美國墨西哥灣地區(qū)煉油毛利降至7.84美元/桶，降幅為16%。而美國中西部地區(qū)由于加工原油價格較低，煉廠毛利達到13.06美元/桶，但較2017年仍下降3.2%。部分摻煉頁巖油的煉廠2018年毛利高達18.67美元/桶，較2017年上漲了50%，11月的月均毛利更是高達30美元/桶。西歐地區(qū)由于需求下降，煉廠經營利潤明顯下降，2018年僅為4.44美元/桶，毛利降幅為25.5%。亞太地區(qū)由于油品市場供大于求，新加坡煉油毛利降至4.81美元/桶，降幅為9.9%。

影響煉油毛利的因素比較復雜，包括加工原油的價格、原油類型、裝置結構、地理位置等。業(yè)界認為，雖然近期煉廠毛利仍能維持較高水平，但從中長期來看，由于油品需求增速放緩，煉油產能過剩，煉油毛利將進一步下降，地區(qū)間的毛利差距還將增大。

油品質量標準加速升級，煉廠脫硫能力繼續(xù)增強

隨著對環(huán)境要求的提高，世界各國對油品質量與環(huán)保的要求更嚴格，主要國家和地區(qū)的油品質量升級步伐加快。

歐洲油品質量標準始終引領全球，2014年起，歐盟已開始執(zhí)行歐Ⅵ標準，汽油和柴油的硫含量不大于10ppm。2010年前，日本已限制汽油硫含量不大于10ppm。美國2017年1月1日起執(zhí)行Tier　Ⅲ油品標準，將汽油硫含量降至10ppm。除了發(fā)達國家或地區(qū)，發(fā)展中國家的清潔燃料標準也在追趕世界領先水平。如2018年4月1日起，印度越過相當于歐Ⅴ的BS5標準，在全國范圍內執(zhí)行相當于歐Ⅵ的BS6標準(硫含量不大于10ppm)。目前，我國的油品質量標準已達到世界先進水平，2019年1月1日起執(zhí)行國6A汽油和國6柴油標準，國6B汽油標準將于2023年1月1日起執(zhí)行。

從主要國家汽柴油標準的進步可以看出，硫含量是汽柴油質量升級的重要指標之一，汽柴油硫含量降至10ppm及以下是國際趨勢。預計到2025年，除了非洲、中東、拉美、東南亞部分地區(qū)，全球大部分地區(qū)的汽油硫含量均要降至10ppm及以下。

除了進一步提高車用汽柴油質量標準，船用燃料油標準也不斷提高。國際海事組織(IMO)對遠洋船舶燃料油的硫含量提出嚴格要求：2020年1月1日起，在全球范圍內實施船用燃料油硫含量從3.5%降至不超過0.5%的標準。對煉油企業(yè)來說，生產供應含硫量為0.5%的低硫船用燃料油，既是挑戰(zhàn)也是機遇。煉油企業(yè)需要更多投資提升脫硫能力，新建或改造汽柴油加氫、渣油加氫等裝置。

煉化一體化向縱深發(fā)展，煉油向化工轉型技術成為發(fā)展熱點

由于新能源汽車快速發(fā)展的沖擊和民眾對高質量生活品質的追求，世界范圍內油品需求增速放緩，石化產品需求增長加速，煉油企業(yè)正從大量生產成品油轉向大量生產優(yōu)質油品和石化原料，尤其是增產低碳烯烴和芳烴，進一步拓展煉油業(yè)可持續(xù)發(fā)展空間。煉化一體化已成為國內外煉油企業(yè)優(yōu)化資源配置、提高產品附加值、加快轉型升級、提高盈利水平的戰(zhàn)略選擇。有關數據表明，與同等規(guī)模的煉油企業(yè)相比，煉化一體化企業(yè)的產品附加值可提高25%，節(jié)省建設投資逾10%，降低能耗15%。

近年來，除了大型化、規(guī)?；奶攸c，新投產和新建的煉油企業(yè)也普遍呈現(xiàn)出更明顯的煉化一體化趨勢，煉化一體化模式也從煉油、乙烯一體化向煉油、乙烯、芳烴一體化轉變。我國2018年底剛建成投料的恒力石化煉油產能為2000萬噸/年，芳烴產能為450萬噸/年。正在建設中的浙江石化Ⅰ期和Ⅱ期煉油產能合計高達4000萬噸/年，乙烯產能為280萬噸/年，芳烴產能為1080萬噸/年。中國海油惠州煉化二期項目、鎮(zhèn)海煉化擴建項目，同樣配套布局了大乙烯、大芳烴項目。正在建設中的尼日利亞Dangote煉廠，煉油產能為3250萬噸/年，配套360萬噸/年的聚丙烯和300萬噸/年的尿素產能。

這些企業(yè)的煉化一體化程度高、生產規(guī)模大，采用的工藝技術、生產運行和管理水平都達到世界領先或先進水平。我國《石化產業(yè)規(guī)劃布局方案》規(guī)定，新建煉油項目要按照煉化一體化、裝置大型化的要求建設。這也表明，我國很難再有單獨的煉油項目獲得核準，新增項目均為大型煉化一體化項目。

新形勢下，與煉化一體化項目相關的傳統(tǒng)技術再次引起業(yè)界關注，如利用催化裂化多產低碳烯烴、加氫裂化多產重整和化工原料等。催化裂化多產低碳烯烴是實現(xiàn)煉化一體化的關鍵技術之一，將在多產丙烯催化劑和工藝方面進行持續(xù)的開發(fā)和改進;加氫裂化在煉化一體化項目中的作用主要是生產優(yōu)質催化重整原料和蒸汽裂解制乙烯原料，未來將向全化工型加氫裂化轉變。原油直接裂解制乙烯等顛覆性的煉油向化工轉型技術更成為研發(fā)熱點。埃克森美孚、沙特阿美和沙特基礎工業(yè)公司都開發(fā)了原油直接裂解制烯烴技術，通過省略常減壓蒸餾、催化裂化等主要煉油環(huán)節(jié)，簡化流程、降低投資，以最大化生產化學品為目的，多產烯烴、芳烴等化工原料，化學品轉化率可達50%～70%。

?？松梨谝言谛录悠陆ǔ扇蚴滋自椭苯恿呀庵埔蚁┭b置，乙烯產能為100萬噸/年。目前正規(guī)劃采用該技術在我國惠州建一套120萬噸/年的大型原油直接制乙烯裝置。沙特阿美和沙特基礎工業(yè)公司正在沙特延布建原油制化學品項目，每年可生產1400萬噸化學品，化學品轉化率可達到70%。技術創(chuàng)新與突破推進煉化一體化向縱深發(fā)展，這項技術也將步入新的發(fā)展階段。