盤(pán)點(diǎn)十大充電運(yùn)營(yíng)商“過(guò)冬”策略

2018年，我國(guó)汽車市場(chǎng)遭遇了近30年來(lái)的首場(chǎng)“寒潮”，汽車產(chǎn)銷總量分別為2780．9萬(wàn)輛和2808．1萬(wàn)輛，較上年分別下降4．2％和2．8％。但新能源汽車表現(xiàn)卻逆勢(shì)上揚(yáng)，產(chǎn)銷量分別達(dá)到127萬(wàn)輛和125．6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)60％左右。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成98．6萬(wàn)輛和98．4萬(wàn)輛，在新能源汽車產(chǎn)銷量中所占比重均超過(guò)77％。純電動(dòng)汽車發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，向下游充電樁產(chǎn)業(yè)釋放出明確的增量需求。

市場(chǎng)催動(dòng)充電樁產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，政策也在向充電領(lǐng)域明顯傾斜。今年3月出臺(tái)的新能源汽車補(bǔ)貼新政策明確表示，2019年及過(guò)渡期間，新能源汽車地補(bǔ)取消，之后補(bǔ)貼將轉(zhuǎn)向至充電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面。新政落地或?qū)⑹钩潆姌缎袠I(yè)真正迎來(lái)“春天”。

億歐汽車通過(guò)查詢中國(guó)充電聯(lián)盟發(fā)布的充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)相關(guān)報(bào)告了解到，截至2018年底，我國(guó)公共充電樁保有量為33．1萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車與公共充電樁保有量比值為3．78。與2017年相比，公共充電樁數(shù)量增長(zhǎng)近40％，車樁比略有下降，“多車一樁”的狀況雖有小幅緩解，但新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來(lái)的充電需求依然十分迫切。在公共充電樁營(yíng)建“窮追猛趕”的同時(shí)，私人充電樁數(shù)量也出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2018年已配建私人充電樁總數(shù)達(dá)47．7萬(wàn)臺(tái)，配建率為67％。

（圖注此處車樁比數(shù)據(jù)為新能源汽車與公共充電樁數(shù)量比值）

從充電樁類型來(lái)看，2018年國(guó)內(nèi)公共充電樁中，有交流樁17．8萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率接近25％，直流樁15．2萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率約為63％，交直流一體樁共計(jì)僅500余臺(tái)，較上年有微量上漲。與直流樁相比，交流樁建設(shè)成本明顯更低，僅需5千－2萬(wàn)元／臺(tái)，直流樁單樁成本需要10－15萬(wàn)元，是交流樁的5－30倍。但交流樁充電速度慢，一次滿充時(shí)間在5－10小時(shí)之間，直流樁則只需要1小時(shí)左右，20－30分鐘內(nèi)即可充夠80％電量。基于上述成本－效率情況，交流充電樁建設(shè)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出基數(shù)大而增長(zhǎng)幅度相對(duì)較小的狀態(tài)。直流充電樁雖然造價(jià)高，但充電速度較快，對(duì)乘用車來(lái)講更為適用，因此出現(xiàn)超過(guò)60％的大幅增長(zhǎng)。

從地域分布情況來(lái)看，我國(guó)公共充電樁建設(shè)集中度相對(duì)較高，北京、上海、廣東、江蘇四地保有量均超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)，合計(jì)占比約為46％，對(duì)應(yīng)充電站建成數(shù)量分別為2936、2749、1769、1983座。億歐汽車認(rèn)為，這是由于一線城市實(shí)行限牌限行制度，而對(duì)新能源汽車“網(wǎng)開(kāi)一面”，且上海、廣州的新能源汽車政策補(bǔ)貼力度較大，因此帶動(dòng)充電樁建設(shè)走上快車道。江蘇省公共充電樁保有量排名靠前，或與常州市充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)星星充電的逐年壯大有關(guān)。

若從產(chǎn)業(yè)鏈條劃分，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈條存在三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備生產(chǎn)、充電運(yùn)營(yíng)，以及平臺(tái)服務(wù)。其中充電運(yùn)營(yíng)需要投入大量資金成本形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，因此成為充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)入門檻最高的一環(huán)。2018年國(guó)內(nèi)充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面，充電設(shè)備保有量前三的企業(yè)分別是特來(lái)電、國(guó)網(wǎng)公司、星星充電，三者市占率合計(jì)占比達(dá)70％－80％。

電動(dòng)汽車及充電樁行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，隨之也產(chǎn)生了很多問(wèn)題，諸如車樁比例不平衡、不同車型兼容困難、充電時(shí)間長(zhǎng)、電網(wǎng)負(fù)荷增加等，其中最棘手的挑戰(zhàn)莫過(guò)于盈利困難。由于充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期投入大、回本周期長(zhǎng)、運(yùn)維成本高等原因，涉足充電樁運(yùn)營(yíng)的企業(yè)往往在很長(zhǎng)時(shí)間里處于虧損狀態(tài)。

雖然有很多企業(yè)熬不住虧損紛紛離場(chǎng)，但也有不少企業(yè)成功堅(jiān)持到現(xiàn)在。這些“幸存者”打法各異，有的選擇了廣泛覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈所有重點(diǎn)環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略，有的將重心放在1－2個(gè)節(jié)點(diǎn)上集中攻勢(shì)，有的聚焦于技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代……億歐汽車挑選了其中較有代表性的十家進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)，以期從企業(yè)點(diǎn)切入，對(duì)行業(yè)面做一定探索。

1．特來(lái)電

特來(lái)電隸屬于青島特銳德電氣股份有限公司，業(yè)務(wù)覆蓋新能源汽車充電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。 截至2018年底，特來(lái)電運(yùn)營(yíng)充電站數(shù)量達(dá)10844家，充電樁總數(shù)為121212臺(tái)，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)排名均位居全國(guó)第一。

作為充電樁運(yùn)營(yíng)龍頭企業(yè)，特來(lái)電的成長(zhǎng)歷程并非一帆風(fēng)順。2014年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)大幅放開(kāi)，箱式電力設(shè)備制造企業(yè)特銳德組建子公司特來(lái)電，擬向下游充電樁運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)延伸布局。然而充電樁行業(yè)本身基建屬性明確，只有形成規(guī)模才有盈利可能。特來(lái)電成立后曾長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，2016年虧損額依然高達(dá)3億元。直至2018年，母公司特銳德財(cái)報(bào)顯示，公司營(yíng)收58．06億元，凈利潤(rùn)2億元，充電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，這也意味著特來(lái)電終于開(kāi)啟了盈利模式。

特銳德在設(shè)備制造方面的技術(shù)積累已做足上游鋪墊，特來(lái)電縱橫聯(lián)合的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)布局進(jìn)一步四散延展。在自身業(yè)務(wù)發(fā)展方面，特來(lái)電利用充電樁“數(shù)據(jù)入口”的特質(zhì)，構(gòu)建起充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三者貫通的云平臺(tái)，面向客戶提供APP找樁服務(wù)，為充電服務(wù)提供商搭建運(yùn)營(yíng)和結(jié)算平臺(tái)，協(xié)助政府實(shí)現(xiàn)新能源汽車的安全監(jiān)管。在行業(yè)生態(tài)形成方面，特來(lái)電已在88個(gè)城市成立子公司，地域鋪設(shè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)該企業(yè)還與支付寶、滴滴出行、高德地圖等公司開(kāi)展合作，建立起涉及移動(dòng)支付、科技出行等新興領(lǐng)域的創(chuàng)新生態(tài)模式。