國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
從全球市場(chǎng)看光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理及需求
從全球市場(chǎng)看光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理及需求:全球市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)1.2019-2020 全球光伏市場(chǎng)市占在2018年全球市場(chǎng)規(guī)模來到103.6GW,較2017年出現(xiàn)5.5%正成長(zhǎng)。20
:全球市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)
1.2019-2020 全球光伏市場(chǎng)市占
在2018年全球市場(chǎng)規(guī)模來到103.6GW,較2017年出現(xiàn)5.5%正成長(zhǎng)。2019年全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將成長(zhǎng)8.9%到112.8GW,前五大市場(chǎng)則可能出現(xiàn)變動(dòng):中國(guó)仍將高居第一,第二與第三名將是美國(guó)或印度,第四仍為日本,而德國(guó)、荷蘭、澳大利亞都有可能成為第五大市場(chǎng)。
中國(guó)市場(chǎng)雖受531新政沖擊,2018年需求仍來到44.26GW,年減16.59%,全球市占率降至43%。日本出現(xiàn)5.8%的衰退,美國(guó)、印度幾乎持平。前五大市場(chǎng)中以澳大利亞年增率達(dá)225%最多。歐洲市場(chǎng)2018年進(jìn)入復(fù)蘇期,全境年成長(zhǎng)達(dá)到36.4%,其中以德國(guó)的增加近1.2GW最多,荷蘭增加82%增幅最大。新興市場(chǎng)如中東、北非、墨西哥、越南等都有巨幅成長(zhǎng)。
2.全球需求市場(chǎng)排名(2016-2020年)
市場(chǎng)分散化趨勢(shì):
整體市場(chǎng)仍在成長(zhǎng), 市場(chǎng)會(huì)變得更加分散。
2018年規(guī)模超過1GW的市場(chǎng)有14個(gè),至2019年預(yù)計(jì)將有16個(gè)GW級(jí)市場(chǎng)。
中國(guó)大陸市占率可能會(huì)變少,但仍是全球最大市場(chǎng)。
3.全球光伏市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
除亞太市場(chǎng)可能因中國(guó)需求持續(xù)下降而出現(xiàn)1%左右的負(fù)成長(zhǎng)外,其余區(qū)域市場(chǎng)都可望呈現(xiàn)正成長(zhǎng)。
歐洲市場(chǎng):預(yù)期需求成長(zhǎng)最高的地區(qū),年增幅上看56.8%。增幅最高的市場(chǎng)預(yù)計(jì)將是西班牙,其次為荷蘭,2019年需求可望來到17.5GW 。
非洲市場(chǎng):埃及等北非國(guó)家將有大型電站在2019年落成,年增幅也可望來到43% ,2019年需求可望來到4.36GW 。
美洲市場(chǎng):主要由美國(guó)、墨西哥與巴西支持;美國(guó)可望擺脫貿(mào)易戰(zhàn)的影響,需求將往上提升,2019年需求可望來到18.57GW 。
中東市場(chǎng):雖然預(yù)期年增幅僅6.7%,但沙烏地阿拉伯等國(guó)家的需求整體也是備受看好,2019年需求可望來到5.4GW 。
亞太市場(chǎng):成長(zhǎng)最快的市場(chǎng)預(yù)計(jì)將是越南與臺(tái)灣,均受政策所鼓勵(lì)。印度的防衛(wèi)性關(guān)稅已幾乎不造成影響,若能確實(shí)執(zhí)行標(biāo)案與電站開發(fā)計(jì)畫且政局又能維持穩(wěn)定,2019年需求可望來到66.9GW。
4.全球貿(mào)易戰(zhàn)概況
全球貿(mào)易戰(zhàn)在1Q19并無變化。中美雙方原定在2019年3月2日就301稅的實(shí)施方案提出最后方案,但談判并未取得共識(shí),預(yù)計(jì)5月10日會(huì)進(jìn)行新一波301條款執(zhí)行。這對(duì)中美之間的光伏電池、組件貿(mào)易尚未納入3250億美元加征課稅,但是對(duì)中國(guó)制的逆變器所納入的2000億美元所適用10%稅率,修正為25%。
美國(guó)201條款在2019年2月7日翻新,有新的2.5GW電池免稅額度,關(guān)稅也將降到25%。2018年底到2019年1月,針對(duì)2.5GW電池免稅額度的訂單出現(xiàn)搶單現(xiàn)象,而供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)下降也將使25%的關(guān)稅影響力變得更加輕微,中國(guó)以外的產(chǎn)能都有機(jī)會(huì)在美國(guó)市場(chǎng)分一杯羹。
5.中國(guó)
中國(guó)市場(chǎng)雖深受2018年的「531新政」影響,但2018年仍新增了44.26GW并網(wǎng)量,其中23.3GW為地面電站,20.96GW為分布式光伏;地面電站年減30.7%,分布式光伏則年增7.8%。
中國(guó)國(guó)家能源局于2019年2月19日曾在閉門會(huì)議后發(fā)表《2019年光伏發(fā)電管理辦法征求意見稿》,但未正式發(fā)布新政策。根據(jù)中電聯(lián)2019年3月公告之?dāng)?shù)據(jù),2019年第一季度光伏并網(wǎng)量?jī)H新增5.2GW,較去年同期大跌52%。
4月11日,國(guó)家能源局下發(fā)2019年光伏電站建設(shè)管理辦法,依據(jù)財(cái)政部《可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金管理暫行辦法》中的準(zhǔn)則分配7.5億元用于戶用光伏(折合3.5GW) 。4月30日,國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司下發(fā)《關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制有關(guān)問題的通知》,正式發(fā)布2019年的光伏項(xiàng)目電價(jià)政策。
6.美國(guó)
在貿(mào)易環(huán)境方面,201條款則已在2019年2月7日按期調(diào)降稅率到25%。而美國(guó)與中國(guó)的301條款在2019年5月5日仍未達(dá)成協(xié)議,美國(guó)決議將現(xiàn)行的10%關(guān)稅提升至25% ,預(yù)計(jì)于5月10日?qǐng)?zhí)行,初步不排除有涵蓋太陽能方面產(chǎn)品,因此中國(guó)輸美光伏產(chǎn)品目前仍面臨25~50%的201與301關(guān)稅,另加27.24~251.59%的雙反稅。
投資稅減免(Investment Tax Credit,ITC)將自2020年起開始下調(diào),預(yù)計(jì)在2019、2020、2021將大幅刺激大型電站需求成長(zhǎng),帶動(dòng)美國(guó)市場(chǎng)需求。2022年后中美雙反等所有貿(mào)易壁壘預(yù)計(jì)均將告終,屆時(shí)市場(chǎng)將呈現(xiàn)持穩(wěn)的局面。
根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend調(diào)查,大陸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的組件價(jià)格在2019年4月底已降至RMB$2.07/W,加上出口免國(guó)內(nèi)稅與額外課征25%的201稅后僅US$0.341/W,低于美國(guó)市場(chǎng)約US$0.38/W的均價(jià)。由美國(guó)能源情報(bào)署(EIA)的數(shù)據(jù)來看,美國(guó)市場(chǎng)在2018年6月跌至低谷,之后強(qiáng)勢(shì)回溫,12月的新增并網(wǎng)量甚至是2017年以來新高,顯見貿(mào)易壁壘影響輕微。同時(shí),SEIA統(tǒng)計(jì)美國(guó)在2018年有13.2GW的大型電站PPA簽訂,為歷史高點(diǎn)。加上美國(guó)本土組件產(chǎn)能已陸續(xù)開出,預(yù)計(jì)2019年需求將止跌回升,估計(jì)可望成長(zhǎng)16.9%到12.45GW。
7.印度
印度新能源與再生能源部(Ministry of New and Renewable Energy,MNRE)統(tǒng)計(jì),印度2019年1月底的光伏累積并網(wǎng)量達(dá)26,025.97MW,包括24,582.23MW大型地面電站與1,443.74MW的分散式光伏。加計(jì)累積安裝量843.11MW的小型離網(wǎng)光伏系統(tǒng),總量26,869.08MW。Bridge to India估計(jì)印度2018年安裝量將跌至7,169MW,Mercom則估計(jì)為8,263MW。
印度2018年政策不甚穩(wěn)定,7月有防衛(wèi)性關(guān)稅(Safeguard)、3Q18政府升息、光伏電站的GST大幅提高(如:Maharashtra邦的電站GST高達(dá)18%),影響到大型電站的安裝量,亦使2018年全年需求與2017年大致持平,為8,759MW,包括237.1MW的小型系統(tǒng)。
根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的海關(guān)數(shù)據(jù),中國(guó)2018年出口至印度的組件共8.204MW(如右表),市場(chǎng)仍高度依賴中國(guó)產(chǎn)品,但已較2017年減輕。
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