一帶一路沿線國家光伏需求分析—西亞地區(qū)：土耳其

　　土耳其基本數(shù)據(jù)

　　土耳其總人口數(shù)約8千2百萬人，2018年年度GDP成長率僅2.6%，主要原因在于當年度受到美國的經(jīng)濟制裁，造成本國貨幣里拉重貶，全國通貨膨脹率攀升到20%，經(jīng)濟情勢面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。在這樣的情況下，國際信評機構標普也對土耳其的信用評級調降至BB-，經(jīng)濟展望評比為負面。

　　土耳其沿海地區(qū)屬熱帶地中海型氣候，內陸地形多元，高原地區(qū)全年平均氣溫約在攝氏16-22度，峽谷地區(qū)平均氣溫約在攝氏25-30度，日照量方面，大約在平均每日每平方米4.18千瓦小時，平均年日照量大約可達1,527千瓦小時。

　　土耳其再生能源發(fā)展

　　土耳其政府于2014年12月推出2015-2019年策略規(guī)劃(StrategicPlan 2015-2019)開始大力推動再生能源發(fā)展，隨后又發(fā)布了Turkey 2023 Vision，將再生能源的發(fā)展目標向上提升，并設定在2023年以前實現(xiàn)30%的再生能源發(fā)電量占比目標，其中光伏也預計在2023年達到5GW的累積安裝量。

　　目前土耳其的能源需求以天然氣和燃煤為大宗，2018年，兩者供應近7成的能源需求，其次為水力項目，供應總發(fā)電量的2成，而再生能源項目(含風力、光伏、地熱)占比則約在1成。

　　土耳其光伏政策

　　1.上網(wǎng)電價補貼

　　針對未授權和已授權的再生能源項目只要在2020年12月31日以前完成裝機予以享有0.133美元/kWh的上網(wǎng)電價補貼，PPA簽訂為10年期。

　　2.當?shù)刂圃?(Local Content Support)

　　為活化當?shù)卦偕茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展，政府規(guī)定針對授權的再生能源項目(LicensedModel)其內容需有55%以上的比重是采用本國制的設備。另一方面為鼓勵業(yè)者投資，只要達成所規(guī)定的當?shù)刂圃毂壤瓌t，業(yè)者得以享有額外的上網(wǎng)電價加乘優(yōu)惠。

　　3.未授權項目 (Unlicensed Model)

　　未授權項目鎖定量在(含) 1MW以下的小型項目，欲安裝未授權項目的投資者，無須設立公司也無須參與競標，僅需向電力公司遞交申請文件并通過后即可取得裝機資格，過程相較需取得授權的項目較為簡便且快速。

　　取得裝機許可的項目得以享有0.133美元/kWh的上網(wǎng)電價補貼，補貼期限維持10年。

　　4.授權項目 (Licensed Model)

　　授權項目的容量限定在1MW以上的光伏項目，授權項目的相關作業(yè)如招標、土地規(guī)劃等皆由政府官方一手安排，也因此和未授權項目相比所需花費的行政程序、環(huán)評、送審等時間相對較長且繁瑣。

　　5.YEKA Zone

　　2016年土耳其政府推出YEKA Zone作為土耳其政府推動再生能源發(fā)展的另一項政策，YEKA Zone政策核心主軸有二，一是YEKA Zone的項目主要由競標方式刺激市場需求，而政府也期望能藉由YEKA將上網(wǎng)電價政策逐步取代。

　　二是鼓勵當?shù)刂圃焐a(chǎn)的風氣促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，YEKA Zone藉由實行本地制造的要求來委托項目的建置，間接促進海內外業(yè)者在土耳其投資設廠。

　　土耳其光伏發(fā)展

　　起初土耳其光伏政策出臺，已為當?shù)厥袌鲎⑷胍还苫钏谡叩墓膭钪?，未授權項目的需求不斷涌現(xiàn)，已成為土耳其市場的主流項目，然而授權項目方面受到作業(yè)程序以及政府官方主導的情況下，整體需求和未授權項目相比顯得薄弱，也凸顯政府行政效率不彰的問題，而目前土耳其已提前達成預設的5GW安裝量目標，在沒有目標的刺激下，未來需求預計降持續(xù)走緩。

　　另一方面，由于政策公告的上網(wǎng)電價是以美金計算補貼而非以里拉表示，雖然讓當?shù)仨椖康拈_發(fā)商得以避免部分的匯兌風險，但相對的，對于收購電力的政府單位而言財政壓力勢必更加沉重，未來這些項目是否能如期取得完整的補貼，仍需時間驗證和追蹤。

　　在制造端方面，過去在土耳其設廠的廠家除了滿足當?shù)厥袌鲂枨笸猓糠纸M件則從此地制造出貨輸往歐洲地區(qū)以規(guī)避MIP，然而隨著MIP取消中國組件得以直接輸往歐洲國家，以及去年受到美國經(jīng)濟制裁導致當?shù)刎泿爬锢刭H，匯市幾乎面臨崩盤，通膨率飆升。使得當?shù)卦O廠的投資人須承擔龐大的匯兌壓力下，廠家位在土耳其的生產(chǎn)據(jù)點多半已無擴產(chǎn)計劃。

　　截至2019年1月底，土耳其光伏累積安裝量已達5,141MW，其中未授權項目的安裝量為5,060MW，占比近99%。

　　土耳其進出口分析

　　根據(jù)PV Infolink海關數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2017及2018年中國組件出貨至土耳其的總量分別約145.01MW以及48.36MW，出貨總量整體來看和實際裝機需求量相比有一大段差距，其原因可能在于受到原產(chǎn)地制造的影響，使得當?shù)仨椖康慕M件需求多半是由本土廠家或是海外業(yè)者于土耳其設廠所供應。

　　另一方面，2018年的組件出貨數(shù)量和2017年相比明顯減少的原因除了前述所提及的因素外，另外也可能在于當年美國經(jīng)濟制裁下導致經(jīng)濟情勢崩盤以及2017年完成決標的1GW大型項目仍處于停滯并沒有拉貨的需求產(chǎn)生，在這些情況下導致中國組件廠家并無動機出貨組件至當?shù)亍?/p>

　　結論

　　總體來看，土耳其市場的需求預計仍持續(xù)由未授權項目為主流，授權項目在政府施政力道不足下需求仍持續(xù)疲軟，這也使得當?shù)厥袌龆喟氤涑庵⌒晚椖慷r少有大型項目的現(xiàn)象。

　　當?shù)亟?jīng)濟已受到重創(chuàng)，導致海外業(yè)者投融資的意愿大幅降低，未來大型項目的推動上預計仍不力于實行，政策效果將大打折扣。