潘繼平：中國(guó)天然氣發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

潘繼平：很高興參加生物天然氣大會(huì)，我是長(zhǎng)期做天然氣行業(yè)，這是一個(gè)新興的、極具潛力的行業(yè)，應(yīng)當(dāng)引起國(guó)家有關(guān)部門(mén)高度重視。受大會(huì)之邀，我把中國(guó)天然氣發(fā)展基本概況和發(fā)展趨勢(shì)做一個(gè)簡(jiǎn)要介紹。

中國(guó)天然氣的發(fā)展是一個(gè)龐大系統(tǒng)，這次主要說(shuō)天然氣的生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)口和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。從整體上看看天然氣的基本概況，再看看生物質(zhì)能在大的天然氣格局下的現(xiàn)狀。講三方面問(wèn)題：天然氣的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn);天然氣如何生產(chǎn)的，生產(chǎn)在哪，有多少;天然氣消費(fèi)需求是什么;未來(lái)天然氣發(fā)展的趨勢(shì);生物質(zhì)天然氣的前景。

天然氣的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)

首先看一下全國(guó)天然氣開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的變化態(tài)勢(shì)(PPT)。過(guò)去十七、八年的時(shí)間，天然氣處于快速發(fā)展的時(shí)期，尤其是“十五”的后兩年一直到2014年，以至于近兩年都處于比較快的高速發(fā)展。去年，天然氣達(dá)到了1575億立方米。這是天然形成的。下面我還會(huì)講到人工天然氣。去年達(dá)到1414億立方米，同比增長(zhǎng)5.9%，頁(yè)巖氣達(dá)到109，煤層氣達(dá)到52。應(yīng)該說(shuō)大部分都是屬于高速增長(zhǎng)。全國(guó)天然氣產(chǎn)量在過(guò)去十七、八年時(shí)間處于快速增長(zhǎng)，但是看不出它的結(jié)構(gòu)。接下來(lái)，增量部分，從2004到2014年連續(xù)14年的增長(zhǎng)，增產(chǎn)在80億方以上，甚至超過(guò)100億方的有四年，去年和前年也都在100億方以上。值得注意的是2015年、2016年頁(yè)巖氣彌補(bǔ)了常規(guī)氣的遞減，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)。再看一下橫向的結(jié)構(gòu)和省份、企業(yè)，大家知道上游是高度壟斷，比如，中石油占了全國(guó)的75%。省份的產(chǎn)量主要是新疆、川、渝、陜、蒙區(qū)域。青海等成為重要天然氣產(chǎn)區(qū)。接下來(lái)再看看煤層氣、生物氣的特點(diǎn)。這是一張2006年以來(lái)，因?yàn)?006年煤層氣開(kāi)始有了相對(duì)規(guī)模產(chǎn)量，從2014年開(kāi)始快速增長(zhǎng)，但愿這種勢(shì)頭延續(xù)下去。但是看一下2018年和2017年，增長(zhǎng)速度就慢了。不管怎么樣，煤層氣和頁(yè)巖氣，特別是頁(yè)巖氣值得我們期待。頁(yè)巖氣的成功很大程度上助推了天然氣的發(fā)展。去年包括前年沒(méi)有頁(yè)巖氣快速增產(chǎn)的話(huà)，天然氣增量不會(huì)這么快。

這種增量在世界的格局。2001-2017年，2018年全球數(shù)據(jù)還沒(méi)出來(lái)，我們的增速，世界與我們相比平均增速10%以上的有三個(gè)國(guó)家：伊朗、卡塔爾、中國(guó)。中國(guó)增速僅次于卡塔爾。大家知道卡塔爾是天然氣，世界能源的新秀。2001-2017年美國(guó)天然氣增速在8%左右?？梢?jiàn)，我國(guó)天然氣增長(zhǎng)速度在世界天然氣格局中占有極其重要的地位。從新世紀(jì)初排名從12位提到第5位。大家知道我們生產(chǎn)增速跟不上消費(fèi)增速，但我們生產(chǎn)增速仍然是很快的。

頁(yè)巖氣取得歷史性突破，煤層氣發(fā)展呈現(xiàn)歷史最好態(tài)勢(shì)。煤制氣發(fā)展起步，取得了積極進(jìn)展。再看一下沼氣，沼氣的利用歷史悠久。

2018年清潔氣體能源總產(chǎn)量，如果是天然氣產(chǎn)量含沼氣產(chǎn)量就是1700，占比也不一樣。天然氣供應(yīng)呈現(xiàn)因地制宜多元化的特點(diǎn)，有些地方確實(shí)不太適宜發(fā)展天然氣，應(yīng)實(shí)事求是地發(fā)展生物天然氣。

面臨的問(wèn)題

其實(shí)面臨著很多問(wèn)題，上游壟斷過(guò)于集中，礦權(quán)高度集中。企業(yè)內(nèi)部流轉(zhuǎn)嚴(yán)格意義上不叫流轉(zhuǎn)，但是即便如此他仍然在積極地探索內(nèi)部運(yùn)作，對(duì)促進(jìn)天然氣開(kāi)發(fā)還是有意義。資源品質(zhì)在下降，科技進(jìn)步與創(chuàng)新能力不足、政策也不健全。這些都制約了天然氣，包括頁(yè)巖氣、煤層氣開(kāi)發(fā)利用，還有煤制氣、生物氣依然面臨著政策、成本、環(huán)境等因素的制約。我個(gè)人認(rèn)為尤其是生物氣面臨規(guī)模化、商業(yè)化發(fā)展困境和政策技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，尤其是政策問(wèn)題，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要靠技術(shù)和政策，我覺(jué)得當(dāng)前生物氣發(fā)展政策是第一大難關(guān)，說(shuō)的不對(duì)供參考。

我國(guó)天然氣的需求和進(jìn)口

這是消費(fèi)量和生產(chǎn)量之間的剪刀差。在十二五初，這個(gè)差距不到300億，去年達(dá)到1229億，擴(kuò)大了4.5倍，不可想象。如果按照這種趨勢(shì)自然延伸下去，不出十年，我們幾乎完全要靠境外資源來(lái)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)天然氣的消費(fèi)。

天然氣消費(fèi)量增速，這是每年的增量，這是增速。除了15、16兩年增速相對(duì)慢，其他年份增速都很快。早期基數(shù)不是很大，影響不是很大?？墒墙鼉赡辏貏e是16、17、18年，這個(gè)增速達(dá)到18%。近年來(lái)受藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等政策拉動(dòng)下，全國(guó)天然氣消費(fèi)快速大幅增長(zhǎng)。特別是去年增幅400多億，前所未有。任何一個(gè)國(guó)家在天然氣發(fā)展歷史上在一年的天然氣消費(fèi)中可以有這么大的增量。

天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)，受政策影響，城市燃?xì)夤?jié)節(jié)攀升，工業(yè)燃料節(jié)節(jié)下降。主要是政策限制，為了保供暖、保取暖，首先要滿(mǎn)足城鎮(zhèn)燃?xì)?，所以這塊節(jié)節(jié)攀升。實(shí)際上一批高附加值的企業(yè)和項(xiàng)目極需要這些燃料，但是受限，所以占比在下降。天然氣發(fā)電更是受到嚴(yán)重壓制。西藏、云南、貴州這些地方從無(wú)到有增速很快，這個(gè)意義不是很大。主要還是京津冀及臨近省區(qū)，特別是河北去年天然氣增速居全國(guó)之首，增量也是全國(guó)之首。這體現(xiàn)出中央為了打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的決心，要確保臨近地區(qū)天然氣的需求。從某種意義上講，在京津冀一帶，在富有生物質(zhì)資源的前提下應(yīng)該優(yōu)先發(fā)展生物質(zhì)資源，這個(gè)方面中央政府及地方政府應(yīng)該給予高度重視，而不止停留在口頭上。

國(guó)內(nèi)天然氣，盡管在過(guò)去十幾年增速很快，應(yīng)該說(shuō)僅次于卡塔爾增速，但是遠(yuǎn)敢不上消費(fèi)增速，這必然導(dǎo)致我們進(jìn)口快速攀升。這是管道氣，這個(gè)是液化天然氣，進(jìn)口的占比可以看得到。除了2015年消費(fèi)低速以外，那年產(chǎn)量增速也慢，整個(gè)經(jīng)濟(jì)也慢，除此之外，天然氣進(jìn)口增速處于高速增長(zhǎng)，這個(gè)增速世界各國(guó)和增量也是少有的，每年幾百億方的增量進(jìn)口，這種進(jìn)口必然導(dǎo)致我們對(duì)外依存度極具攀升。十二五期間對(duì)外依存度只提升了9個(gè)百分點(diǎn)。可是十三五前三年只有三年的時(shí)間就增長(zhǎng)了14個(gè)百分點(diǎn)，去年達(dá)到44%。對(duì)外依存度高，如果我們儲(chǔ)備足夠也不要緊，也不影響應(yīng)急和安全，但恰恰相反我們應(yīng)急儲(chǔ)備，特別是儲(chǔ)氣量只有消費(fèi)的3%，占進(jìn)口總量的6.5%，可見(jiàn)我們既嚴(yán)重依賴(lài)于國(guó)外市場(chǎng)，又沒(méi)有儲(chǔ)備的后備?？倳?shū)記經(jīng)常說(shuō)，我們的安全底線(xiàn)何在!所以，天然氣的安全形勢(shì)遠(yuǎn)勝于石油的安全形勢(shì)。雖然，對(duì)外依存度還只是44%，但是一旦進(jìn)口出現(xiàn)了一定的波動(dòng)，中亞管線(xiàn)等運(yùn)輸通道出現(xiàn)問(wèn)題，天然氣供應(yīng)，特別是冬季不可想象。而且進(jìn)口來(lái)源國(guó)高度集中，三個(gè)國(guó)家就占了65%，這應(yīng)該說(shuō)也是不安全的因素，過(guò)于集中。

發(fā)展趨勢(shì)

基于政策和戰(zhàn)略規(guī)劃、國(guó)家民族復(fù)興崛起，未來(lái)發(fā)展前景的樂(lè)觀設(shè)想，提出如下發(fā)展前景展望。

未來(lái)15年我國(guó)天然氣開(kāi)發(fā)有望獲得持續(xù)較快發(fā)展，各類(lèi)國(guó)產(chǎn)氣生產(chǎn)供應(yīng)能力顯著提高，多元化生產(chǎn)供應(yīng)結(jié)構(gòu)更加明顯。這是一個(gè)多元化供應(yīng)格局，預(yù)計(jì)到2025年非常規(guī)天然氣占比18%，人工天然氣占比9%。2035年這兩個(gè)比例會(huì)達(dá)到41.5%，人工天然氣占比會(huì)達(dá)到15%。這個(gè)人工天然氣就符合生物質(zhì)天然氣，特別是煤層氣。我是比較充滿(mǎn)希望的。這三個(gè)數(shù)是能源局指導(dǎo)意見(jiàn)里面提的，這個(gè)數(shù)是我提的。來(lái)看消費(fèi)增速，按目前趨勢(shì)在政策適當(dāng)控制下，到2035年，會(huì)達(dá)到7000到7500左右。供應(yīng)量有兩種情況，比如第二種情況考慮人工氣和生物氣。在2015年之前兩者差別不大，但是后來(lái)差別就很大，甚至差別高達(dá)800萬(wàn)。對(duì)對(duì)外依存度貢獻(xiàn)率，關(guān)鍵是這個(gè)數(shù)11%。我們大力發(fā)展生物氣、人工天然氣會(huì)明顯降低我國(guó)對(duì)外依存度，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣的供應(yīng)能力，增強(qiáng)國(guó)家能源安全。

要實(shí)現(xiàn)上面的前景，預(yù)測(cè)需要一些明顯的改革和政策建議。首先上游要持續(xù)深化改革，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加大投入，加強(qiáng)勘探開(kāi)發(fā)，盡可能地釋放資源潛力，不斷推進(jìn)增儲(chǔ)上產(chǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)重大理論和關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，降低成本，推進(jìn)資源規(guī)模效益開(kāi)發(fā)，完善資源開(kāi)發(fā)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)資源開(kāi)發(fā)與環(huán)保協(xié)調(diào)發(fā)展。破解制約生物氣、煤制氣、水合物氣等能源開(kāi)發(fā)利用的政策困境和技術(shù)瓶頸，加強(qiáng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)，積極推進(jìn)規(guī)模效益發(fā)展。

另外，天然氣的補(bǔ)貼政策又將出臺(tái)一個(gè)新的補(bǔ)貼政策，但是頁(yè)巖氣、煤層氣有補(bǔ)貼，甚至部分難開(kāi)采的常規(guī)氣也在補(bǔ)貼，生物氣的開(kāi)發(fā)沒(méi)有任何補(bǔ)貼。所以，借此機(jī)會(huì)呼吁我們的財(cái)政和稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)要重視這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，今后能源發(fā)展一定是多元化的，任何一種或兩種能源都不能解決中國(guó)未來(lái)能源問(wèn)題。謝謝大家!