“氣”勢如虹：國際天然氣市場的中國力量

近日，國際天然氣聯(lián)盟(IGU)發(fā)布了2019年世界液化天然氣(LNG)報告。該報告表明，2018年是LNG的另一個強勁增長年，進(jìn)一步擴大了天然氣在全球能源方面的作用。全球LNG貿(mào)易連續(xù)五年創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到3.165億噸，比2017年顯著增加2820萬噸，即9.8%。這個數(shù)字實現(xiàn)了有史以來第三大年度增幅，僅次于2010年和2017年。2018年全球近70%的LNG貿(mào)易流向亞太市場，其中日本、中國和韓國是全球前三大LNG進(jìn)口國。2018年，全球LNG凈貿(mào)易量增量近80%來自中國和韓國。

報告還稱，中國已成為決定全球天然氣消費的中堅力量。除了2013-2016年間受到經(jīng)濟增長放緩和新一輪天然氣價格改革的影響增速有所減緩，自2000年以來，中國的天然氣消費量都是以年均兩位數(shù)的速度增長。2016年之后，面對環(huán)保問題等諸多挑戰(zhàn)，中國的煤改氣、煤改電項目進(jìn)一步刺激了天然氣需求。2017年我國天然氣需求超預(yù)期增長，加劇了冬季天然氣供不應(yīng)求的緊張局面，LNG價格也出現(xiàn)了歷史新高。2018年中國天然氣消費量突破2800億立方。2017年中國超過韓國成為全球第二大LNG進(jìn)口國，并在2018年超過日本，成為全球最大的天然氣(含管道氣和LNG)進(jìn)口國。中國LNG進(jìn)口增量長全球LNG凈貿(mào)易量增長的60%。

未來天然氣需求，特別是LNG的需求要取決于中國因素。中國對環(huán)境的重視促成了增長方式切實的轉(zhuǎn)變。此外，國民環(huán)保意識的增強也進(jìn)一步突顯了生態(tài)價值。這兩個因素為天然氣的需求增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。然而，2018年天然氣在中國一次能源消費中的比重才8%，距離到“十三五”末 10%的目標(biāo)還有距離，遠(yuǎn)低于全球23%左右的平均水平，未來發(fā)展空間還很大。有分析認(rèn)為，中國有望于2019年超過日本，躍居全球第一大LNG進(jìn)口國。2019年1月，中國宣布計劃在未來20年將LNG的進(jìn)口能力提高4倍，到2035年，中國將擁有34個沿海接收站，年進(jìn)口能力總計2.47億噸。而2017年全球LNG貿(mào)易總量僅為2.97億噸。

中國天然氣和LNG需求蓬勃發(fā)展的預(yù)期，讓本已群雄紛爭的LNG市場擁有了更多動力。雖然卡塔爾仍然占據(jù)全球第一大LNG出口國之位，但其市場份額正不斷下降，澳大利亞作為第二大出口國，全球供應(yīng)量正不斷提升，2018年占全球總量的22%(出口6860萬噸)，僅略低于卡塔爾的25%(出口量7870萬噸)。IGU推測澳大利亞將在2019年繼續(xù)提高出口量，進(jìn)而取代卡塔爾。不過，一旦卡塔爾2024年實現(xiàn)將其LNG出口能力擴大到1.1億噸的目標(biāo)，澳大利亞將難以匹敵。從較長期來說，LNG市場將是美國和卡塔爾爭霸、澳大利亞穩(wěn)居第三的局面。

由于中國即將成為全球最大的LNG進(jìn)口國，而美國將晉升LNG出口大國，中美貿(mào)易談判中的LNG交易受到全球——特別是其他LNG供應(yīng)商的關(guān)注。中國的“胃口”有限，如果中國購買更多美國LNG，就意味著將減少從澳大利亞或者卡塔爾的進(jìn)口量，其中最受傷的可能是澳大利亞。盡管澳大利亞80%以上對中國的LNG出口在未來10年受到長期合同的保護(hù)，但由于缺乏成本競爭力，澳大利亞在現(xiàn)貨市場的出口很容易受到日益激烈的競爭沖擊。而且現(xiàn)有的長期合同到期后，續(xù)簽也將更加困難。值得一提的是，美國的LNG采用與傳統(tǒng)長期合約不同的定價機制，可能有助于亞太市場LNG定價機制的改變。因此，美國天然氣也受到亞洲其他天然氣買家的重視。

當(dāng)然，世界最大的天然氣出口國俄羅斯對中國市場的覬覦，對LNG市場帶來新的不確定性。無論是管道氣還是LNG，俄羅斯在中國天然氣市場上的不斷加注，都進(jìn)一步加劇了亞太天然氣市場的競爭。每年將向中國輸送3800億立方米天然氣(相當(dāng)于2800萬噸LNG)的中俄東線管道有望從2019年9月1日開始運營。這一管道協(xié)議被認(rèn)為將永遠(yuǎn)改變東亞能源地緣政治格局，這對其它LNG出口國來說不是一個好消息。

中國天然氣持續(xù)消費的增加，在帶來減排和改善大氣環(huán)境的等好處的同時，也帶來了能源安全的挑戰(zhàn)。這一挑戰(zhàn)不僅包括通常意義上的能源供應(yīng)安全，還包括可負(fù)擔(dān)性的問題。由于同熱值得天然氣成本高于煤炭，煤改氣給用戶和地方經(jīng)濟都帶來了新的挑戰(zhàn)。

因此，在繼續(xù)大力促進(jìn)天然氣發(fā)展的同時，也要做好相應(yīng)工作，減輕潛在的不利影響。一是要加大國內(nèi)資源，特別是頁巖氣等非常規(guī)資源的勘探開發(fā)。增加國內(nèi)供應(yīng)。二是促進(jìn)進(jìn)口多元化。用好管道氣和LNG兩個市場。三是在定價機制、合同形式等方面推陳出新，建立靈活的商務(wù)模式。企業(yè)要由傳統(tǒng)采購商轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易商。要利用未來的市場空間，獲得有利的定價機制。四是要繼續(xù)深化國內(nèi)天然氣的市場化改革。早日建成能反應(yīng)中國天然氣市場供求關(guān)系的基準(zhǔn)價格機制。