國(guó)際能源署署長(zhǎng)顧問楊雷：全球天然氣走向何方

全球天然氣消費(fèi)和生產(chǎn)繼續(xù)快增長(zhǎng)是大勢(shì)所趨，但其中隱含著不確定因素。

2018年，全球天然氣消費(fèi)與供應(yīng)繼續(xù)增長(zhǎng)，尤其是消費(fèi)增速創(chuàng)下5年來(lái)新高。消費(fèi)增速超過產(chǎn)量增速，供需寬松收窄。受供需及經(jīng)濟(jì)、國(guó)際油價(jià)等因素影響，主要市場(chǎng)天然氣價(jià)格出現(xiàn)了不同幅度回升。

2019年及之后的一段時(shí)期內(nèi)，全球天然氣的消費(fèi)與供應(yīng)是否將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭?誰(shuí)將在未來(lái)全球天然氣市場(chǎng)上引發(fā)更多關(guān)注?本刊記者專訪了國(guó)際能源署(IEA)署長(zhǎng)高級(jí)顧問楊雷，請(qǐng)他以全球眼光解析天然氣的發(fā)展走向。

整體走勢(shì)：快增長(zhǎng)

記者：您好!2018年，全球天然氣消費(fèi)與供應(yīng)都呈增長(zhǎng)之勢(shì)。根據(jù)您的判斷，2019年及之后的一段時(shí)期內(nèi)是否會(huì)延續(xù)這種增長(zhǎng)勢(shì)頭?

楊雷：在IEA到2040年的預(yù)測(cè)中，所有化石能源品種中天然氣是增長(zhǎng)最快的，而且是唯一占比繼續(xù)上升的傳統(tǒng)能源。預(yù)測(cè)期內(nèi)，天然氣將一直保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。到2040年全球天然氣需求將比現(xiàn)在增加45%。

2040年之前全球天然氣需求將每年平均增加1.6%，高于能源平均增速。這意味著天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比會(huì)越來(lái)越大。預(yù)測(cè)到2030年左右，天然氣的占比將會(huì)超過煤炭。預(yù)測(cè)到2040年，天然氣的占比將超過25%。

記者：哪些領(lǐng)域的天然氣增長(zhǎng)將會(huì)比較突出?

楊雷：2018年，天然氣在工業(yè)、發(fā)電、居民等領(lǐng)域均有顯著增長(zhǎng)。這種趨勢(shì)將會(huì)延續(xù)。其中一個(gè)重要趨勢(shì)是天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的增長(zhǎng)將會(huì)更加顯著。

過去十年中，由于成熟市場(chǎng)的充足供應(yīng)、新興市場(chǎng)的燃料轉(zhuǎn)換以及福島核事故后核能發(fā)電量的減少，天然氣發(fā)電占全球天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)的將近一半。2011-2017年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)中，發(fā)電占比達(dá)到47%，而工業(yè)占比僅為25%左右。

2017年后情況有了顯著的變化。據(jù)預(yù)測(cè)，2017-2023年天然氣發(fā)電占天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)比重將降到不足25%，工業(yè)用天然氣占比將超過40%。中國(guó)因?yàn)樘烊粴鈨r(jià)格的原因，天然氣發(fā)電與煤電相比不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此可能對(duì)這種變化的感受不那么強(qiáng)烈。但從全球來(lái)看，近年來(lái)這種變化幾乎是反轉(zhuǎn)式的，而且未來(lái)的趨勢(shì)非常明顯。未來(lái)幾年，工業(yè)將取代發(fā)電成為全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，天然氣除了可以作為燃料外，越來(lái)越多地作為石化產(chǎn)品和化肥的原料。對(duì)這種變化趨勢(shì)的認(rèn)識(shí)，是關(guān)系到未來(lái)朝哪個(gè)方向開拓天然氣市場(chǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)。

需要指出的是，這種趨勢(shì)在未來(lái)更長(zhǎng)期的預(yù)測(cè)中有很大的不確定性。受能源轉(zhuǎn)型、天然氣發(fā)電技術(shù)升級(jí)及成本降低、天然氣發(fā)電發(fā)揮調(diào)峰優(yōu)勢(shì)等等因素的影響，未來(lái)也許天然氣發(fā)電會(huì)有第二個(gè)春天。

消費(fèi)側(cè)：中國(guó)主導(dǎo)增長(zhǎng)

記者：不同地區(qū)的天然氣消費(fèi)增速情況是否有所不同?

楊雷：根據(jù)IEA的調(diào)查研究，天然氣消費(fèi)在不同地區(qū)都在增長(zhǎng)。其中，全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的2/3來(lái)自發(fā)展中國(guó)家，主要是亞洲和中東。未來(lái)，新興市場(chǎng)依然是天然氣需求增長(zhǎng)的主要引擎，尤其是在亞洲。

預(yù)測(cè)到2040年，亞洲發(fā)展中國(guó)家的天然氣需求增長(zhǎng)將占到全球總需求增長(zhǎng)的一半。在強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和空氣污染防治政策的推動(dòng)下，中國(guó)將占全球天然氣需求增長(zhǎng)的37%。其他亞洲新興經(jīng)濟(jì)體，特別是南亞國(guó)家印度、孟加拉國(guó)、巴基斯坦也會(huì)顯著增加其工業(yè)和發(fā)電的天然氣消費(fèi)。

以中東和北美為主導(dǎo)的天然氣資源豐富地區(qū)的天然氣消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)2019-2040年，中東地區(qū)天然氣消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，主要是由于發(fā)電和海水淡化需求的增加。在美國(guó)，當(dāng)?shù)刎S富的天然氣供應(yīng)鼓勵(lì)在化工和其他工業(yè)部門進(jìn)一步使用天然氣。

其他地區(qū)的天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)對(duì)全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)也有貢獻(xiàn)。例如，埃及天然氣供應(yīng)量和使用量的反彈在非洲天然氣消費(fèi)量的增加中起著很大作用。拉丁美洲天然氣市場(chǎng)正在經(jīng)歷改革，目的在于促進(jìn)其國(guó)內(nèi)天然氣的生產(chǎn)和消費(fèi)。

也有一些地區(qū)對(duì)全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)有限。例如，日本隨著核電的逐步重新啟動(dòng)，歐洲由于可再生能源的增長(zhǎng)以及燃料效率的提高，天然氣需求增長(zhǎng)將會(huì)下降。

記者：中國(guó)將對(duì)全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)產(chǎn)生怎樣的影響?

楊雷：2018年全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)明顯加快的最主要原因是中國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，占全球增長(zhǎng)總量的大約30%。

2018年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，環(huán)保政策助力天然氣市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。據(jù)國(guó)家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)，2018年天然氣表觀消費(fèi)量2803億立方米，同比增長(zhǎng)18.1%。發(fā)電、城市燃?xì)狻⒐I(yè)用氣均有顯著增長(zhǎng)。2019年及之后的一段時(shí)期內(nèi)，中國(guó)政府將持續(xù)執(zhí)行藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，用氣需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)，在世界各國(guó)中，中國(guó)的天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)將最快。根據(jù)IEA的預(yù)測(cè)，到2040年中國(guó)的天然氣消費(fèi)量達(dá)到7100億立方米。

供給側(cè)：美國(guó)至關(guān)重要

記者：前面您深入解析了全球天然氣消費(fèi)情況。全球天然氣生產(chǎn)將會(huì)呈現(xiàn)什么樣的變化趨勢(shì)?

楊雷：目前，美國(guó)已經(jīng)是全球最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，而且占全球供給增長(zhǎng)的最大份額。2023年前，美國(guó)天然氣將占全球天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的近45%、LNG出口增長(zhǎng)的75%。這主要是由于美國(guó)頁(yè)巖氣供應(yīng)充足。

阿巴拉契亞和二疊紀(jì)盆地的頁(yè)巖氣，是美國(guó)天然氣產(chǎn)量增加的主要來(lái)源。但2014年油價(jià)下跌，影響了美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)能的釋放。隨著油價(jià)回升，美國(guó)輕質(zhì)油投資增加，因此伴生天然氣的產(chǎn)量也在上升。

另一大影響美國(guó)天然氣產(chǎn)量的管道外輸瓶頸也有望于近年得到緩解。2008年開采頁(yè)巖氣以來(lái)，美國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)了50%，但輸送的中游管道建設(shè)沒有跟上，導(dǎo)致很多盆地生產(chǎn)的頁(yè)巖氣輸送不出來(lái)。目前，美國(guó)新的天然氣輸送管道正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2019年下半年陸續(xù)上線。管道瓶頸一旦打通，美國(guó)頁(yè)巖氣的產(chǎn)能還有繼續(xù)擴(kuò)大的可能。

澳大利亞和俄羅斯預(yù)計(jì)也是出口增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。2019年，預(yù)計(jì)俄羅斯北溪2期、土耳其流、中俄東線三條天然氣管道將建成投產(chǎn)，合計(jì)輸送能力為1560億立方米。亞馬爾項(xiàng)目的上產(chǎn)和第四條生產(chǎn)線的投產(chǎn)，將使俄羅斯LNG出口能力大幅提升。

中東、中國(guó)和埃及的天然氣生產(chǎn)也將增長(zhǎng)，以滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需要。而歐洲的天然氣供應(yīng)赤字隨著北海天然氣的逐步枯竭和荷蘭格羅寧根氣田的逐步淘汰而增加，天然氣供應(yīng)對(duì)外依賴性將進(jìn)一步增加。2018年，其傳統(tǒng)天然氣供應(yīng)國(guó)俄羅斯已經(jīng)達(dá)到了對(duì)歐洲天然氣出口的創(chuàng)紀(jì)錄水平。新的天然氣供應(yīng)源，主要是LNG的進(jìn)口也在增加。歐洲傳統(tǒng)天然氣供應(yīng)商與新的供應(yīng)源之間的潛在競(jìng)爭(zhēng)將日益突顯，增加歐洲市場(chǎng)的不確定性。

天然氣貿(mào)易：更靈活

記者：根據(jù)您的分析來(lái)看，各國(guó)天然氣需求和生產(chǎn)之間存在著明顯的不匹配問題。這對(duì)全球天然氣市場(chǎng)產(chǎn)生了怎樣的影響?

楊雷：各國(guó)天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)確實(shí)存在著不匹配的問題。這就需要通過貿(mào)易來(lái)調(diào)節(jié)平衡。天然氣進(jìn)口集中于亞洲地區(qū)，出口地區(qū)則更加多元化，北美、非洲都將是重要的新增出口地區(qū)。不同地區(qū)的天然氣項(xiàng)目各有優(yōu)劣，多源供應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑有助于降低成本。

天然氣貿(mào)易中LNG的占比將大幅增加，且LNG市場(chǎng)靈活性增加將是一大趨勢(shì)。這種靈活性的表現(xiàn)之一是，過去的LNG貿(mào)易，貿(mào)易雙方比較固定，合同條款也比較僵化。近兩三年來(lái)，尤其是LNG出口過剩以后情況有了變化，有了很多靈活的貿(mào)易方式。一方面出口地區(qū)多元化。國(guó)際公司氣源增加，運(yùn)用LNG資源池的方式不斷擴(kuò)大供氣靈活性。另一方面，中間商也逐步加入LNG貿(mào)易。中間商與氣源公司簽訂長(zhǎng)期合同，再將長(zhǎng)期合同拆分成多個(gè)短期合同賣出去，大大增加了市場(chǎng)的靈活性和流動(dòng)性。

LNG市場(chǎng)靈活性增加的另一大表現(xiàn)是，LNG中短期合同的量也在增加。2015-2017年合同平均年限一直在降低。以前多是簽15年到20年的長(zhǎng)期合同，近年來(lái)新簽的合同年限越來(lái)越短，平均不到5年。這一趨勢(shì)到2018年才有所改變。據(jù)統(tǒng)計(jì)，除了新項(xiàng)目外，一些老項(xiàng)目舊合同到期也會(huì)釋放新的靈活供應(yīng)能力。

記者：靈活性某種程度上意味著不確定性。這會(huì)增加天然氣市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)嗎?

楊雷：的確如此，有時(shí)候魚與熊掌不可兼得。獲得靈活供應(yīng)是全球富有彈性的天然氣市場(chǎng)形成的先決條件，但也帶來(lái)不確定性。未來(lái)幾年大概有1.3萬(wàn)億立方米的天然氣出口潛在項(xiàng)目，但由于成本、融資、市場(chǎng)等問題仍有待確定。

從消費(fèi)者角度來(lái)說，認(rèn)為進(jìn)口LNG現(xiàn)貨比簽訂LNG長(zhǎng)期合同更合適。但天然氣市場(chǎng)不像一般的市場(chǎng)。如果上游的LNG項(xiàng)目沒有長(zhǎng)期合同，只賣現(xiàn)貨，一方面將因下游市場(chǎng)不確定而無(wú)法繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，因風(fēng)險(xiǎn)增加而無(wú)法獲得銀行貸款或融資。這對(duì)投資巨大的液化廠來(lái)說將是致命的。IEA曾做過預(yù)警，如果沒有新的LNG項(xiàng)目投資，將來(lái)市場(chǎng)會(huì)吃緊，屆時(shí)又會(huì)出現(xiàn)周期性大波動(dòng)，對(duì)消費(fèi)者和生產(chǎn)者都產(chǎn)生損害。另一方面，現(xiàn)貨價(jià)格的波動(dòng)性更大，長(zhǎng)期看往往比長(zhǎng)期合同價(jià)格要高。這也給消費(fèi)者帶來(lái)成本增加的壓力。

LNG供需雙方在不斷進(jìn)行博弈，需要找到平衡才有利于行業(yè)的健康發(fā)展。2018年以來(lái)，LNG市場(chǎng)趨于理性，新的長(zhǎng)期合同又簽訂不少，而且合同期限也在增長(zhǎng)。2018年以來(lái)也新增了一批LNG液化項(xiàng)目的投資決策，緩解了未來(lái)LNG供應(yīng)能力不足的問題。雖然從長(zhǎng)期看仍然需要更多的項(xiàng)目來(lái)滿足快速增長(zhǎng)的需求，但目前已經(jīng)呈現(xiàn)了一個(gè)比較好的態(tài)勢(shì)。

需要警惕的是，LNG運(yùn)輸能力已有趨緊的趨勢(shì)。LNG運(yùn)輸能力是否能得到可持續(xù)投資將成為制約LNG貿(mào)易增長(zhǎng)及靈活性增加的隱性因素。

中國(guó)：關(guān)鍵在市場(chǎng)化

記者：在全球天然氣快增長(zhǎng)的背景下，中國(guó)應(yīng)該如何高質(zhì)量地發(fā)展天然氣?

楊雷：中國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)將進(jìn)一步增長(zhǎng)，但不會(huì)跟上需求增長(zhǎng)的步伐，必須依靠不斷增加進(jìn)口滿足需求。

中國(guó)目前已經(jīng)是世界上最大的天然氣進(jìn)口國(guó)。管道進(jìn)口將主要隨著與俄羅斯“西伯利亞力量”天然氣管道連接的增加而增加。LNG將占進(jìn)口增長(zhǎng)的大部分。IEA預(yù)計(jì)2019年中國(guó)超越日本成為全球最大的LNG進(jìn)口國(guó)，到2040年LNG凈進(jìn)口量接近歐盟水平。

由于大量依靠進(jìn)口，中國(guó)天然氣發(fā)展質(zhì)量與能否獲得可靠、經(jīng)濟(jì)的氣源息息相關(guān)。中國(guó)進(jìn)口LNG現(xiàn)貨比例不斷提高，導(dǎo)致近兩年來(lái)現(xiàn)貨LNG價(jià)格上漲。出于冬季保供的需要，應(yīng)該去提前設(shè)計(jì)、尋找有價(jià)格吸引力的LNG，也要?jiǎng)?chuàng)新機(jī)制，找到更合適的市場(chǎng)需求和供應(yīng)的平衡，由此獲得好的價(jià)格。

改革是促進(jìn)中國(guó)天然氣高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。中國(guó)天然氣市場(chǎng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)系統(tǒng)的變革。一系列改革措施已經(jīng)推動(dòng)中國(guó)天然氣市場(chǎng)在向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。市場(chǎng)是配置資源的最佳途徑，如何市場(chǎng)化是中國(guó)天然氣市場(chǎng)下一步改革的關(guān)鍵。除了銷售與管輸分離外，市場(chǎng)設(shè)計(jì)、第三方準(zhǔn)入規(guī)則、市場(chǎng)建設(shè)、監(jiān)管等方面非常重要。這些共同作用，才能創(chuàng)造一個(gè)真正有活力的市場(chǎng)。

市場(chǎng)化的進(jìn)程需要時(shí)間，不會(huì)一蹴而就。在這個(gè)過程中，改革的定力非常重要。我們應(yīng)該對(duì)改革充滿信心，共同努力，來(lái)創(chuàng)造一個(gè)天然氣的新時(shí)代。