新一輪能源轉(zhuǎn)型仍存在較大不確定性

近年來流行一句話，奇點(diǎn)臨近，未來已來。對(duì)能源行業(yè)來說，2015年底簽署的《巴黎協(xié)定》，提出了將全球氣溫升高控制在工業(yè)化前水平2攝氏度以下、并為1．5攝氏度而努力的目標(biāo)，這標(biāo)志著低碳發(fā)展已經(jīng)在全球占據(jù)了道義制高點(diǎn)，勢(shì)必將對(duì)全球能源行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，新一輪能源大轉(zhuǎn)型正在到來。

在筆者看來，與前面兩輪能源轉(zhuǎn)型（煤炭替代薪柴、油氣替代煤炭）相比，目前正在進(jìn)行的新一輪能源轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)出的演進(jìn)趨勢(shì)是非常明顯的，那就是能源利用更加清潔化、低碳化和高效化，尤其是以3D（Decarbonisation去碳化、Digitalisation數(shù)字化、Decentralisation去中心化）為特征的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)愈發(fā)清晰可見。按照這個(gè)趨勢(shì)推演下去，本世紀(jì)中葉人類大概率將進(jìn)入“多元能源時(shí)代”，這應(yīng)該是一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)。

新一輪能源轉(zhuǎn)型已“初具規(guī)?！?/p>

新一輪的能源轉(zhuǎn)型盡管處于初期階段，但與前兩次能源轉(zhuǎn)型相比存在明顯的區(qū)別。筆者認(rèn)為以下幾個(gè)方面的特征值得關(guān)注

第一，可再生能源規(guī)?；檬切乱惠喣茉崔D(zhuǎn)型的顯著標(biāo)志。

與前兩次能源轉(zhuǎn)型中煤炭替代薪柴、石油替代煤炭不同，在《巴黎協(xié)定》碳預(yù)算強(qiáng)約束背景下，正在發(fā)生的第三次能源轉(zhuǎn)型必然是更多利用低碳能源和無碳能源替代高碳化石能源。

近年來，風(fēng)電、光伏等可再生能源規(guī)模日益擴(kuò)大，成本大幅下降，日漸成為全球能源利用的“主流”。截至2017年底，全球可再生能源累計(jì)總裝機(jī)達(dá)到2195吉瓦，占全球總發(fā)電裝機(jī)能力約30％；發(fā)電量達(dá)到6．21萬億千瓦時(shí)，占全部電力生產(chǎn)比重為26．5％（其中非水電可再生電力占比約10％）。部分國家非水電可再生電力占比甚至達(dá)到30％至50％，已經(jīng)可以滿足100％瞬時(shí)用電需求。

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，到2050年風(fēng)電和光伏發(fā)電規(guī)模將占到全球電力結(jié)構(gòu)的50％以上。當(dāng)然，從能源產(chǎn)品的自然屬性看，這一輪轉(zhuǎn)型更多是利用“不好用”的能源（如風(fēng)、光等新能源具有不連續(xù)性和低密度特征）替代相對(duì)“好用”的能源，能源生產(chǎn)方式逐步走向“分散化”和“去中心化”，這必將帶來全球能源生產(chǎn)和消費(fèi)模式的重大調(diào)整。

第二，再電氣化是新一輪能源轉(zhuǎn)型的重要特征。

提升電氣化水平是全球經(jīng)濟(jì)脫碳的一項(xiàng)關(guān)鍵因素，所有一次能源都在爭奪通向電力這個(gè)入口的“門票”?！霸匐姎饣睆南M(fèi)環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)為電能對(duì)化石能源的深度替代。

根據(jù)BP《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2018》，全球一次能源消費(fèi)量從2006年的112．7億噸油當(dāng)量，增長到2017年的135．1億噸油當(dāng)量，年均復(fù)合增長率1．65％；而全球發(fā)電量從2006年的19．1萬億千瓦時(shí)增長到2017年的25．6萬億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長率2．7％，比一次能源年均復(fù)合增長率高了1個(gè)百分點(diǎn)。而據(jù)一些機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來20年內(nèi)全球新增能源消費(fèi)近70％將用于發(fā)電；到2050年電力在全球終端能源中的比例將從現(xiàn)在的20％提高到45％。我國最終能源使用總量中的電力份額將從目前的21％增長到47％?！霸匐姎饣睂?duì)推動(dòng)新一輪能源轉(zhuǎn)型的作用日益凸顯。

第三，新一輪能源轉(zhuǎn)型很大程度上是外力驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型。

要實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的升溫控制目標(biāo)，目前已有的政策力度顯然不夠。國際能源署新政策情景認(rèn)為，目前已公布的政策，包括《巴黎協(xié)定》下的國家自主貢獻(xiàn)帶來的減排量，遠(yuǎn)不足以避免氣候變化的嚴(yán)重影響。

殼牌的“高山情景”和“海洋情景”雖然都指向21世紀(jì)末的“凈零排放”，但仍無法實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的升溫控制目標(biāo)（預(yù)計(jì)全球溫升在21世紀(jì)末達(dá)到2．5攝氏度左右）。在BP的漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，全球碳排放到2040年約增長10％，同樣無法完成升溫控制目標(biāo)。全球能源系統(tǒng)的加速轉(zhuǎn)型需要更加激進(jìn)的政策支持。

IEA2014年特別報(bào)告《世界能源投資展望》中對(duì)能源行業(yè)未來20年投資需求和來源進(jìn)行分析，認(rèn)為相對(duì)于競爭市場信號(hào)的作用而言，能源行業(yè)的投資需求對(duì)政府的政策措施和激勵(lì)的依賴性越來越強(qiáng)。尤其是在推動(dòng)電力低碳發(fā)展方面，2014年至2035年期間，電力行業(yè)所需的17萬億美元投資中，只有1萬億可能來自競爭性市場。

第四，數(shù)字技術(shù)與能源體系的深度融合是決定新一輪能源轉(zhuǎn)型成功與否的關(guān)鍵要素。

伴隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和新能源技術(shù)的發(fā)展，當(dāng)前人類正處在新一輪工業(yè)革命的前夜。杰里米·里夫金在其《第三次工業(yè)革命》一書中，重點(diǎn)論述了第三次工業(yè)革命的“五大支柱”（涵蓋能源互聯(lián)網(wǎng)、能源儲(chǔ)存、分布式能源、向可再生能源轉(zhuǎn)型等）。在里夫金看來，第三次工業(yè)革命關(guān)鍵在于構(gòu)建一個(gè)全新的能源體制和工業(yè)模式，其中互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和新能源系統(tǒng)的發(fā)展將極大地推動(dòng)第三次工業(yè)革命。

BP在《科技展望2018》中也認(rèn)為，快速高效的新一代計(jì)算機(jī)、汽車電池、3D打印、燃料電池、太陽能轉(zhuǎn)換、無人駕駛、大數(shù)據(jù)分析、氫能等新技術(shù)的發(fā)展，將為改變能源生產(chǎn)、供應(yīng)和利用方式提供巨大潛力。新一輪數(shù)字革命將為能源轉(zhuǎn)型提供有力支撐。

新一輪能源轉(zhuǎn)型仍存在較大不確定性

盡管如此，能源系統(tǒng)作為人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)的一個(gè)重要子單元，其發(fā)展進(jìn)程又受到諸多因素制衡，包括政治制度、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新、國際合作、民眾觀念等多個(gè)變量因子，這些因素和變量之間復(fù)雜的相互作用關(guān)系，將影響、改變甚或扭轉(zhuǎn)能源轉(zhuǎn)型走勢(shì)。這決定了新一輪能源轉(zhuǎn)型將存在諸多的不確定性。

在筆者看來，這種不確定性首先體現(xiàn)在政策上。新一輪能源轉(zhuǎn)型的一個(gè)重大背景，是氣候變化和環(huán)境約束的外力“倒逼效應(yīng)”，外力驅(qū)動(dòng)是本輪能源轉(zhuǎn)型的重要特征。各國能源政策的力度如何，將在很大程度上決定能源轉(zhuǎn)型的成敗。

根據(jù)IPCC去年10月發(fā)布的研究報(bào)告，如果全球變暖以目前的速度繼續(xù)下去，全球升溫可能在2030年至2052年間的某個(gè)時(shí)刻達(dá)到1．5℃，這將帶來嚴(yán)重環(huán)境后果。而可行的解決辦法要求在2030年前二氧化碳減排250－300億噸，意味著要比2010年減排40％－50％。

而根據(jù)globalcarbonproject的預(yù)測(cè)，2018年全球化石能源碳排放高達(dá)371億噸，同比增長2．7％，再次創(chuàng)下歷史新高，一些機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2040年全球碳排放仍將達(dá)到360億噸左右。實(shí)現(xiàn)1．5－2攝氏度的升溫控制目標(biāo)從目前看來似乎仍是遙不可及。

要實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)，目前已有的政策力度顯然不夠，需要更強(qiáng)有力的政策來加速推進(jìn)全球能源轉(zhuǎn)型。但各國政策的出臺(tái)又受到本國生產(chǎn)力及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段的影響。且不說世界上還有一些國家對(duì)《巴黎協(xié)定》心懷疑慮，哪怕是協(xié)定的堅(jiān)定支持者，一旦國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展遭遇波折，能源轉(zhuǎn)型是否還會(huì)被各國放在首要位置考慮？應(yīng)對(duì)氣候變化作為全球最大的公共產(chǎn)品之一，人類究竟能否走出公共治理的“囚徒困境”，我認(rèn)為至今仍是一個(gè)未知數(shù)。

第二個(gè)不確定性因素體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新上。從前兩次能源轉(zhuǎn)型實(shí)踐看，能源轉(zhuǎn)型通常伴隨著重大技術(shù)革命的發(fā)生，科技革命是決定能源轉(zhuǎn)型能否成功的根本動(dòng)力。

在很多人的印象里，當(dāng)今世界處于技術(shù)大爆發(fā)、大突破的年代?？焖俑咝У男乱淮?jì)算機(jī)、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)創(chuàng)新讓人眼花繚亂，樂觀的人對(duì)數(shù)字化技術(shù)寄予厚望，認(rèn)為其將對(duì)能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生顛覆性的影響。但也有一些學(xué)者提出了冷靜的思考。

例如，美國泰勒·考恩在《大停滯》一書中認(rèn)為，科技創(chuàng)新“低垂的果實(shí)”已被摘完，近年來除了信息技術(shù)大爆發(fā)之外，人類在很多科技創(chuàng)新的分支上都遭遇高原“窒息”。加拿大學(xué)者瓦茨拉夫·斯米爾在《能源神話與現(xiàn)實(shí)》一書中，也告誡人們能源技術(shù)創(chuàng)新并不遵循摩爾定律（集成電路芯片中的晶體管數(shù)每兩年都會(huì)翻一番）。

想想人類至今仍在使用100多年前的能源動(dòng)力技術(shù)，我們確實(shí)有理由對(duì)能源技術(shù)創(chuàng)新保持謹(jǐn)慎態(tài)度。新一輪科技革命的廣度和深度究竟如何，又將會(huì)對(duì)新一輪能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生多大的影響和促進(jìn)作用，還有待我們深入觀察。

第三個(gè)不確定性的因素是人。能源轉(zhuǎn)型必須思考人的問題，能源轉(zhuǎn)型必須依靠人的智慧去推動(dòng)和實(shí)現(xiàn)。更重要的是，任何一項(xiàng)能源政策的出臺(tái)，乃至重大能源技術(shù)和能源消費(fèi)模式的應(yīng)用，都需要得到普通民眾的理解、擁護(hù)和支持。

但是人的行為理念又是最難以捉摸的，尤其在發(fā)展程度不均衡、信息不對(duì)稱的世界里，不同人的理念和行為存在巨大差異，對(duì)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程也將產(chǎn)生不小的影響。

上述幾種能源轉(zhuǎn)型的變量因子之間又存在緊密的互動(dòng)關(guān)系。能源政策對(duì)能源技術(shù)具有重大影響（例如，IEA認(rèn)為一旦碳價(jià)格達(dá)到50美元／噸，CCS技術(shù)將得到大規(guī)模推廣）；民眾的理念和消費(fèi)行為會(huì)對(duì)能源政策的出臺(tái)以及技術(shù)創(chuàng)新行為產(chǎn)生重要影響（例如德國民眾對(duì)核電的態(tài)度，決定了德國政府激進(jìn)棄核政策的出臺(tái)）；技術(shù)創(chuàng)新成效又將進(jìn)一步影響到政策和民眾的行為觀念（例如特斯拉引領(lǐng)了電動(dòng)汽車消費(fèi)熱）。

這三大因素之間存在高度耦合、相互關(guān)聯(lián)又互相制衡的復(fù)雜關(guān)系，未來三者之間會(huì)呈現(xiàn)什么樣的演進(jìn)態(tài)勢(shì)（正向或負(fù)向）很難預(yù)測(cè)。這也再次說明本輪能源轉(zhuǎn)型將是一項(xiàng)具有長期性和復(fù)雜性的系統(tǒng)工程。

傳統(tǒng)能源企業(yè)如何駕馭不確定性

企業(yè)如何在高度不確定的未來世界里立足？從目前西方經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)界的研究來看，躲避可能不是應(yīng)對(duì)不確定性的良方，相反，始終保持開放的心態(tài)，勇敢地去擁抱不確定性，管控好不確定性風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提升在不確定性世界中的生存能力——這是歷史上很多“長壽公司”能夠?qū)崿F(xiàn)基業(yè)長青的“秘訣”。

從百年企業(yè)的發(fā)展史來看，很多“長壽公司”面對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境的“潮起潮落”，都曾多次對(duì)自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整和轉(zhuǎn)型。經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)家阿里·德赫斯總結(jié)自己在殼牌38年的工作體驗(yàn)，以及對(duì)世界上長壽公司進(jìn)行研究之后得出結(jié)論“能長期生存的公司都是寬容型公司”。企業(yè)組織的適應(yīng)力和靈活度是公司應(yīng)對(duì)不確定性的重要前提。

從一些學(xué)界專家的研究結(jié)果看，只要方法得當(dāng)，不確定性風(fēng)險(xiǎn)是可以得到有效管控的。美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿爾欽在其成名作《不確定性、演化和經(jīng)濟(jì)理論》中，曾提出兩條應(yīng)對(duì)不確定性的建議，一是模仿，二是試錯(cuò)。

風(fēng)險(xiǎn)管理專家塔勒布則認(rèn)為，為增加系統(tǒng)的反脆弱性，可以嘗試把一個(gè)要承擔(dān)極端嚴(yán)重后果的系統(tǒng)，變?yōu)橐粋€(gè)持續(xù)承受小沖擊的系統(tǒng)；也可以采取“杠鈴策略”（拿出85－90％的資金投入到極度安全的事情中，再拿出10－15％的資金投入極度冒險(xiǎn)、可能會(huì)遭遇正面黑天鵝的事件）。

然而，即使具備了上述意識(shí)，掌握了相關(guān)技能，轉(zhuǎn)型也未必能夠成功。例如，柯達(dá)公司早在1975年就研發(fā)出世界上第一臺(tái)數(shù)碼相機(jī)，但他們卻舍不得放棄傳統(tǒng)相機(jī)和膠卷業(yè)務(wù)帶來的豐厚利潤，最終難逃破產(chǎn)命運(yùn)。曾經(jīng)的手機(jī)巨頭諾基亞公司在面對(duì)數(shù)字時(shí)代到來時(shí)，也曾全力謀求轉(zhuǎn)型，有專家認(rèn)為，2005－2010年期間諾基亞的轉(zhuǎn)型方向都沒錯(cuò)，但最后還是輸了。

以上列舉了那么多管理學(xué)的案例，一來想要說明改革轉(zhuǎn)型的重要性和緊迫性，二來更想說明改革轉(zhuǎn)型的艱巨性和復(fù)雜性。我認(rèn)為上述這些案例和研究結(jié)論，對(duì)傳統(tǒng)能源企業(yè)推進(jìn)改革轉(zhuǎn)型也具有積極的借鑒意義。

當(dāng)前，全球能源行業(yè)也來到了轉(zhuǎn)型升級(jí)的“臨界點(diǎn)”。能源轉(zhuǎn)型步伐日益加速，數(shù)字技術(shù)影響力越來越大，可再生能源競爭力不斷提高，傳統(tǒng)能源企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在不斷積聚（能源替代競爭加劇、市場份額被壓縮、“碳泡沫”及“資產(chǎn)擱淺”風(fēng)險(xiǎn)等），推進(jìn)改革轉(zhuǎn)型已是必然選擇。

但不得不看到的是，當(dāng)前世界能源格局仍然是化石能源占主導(dǎo)地位，新一輪能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程也存在諸多的不確定性，這決定了傳統(tǒng)能源公司推動(dòng)轉(zhuǎn)型時(shí)，也面臨著類似的“柯達(dá)困境”如果不轉(zhuǎn)型，一旦新能源行業(yè)發(fā)展快于預(yù)期，那么企業(yè)將面臨“翻船”風(fēng)險(xiǎn)；如果當(dāng)下即大力推進(jìn)轉(zhuǎn)型，放著較高回報(bào)率的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)不做，反而去發(fā)展一些新興業(yè)務(wù)（這些業(yè)務(wù)的技術(shù)和商務(wù)模式可能還不完全成熟、投資回報(bào)率也不高），企業(yè)盈利可能會(huì)受影響，管理者需要面臨股東和資本市場的壓力。

從筆者所考察的大量能源公司的實(shí)踐看，傳統(tǒng)能源公司因其所處的外部環(huán)境、企業(yè)決策理念和價(jià)值觀的差異，他們?cè)趹?yīng)對(duì)能源轉(zhuǎn)型時(shí)的確是“各懷打算”。

主要可以分為三大類型第一類是“激進(jìn)變革型”，例如歐洲的ENGIE、DONG等公司，他們幾乎完全退出傳統(tǒng)化石能源業(yè)務(wù)。包括德國的意昂、萊茵這樣的電力公用事業(yè)公司，也對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)進(jìn)行了大刀闊斧的調(diào)整。

第二類是“漸進(jìn)變革型”，這類公司以殼牌、道達(dá)爾、BP等國際大石油公司為代表，他們既看到低碳轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)，又在中短期內(nèi)對(duì)化石能源發(fā)展抱有信心，近年來大力推進(jìn)綠色低碳生產(chǎn)，持續(xù)加碼天然氣業(yè)務(wù)，積極穩(wěn)妥探索新能源業(yè)務(wù)。

第三類則是“被動(dòng)保守型”，這類公司對(duì)能源轉(zhuǎn)型仍持冷漠麻木心態(tài)，或者自我封閉、盲目自信，或者嘴上喊著綠色低碳發(fā)展，行動(dòng)上又是我行我素，我認(rèn)為這類公司仍然為數(shù)不少。

總體感覺，全球各地區(qū)、各類別能源公司參與新一輪能源轉(zhuǎn)型的廣度和深度是參差不齊的。傳統(tǒng)公用事業(yè)公司尤其是電力公司（可再生能源替代目前主要發(fā)生在電力領(lǐng)域，對(duì)這類公司沖擊最大），其推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的力度大于傳統(tǒng)油氣公司；歐洲地區(qū)能源公司推進(jìn)轉(zhuǎn)型的力度大于其他地區(qū)的公司。這也說明當(dāng)下全球能源轉(zhuǎn)型仍然存在不平衡、不充分的階段性特征。

世界可再生能源理事會(huì)前主席赫爾曼·希爾在《能源變革最終的挑戰(zhàn)》一書中曾經(jīng)說到，“可再生能源的轉(zhuǎn)型也是具有不同功能的兩種能源系統(tǒng)之間不可避免的沖突”。傳統(tǒng)能源公司作為全球能源結(jié)構(gòu)中的重要力量，其如何看待并應(yīng)對(duì)新能源力量的沖擊？各國如何通過規(guī)制政策、激勵(lì)機(jī)制設(shè)等手段，進(jìn)一步增強(qiáng)這些公司參與能源轉(zhuǎn)型的緊迫感，提升其參與轉(zhuǎn)型的積極性，這是一個(gè)值得長期觀察的重要命題。

作者林益楷