行業(yè)聚焦：石油企業(yè)如何抓住氫能風(fēng)口？

編者按：清潔化與低碳化是全球能源發(fā)展大勢(shì)。目前，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正處于從“油氣時(shí)代”向“天然氣+可再生能源時(shí)代”的轉(zhuǎn)型，石油公司亟須預(yù)先謀劃遠(yuǎn)期接替性的能源業(yè)務(wù)。

氫能是與石油公司業(yè)務(wù)結(jié)合最緊密的二次能源，今年全國(guó)兩會(huì)期間，“推進(jìn)加氫設(shè)施建設(shè)”已寫(xiě)入政府工作報(bào)告。未來(lái)，隨著氫能在發(fā)電、供熱和交通方面的廣泛應(yīng)用，氫能在我國(guó)終端能源體系占比至少將達(dá)到10%，到2030年，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將突破1萬(wàn)億元。石油公司應(yīng)如何把握機(jī)遇布局氫能業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)綜合性國(guó)際能源公司的轉(zhuǎn)型?本期《行業(yè)聚焦》與您共同關(guān)注。

政策規(guī)劃

我國(guó)是氫能利用大國(guó)，已形成京津冀、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、華中、西北、西南、東北等7個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)集群。今年全國(guó)兩會(huì)后，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展廣受關(guān)注，相關(guān)政策規(guī)劃在不到兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)密集出臺(tái)。

今年全國(guó)兩會(huì)期間發(fā)布的《政府工作報(bào)告》中首次明確指出，要推進(jìn)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)。

3月底，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策》，提出了過(guò)渡期后不再對(duì)新能源汽車給予購(gòu)置補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電(加氫)基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

4月8日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本，征求意見(jiàn)稿)》(下稱《征求意見(jiàn)稿》)，其中高效制氫、運(yùn)氫及高密度儲(chǔ)氫技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用及設(shè)備制造、加氫站等內(nèi)容被列入鼓勵(lì)類的第五項(xiàng)(新能源)中。

4月9日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)<政府工作報(bào)告>重點(diǎn)工作部門(mén)分工的意見(jiàn)》發(fā)布，提出穩(wěn)定汽車消費(fèi)，繼續(xù)執(zhí)行新能源汽車購(gòu)置優(yōu)惠政策，推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)。

同題采訪

張福東(中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院新能源研究所副所長(zhǎng))

林益楷(能源研究學(xué)者、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師)

何廣利(國(guó)家能源集團(tuán)北京低碳清潔能源研究所新能源研究中心主任助理)

氫能與油氣行業(yè)有何相關(guān)性?

能為石油企業(yè)帶來(lái)哪些機(jī)遇?

張福東：氫作為一種清潔高效的二次能源，脫胎于煤炭、石油、天然氣等一次能源。目前，很多人還只把氫當(dāng)作一種化工產(chǎn)業(yè)的原材料，氫作為能源和儲(chǔ)能介質(zhì)的價(jià)值，并沒(méi)有被充分重視和挖掘。氫能理事會(huì)報(bào)告顯示，到2050年，氫能將占全球總能源結(jié)構(gòu)中的約20%。目前中國(guó)氫氣需求量和產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)9年保持世界第一。我國(guó)氫制取的95%-96%左右都是來(lái)自化石燃料。因此，油氣與氫的關(guān)系非常緊密，石油公司在氫能發(fā)展路線圖中理應(yīng)發(fā)揮重要作用。

林益楷：我國(guó)氫的制取大都來(lái)自化石能源，電解水制氫占比僅為5%左右。未來(lái)制氫技術(shù)或?qū)⒅鸩綇幕茉催^(guò)渡到“化石能源制氫+ CCS(碳捕集和封存技術(shù))”和可再生能源制氫。從目前看，氫能產(chǎn)業(yè)與石化行業(yè)的相關(guān)性非常緊密，這種緊密的相關(guān)性也意味著機(jī)遇。

何廣利：目前，國(guó)內(nèi)對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的關(guān)注更多集中在氫燃料電池車這一領(lǐng)域，橫向?qū)Ρ龋瑲W美發(fā)達(dá)國(guó)家推動(dòng)的則是“大氫能”產(chǎn)業(yè)，即從上游的制氫，到通過(guò)天然氣管網(wǎng)摻氫，再到下游利用氫發(fā)電、供熱、燃料電池汽車等全產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃與發(fā)展。“大氫能”概念下，石油企業(yè)需關(guān)注氫能，適應(yīng)新變化。

石油企業(yè)如何介入?

推進(jìn)加氫站建設(shè)

何廣利：加氫站的前景與燃料電池車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。雖然我國(guó)目前是全球最大的純電動(dòng)車市場(chǎng)，但是電動(dòng)車存在短期內(nèi)無(wú)法消除的瓶頸問(wèn)題，例如電池充電時(shí)間和續(xù)航能力。與之相比，燃料電池車具有長(zhǎng)續(xù)航、可重載的優(yōu)勢(shì)。隨著燃料電池車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，加氫站等相關(guān)配套設(shè)施的發(fā)展將具有較大前景。

林益楷：從中短期看，推進(jìn)加氫站建設(shè)是石油企業(yè)一個(gè)值得探索的業(yè)務(wù)方向。目前加氫站總體建設(shè)成本較高，建成一座加氫能力大于200公斤的加氫站需要1000-2000萬(wàn)元，如果沒(méi)有明確補(bǔ)貼政策，經(jīng)濟(jì)性和商業(yè)前景存在不確定性。建議石油企業(yè)試點(diǎn)先行，循序漸進(jìn)推進(jìn)，同時(shí)通過(guò)油氣氫電多元化加注模式減少投資風(fēng)險(xiǎn)。

張福東：按照《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(2016)》的規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)將建成加氫站100座，2030年達(dá)到1000座，建議石油企業(yè)利用龐大的加油站網(wǎng)點(diǎn)，加快布局加氫站終端建設(shè)，搶占市場(chǎng)先機(jī)。例如，施行加氫站和加油站聯(lián)建模式，或者加氫、加油、加氣和充電共建模式，亦可大幅節(jié)約成本。

發(fā)展管道摻氫業(yè)務(wù)

張福東：石油企業(yè)利用管網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，介入管道摻氫業(yè)務(wù)，也是一個(gè)比較現(xiàn)實(shí)的選擇。氫的儲(chǔ)運(yùn)一直是制約氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，管道摻氫技術(shù)是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離、大規(guī)模輸氫的重要實(shí)現(xiàn)手段。雖然氫氣對(duì)管道材料有一定的破壞，但是在一定比例內(nèi)，可以保證安全性。我國(guó)天然氣管網(wǎng)具備天然氣氫氣混合輸送的條件，國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，摻氫低于23%對(duì)現(xiàn)有管網(wǎng)不產(chǎn)生明顯影響，摻氫小于10%時(shí)可直接輸送，從而高效利用現(xiàn)有系統(tǒng)。

從全球范圍看，很多國(guó)家也正在積極進(jìn)行管道摻氫實(shí)驗(yàn)，目前各國(guó)因自身情況的不同摻氫比例各有不同，例如德國(guó)的要求是10%、荷蘭為12%、法國(guó)為6%等。

何廣利：在我國(guó)，發(fā)展管道摻氫還具有兩大優(yōu)勢(shì)，一是可以分擔(dān)天然氣供應(yīng)的負(fù)荷，二是使天然氣的清潔性更好。目前我國(guó)規(guī)定的管道摻氫比例是5%。雖然氫在我國(guó)被列為危險(xiǎn)化學(xué)品，但與天然氣是易燃?xì)怏w類似，其作為一種清潔能源類型，開(kāi)發(fā)利用過(guò)程可以做到可控，易燃?xì)怏w屬性不應(yīng)是制約其發(fā)展的主要因素。

結(jié)合CCS發(fā)展地下煤氣化

林益楷：未來(lái)，石油企業(yè)還可以考慮發(fā)展制氫產(chǎn)業(yè)結(jié)合CCS技術(shù)。雖然氫本身是零碳排放的“終極能源”，但是作為一個(gè)脫胎于一次能源的二次能源，無(wú)論是煤制氫、天然氣制氫，都會(huì)產(chǎn)生二氧化碳。從全產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，氫能并不是絕對(duì)環(huán)保，那么未來(lái)必然需要CCS技術(shù)的介入，將制氫過(guò)程中的碳排放捕捉后存儲(chǔ)，從而使氫能成為真正意義上的“終極能源”。

張福東：長(zhǎng)遠(yuǎn)看，石油企業(yè)還可以利用鉆井優(yōu)勢(shì)，探索發(fā)展煤炭地下氣化制氫產(chǎn)業(yè)。目前氫氣的制取約60%來(lái)自于煤制氫，但煤炭企業(yè)開(kāi)采多以1000米以上的淺層煤礦為主，1000米以下的深層煤礦如何利用?石油企業(yè)的鉆井優(yōu)勢(shì)就凸顯了出來(lái)。煤炭地下氣化制氫擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?，其具有資源利用率高，地表環(huán)境破壞少，煤炭清潔化利用等優(yōu)點(diǎn)。目前相關(guān)技術(shù)仍存在挑戰(zhàn)，距離商業(yè)化利用還有不短的距離。

何廣利：若要實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)全生命周期的零碳排放，未來(lái)石油企業(yè)發(fā)展化石燃料制氫需要結(jié)合CCS技術(shù)。目前我國(guó)CCS技術(shù)仍處在初級(jí)階段，成本較高。

能否助力企業(yè)轉(zhuǎn)型?

張福東：氫能是絕對(duì)環(huán)保的“終極能源”，只要取得技術(shù)上瓶頸的突破，氫能必將成為未來(lái)能源結(jié)構(gòu)中不可或缺的一環(huán)，與油氣行業(yè)的息息相關(guān)性決定了氫能可以作為油企轉(zhuǎn)型的方向之一。

林益楷：是否介入氫能產(chǎn)業(yè)還是其他新能源產(chǎn)業(yè)，石油企業(yè)還要結(jié)合自身的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)甚至宏觀環(huán)境來(lái)決定新能源轉(zhuǎn)型的方向。道達(dá)爾和殼牌布局了氫能業(yè)務(wù)，?？松梨趯?duì)CCS技術(shù)情有獨(dú)鐘，挪威國(guó)家石油公司主攻海上風(fēng)電，顯然各具特色。

面臨哪些挑戰(zhàn)?

經(jīng)濟(jì)性和商業(yè)化

張福東：市場(chǎng)需求大不大、基礎(chǔ)設(shè)施成熟不成熟以及技術(shù)瓶頸有沒(méi)有突破，都決定了氫能產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)性。目前看，這幾個(gè)方面都不甚成熟，氫能產(chǎn)業(yè)仍然十分昂貴。

林益楷：目前氫能產(chǎn)業(yè)仍處在發(fā)展的早期，全球絕大多數(shù)的氫能項(xiàng)目仍處在試驗(yàn)階段，沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用

技術(shù)瓶頸

張福東：技術(shù)瓶頸問(wèn)題也是導(dǎo)致氫能產(chǎn)業(yè)成本高企的原因。氫的儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)瓶頸亟待突破，此外，以石油企業(yè)發(fā)展地下煤氣化制氫為例，如何保障地下作業(yè)的安全性，以及控制技術(shù)、選址技術(shù)都仍處于探索階段。

認(rèn)知理念

何廣利：目前，我國(guó)缺乏對(duì)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈(尤其是加氫站)的深入研究，幾乎沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)規(guī)模試驗(yàn)、數(shù)據(jù)收集、技術(shù)改進(jìn)、經(jīng)驗(yàn)積累等階段。與歐美國(guó)家相比，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)研究數(shù)據(jù)和成果經(jīng)驗(yàn)并不多。

張福東：氫具有原材料、能源和儲(chǔ)能介質(zhì)三重屬性，但大多數(shù)人還是只關(guān)注到了第一種屬性。氫作為能源和儲(chǔ)能的價(jià)值有待得到石油企業(yè)的重視和研究。

政策機(jī)制

林益楷：國(guó)家宏觀政策的規(guī)劃引導(dǎo)也很關(guān)鍵。國(guó)家出臺(tái)的規(guī)劃和指導(dǎo)意見(jiàn)以及補(bǔ)貼政策是否到位都會(huì)影響到企業(yè)的決策。例如，廣東省去年印發(fā)《關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》，2018年—2020年新能源汽車推廣應(yīng)用省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金中的30%將用于支持氫燃料電池汽車推廣應(yīng)用，促進(jìn)了廣東省多地區(qū)的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

張福東：對(duì)石油企業(yè)來(lái)說(shuō)，發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)還面臨公司內(nèi)部體制機(jī)制的挑戰(zhàn)。例如公司如何認(rèn)識(shí)氫、定義氫，如何規(guī)劃清晰的氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，以及體制機(jī)制應(yīng)作何調(diào)整，以適應(yīng)新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展。(記者王歌采寫(xiě))

采訪手記

精準(zhǔn)把握“大氫能”時(shí)代下的發(fā)展機(jī)遇

(記者王歌)

近兩年，氫能產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注，今年兩會(huì)期間，“氫能”首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告，大有“一夜入夏”之勢(shì)。目前，國(guó)內(nèi)圍繞“氫能”話題的熱議點(diǎn)主要集中在“氫燃料電池和燃料電池車”上，但需要指出，該領(lǐng)域僅僅是氫能終端運(yùn)用的一個(gè)方面。產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)多聚焦在某一終端運(yùn)用場(chǎng)景上，具有發(fā)展局限性。而在“大氫能”背景下，氫能產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)含豐富的機(jī)遇。那么，對(duì)于油氣企業(yè)來(lái)說(shuō)，又將如何把握其中的發(fā)展機(jī)遇?

精準(zhǔn)把握“大氫能”概念。全產(chǎn)業(yè)鏈看，從上游制氫，到中游儲(chǔ)氫、運(yùn)氫，再到下游氫利用，氫能產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)并且復(fù)雜，終端運(yùn)用的形式也多種多樣;從氫的屬性看，它既是一種化工原料，也是一種能源，還是一種儲(chǔ)能介質(zhì)，可以橫跨電力、供熱和燃料三個(gè)領(lǐng)域。氫的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)決定了它既可以撬動(dòng)傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)，也可以撬動(dòng)儲(chǔ)能、汽車等產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈上的每一個(gè)環(huán)節(jié)以及氫的每一個(gè)特性都具備相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，以及與其他產(chǎn)業(yè)的息息相關(guān)性。對(duì)油氣公司來(lái)說(shuō)，氫能是與其業(yè)務(wù)結(jié)合最緊密的二次能源，是助推油氣公司轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略選擇之一。

精準(zhǔn)把握戰(zhàn)略機(jī)遇和布局。需要意識(shí)到，氫能產(chǎn)業(yè)目前仍是一個(gè)十分昂貴且充滿挑戰(zhàn)的產(chǎn)業(yè)，需要大量的資金、人力和技術(shù)投入。油氣企業(yè)從哪里介入?什么時(shí)機(jī)介入?介入的深淺?需要根據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)和定位，用戰(zhàn)略發(fā)展的眼光來(lái)謹(jǐn)慎研判;油氣企業(yè)還需要密切關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)動(dòng)向，做好前期調(diào)研和準(zhǔn)備，敏銳并且準(zhǔn)確抓住機(jī)遇;一旦決定發(fā)展路線圖，還需具備戰(zhàn)略定力，潛心攻克重重阻礙，不因熱度而盲目擴(kuò)張，也不因困難而輕易放棄。布局需謹(jǐn)慎，機(jī)遇不可失，定力不可無(wú)。

也許，明天的氫能，就是今天的天然氣，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程便是一個(gè)很好的比照。正如BP首席執(zhí)行官戴德立在談及BP公司氫能業(yè)務(wù)布局時(shí)所言，油氣企業(yè)必須時(shí)刻保持觀察者的姿態(tài)，在不斷適應(yīng)行業(yè)新變化、新格局的過(guò)程中，做出相應(yīng)投資決定。