一帶一路沿線國家油氣合作進(jìn)展與建議

　　能源合作是“一帶一路”倡議的重要內(nèi)容和突出亮點，而油氣企業(yè)作為“一帶一路”倡議的先行者和主力軍，在國家充分利用“兩種資源、兩個市場”的決策指引下，在“政府引導(dǎo)、企業(yè)先行、市場運作”的原則下，積極實施“走出去”策略，海外投資規(guī)模不斷擴大、合作領(lǐng)域不斷拓寬、合作水平不斷深化、合作模式不斷創(chuàng)新，走出了一條互利共贏、開放共享的合作之路。同時，為保障國家能源安全、促進(jìn)能源企業(yè)發(fā)展壯大和國際化進(jìn)程提供了有力支撐，也為“一帶一路”沿線國家未來能源合作奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　1“一帶一路”沿線國家能源合作現(xiàn)狀

　　1.1“一帶一路”沿線國家豐富的油氣資源是合作的基礎(chǔ)

　　“一帶一路”沿線國家油氣地質(zhì)條件優(yōu)越，油氣資源豐富。截至2015年底，全球石油剩余探明可采儲量達(dá)2008.61億t，其中“一帶一路”區(qū)域內(nèi)(不含中國，下同)為1226.33億t，占全球的61.1%。

　　全球石油待發(fā)現(xiàn)可采資源量為1002.69億t，其中“一帶一路”區(qū)域內(nèi)為416.32億t，占全球的41.5%。全球已發(fā)現(xiàn)石油可采儲量達(dá)3465.51億t，其中“一帶一路”區(qū)域內(nèi)為2113.33億t，占全球的61.0%。全球石油可采資源量合計為5686.8億t，其中“一帶一路”區(qū)域內(nèi)為3155.15億t，占全球的55.5%(表1)。

　　截至2015年底，全球常規(guī)天然氣剩余探明可采儲量達(dá)221.03萬億m3，其中“一帶一路”區(qū)域內(nèi)為165.62萬億m3，占全球的74.9%。全球天然氣待發(fā)現(xiàn)可采資源量為158.73萬億m3，其中“一帶一路”區(qū)域內(nèi)為91.96萬億m3，占全球的57.9%。全球天然氣已發(fā)現(xiàn)可采儲量達(dá)301.28萬億m3，其中“一帶一路”區(qū)域內(nèi)為217.54萬億m3，占全球的72.2%。全球天然氣可采資源量合計為518.81萬億m3，其中“一帶一路”區(qū)域內(nèi)為343.50萬億m3，占全球的66.2%(表1)。

　　根據(jù)EIA(2013，2015)數(shù)據(jù)，“一帶一路”沿線國家頁巖氣地質(zhì)資源量達(dá)到317.6萬億m3，占全球的30.1%。中國、俄羅斯、阿聯(lián)酋的頁巖氣技術(shù)可采資源量在全球國家中排名第1位、第7位、第9位，分別達(dá)31.6萬億m3、8.1萬億m3、5.8萬億m3。

　　1.2中國與“一帶一路”沿線國家具有開展能源合作的強烈意愿

　　“一帶一路”倡議提出5年來，中國政府大力推進(jìn)，企業(yè)積極跟進(jìn)，沿線國家積極響應(yīng)，在開放包容、互利共贏、市場運作的原則下，堅持共商、共建、共享，“一帶一路”國際合作全面展開。全球140多個國家和地區(qū)積極支持和參與“一帶一路”倡議。目前已與有關(guān)國家建立了56個雙邊能源合作機制，參與了29個多邊能源合作機制。2014~2017年，中國同“一帶一路”沿線國家貿(mào)易總額累計超過5萬億美元，其中，2017年，中國與“一帶一路”沿線國家的進(jìn)出口總額達(dá)到1.44萬億美元，同比增長13.4%，占中國進(jìn)出口貿(mào)易總額的36.2%。近年來，能源外交成為高層互訪的重要議題，中國與“一帶一路”沿線國家及國際組織簽署了一大批協(xié)議，為能源合作提供了重要保障(表2)。2017年5月，首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京成功舉行，發(fā)布了《“一帶一路”國際合作高峰論壇圓桌峰會聯(lián)合公報》，標(biāo)志著“一帶一路”倡議進(jìn)入新階段。

表2：2013~2018年中國與“一帶一路”沿線國家或組織簽署的部分協(xié)議及相關(guān)內(nèi)容

　　2中國能源企業(yè)在“一帶一路”沿線國家油氣合作進(jìn)展與成果

　　我國與“一帶一路”沿線多個國家在能源合作領(lǐng)域取得了諸多成果，在勘探開發(fā)、能源貿(mào)易、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和雙向投資方面取得重要進(jìn)展，油氣合作的多元投資主體格局正在形成，“一帶一路”倡議逐漸得到國際上的積極響應(yīng)和認(rèn)可。

　　2.1“一帶一路”已成為石油企業(yè)海外核心油氣合作區(qū)

　　中國石油企業(yè)充分發(fā)揮比較優(yōu)勢與核心競爭力，注重風(fēng)險管控與本土化合作，在海外的生產(chǎn)經(jīng)營投資取得了豐碩成果，油氣合作已進(jìn)入優(yōu)化發(fā)展的新階段。合作對象由自主勘探開發(fā)逐漸發(fā)展為與國際大石油公司或資源國國家石油公司合作開發(fā)、聯(lián)合多家國際石油公司共同開發(fā)大型項目。合作模式不斷創(chuàng)新，主要包括貸款換石油、市場換資源、項目換項目等。截至目前，涵蓋上游、中游和下游全產(chǎn)業(yè)鏈，“資源、供應(yīng)、效益、品牌”四位一體的中亞-俄羅斯、中東、非洲、亞太、美洲和歐洲6個油氣合作區(qū)基本建成，有20多家中國企業(yè)參與海外200多個油氣項目的油氣投資，業(yè)務(wù)遍及全球50多個國家(表3)。

表3：“一帶一路”區(qū)域內(nèi)中國國際合作形成的油氣合作區(qū)具體情況

　　2.2海外油氣權(quán)益產(chǎn)量快速增長沿線

　　我國石油企業(yè)在“一帶一路”沿線國家的權(quán)益油氣產(chǎn)量呈逐步增加的趨勢(圖1)。2017年，中國石油企業(yè)海外油氣權(quán)益油氣產(chǎn)量穩(wěn)中有增，原油權(quán)益產(chǎn)量1.48億t、天然氣權(quán)益產(chǎn)量450億m3。其中，中石油海外油氣權(quán)益產(chǎn)量當(dāng)量8908萬t，同比增長17.2%，原油權(quán)益產(chǎn)量6880萬t、天然氣權(quán)益產(chǎn)量254.5億m3；中石化海外權(quán)益油氣產(chǎn)量4351萬t；中海油海外原油產(chǎn)量3273萬t，天然氣產(chǎn)量116億m3。此外，2017年，民營石油企業(yè)以獲得原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)為契機，積極參與海外并購，權(quán)益產(chǎn)量也快速增長。

　　2.3輸油氣管線和港口等基礎(chǔ)設(shè)施逐漸成型

　　中國和俄羅斯能源合作取得較大進(jìn)展得益于供求互補、能源政策、區(qū)域發(fā)展政策等內(nèi)部契合因素和歐盟能源政策調(diào)整、美國頁巖氣革命、烏克蘭變局等國際地緣環(huán)境變遷的外部驅(qū)動因素。中俄原油管道二線工程于2018年正式投產(chǎn)，中國從東北進(jìn)口的俄羅斯原油增加到3000萬t/a。中俄東線天然氣管道將于2019年投產(chǎn)，年輸氣量380億m3(表4)。中石油收購諾瓦泰克持有的亞馬爾液化天然氣股份公司20%股份，項目全部投產(chǎn)后，每年將有超過400萬t液化天然氣(LNG)運往中國。2017年12月亞馬爾LNG項目第一條LNG生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，該項目已成為“冰上絲綢之路”的重要支點。

　　中亞天然氣管道和中哈原油管道逐步完善，新的能源運輸通道不斷開辟。中哈原油管道是中國第一條戰(zhàn)略級跨國原油進(jìn)口管道，規(guī)劃年輸油能力為2000萬t。中亞天然氣管道A線B線、C線均已投產(chǎn)，A線、B線設(shè)計輸氣能力300億m3/a，C線設(shè)計輸氣能力250億m3/a。D線塔吉克斯坦段2017年開工，預(yù)計2022年底建成，將新增輸氣能力300億m3/a。

　　中國和緬甸原油/天然氣管道建成投產(chǎn)。中緬原油管道中國境內(nèi)段全長1631km，設(shè)計輸油能力2000萬t/a。中緬天然氣管道中國境內(nèi)段全長1727km，設(shè)計輸氣能力100億~130億m3/a。2013年10月，中緬天然氣管線全線貫通，2017年4月，中緬原油管道工程在緬甸馬德島正式投運。

　　海上油氣通道建設(shè)合作成為新的重要支點。馬來西亞馬六甲皇京深水港、中國-馬來西亞“港口聯(lián)盟”，巴基斯坦瓜達(dá)爾港-中巴經(jīng)濟走廊，緬甸皎漂馬德島深水港-中緬油氣管道，斯里蘭卡科倫坡港等海陸重點港口建設(shè)將進(jìn)一步促進(jìn)油氣產(chǎn)業(yè)合作。目前沿“一帶一路”跨境油氣管道原油輸送能力達(dá)6300萬t/a、天然氣輸送能力達(dá)602億m3/a，國內(nèi)碼頭接卸能力、LNG接收能力分別達(dá)到5.3億t、4080萬t。

　　2017年我國凈進(jìn)口原油4.2億t，對外依存度達(dá)68.4%，其中“一帶一路”沿線國家占進(jìn)口份額的61.7%。我國原油進(jìn)口國家主要包括俄羅斯、沙特阿拉伯、安哥拉、伊拉克、伊朗等。2017年我國凈進(jìn)口天然氣935億m3，對外依存度達(dá)38.4%。(2018年天然氣對外依存度已超過50%。)

　　2.4“一帶一路”倡議逐步得到了國際上的積極響應(yīng)

　　圍繞“一帶一路”倡議，充分利用和發(fā)揮相關(guān)組織和平臺的作用，如上合組織、中國-東歐16+1、中國東盟10+1、中國-海合會、瀾滄江-湄公河合作五年行動計劃(2018~2022年)等，使“一帶一路”的國際合作理念逐步得到相關(guān)各方的充分理解和接納，帶動了更多國家和地區(qū)參與“一帶一路”倡議。

　　“一帶一路”沿線國家自身的發(fā)展戰(zhàn)略與“一帶一路”倡議兼容對接，如俄羅斯“歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟”、蒙古國“發(fā)展之路”、哈薩克斯坦“光明之路”、歐盟“歐洲投資計劃(容克計劃)”、沙特阿拉伯“2030愿景”和“2020國家轉(zhuǎn)型計劃”、環(huán)孟加拉灣經(jīng)合組織“環(huán)孟加拉灣多領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)合作倡議”、越南“兩廊一圈”、孟加拉國“金色孟加拉”愿景、印度尼西亞“全球海洋支點”、巴基斯坦“愿景2025”等，為實現(xiàn)地區(qū)國家間的利益融合和共同發(fā)展提供了重要基礎(chǔ)。

　　3“一帶一路”沿線國家油氣合作面臨的機遇與挑戰(zhàn)

　　目前石油行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，部分油氣資源國不斷調(diào)整能源政策，多家國際石油公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，調(diào)整經(jīng)營策略。受近年來低油價和頁巖氣革命以及世界地緣政治格局變化影響，中國石油企業(yè)在“一帶一路”油氣合作面臨新的形勢。

　　3.1面臨的機遇

　　在未來一段時期，我國原油的對外依存度仍將保持高位，天然氣對外依存度將持續(xù)攀升，油氣合作在“一帶一路”沿線國家的投資和貿(mào)易合作中仍將占有重要地位。近幾年低油價時期部分油氣資源國放寬了政策限制，為促進(jìn)我國油氣企業(yè)加速海外發(fā)展提供了相對寬松的外部條件。

　　國有企業(yè)改革和油氣行業(yè)的改革。近年來，國內(nèi)油氣體制改革加速，為進(jìn)一步激發(fā)市場活力，釋放企業(yè)潛力，提高市場競爭力提供了機遇。這也將推動石油企業(yè)的海外投資合作實施資產(chǎn)優(yōu)化調(diào)整戰(zhàn)略，經(jīng)營重心從注重規(guī)模轉(zhuǎn)向更加注重效益轉(zhuǎn)變。

　　3.2面臨的挑戰(zhàn)

　　一是地緣政治更加復(fù)雜多變。“一帶一路”沿線國家眾多，區(qū)域性矛盾時有發(fā)生。中東政局動蕩不安、恐怖主義威脅持續(xù)，依然是能源爭奪的重點，中亞民族內(nèi)外矛盾重重，俄羅斯、印度等地區(qū)大國存在不同的利益訴求。資源國本身的政局、政策變動風(fēng)險也很大。

　　二是國際大國利益關(guān)系格局變化。目前中美關(guān)系已發(fā)生重要轉(zhuǎn)變，美國視中國為主要競爭對手，中美貿(mào)易摩擦短期內(nèi)難以避免，美國將會聯(lián)手相關(guān)國家在“一帶一路”制造麻煩，對中國在“一帶一路”地區(qū)的合作設(shè)置障礙，干涉中國從沙特阿拉伯、伊朗等主要進(jìn)口來源國的原油進(jìn)口，對我國油氣進(jìn)口來源和運輸通道安全造成重大影響。

　　三是油氣市場格局變化帶來的風(fēng)險。油氣供需形勢總體上仍是供大于求，美國頁巖氣革命引發(fā)世界油氣格局的重大調(diào)整，2015年12月，美國解除了長達(dá)40年的原油出口禁令，開始從石油消費大國逐漸演變?yōu)槭洼敵鰢?，生產(chǎn)中心向西半球移動，回歸到委內(nèi)瑞拉-加拿大-美國；消費中心向東移至亞太、太平洋地區(qū)。

　　四是全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。全球能源結(jié)構(gòu)正向低碳化、清潔化的趨勢發(fā)展，未來可再生能源占比將持續(xù)提高、成本將不斷下降，清潔能源替代作用日益凸顯，將給傳統(tǒng)油氣行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)。

　　4“一帶一路”沿線國家油氣合作建議

　　目前，全球經(jīng)濟整體形勢錯綜復(fù)雜，國際油氣市場和價格跌宕起伏，中國石油企業(yè)在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)持續(xù)深化油氣合作，仍處于重要的戰(zhàn)略機遇期，應(yīng)不斷優(yōu)化海外資源配置和資產(chǎn)布局，提高風(fēng)險管控能力，繼續(xù)鞏固和加強與中東、中亞和俄羅斯等地區(qū)的油氣合作，努力拓展油氣供給的多元格局，增強油氣供給保障能力，不斷擴大我國在國際能源事務(wù)中的話語權(quán)和影響力。

　　1)政府間積極構(gòu)建“一帶一路”能源合作平臺，“一帶一路”沿線國家應(yīng)共同做好能源合作等發(fā)展規(guī)劃，堅持“互利共贏”原則，形成利益共同體，為油氣企業(yè)合作提供保障。建立“一帶一路”多邊能源合作機制和信息交流平臺，發(fā)揮中國在“一帶一路”能源合作中的重要作用，完善“一帶一路”能源交易市場，加快建設(shè)天然氣和成品油期貨市場。

　　2)石油企業(yè)海外合作應(yīng)不斷探索創(chuàng)新合作方式，積極適應(yīng)合作對象多元化、合作方式多樣化、合作領(lǐng)域一體化的趨勢和特點，研究新的商業(yè)模式，加強文化溝通，提高風(fēng)險預(yù)判和風(fēng)險管控的能力。同時，國內(nèi)石油行業(yè)應(yīng)持續(xù)深化改革，積極引入競爭，推動能源生產(chǎn)和消費革命，調(diào)整和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)；石油企業(yè)要掌握核心技術(shù)和前沿技術(shù)，創(chuàng)新管理機制，不斷提升企業(yè)核心競爭力。

　　3)中東、中亞和俄羅斯仍是我國油氣重要的戰(zhàn)略目標(biāo)區(qū)。應(yīng)繼續(xù)加強與中東地區(qū)的油氣合作，深化中國-阿拉伯國家“1+2+3”合作格局，鞏固與沙特良好合作基礎(chǔ)，持續(xù)關(guān)注伊朗油氣資產(chǎn)收并購，擇機增加對伊拉克的能源投入。擴大與中亞國家的能源合作，打通中巴原油通道，開辟伊朗-土庫曼斯坦-烏茲別克斯坦-哈薩克斯坦-中國油氣通道。中俄能源領(lǐng)域要深化地緣戰(zhàn)略合作，拓寬合作領(lǐng)域，上游下游協(xié)調(diào)推進(jìn)，東線西線并舉，政府應(yīng)鼓勵企業(yè)積極參與俄油氣田開發(fā)項目。

　　4)積極開拓海外重點港口合作，更加注重維護(hù)海上油氣通道運輸安全。波斯灣-印度洋-馬六甲海峽-南海通道仍是中國油氣進(jìn)口海上運輸總動脈，應(yīng)考慮不斷開辟新的海上通道以保障能源運輸安全。目前海外港口合作取得重要進(jìn)展，為我國海上油氣運輸提供了更多可能性。同時，應(yīng)促進(jìn)利益相關(guān)國與中國共同肩負(fù)起維護(hù)包括南海在內(nèi)的通道安全問題。（文/王建忠 李富兵 黃書君 景東升 樊大磊 白羽 顏春鳳，自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心 中國石油大學(xué)(北京)）