對當前我國油氣安全的觀察與思考（下）

在近期召開的全國兩會上，天然氣的供應安全、油氣對外依存度及天然氣在大氣污染防治攻堅期的作用受到熱議。

根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2018年中國天然氣進口量比上年增長31.9%，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》分析，受需求拉動，2018年我國首次超過日本成為全球第一大天然氣進口國，天然氣對外依存度達到45.3%。

成為全球第一大天然氣進口國，對我國能源安全帶來哪些影響?如何理性看待我國成為第一大天然氣進口國的事實?又如何在全球能源轉(zhuǎn)型背景下推動我國天然氣產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展?這是當前迫切需要我們回答的時代課題。

第一大進口國，是機遇還是挑戰(zhàn)

□既要以“底線思維”看安全風險，更要以開放視野把握發(fā)展機遇，積極提升我國在天然氣市場的話語權(quán)

□開放條件下的能源安全，對外依存度并不是衡量天然氣供應安全的唯一指標

2018年，我國天然氣表觀消費量達2766億立方米，增長16.6%，與5年前相比增長69.9%，年增430億立方米，刷新美國1969年創(chuàng)下的增速世界紀錄。我國進口天然氣量以每年前進一位的速度，繼2017年超過韓國后，2018年超過日本，第一次躍居世界首位。

在我國天然氣需求持續(xù)走高的背景下，第一大天然氣進口國和對外依存度不斷上升這兩個標簽，是否意味著我國天然氣行業(yè)的安全要亮起紅燈，能源安全受到威脅?

從宏觀經(jīng)濟視角來看，天然氣進口量不斷增加，天然氣市場需求強勁，意味著我國經(jīng)濟活力不斷增強，國民經(jīng)濟保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。

大數(shù)據(jù)顯示，世界上天然氣消費水平一定程度上也代表著一個國家的經(jīng)濟發(fā)展水平。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》2018版，世界前十大天然氣消費國基本以歐美發(fā)達國家為主，排名前三位的國家分別是美國、俄羅斯和日本。

由于我國用氣體量較大——城鎮(zhèn)用氣人口從1127萬人增至6億人——用氣需求不斷增加，城市燃氣消費格局由過去的液化石油氣逐步進入天然氣時代。

從能源轉(zhuǎn)型的角度來看，天然氣消費量快速攀躍是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然結(jié)果。我國天然氣發(fā)展起步較晚，盡管天然氣在我國一次能源的消費比例已從2006年的2.5%上升至2018年的7.8%，但這個數(shù)字仍然達不到全球天然氣消費平均水平的1/2，人均用氣量僅為國際水平的1/3。業(yè)內(nèi)專家表示，我國天然氣消費水平仍在全球平均線以下。

為了達到《巴黎協(xié)定》擬定的目標，2020年天然氣在中國一次能源中的消費占比要達到10%以上。國家發(fā)改委也在《加快推進天然氣利用的意見》中提出，到2020年，天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比力爭達到10%左右。目前我國距離這一目標仍有差距。天然氣消費量增長，我國成為天然氣第一大進口國，是階段性的成果。

從全球視野看，目前中國已經(jīng)是世界天然氣市場的重要組成部分。當前，全球天然氣市場貿(mào)易格局正在重塑，靈活性大幅增加。2018年美國天然氣出口增量比上年上升63.2%;2019年俄羅斯三條天然氣管道建成后，預計出口能力提升60%。未來進口增量主要來自亞洲和歐洲，其中中國仍將是LNG需求增長的主動力。

“進口油氣多，并不一定意味著安全出現(xiàn)問題，應該辯證和理性地看待我國成為天然氣第一大進口國這一現(xiàn)象。”中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院天然氣研究所所長陳蕊認為，當前的天然氣安全，應該站在國際開放的視角下來看待。無論是新興還是傳統(tǒng)的供應國，都將中國作為一塊大“蛋糕”來考量。正因中國天然氣未來有需求增長空間，他們才會考慮新的合作。從某種意義來講，這也能夠提高中國在天然氣市場的話語權(quán)。

未來，天然氣第一大進口國的位置或?qū)㈤L期保持，因此，“應換一個角度來看，在全球天然氣供應充足的條件下，未來天然氣供應安全更加取決于開放條件下的保障能力。在共享理念下，我們應該更加關(guān)注天然氣進口的穩(wěn)定性、經(jīng)濟性和多元化。”陳蕊表示。

我國天然氣安全的多種視角

□鏈條短板、渠道風險和天然氣供應市場反轉(zhuǎn)問題突出

□未來一段時間，我國天然氣對外依存度還將持續(xù)升高，需全方位把握我國天然氣供應安全的內(nèi)涵

中國石油規(guī)劃總院院長韓景寬指出：“按照我國能源消費總量2040年達到峰值的情景推算，屆時我國天然氣產(chǎn)量將在2300億立方米至2500億立方米之間，天然氣消費量將達到6500億立方米至7000億立方米的峰值，天然氣供應問題將繼續(xù)凸顯。”

根據(jù)目前天然氣消費現(xiàn)狀，我國天然氣對外依存度將不斷升高。盡管要以開放視野積極應對天然氣進口量持續(xù)增長的現(xiàn)狀，但不可否認的是，大規(guī)模進口天然氣，對我國能源安全而言，仍存在較大的安全風險，需要時刻保持“底線思維”。

數(shù)據(jù)顯示，近10年來，我國天然氣消費年均增速10%以上，而產(chǎn)量增速僅為6.7%。“油氣在我國能源結(jié)構(gòu)中的占比還將繼續(xù)提升，石油安全依舊是能源安全的核心內(nèi)容，但天然氣供需矛盾越發(fā)尖銳，在能源安全中的分量變得更加重要。”韓景寬指出。

自我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展以來，始終面臨著這樣的短板：儲氣能力不足，基本從零起步。目前全球儲氣庫715座，66%分布在歐美國家。美國儲氣庫工作氣量占全年消費的17%，歐盟為25%，我國為4%左右。盡管我國油氣企業(yè)已經(jīng)規(guī)劃新建儲氣庫，但要建成大規(guī)模完善的儲氣設施，仍需要10年甚至更久的時間。

客觀來看，天然氣勘探開發(fā)難度不斷加大，當前產(chǎn)量無法滿足快速增長的消費需求，長期進口成為必然。“我國天然氣產(chǎn)量存在倍增的可能。”中國工程院院士趙文智表示，但做好產(chǎn)量倍增的文章，需要資源的發(fā)現(xiàn)、技術(shù)的進步和管理創(chuàng)新。

同時，隨著環(huán)境的變化，天然氣進口渠道風險、市場反轉(zhuǎn)和全球供應格局變化正成為我國天然氣供應安全面臨的新問題。

我國天然氣進口海陸不均，進口通道安全需高度重視。2018年，我國LNG進口量占比59%，管道氣占比41%。海上進口量大，面臨供應港安全、海上運輸航線安全等問題。從卡塔爾進口天然氣在經(jīng)過霍爾木茲海峽和馬六甲海峽等運輸節(jié)點時，易受該區(qū)域地緣政治影響。而陸上天然氣進口國家較為集中，主要來自中亞。中亞進口國供氣周期規(guī)律與中國相似，沒有季節(jié)互補性，如果供應過于集中，安全性難以得到保障。因此，“天然氣進口海陸不均衡，進口國家過于單一，也是造成挑戰(zhàn)的因素之一。”韓景寬認為。

未來，我國天然氣還面臨著由“緊平衡”向供大于求的趨勢轉(zhuǎn)變。從上游看，頁巖氣和致密氣等非常規(guī)資源上產(chǎn)勢頭強勁，西南油氣田規(guī)劃，2020年產(chǎn)量力爭突破300億立方米。隨著2019年中俄東線天然氣投產(chǎn)，輸氣量將逐年增長，最終達到每年供應380億立方米。亞馬爾項目二、三線投產(chǎn)后，中國石油將從2019年起每年進口亞馬爾LNG300萬噸。中亞天然氣D線投產(chǎn)后，設計年輸量300億立方米。幾個“300億”意味著再過三五年，我國天然氣將大概率發(fā)生反轉(zhuǎn)。

和原油相比，我國天然氣進口布局已經(jīng)完成，但目前北美、俄羅斯等國不斷有新的LNG生產(chǎn)線投產(chǎn)，未來天然氣供應格局或?qū)l(fā)生變化，處理好與資源國之間的關(guān)系十分重要。

從天然氣消費的經(jīng)濟角度來講， “亞洲溢價”問題嚴重影響東北亞地區(qū)經(jīng)濟利益，天然氣價格沒有完全按照市場化機制運行，整個天然氣產(chǎn)業(yè)鏈不協(xié)調(diào)，供需矛盾不斷加大，對我國能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生重要影響。

天然氣供應安全如何“突圍”

□穩(wěn)定性、經(jīng)濟性、多元化成為天然氣供應安全需要關(guān)注的重點

□市場端、政府端、企業(yè)端三方合力，共同提升天然氣安全系數(shù)

從全球天然氣市場來看，可獲得的天然氣資源較為充足。如何獲得市場可消納、資源可獲得、價格可承受、運行可穩(wěn)定、發(fā)展可持續(xù)的天然氣，需要政府、企業(yè)和市場共同發(fā)力。

“政府層面要對天然氣發(fā)展做好‘頂層設計’，廣泛開展國際合作，做好防范風險的預案。采取產(chǎn)融結(jié)合辦法，金融業(yè)支持各類投資主體，投資國內(nèi)外天然氣資源開發(fā)。” 中國投資協(xié)會能源研究中心副理事長曾興球表示。

實現(xiàn)我國“十三五”既定發(fā)展目標的“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念中，“共享”也被賦予更深層的內(nèi)涵。未來天然氣供應安全，更加取決于開放條件下的供應安全保障能力和建設情況。“在政府層面，應加強產(chǎn)供儲銷體系建設。如何創(chuàng)造更加公平、完善的市場環(huán)境，支持油氣企業(yè)發(fā)揮主力軍作用，其中最重要的便是各項舉措的落地。”陳蕊認為。

在全球天然氣市場一體化進程不斷加快的今天，要將我國天然氣局部安全上升為區(qū)域安全，是解決能源安全的重點。在大宗商品價格波動和世界能源資源配置格局調(diào)整的大背景下，亞洲天然氣合作對保證亞太地區(qū)穩(wěn)定和能源安全具有重大意義。因此，“要合作建立亞洲天然氣價格體系，建立亞洲天然氣交易樞紐，提高亞洲在國際天然氣市場的話語權(quán)。”中國聯(lián)合石油有限責任公司副總裁張永祥表示。

在我國成為天然氣第一大進口國的“新常態(tài)”下，油氣企業(yè)作為中堅力量應該發(fā)揮怎樣的作用?縱觀歷史，在我國油氣公司多年“走出去”的過程中，“重油輕氣”現(xiàn)象普遍存在。在全球互供互保的趨勢下，在海外合作貿(mào)易過程中，提升天然氣勘探開發(fā)權(quán)重，進一步加大對海外天然氣開發(fā)力度，是我國油氣企業(yè)需要認真思考的課題。

如何打通天然氣產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的“最后一公里”?“我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快，潛力大，迫切需要加強行業(yè)監(jiān)管，完善市場運行機制。”曾興球說。有效管理天然氣價格，理順定價機制，是完善天然氣市場的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)，不但要讓人民群眾用得上，還要用得起。在資源的流向中，發(fā)揮價格的杠桿作用和建立有序的制度，確保資源利用最大化，讓政府和市場“兩只手”共同發(fā)揮作用。

我國天然氣供應面臨幾大挑戰(zhàn)

天然氣對外依存度大幅攀升

2018年我國天然氣產(chǎn)量1573億立方米，消費量2766億立方米，管道氣進口量快速增加，LNG進口量高速增長，超過日本成為全球第一大天然氣進口國。全年天然氣進口量1254億立方米，對外依存度升至45.3%。

天然氣儲氣基礎設施不足

我國地下儲氣庫(群)13座，與發(fā)達國家相比，處于天然氣戰(zhàn)略儲備的起步階段，導致目前季節(jié)性調(diào)峰能力較弱。

天然氣成本較高

我國天然氣產(chǎn)地基本分布在西北和西南地區(qū)。從中亞進口天然氣由西部進入中國，但主要的天然氣消費市場基本分布在東部和南部地區(qū)，需要長途運輸，運輸成本過高。

天然氣利用效率低

我國能源強度較高，能源利用水平和效率有待提高。單位GDP能耗高于歐盟、日本和美國，節(jié)能降耗潛力很大。我國天然氣發(fā)電存在較大的發(fā)展空間，2017年中國天然氣發(fā)電僅占國內(nèi)總發(fā)電量的3%，距離美國的23%、英國的44%存在較大差距。

亞洲溢價現(xiàn)象長期存在

當前，亞洲國家在天然氣價格談判過程中總體上處于劣勢，話語權(quán)嚴重缺乏，致使“亞洲溢價”現(xiàn)象長期存在，亞洲國家被迫長期支付較高的天然氣進口成本。2018年，東北亞地區(qū)全年均價9.87美元/百萬英熱單位，遠高于北美地區(qū)3.16美元/百萬英熱單位。

天然氣進口海陸通道不均衡

我國天然氣進口，海陸通道并不均衡。陸上通道主要集中在中亞地區(qū)，這些國家供氣周期規(guī)律與中國沒有季節(jié)互補性，安全性相對較弱。進口國家過于單一，也會帶來能源安全問題。

地緣政治風險仍是重點

處理好大國關(guān)系對保障天然氣安全的作用和意義顯而易見。2019年，預計全球LNG供應能力增速13.3%，新增產(chǎn)能主要來自美國和俄羅斯。俄羅斯三條天然氣管道建成投產(chǎn)后，管道天然氣出口能力將提升60%，加上亞馬爾上產(chǎn)，使得俄羅斯出口能力大幅提升，將對全球天然氣貿(mào)易格局產(chǎn)生重大影響。

專家觀點

如何看待我國天然氣供給面臨的問題

曾興球　中國投資協(xié)會能源研究中心副理事長

我國天然氣資源勘探開發(fā)潛力還非常大，發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)有雄厚的資源基礎。當前全球天然氣市場產(chǎn)能略大于需求，隨著天然氣利用越來越廣泛，消費總量與日俱增，天然氣供應也會逐步趨于緊張。進一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，建設多元化供應渠道，實現(xiàn)資源來源多樣化，做到自產(chǎn)氣、進口氣，管道氣、LNG，煤層氣、頁巖氣等多氣源互補供應，擺脫依賴某一地區(qū)單一氣源供氣的困境。

加大資源開發(fā)的力度，要認真貫徹黨中央國務院關(guān)于“充分利用國內(nèi)外兩種資源、兩個市場”的指示原則，立足國內(nèi)資源開發(fā)，引進國外資源彌補國內(nèi)不足。要研究國內(nèi)天然氣發(fā)展戰(zhàn)略，做好長遠規(guī)劃，推動常規(guī)氣、非常規(guī)氣綜合平衡發(fā)展，加快天然氣產(chǎn)能建設，滿足我國天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要。

要充分利用“一帶一路”建設平臺，加大海外資源開發(fā)的投資力度，創(chuàng)新合作模式，和資源國建立“利益共同體”，建立穩(wěn)定、長期的合作關(guān)系。要采取產(chǎn)融結(jié)合辦法，金融業(yè)支持各類投資主體，投資國內(nèi)外天然氣開發(fā)。僅僅依靠土庫曼斯坦和俄羅斯的天然氣是遠遠不夠的，要向中亞、西亞、亞太、東非延伸，實現(xiàn)天然氣資源供應多元、多點、多渠道、多類型，提高供給側(cè)抗風險能力。

如何理解天然氣安全

陳 蕊　中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院天然氣所所長

當前所說的天然氣安全，應站在國際開放條件下的能源安全視角來看。這一背景下的天然氣安全，不能完全以對外依存度作為唯一的衡量指標，而更應該是互供互保的問題。在開放條件下，進口油氣量多，并不一定意味著能源安全出現(xiàn)問題，而應考量天然氣的進口穩(wěn)定性、經(jīng)濟性和多元化。未來的油氣需求增長點很大部分在中國，供應市場都會關(guān)注中國油氣增長的巨大空間。因此，天然氣第一大進口國也是中國提高話語權(quán)的一個機遇。

天然氣具有很強的融合性，這種融合性能弱化天然氣單一品種的市場波動性，增強供應安全。從替代角度來講，天然氣和傳統(tǒng)能源的互補性比石油更強。因此，未來要樹立大能源的保供理念，即多種能源的綜合保供體系。

天然氣行業(yè)較為脆弱，需要時刻達到平衡狀態(tài)。應建立緊急的響應機制，盡量少出現(xiàn)斷供狀況。未來要滿足國內(nèi)需求，天然氣終端之前的產(chǎn)業(yè)鏈要進一步完善。

如何健全天然氣產(chǎn)供儲銷體系

陳進殿　中國石油規(guī)劃總院天然氣規(guī)劃研究所副所長

我國天然氣產(chǎn)業(yè)處于“高速增長期”“能源革命適應期”“改革過渡期”三期疊加階段，呈現(xiàn)增長快、季節(jié)波動大、對外依存度高等特征。這是天然氣發(fā)展的關(guān)鍵階段，做好產(chǎn)供儲銷體系建設關(guān)乎產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前途和命運。

供應側(cè)的發(fā)力點主要是加大天然氣上游勘探開發(fā)力度，避免對外依存度的過快上升;加強進口氣的多元化、均衡化;加快發(fā)展有合理冗余度的管網(wǎng)等基礎設施。

需求側(cè)則應加快建設覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的兩大機制：一是預測預警機制，包括數(shù)據(jù)信息、技術(shù)方法和日常運行程序等;二是有序用氣機制，包括用戶分級分類、用氣特性分析、應急預案、用氣調(diào)節(jié)、監(jiān)管機制等。此外，在綜合性調(diào)峰機制建設中，可以探索建立激勵用戶主動參與調(diào)峰的交易市場。