深度：全球光伏市場(chǎng)報(bào)告2019

報(bào)告主要內(nèi)容

與2016年類似的基礎(chǔ)上，全球光伏市場(chǎng)在2017年打破了多項(xiàng)紀(jì)錄。光伏繼續(xù)在全球擴(kuò)張，幾乎達(dá)到了1億千瓦的門檻。人們可能曾預(yù)計(jì)，2018年的市場(chǎng)行為也會(huì)類似。然而，初步結(jié)果顯示，全球市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，2018年的年裝機(jī)容量再次達(dá)到約1億千瓦。

近年來，中國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展水平在很大程度上推動(dòng)了全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展。然而，盡管中國(guó)光伏市場(chǎng)在2017年之前一直在增長(zhǎng)，但在2018年經(jīng)歷了小幅的下滑。然而，中國(guó)光伏市場(chǎng)的這種下滑，并未對(duì)全球光伏市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響，相反全球光伏市場(chǎng)得到了中國(guó)以外地區(qū)更大裝機(jī)容量的補(bǔ)償。2018年中國(guó)新增光伏裝機(jī)容量約為45GW，而2017年的新增為53GW。全球光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，2018年新增裝機(jī)容量為99.8GW，而2017年新增為98.9GW。

印度排在中國(guó)后面，位列第二，2018年的印度新增光伏裝機(jī)容量約10.8GW，緊隨其后的是美國(guó)市場(chǎng)，裝機(jī)容量略有萎縮，為10.6GW。接下來是歐盟，裝機(jī)容量新增裝機(jī)容量為8.3GW；日本則為6.5GW，新增裝機(jī)略有下滑。

除了一些國(guó)家的排名發(fā)生了變化外，前五名與2017年非常相似。此外，2018年的主要發(fā)展是其他幾個(gè)排在前五名之后的國(guó)家的增長(zhǎng)：澳大利亞裝機(jī)容量為3.8GW，墨西哥為2.7GW，韓國(guó)為2.0GW。土耳其緊隨其后，在不斷下滑的市場(chǎng)中獲得了1.6GW的裝機(jī)容量。再深入研究一下歐盟國(guó)家，德國(guó)經(jīng)歷了自2013年以來最好的一年，裝機(jī)容量約為3.0GW，荷蘭進(jìn)入前10名，裝機(jī)容量為1.3GW。

圖：2018年全球新增裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)排名前10位的國(guó)家

圖左為年度裝機(jī)；圖右為累計(jì)裝機(jī)

亞洲繼續(xù)主導(dǎo)著全球光伏市場(chǎng)。2018年，臺(tái)灣、馬來西亞等亞洲主要市場(chǎng)出現(xiàn)增長(zhǎng)，而泰國(guó)、印尼、菲律賓、越南等其他市場(chǎng)多年來發(fā)展斷斷續(xù)續(xù)。亞洲市場(chǎng)在全球光伏市場(chǎng)的份額略低于70%，與2017年相比，2018年有所下降。

亞洲繼續(xù)主導(dǎo)全球光伏市場(chǎng)。一些已經(jīng)建立的主要亞洲市場(chǎng)，如臺(tái)灣或馬來西亞，在2018年經(jīng)歷了增長(zhǎng)，而泰國(guó)、印度尼西亞、菲律賓和越南等其他市場(chǎng)的發(fā)展在過去幾年中一直是間歇性的。亞洲市場(chǎng)占全球光伏市場(chǎng)的比例略低于70%，與2017年相比，2018年有所下降。

在美洲，美國(guó)市場(chǎng)（10.6GW）的下降被墨西哥所抵消，墨西哥在2018年安裝了約2.7GW。2017年裝機(jī)容量為1.0GW的巴西，其電力市場(chǎng)萎縮至不足400MW。智利的裝機(jī)容量為461MW，低于2017年的657MW。加拿大在2018年經(jīng)歷了一次新的市場(chǎng)下滑，市場(chǎng)從2017年的249MW下降到2018年的100MW。2018年，美洲約占全球光伏市場(chǎng)的15%。

在歐洲，德國(guó)確定了其在歐洲大陸的領(lǐng)先地位，并在2018年安裝了近3.0GW。荷蘭以1.3GW的裝機(jī)容量成為今年的主要事件，法國(guó)緊隨其后，但仍低于GW級(jí)裝機(jī)容量。歐洲其他國(guó)家經(jīng)歷了有趣的發(fā)展，但水平較低：烏克蘭（超過700MW）、匈牙利（400MW）和比利時(shí)（405MW）。意大利（435MW）和西班牙（374MW）在經(jīng)歷了多年幾乎完全沒有市場(chǎng)的情況后，都出現(xiàn)了小幅回升。與前幾年相比，英國(guó)下降到一個(gè)非常低的水平(268MW），而波蘭的市場(chǎng)增長(zhǎng)了（214MW）。一些中型歐洲市場(chǎng)保持穩(wěn)定，如瑞士（260MW）和奧地利（153MW)。在北歐國(guó)家，瑞典（155MW）、丹麥（91MW）、芬蘭（59MW）和挪威（23MW）的光伏市場(chǎng)在2018年實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。葡萄牙市場(chǎng)也略有增長(zhǎng)（88MW）。土耳其的裝機(jī)容量為1.6GW，與2017年相比大幅下降。2018年，歐洲在全球光伏市場(chǎng)的份額略高于9%。

在中東地區(qū)，以色列又增加了432MW的裝機(jī)容量，為多年來的最高水平。摩洛哥的裝機(jī)容量為591MW，目前正計(jì)劃大幅增加。該地區(qū)的其他幾個(gè)國(guó)家也經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)和數(shù)百兆瓦的裝機(jī)容量，這些裝機(jī)容量將在2019年基本實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。僅在阿聯(lián)酋和埃及，我們預(yù)計(jì)2019年將有超過2GW的電站接入電網(wǎng)，2018年底，這些電站已經(jīng)部分開發(fā)完成。

在非洲，南非在2014年成為第一個(gè)光伏裝機(jī)近1GW的非洲國(guó)家，但自那以后，太陽(yáng)能市場(chǎng)大幅下滑，2018年僅安裝了60MW。各地的項(xiàng)目都出現(xiàn)了一些激增，但很少有國(guó)家在2018年實(shí)際安裝了大量項(xiàng)目。2018年，非洲和中東占全球光伏裝機(jī)容量的6%左右。

圖：歷年光伏裝機(jī)情況

圖：歷年光伏裝機(jī)情況（按區(qū)域劃分）

總體而言，全球光伏市場(chǎng)幾乎達(dá)到了1億千瓦的大關(guān)。如果中國(guó)的市場(chǎng)水平與此類似，那么這一增幅將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2017年的安裝水平。2018年，中國(guó)境外市場(chǎng)的增長(zhǎng)超過17%，而2017年為15%。

2018年，10個(gè)國(guó)家光伏裝機(jī)容量超過GW大關(guān)。目前，8個(gè)國(guó)家的總裝機(jī)容量超過10GW，4個(gè)國(guó)家超過40GW，僅中國(guó)就有176.1GW。德國(guó)，這個(gè)多年來一直位居榜首的國(guó)家，在2015年失去了它的領(lǐng)先地位，現(xiàn)在排名第四（45.4GW），日本第三（56.0GW），美國(guó)第二（62.2GW）。歐洲目前的總裝機(jī)容量超過120.4GW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于亞洲的領(lǐng)先水平，后者目前的裝機(jī)容量至少為294.1MW，未來幾年還會(huì)有更多。

2018年的關(guān)鍵事件是中國(guó)決定限制其光伏市場(chǎng)。為避免光伏市場(chǎng)過熱，限制對(duì)零售電價(jià)的影響，自2018年5月31日起，中央政府對(duì)光伏的發(fā)展進(jìn)行了限制。2018年底，結(jié)果并不像人們預(yù)期的那么低，但結(jié)果是一樣的:在對(duì)市場(chǎng)下滑的擔(dān)憂的推動(dòng)下，零部件價(jià)格迅速下跌，尤其是模塊價(jià)格。價(jià)格的下降在某種程度上加速了年底的部署，至少在一定程度上穩(wěn)定了市場(chǎng)。

翻譯：Maggie＠ERR能研微訊團(tuán)隊(duì)