《BP能源展望（2019）》數(shù)字背后的邏輯與判斷

　　4月9日，《BP世界能源展望（2019）》中文版在北京發(fā)布，BP能源經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊(duì)為中國(guó)讀者呈現(xiàn)了世界中長(zhǎng)期能源展望的最新發(fā)現(xiàn)，考察了塑造全球能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵不確定因素，探討了不同外界假設(shè)可能產(chǎn)生的影響及啟示，提供了一種優(yōu)秀的能源戰(zhàn)略決策框架和范式。

　　撇開枯燥乏味、難以記憶的總量、增速與占比，本文重點(diǎn)關(guān)注《BP世界能源展望（2019）》所描述的大趨勢(shì)與大變化，試圖總結(jié)在數(shù)字背后隱含的邏輯與判斷。

　　人類發(fā)展需要更多能源，當(dāng)前減排舉措成效有限

　　世界能源發(fā)展面臨“更多能源”與“更少排放”的雙重挑戰(zhàn)。當(dāng)今時(shí)代，世界能源發(fā)展面臨雙重挑戰(zhàn)，既要滿足不斷增長(zhǎng)的能源需求，又要減少碳排放。減排，已是廣泛共識(shí)和切實(shí)行動(dòng)，但現(xiàn)行舉措引領(lǐng)下的發(fā)展路徑，較《巴黎協(xié)定》減排目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)；節(jié)能，在能效提升支持下取得積極成效，但廣大發(fā)展中國(guó)家人民對(duì)繁榮經(jīng)濟(jì)與優(yōu)質(zhì)生活的追求，可輕易對(duì)沖能源強(qiáng)度的下降與能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

　　世界能源需求承受巨大增長(zhǎng)壓力，提高能效是應(yīng)對(duì)雙重挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。各界的普遍預(yù)期是，未來二十年全球能源需求增速將低于前二十年；但發(fā)展中國(guó)家數(shù)十億人口將從低收入邁進(jìn)中等收入，中產(chǎn)階層的快速崛起是推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)與能源發(fā)展的關(guān)鍵力量。聯(lián)合國(guó)人類發(fā)展指數(shù)（HDI）指出，在人均能耗100吉焦/年以下，人類進(jìn)步和能源消費(fèi)之間存在密切聯(lián)系，超過這一水平后相關(guān)性逐漸減小，而當(dāng)前全球約八成人口處在該水平之下。若要更多人口享受經(jīng)濟(jì)繁榮，世界能源需求將不可避免大幅增長(zhǎng)，這是在減排已成共識(shí)背景下人類必須認(rèn)識(shí)的客觀規(guī)律。若大幅降低部分發(fā)達(dá)國(guó)家的較高人均能耗，節(jié)省下來的能源便可滿足全球需求增長(zhǎng)，由此可見提高能效是應(yīng)對(duì)雙重挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。

　　全球能源發(fā)展重心持續(xù)轉(zhuǎn)移，供需格局深刻調(diào)整。1990年對(duì)比2040年，經(jīng)合組織國(guó)家與非經(jīng)合組織國(guó)家占全球能源消費(fèi)的比重互換，從2:1轉(zhuǎn)變?yōu)?:2。從地區(qū)和國(guó)家維度看，美國(guó)致密頁巖油與頁巖氣在2025年前快速增長(zhǎng)，美國(guó)從小體量能源進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾哪茉闯隹趪?guó)；受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)影響，中國(guó)能源需求增長(zhǎng)放緩，煤炭占比大幅下降，非化石能源快速增長(zhǎng)，始終占據(jù)全球最大能源消費(fèi)國(guó)地位；受天然氣拖累，俄羅斯在全球能源供應(yīng)中地位下降，但仍是全球最大的石油和天然氣出口國(guó)；印度在十年內(nèi)超越中國(guó)成為全球能源需求增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者，其中煤炭消費(fèi)明顯增加；非洲受持續(xù)低生產(chǎn)率所累，人口占比持續(xù)提升，但能源占比仍然較低。

　　采取全面政策措施大幅減排刻不容緩。為實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》減排目標(biāo)，提高碳價(jià)是關(guān)鍵舉措，此外還包括石油主要用于交通和非能利用、通過循環(huán)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)能效提升、改造現(xiàn)有建筑、制定更加嚴(yán)格的建筑和電器能效標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)能和需求響應(yīng)在電力清潔轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更大作用、配合煤電和氣電廣泛使用CCUS。更大幅度的減排困難巨大，一方面是交通中重型卡車、航空、航運(yùn)還未看到電氣化的可能，另一方面是工業(yè)中鋼鐵、化工、水泥等行業(yè)離不開化石能源提供的高溫或者碳元素直接參與生產(chǎn)過程。業(yè)界的普遍共識(shí)是若無電力的深度低碳化，其他領(lǐng)域的努力也很容易被抹殺。此外，終端能源中僅2/3可被電氣化，剩余的1/3還需要氫能、生物質(zhì)能、配備CCUS的化石能源利用，以及負(fù)碳技術(shù)，如地表固碳、空氣直接碳捕獲、生物能碳捕捉與封存。

　　中國(guó)對(duì)世界能源格局有著舉足輕重的影響。中國(guó)經(jīng)濟(jì)從以高能耗行業(yè)為主向以低能耗商業(yè)服務(wù)為主持續(xù)轉(zhuǎn)型，加之能效提升政策落地實(shí)施，中國(guó)是全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和能源低碳發(fā)展的超預(yù)期表現(xiàn)，是近年《BP世界能源展望》持續(xù)調(diào)整的主要原因。一方面，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)的變化對(duì)下調(diào)全球煤炭需求作出了主要貢獻(xiàn)；另一方面，可再生能源在中國(guó)的大力發(fā)展加快了其學(xué)習(xí)曲線的下降速度，大幅降低了風(fēng)電、太陽能發(fā)電的成本，也有力推動(dòng)了可再生能源在其他地區(qū)的滲透。

　　效率提升減緩了各部門的能耗增長(zhǎng)

　　工業(yè)能耗增長(zhǎng)放緩，非能利用穩(wěn)步增加。工業(yè)部門能源需求增長(zhǎng)放緩，重心由中國(guó)向印度、亞洲其他國(guó)家和非洲轉(zhuǎn)移，增量全部由天然氣和電力來滿足，工業(yè)用煤受中國(guó)、歐盟、北美清潔低碳發(fā)展的影響而下降。受化工、潤(rùn)滑劑、瀝青等需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，非能利用穩(wěn)步增加，成為石油需求增長(zhǎng)的最大來源。若加速收緊塑料制品監(jiān)管并逐步禁止一次性塑料制品使用，非能利用的增長(zhǎng)速度將有效放緩；但若不進(jìn)一步開發(fā)替代材料、不廣泛回收再利用，禁塑令也有可能導(dǎo)致需求增長(zhǎng)和排放增加。

　　交通能耗增長(zhǎng)因效率提升而明顯放緩，石油依然是交通主導(dǎo)能源。發(fā)展中國(guó)家對(duì)交通服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量需求大幅增長(zhǎng)，全球交通服務(wù)需求幾近翻番。但相較過去，交通部門能源需求增長(zhǎng)明顯放緩，一方面是覆蓋更廣和更加嚴(yán)格的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)加速燃油效率的提升，這其中既包括小型乘用車平均燃油效率近50%的提升，也包括柴油卡車燃油效率的實(shí)質(zhì)提升，但航空、航運(yùn)領(lǐng)域的效率提升較為有限；另一方面是自動(dòng)駕駛與共享出行帶動(dòng)交通電氣化快速推進(jìn)。從能源品種看，交通領(lǐng)域電和氣對(duì)油的替代力度并不大，石油依然是交通的主導(dǎo)能源，電力使用主要集中在小型乘用車、輕型卡車和公共汽車，天然氣使用主要集中在長(zhǎng)途道路運(yùn)輸和海運(yùn)。若要加速交通部門碳減排，可以采取的措施包括更加嚴(yán)格的效率標(biāo)準(zhǔn)、更大范圍的燃油車禁售、更高程度的交通共享服務(wù)、更高比例的生物燃油消費(fèi)、更加激進(jìn)的強(qiáng)制報(bào)廢制度。

　　建筑能耗增速最高，增長(zhǎng)以電為主、以氣為輔。受發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)繁榮與中產(chǎn)階級(jí)壯大推動(dòng)，建筑部門能源需求增速超過工業(yè)和交通部門。分品種看，建筑部門能源需求增長(zhǎng)以電為主，主要來自照明、制冷、電器使用需求增加；天然氣消費(fèi)小幅增長(zhǎng)，主要在采暖和烹飪領(lǐng)域替代煤、油的消費(fèi)。分地區(qū)看，經(jīng)合組織國(guó)家和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家建筑能耗基本持平，服務(wù)需求增長(zhǎng)與能源效率提升相互抵消。

　　電力消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，可再生能源占比快速提升。在發(fā)達(dá)國(guó)家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與電力消費(fèi)逐步脫鉤，電力需求增長(zhǎng)有限，可再生能源的滲透一定程度取決于現(xiàn)役機(jī)組的淘汰速度，因此還需政策和財(cái)稅有所施壓。而在發(fā)展中國(guó)家，電力需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)有助于提高可再生能源份額，但可再生能源的擴(kuò)張或未能與需求增長(zhǎng)相互匹配，仍可能帶來煤電及碳排放的增長(zhǎng)。

　　世界繼續(xù)電氣化，可再生能源快速滲透

　　或早或晚，石油峰值終將到來。石油需求增長(zhǎng)較以往明顯放緩，或早或晚，在未來20年內(nèi)石油峰值終將到來。在需求側(cè)，分地區(qū)看，經(jīng)合組織國(guó)家需求持續(xù)下降，增長(zhǎng)主要來自亞洲發(fā)展中國(guó)家；分部門看，交通仍是貢獻(xiàn)主力，其燃油效率的提升速度及電氣化的普及力度是決定石油達(dá)峰的關(guān)鍵因素。在供應(yīng)側(cè)，近期增長(zhǎng)主要來自以美國(guó)為代表的非OPEC成員國(guó)，遠(yuǎn)期仍需OPEC成員國(guó)發(fā)揮基礎(chǔ)支撐作用。無論石油何時(shí)達(dá)峰、峰值多高，毋庸置疑的兩點(diǎn)是未來20年石油在全球能源系統(tǒng)仍將扮演重要角色，仍需數(shù)以萬億美元計(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施投資來保障供需平衡。

　　天然氣供需兩旺，全球統(tǒng)一市場(chǎng)逐步形成。天然氣需求基礎(chǔ)廣闊、增長(zhǎng)強(qiáng)勁，將超越煤炭成為全球第二大能源品種，且與石油的差距不斷縮小。在需求側(cè)，各行各業(yè)對(duì)天然氣的需求廣泛增長(zhǎng)，其中工業(yè)與發(fā)電的貢獻(xiàn)較大，交通增速快但總量??；在生產(chǎn)側(cè)，液化天然氣的擴(kuò)張明顯提高了天然氣的可獲得性，其中推動(dòng)者有中東、俄羅斯、美國(guó)、非洲等；在傳輸側(cè)，液化天然氣的貿(mào)易規(guī)模在本世紀(jì)20年代末或超越跨境管道貿(mào)易，尤其在非經(jīng)合組織國(guó)家，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將是影響天然氣需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵不確定性因素?？焖僭鲩L(zhǎng)的液化天然氣重構(gòu)了全球天然氣運(yùn)輸貿(mào)易格局，全球融合、競(jìng)爭(zhēng)充分的一體化市場(chǎng)逐步形成，其中亞洲依舊是進(jìn)口主力，但內(nèi)部重心從日本、韓國(guó)轉(zhuǎn)向中國(guó)、印度及其他亞洲國(guó)家，中國(guó)需求的快速增長(zhǎng)將通過內(nèi)陸管道和海上液化兩個(gè)渠道滿足；歐洲成為全球進(jìn)口角力的關(guān)鍵，既是液化天然氣的平衡市場(chǎng)，又是管道天然氣與液化天然氣的競(jìng)爭(zhēng)中心，降低對(duì)俄羅斯天然氣的依賴是其保障能源安全的核心考量。

　　煤炭需求總體平穩(wěn)，與過去20年的快速增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比。經(jīng)合組織國(guó)家與中國(guó)的需求下滑，被印度及亞洲其他地區(qū)的增長(zhǎng)所對(duì)沖，煤炭在全球能源系統(tǒng)中的重要性下降至工業(yè)革命以來的最低水平。伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)繁榮，印度與亞洲其他國(guó)家的電力需求快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)量豐富、價(jià)格低廉、技術(shù)成熟的煤炭將作出重要貢獻(xiàn)，這就要求在能源需求的電氣化和電力系統(tǒng)的低碳化之間做好權(quán)衡。

　　核電保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，與過去20年趨勢(shì)基本一致。核電平穩(wěn)增長(zhǎng)的背后是兩股截然相反的趨勢(shì)：一方面，受機(jī)組退役及新增有限影響，經(jīng)合組織國(guó)家核電規(guī)模大幅萎縮；另一方面，中國(guó)核電強(qiáng)勁增長(zhǎng)，接近經(jīng)合組織國(guó)家的總規(guī)模。

　　水電增速較過去20年大幅放緩。水電放緩的背后，主要是中國(guó)水電開發(fā)不再像過去那樣突飛猛進(jìn)，擴(kuò)張期已經(jīng)結(jié)束。而全球水電增長(zhǎng)將更為廣泛，拉丁美洲、非洲、其他亞洲都不同程度增長(zhǎng)。

　　非水可再生能源終成全球最大發(fā)電能源。得益于風(fēng)電、太陽能發(fā)電成本的持續(xù)大幅下降，非水可再生能源終成全球最大發(fā)電能源。與其他能源相比，非水可再生能源以最快地速度滲透全球能源系統(tǒng)。從1%到10%，石油花費(fèi)了大約45年，橫跨19世紀(jì)末與20世紀(jì)初；天然氣從20世紀(jì)初開始，花費(fèi)超過了50年。能源轉(zhuǎn)型如此緩慢，主要是能源投資巨大，技術(shù)普及、設(shè)施更新需要數(shù)十年時(shí)間。而非水可再生能源要在全球能源系統(tǒng)中達(dá)到10%，預(yù)計(jì)僅需15～25年。（國(guó)網(wǎng)能源研究院有限公司 李江濤 翁玉艷 張春成 單葆國(guó)）