58.85億元！*ST新梅收購愛旭科技100%股權(quán)

4月22日晚間，＊ST新梅發(fā)布公告，公司將通過重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩種方式收購愛旭科技100％股權(quán)。

重大資產(chǎn)置換上市公司擬將除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)作為置出資產(chǎn)，與愛旭科技的全體股東持有的愛旭科技整體變更為有限責(zé)任公司后100％股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，擬置入資產(chǎn)作價58．85億元。

發(fā)行股份購買資產(chǎn)本次交易中，擬置出資產(chǎn)的作價為5．17億元，擬購買資產(chǎn)的作價為58．85億元，上述差額53．68億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向愛旭科技的全體股東購買。據(jù)計算，上市公司向愛旭科技全體股東發(fā)行股份的數(shù)量為138，350．5150萬股，最終發(fā)行數(shù)量以上市公司股東大會批準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

＊ST新梅表示，通過本次交易，將上市公司原有盈利能力較弱、未來發(fā)展前景不明的業(yè)務(wù)整體置出，同時注入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的光伏行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，以實(shí)現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。

而愛旭科技將獲得A股融資平臺，可進(jìn)一步推動愛旭科技的業(yè)務(wù)發(fā)展、提升其在行業(yè)中的綜合競爭力和行業(yè)地位，為后續(xù)發(fā)展提供推動力，實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。

此外，上市公司控股股東的一致行動人浦科投資是上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司的第一大股東，浦科投資與新達(dá)浦宏承諾在2019年10月26日前解決與上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司存量業(yè)務(wù)可能存在的同業(yè)競爭。本次交易中，上市公司擬將上市公司現(xiàn)有房地產(chǎn)開發(fā)與運(yùn)營相關(guān)的資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)全部置出，將有助于避免上市公司與上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司的同業(yè)競爭。