海上風(fēng)電躍進(jìn)隱憂：核準(zhǔn)狂潮后走向何方

中國海上風(fēng)電正處在有史以來發(fā)展最快的時(shí)期。但繁榮發(fā)展的背后，各種風(fēng)險(xiǎn)正在集聚。

“十二五”（2011－2015）期間，國家能源局規(guī)劃海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)裝機(jī)容量500萬千瓦，截至2015年底，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)約100萬千瓦，只占規(guī)劃目標(biāo)的五分之一；“十三五”（2016－2020）的情況恰恰相反，“十二五”未達(dá)預(yù)期，能源局將500萬千瓦海上風(fēng)電并網(wǎng)目標(biāo)延至2020年，這一目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)已經(jīng)沒有懸念。

從2016年開始，海上風(fēng)電發(fā)展就進(jìn)入了快車道。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)WoodMackenzie統(tǒng)計(jì)，2016年，國內(nèi)海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量69．6萬千瓦；2017年新增并網(wǎng)容量51萬千瓦；2018年，新增并網(wǎng)裝機(jī)162萬千瓦。至此，國內(nèi)海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)已達(dá)到361萬千瓦，預(yù)計(jì)今年即可輕松實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。

中國海上風(fēng)電在“十二五”期間蓄力，“十三五”加速發(fā)展是應(yīng)有之義。但從去年下半年開始，在地方政府推動(dòng)下，海上風(fēng)電的發(fā)展速度達(dá)到了一個(gè)新的高峰，其表現(xiàn)為規(guī)模龐大的核準(zhǔn)項(xiàng)目。

WoodMackenzie數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，國內(nèi)已核準(zhǔn)未開建海上風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)到4083萬千瓦（含核準(zhǔn)前公示項(xiàng)目），另有657萬千瓦的項(xiàng)目在建。在這些項(xiàng)目之外，海上風(fēng)電儲(chǔ)備項(xiàng)目超過了7900萬千瓦。

江蘇省是目前國內(nèi)海上風(fēng)電裝機(jī)容量最大的區(qū)域。中國海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展從江蘇起步，項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)普遍超過了3年，業(yè)內(nèi)公認(rèn)，江蘇具備了進(jìn)一步大規(guī)模發(fā)展海上風(fēng)電的條件。

“十三五”期間，中國海上風(fēng)電開發(fā)重心向廣東、福建轉(zhuǎn)移，面臨著更嚴(yán)苛的運(yùn)行環(huán)境挑戰(zhàn)。與江蘇不同，廣東、福建是臺(tái)風(fēng)多發(fā)區(qū)域，海床條件也比江蘇更為復(fù)雜。相比江蘇，廣東、福建項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)也較少。

但在地方政府推動(dòng)下，廣東、福建以相比江蘇更快速度、更大規(guī)模推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目；另外，海上風(fēng)電機(jī)組也在地方政府設(shè)置的規(guī)則下快速迭代，從江蘇主流的4MW機(jī)型，躍升至廣東的5MW以上機(jī)型，以及到在福建省明確要求下，向8MW海上風(fēng)機(jī)邁進(jìn)。

中國海上風(fēng)電從“十二五”期間的小步慢行，轉(zhuǎn)身為“十三五”的大步邁進(jìn)。令人擔(dān)憂的是，這樣的快速發(fā)展，并非產(chǎn)業(yè)自然發(fā)展的結(jié)果，其背后，離不開地方政府及開發(fā)商等相關(guān)方的利益推動(dòng)。

這使得中國海上風(fēng)電存在重蹈陸上風(fēng)電覆轍的風(fēng)險(xiǎn)。在中國陸上風(fēng)電早期的快速發(fā)展期，產(chǎn)品質(zhì)量讓步于市場開拓，導(dǎo)致風(fēng)機(jī)并網(wǎng)后故障頻發(fā)，造成無謂的經(jīng)濟(jì)損失，并引發(fā)了陸上風(fēng)機(jī)廠商一輪優(yōu)勝劣汰，其典型案例是華銳風(fēng)電的起落。

相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電運(yùn)行環(huán)境的挑戰(zhàn)更大。海上風(fēng)場距離陸地往往在數(shù)十公里以外，如果風(fēng)電機(jī)組不能經(jīng)受住考驗(yàn)，經(jīng)濟(jì)損失相比陸上風(fēng)電將提升一個(gè)數(shù)量級(jí)，如果發(fā)生惡性事故，整個(gè)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也會(huì)遭受影響。

競價(jià)前夜核準(zhǔn)狂潮

今年1月16日，江蘇省發(fā)改委在官網(wǎng)上公布了去年年底核準(zhǔn)的最后一批海上風(fēng)電項(xiàng)目，分為24個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，合計(jì)達(dá)670萬千瓦，總投資額達(dá)1222．85億元。

作為對(duì)比，江蘇能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2018年5月末，江蘇省核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目合計(jì)為554萬千瓦，其中并網(wǎng)212萬千瓦。

江蘇省一次性公布的這24個(gè)項(xiàng)目，集中在2018年12月底的28、29兩日通過核準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，江蘇省在2018年底集中核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目，是為了搶在2019年競價(jià)政策生效之前，鎖定2018年的海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)。

2014年6月，國家發(fā)改委明確了海上風(fēng)電的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。近海風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為0．85元／千瓦時(shí)，潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為0．75元／千瓦時(shí)，這一電價(jià)截至目前仍未調(diào)整。

2018年5月24日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，要求2019年起，各省新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。通過競爭配置確定的上網(wǎng)電價(jià)以標(biāo)桿電價(jià)為上限，開發(fā)商申報(bào)的電價(jià)越低，越有機(jī)會(huì)獲得海上風(fēng)電資源的開發(fā)權(quán)。

江蘇在年末拋出的海上風(fēng)電核準(zhǔn)項(xiàng)目規(guī)模震動(dòng)了行業(yè)內(nèi)外，但論2018年全年，海上風(fēng)電核準(zhǔn)規(guī)模最大的非廣東莫屬。

2018年4月4日，廣東省在中山市召開全省推進(jìn)海上風(fēng)電建設(shè)工作現(xiàn)場會(huì)，省長馬興瑞出席并發(fā)表講話，要求加快推進(jìn)項(xiàng)目核準(zhǔn)和開工建設(shè)，按照“大、快、高”的要求進(jìn)行海上風(fēng)電建設(shè)。

廣東省將海上風(fēng)電列為重點(diǎn)突破的五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，中山海上風(fēng)電工作會(huì)之后，廣東的海上風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)進(jìn)入了快車道。

WoodMackenzie統(tǒng)計(jì)，2017年，廣東核準(zhǔn)了282萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目（含核準(zhǔn)前公示項(xiàng)目），2018年前三季度，廣東省核準(zhǔn)了285萬千瓦項(xiàng)目，在最后一季度，廣東海上風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)狂飆突進(jìn)，核準(zhǔn)了2531萬千瓦的海上風(fēng)電項(xiàng)目，其中1825萬千瓦是核準(zhǔn)前公示項(xiàng)目。

廣東、江蘇均發(fā)布了各自的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)過編修后，均提高了裝機(jī)目標(biāo)，其中又以廣東最為矚目。

江蘇的海上風(fēng)電規(guī)劃《江蘇省海上風(fēng)電工程規(guī)劃》兩次修改了規(guī)劃目標(biāo)。2012年國家能源局審定版規(guī)劃2020年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)700萬千瓦，“十二五”國家海上風(fēng)電發(fā)展未達(dá)標(biāo)后，江蘇省在2014－2015年修改了目標(biāo)，將2020年裝機(jī)目標(biāo)調(diào)整為350萬千瓦。

2018年10月，江蘇省海上風(fēng)電規(guī)劃獲得國家能源局的通過，江蘇海上風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)修改為到2020年累計(jì)建成350萬千瓦，累計(jì)開工450萬千瓦，累計(jì)核準(zhǔn)600萬千瓦。

規(guī)劃修編趕不上海上風(fēng)電實(shí)際發(fā)展速度。僅就核準(zhǔn)一項(xiàng)，江蘇在2018年末搶核的670萬千瓦，即超過了規(guī)劃中到2020年的累計(jì)核準(zhǔn)量。

廣東的變化更大。2018年4月，《廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃（2017—2030年）（修編）》獲得國家能源局批復(fù)同意。該規(guī)劃目標(biāo)為到2020年底開工建設(shè)海上風(fēng)電裝機(jī)量1200萬千瓦以上，其中建成投產(chǎn)200萬千瓦以上，2030年建成3000萬千瓦。此前《廣東省能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016－2020年）》提出到2020年底，海上風(fēng)電力爭實(shí)現(xiàn)開工建設(shè)200萬千瓦、建成投產(chǎn)100萬千瓦以上。

各省份通過修編海上風(fēng)電規(guī)劃，提高海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)，在核準(zhǔn)過程中，受競價(jià)政策刺激，海上風(fēng)電項(xiàng)目在短期內(nèi)大規(guī)模通過核準(zhǔn)。

千億市場隱秘規(guī)則

海上風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)狂飆突進(jìn)帶來了一個(gè)以千億計(jì)的海上風(fēng)電市場。按照市場競爭邏輯，巨量的市場將激發(fā)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈各方提供更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、服務(wù)，實(shí)現(xiàn)更低度電成本，以在最終競爭中獲勝，并推動(dòng)海上風(fēng)電走向平價(jià)上網(wǎng)。

但國內(nèi)海上風(fēng)電市場，遵循的是另一套邏輯，這套邏輯由地方政府的利益驅(qū)動(dòng)建立——即“資源換產(chǎn)業(yè)”規(guī)則。這是伴隨中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今的痼疾之一。

地方政府用手中的海上風(fēng)電資源作為籌碼，來換取開發(fā)商在本地投資。由于地方政府青睞海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上的制造商在本地設(shè)廠，在現(xiàn)實(shí)操作中，往往由相關(guān)制造商在本地投資設(shè)廠，換取資源后，再轉(zhuǎn)移給開發(fā)商“聯(lián)合開發(fā)”，項(xiàng)目后續(xù)相關(guān)設(shè)備將采購該制造商產(chǎn)品。

以江蘇省如東縣為例，如東縣位于江蘇省南通市，其相關(guān)海域是江蘇海上風(fēng)電開發(fā)的重點(diǎn)區(qū)域。在這一輪江蘇省核準(zhǔn)的24個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目中，如東一縣即占有10個(gè)項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)300萬千瓦，總投資約達(dá)543．35億元。

在如東這10個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目中，通過“投資換資源”并轉(zhuǎn)手開發(fā)商“聯(lián)合開發(fā)”，上海電氣風(fēng)電集團(tuán)及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)合作伙伴，將獲得這些項(xiàng)目中大多數(shù)風(fēng)機(jī)及相關(guān)部件的訂單。

在2017年，上海電氣就開始謀劃如東海上風(fēng)電市場，當(dāng)年3月31日，上海電氣風(fēng)電集團(tuán)與如東縣政府、江蘇相關(guān)設(shè)備公司簽署了《關(guān)于深化風(fēng)電產(chǎn)業(yè)合作的框架協(xié)議》，上海電氣承諾投資80億元，在如東沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)風(fēng)電運(yùn)維培訓(xùn)基地、數(shù)據(jù)處理中心、海上風(fēng)電運(yùn)維中心、風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)組裝基地等。

如東縣政府一名不愿具名的政府官員透露，制造商來如東本地投資設(shè)廠，政府將承諾分配相關(guān)海上風(fēng)電資源，制造商再以這些資源為籌碼，與開發(fā)商洽談“聯(lián)合開發(fā)”。

多位業(yè)內(nèi)人士介紹，所謂“聯(lián)合開發(fā)”，即由制造商轉(zhuǎn)移相關(guān)海上風(fēng)電資源給開發(fā)商，開發(fā)商則承諾以“1N”的比例，使用該制造商的產(chǎn)品。

南通本地名企中天科技能夠生產(chǎn)海上風(fēng)電項(xiàng)目所需的海底電纜，通過在如東本地投資項(xiàng)目，同樣獲得相應(yīng)的資源并與開發(fā)商“聯(lián)合開發(fā)”，在如東這一輪核準(zhǔn)項(xiàng)目中，中天科技在多個(gè)項(xiàng)目中均有參股。

中天科技一名高管透露，通過“聯(lián)合開發(fā)”，開發(fā)商承諾按照13的比例，使用中天科技的海底電纜，即中天科技每轉(zhuǎn)讓1MW海上風(fēng)電資源給開發(fā)商“聯(lián)合開發(fā)”，開發(fā)商承諾有3MW項(xiàng)目使用中天海底電纜。

除此之外，在本地投資設(shè)廠的制造商，還能獲得當(dāng)?shù)卣谋Ｗo(hù)。以在如東有生產(chǎn)基地的上海電氣風(fēng)電集團(tuán)為例，除參與“聯(lián)合開發(fā)”的海上風(fēng)電項(xiàng)目會(huì)鎖定他們的產(chǎn)品，如東的其他海上風(fēng)電項(xiàng)目，他們的產(chǎn)品也具有優(yōu)先選擇權(quán)，地方政府會(huì)要求海上風(fēng)電項(xiàng)目使用本地生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)、塔筒等風(fēng)電設(shè)備。

如東海上風(fēng)電市場只是“資源換產(chǎn)業(yè)”規(guī)則運(yùn)行的一例。業(yè)內(nèi)公認(rèn)，在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，“資源換產(chǎn)業(yè)”是普遍現(xiàn)象，廣東、福建、江蘇、山東等沿海省份概莫例外。

補(bǔ)貼不可持續(xù)之憂

“十三五”期間，由于產(chǎn)業(yè)鏈配套漸趨成熟，風(fēng)機(jī)成本下降，海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資價(jià)值日益凸顯。

WoodMackenzie分析師李小楊介紹，以安裝船為例，2016年間在役安裝船僅有10艘左右，預(yù)計(jì)到2020年，安裝船的數(shù)量將翻倍。從成本看，安裝船的使用價(jià)格也將呈現(xiàn)下降趨勢。

2014年前，國內(nèi)江蘇省近海海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)成本約為1．7萬－2．4萬元／千瓦。如今，以江蘇沿海為例，近海海上風(fēng)電項(xiàng)目成本已下降至1．3萬－1．7萬元／千瓦，海上風(fēng)電安裝經(jīng)驗(yàn)的增長以及省內(nèi)供應(yīng)鏈的完善幫助江蘇省實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電建設(shè)成本快速下降。