2019年全球主要能源展望報(bào)告對(duì)比與啟示

:國(guó)際能源署（IEA）、美國(guó)能源信息署（EIA）、歐佩克（OPEC）和BP公司等每年發(fā)布的全球能源長(zhǎng)期展望以健全的數(shù)據(jù)支持和扎實(shí)的前景預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)國(guó)際能源形勢(shì)、能源生產(chǎn)及消費(fèi)趨勢(shì)等做出最新研判，探討未來(lái)影響全球能源市場(chǎng)的關(guān)鍵因素，被視為重要的行業(yè)報(bào)告，在業(yè)界具有較高知名度和影響力。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“能源研究俱樂(lè)部”ID：nyqbyj ）

隨著電氣化的增長(zhǎng)、可再生能源的發(fā)展、天然氣市場(chǎng)的全球化以及石油產(chǎn)量的動(dòng)蕩，世界能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，能源的未來(lái)尚未定型。國(guó)際機(jī)構(gòu)會(huì)根據(jù)能源形勢(shì)的變化逐年對(duì)自家的能源展望做相應(yīng)調(diào)整，發(fā)布新的報(bào)告。這其中包括2018年7月EIA發(fā)布的《國(guó)際能源展望》（International Energy Outlook 2018），2018年10月OPEC發(fā)布的《世界石油展望》（World Oil Outlook 2018），2018年11月IEA發(fā)布的《世界能源展望》（World Energy Outlook 2018）和2019年2月BP發(fā)布的《能源展望》（Energy Outlook-2019）。本文對(duì)上述機(jī)構(gòu)最新版全球能源展望報(bào)告的主要分析情景（即IEA的新政策情景1、BP的漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景2、OPEC和EIA的參考情景3）進(jìn)行綜合分析，以期客觀看待能源行業(yè)不同條件下的潛在發(fā)展路徑，全面把握未來(lái)世界的能源圖景（下文提到的報(bào)告除非特殊說(shuō)明，否則均指上述機(jī)構(gòu)最新版全球能源展望報(bào)告）。

一、各預(yù)測(cè)中的全球能源未來(lái)

（一）一次能源需求

關(guān)于2040年全球一次能源需求的增長(zhǎng)幅度，各機(jī)構(gòu)主要分析情景的預(yù)測(cè)值分布在27%～33%的范圍區(qū)間，其中OPEC和BP的預(yù)測(cè)更加樂(lè)觀（32%～33%左右），IEA和EIA的預(yù)測(cè)相對(duì)保守（27%～28%左右）。相比此前版本的能源展望，IEA和EIA上調(diào)了未來(lái)的能源需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，BP和OPEC下調(diào)了能源需求預(yù)測(cè)。能源需求增長(zhǎng)主要將來(lái)自于亞洲發(fā)展中國(guó)家的貢獻(xiàn)（尤其是中國(guó)和印度）。

資料來(lái)源：根據(jù)IEA、BP、OPEC、EIA最新展望整理

圖1 各展望報(bào)告對(duì)2040年全球一次能源需求的預(yù)測(cè)

在IEA的新政策情景中，到2040年，人均收入的增加和17億新增人口（主要是發(fā)展中國(guó)家城市人口的增加），將帶動(dòng)全球能源需求增長(zhǎng)超過(guò)四分之一（見(jiàn)表1）。如果不是能效持續(xù)改善，能源需求增量還會(huì)增加一倍左右。所有的增長(zhǎng)都來(lái)自于以印度為代表的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。低碳技術(shù)、可再生能源和天然氣將占到需求增長(zhǎng)的80%。

表1 2040年全球一次能源需求預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：IEA

BP：到2040年全球一次能源消費(fèi)量將在2017年基礎(chǔ)上提高32%，印度、中國(guó)和其他亞洲國(guó)家作為主要的推動(dòng)力量。

BP預(yù)計(jì)，受高速增長(zhǎng)的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體日益繁榮的驅(qū)動(dòng)，2017～2040年間全球GDP年均增速為3.2%，到2040年全球GDP將增加一倍以上，經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)推動(dòng)全球能源需求上漲。在BP的漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景中，到2040年全球一次能源消費(fèi)量將在2017年基礎(chǔ)上提高32%，2040年前一次能源消費(fèi)將以1.2%的年均速度增長(zhǎng)，略低于其2018年展望報(bào)告中預(yù)計(jì)的1.3%的能源消費(fèi)增速。印度、中國(guó)和其他亞洲國(guó)家作為主要的推動(dòng)力量，合計(jì)占到能源需求增量的三分之二。

OPEC：到2040年，一次能源需求將在2015年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)約33.2%，其中將近95%的增長(zhǎng)來(lái)自發(fā)展中國(guó)家。

OPEC認(rèn)為，人口增長(zhǎng)、適齡勞動(dòng)人口規(guī)模、城市化水平和移民規(guī)模對(duì)未來(lái)能源和石油市場(chǎng)的形成起著重要作用。預(yù)計(jì)全球人口將從2017年的76億左右增加到2040年的92億，其中適齡勞動(dòng)人口增長(zhǎng)約10億。同期，全球GDP將以年均3.4%的速度增長(zhǎng)。根據(jù)OPEC的參考情景，全球一次能源需求量將從2015年的2.74億桶油當(dāng)量/日增加到2040年的3.65億桶油當(dāng)量/日，年均增速約為1.2%，增速預(yù)期與其2017年展望報(bào)告持平。到2040年，一次能源需求將在2015年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)約33.2%，其中將近95%的增長(zhǎng)來(lái)自發(fā)展中國(guó)家，其年均增速約為1.9%。

EIA：到2040年，全球能源消費(fèi)將在2015年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)約28.5%，非經(jīng)合組織國(guó)家的能源消費(fèi)量到2040年預(yù)計(jì)將占到全球能源消費(fèi)總量的三分之二。

EIA指出，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)推動(dòng)能源消費(fèi)的增長(zhǎng)，非經(jīng)合組織部分國(guó)家將引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，亞洲將引領(lǐng)非經(jīng)合組織區(qū)域能源消費(fèi)增長(zhǎng)。根據(jù)EIA的參考情景，到2040年，全球能源消費(fèi)將在2015年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)約28.5%，達(dá)到739千兆英熱單位（quadrillion Btu），略高于其2017年展望報(bào)告中的相應(yīng)預(yù)測(cè)值（2017年展望報(bào)告預(yù)計(jì)，2040年全球能源消費(fèi)為736千兆英熱單位）。其中，非經(jīng)合組織國(guó)家的能源消費(fèi)量從2007年開始超過(guò)經(jīng)合組織國(guó)家的能源消費(fèi)量，到2040年預(yù)計(jì)將占到全球能源消費(fèi)總量的三分之二。

（二）各種類能源預(yù)測(cè)

面向2040年的展望中，各機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，化石能源在能源需求中占比73%～78%，非化石能源占比22%～26%，IEA和OPEC對(duì)未來(lái)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)幾乎一致，BP對(duì)可再生能源的預(yù)測(cè)更加樂(lè)觀，EIA則更加看重化石能源占比。具體到能源種類，各機(jī)構(gòu)均認(rèn)為：石油仍是最主要能源；天然氣將超越煤炭占比；煤炭依舊占有相當(dāng)份額，但隨著世界向清潔能源過(guò)渡，將失去大量市場(chǎng)份額。

IEA

BP

OPEC

EIA

資料來(lái)源：根據(jù)IEA、BP、OPEC、EIA最新展望整理

圖2 各展望報(bào)告對(duì)2040年全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)