2019《BP世界能源展望》新鮮出爐！

　　4月9日，《BP世界能源展望（2019年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《展望》”）中文版在北京發(fā)布。

　　《展望》大部分內(nèi)容都是以“漸進(jìn)轉(zhuǎn)型”情景為基礎(chǔ)，并對(duì)2040年全球能源市場(chǎng)情況進(jìn)行探討。↓↓↓

　　要點(diǎn)速覽

　　?中國(guó)能源需求增長(zhǎng)在展望期內(nèi)會(huì)降緩至年均1.1%，不到過(guò)去二十二年年均增速（5.9%）的五分之一。雖然需求放緩，2040年中國(guó)仍是全球最大的能源消費(fèi)國(guó)，占22%份額。

　　?生活水平不斷提高，尤其是在印度、中國(guó)和其他亞洲地區(qū)生活水平提高的推動(dòng)下，到2040年，全球能源需求增長(zhǎng)約三分之一。

　　?工業(yè)耗能和建筑耗能占整體能源需求增長(zhǎng)的75%左右，交通能源需求的增長(zhǎng)與過(guò)去相比則因機(jī)動(dòng)車(chē)效率的提升而明顯放緩。

　　?電力行業(yè)能源消費(fèi)約占一次能源增長(zhǎng)量的75%。

　　?85%的能源供給增長(zhǎng)來(lái)自可再生能源和天然氣。到2040年，可再生能源將成為全球最大的發(fā)電用能源。

　　?全球碳排放持續(xù)增加，這表明需要出臺(tái)全面的政策措施來(lái)實(shí)現(xiàn)碳排放的大幅削減。

　　?在《展望》期的前半段時(shí)間內(nèi)，石油需求有所增長(zhǎng)，隨后逐漸趨于平穩(wěn)；而全球煤炭消耗量則大體持平。為滿(mǎn)足2040年的石油需求，需要加大對(duì)新油田的投資力度。

　　全球背景

　　全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)驅(qū)動(dòng)，尤其是中國(guó)和印度

　　◆隨著發(fā)展中國(guó)家日益繁榮，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，全球GDP預(yù)期年增長(zhǎng)約3.25%（基于購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)），稍低于過(guò)去20年間的平均增速。

　　◆全球超過(guò)80%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由新興經(jīng)濟(jì)體驅(qū)動(dòng)，其中中國(guó)和印度占比達(dá)一半。

　　生活水平提升驅(qū)動(dòng)能源需求增長(zhǎng)

　　◆全球生產(chǎn)的增長(zhǎng)和繁榮使得能源需求保持增長(zhǎng)。

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，全球能源需求在展望期增長(zhǎng)大約三分之一。隨著GDP增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)繁榮，數(shù)十億人口從低收入邁進(jìn)中等收入，人均能源消費(fèi)顯著提高。

　　◆能源需求的增長(zhǎng)將很大程度上被能源強(qiáng)度（單位GDP能耗）下降所抵消，單位原料創(chuàng)造的價(jià)值不斷增加：在展望期間全球GDP增長(zhǎng)將超過(guò)一倍，能源消耗僅增加三分之一。

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，全球能源需求年均增速約1.2%，比起過(guò)去20年大于2%的增速有所下降，反映出人口增長(zhǎng)放緩和能源強(qiáng)度加速降低。

　　世界需要“更多能源”

　　◆人類(lèi)發(fā)展和能源消費(fèi)之間有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)。

　　◆聯(lián)合國(guó)人口發(fā)展指數(shù)（HDI）指出：在100吉焦水平（GJ）以下，人均能源消費(fèi)與人類(lèi)發(fā)展和幸福有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，而超過(guò)這一水平后相關(guān)性逐漸減小。

　　◆當(dāng)前，世界上大約有80%的人口生活在人均能源消費(fèi)低于100吉焦的國(guó)家。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型的情景下，2040年這一比例仍然高達(dá)三分之二。在備選清潔“更多能源”下，這一比例將下降到三分之一。這意味著額外25%的能源需求潛力——大體相當(dāng)于中國(guó)2017年的能源消費(fèi)。

　　◆提高高能耗發(fā)達(dá)國(guó)家的能源效率很可能是解決“更多能源、更是排放”的關(guān)鍵。

　　世界能源體系面臨雙重挑戰(zhàn)：“更多能源”和“更低碳排放”的需求

　　◆漸進(jìn)轉(zhuǎn)型不能同時(shí)滿(mǎn)足這兩項(xiàng)挑戰(zhàn)：

　　能源需求增長(zhǎng)三分之一，但是2040年仍有三分之二的人口生活在人均能源消費(fèi)少于100吉焦的國(guó)家。

　　來(lái)自能源的碳排放仍將小幅上漲，到2040年增長(zhǎng)接近10%，而不是大幅降低。

　　主要行業(yè)能源需求都將增長(zhǎng)

　　備注：發(fā)電消耗的一次能源按終端行業(yè)的電力消費(fèi)量分配

　　工業(yè)不包含能源的非燃燒使用

　　◆全球能源需求的增長(zhǎng)廣泛地來(lái)源于所有主要行業(yè)。不同行業(yè)能源消費(fèi)的不同趨勢(shì)對(duì)能源轉(zhuǎn)型有著重要影響。

　　◆目前工業(yè)（包括非燃燒使用）消費(fèi)了全球能源及原料的約一半，其次是建筑（29%）與交通（21%）。

　　工業(yè)能源消費(fèi)格局轉(zhuǎn)變

　　◆中國(guó)工業(yè)能耗變化起到主導(dǎo)作用。

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，中國(guó)工業(yè)能源需求繼過(guò)去20年間增長(zhǎng)三倍，將在2020年代中期見(jiàn)頂，之后逐漸降低。其中部分由于政策驅(qū)動(dòng)工業(yè)效率提升；部分反映了中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型——由能源密集型工業(yè)轉(zhuǎn)向較低能源密度的服務(wù)行業(yè)。

　　◆中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型導(dǎo)致全球工業(yè)生產(chǎn)的增長(zhǎng)引擎向一些低收入經(jīng)濟(jì)體傾斜；印度、其他亞洲國(guó)家和非洲在展望期間貢獻(xiàn)了全球工業(yè)能源需求增長(zhǎng)的約三分之二。

　　◆天然氣和電力消費(fèi)貢獻(xiàn)了2040年前工業(yè)能源需求的全部?jī)粼隽?，在工業(yè)總能源需求中的占比攀升至三分之二。由于中國(guó)、歐盟和北美的工業(yè)用能向清潔和低碳化發(fā)展，全球工業(yè)的煤炭需求將降低，盡管有印度和其他亞洲國(guó)家仍有增長(zhǎng)。

　　石油、天然氣和煤炭的非燃燒需求穩(wěn)步增長(zhǎng)

　　◆得益于塑料產(chǎn)品的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，石油、天然氣和煤炭的非燃燒使用（如作為石油化工產(chǎn)品原料、潤(rùn)滑劑或?yàn)r青等）在展望期間穩(wěn)步增加。

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，能源的非燃燒使用增量（年均增長(zhǎng)1.7%）占能源需求總增長(zhǎng)的約10%。其中石油基燃料增量占60%、天然氣30%、煤炭10%。

　　備選情景：環(huán)保壓力增加，導(dǎo)致2040年世界范圍一次性塑料禁令

　　◆備選“一次性塑料禁令”情景考慮到了塑料法規(guī)更快收緊的可能：到2040年最終形成一個(gè)世界范圍內(nèi)對(duì)一次性塑料產(chǎn)品和包裝的禁令。一次性塑料產(chǎn)量將降至2017年水平的三分之一。

　　◆在這種備選情景下，液體燃料在非燃燒行業(yè)的增量將比漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下低1百萬(wàn)桶/日-6百萬(wàn)桶/日。這意味著液體燃料的需求量將從漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下的1千萬(wàn)桶/日降至4百萬(wàn)桶/日。

　　建筑占全球能源增長(zhǎng)的三分之一

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下——建筑能源消費(fèi)（年均增長(zhǎng)1.5%）比工業(yè)和交通能耗增長(zhǎng)更強(qiáng)勁，到2040年將升至能源消費(fèi)總量的三分之一左右。

　　在“低碳工業(yè)和建筑”情景下碳排放降低

　　◆在“低碳工業(yè)和建筑”情景下，工業(yè)和建筑排放二氧化碳減少15%（39億噸）；而漸進(jìn)轉(zhuǎn)型下，這個(gè)數(shù)字為增長(zhǎng)6%（17億噸）。

　　◆與漸進(jìn)轉(zhuǎn)型相比，由于工業(yè)效率提升和碳捕捉利用與儲(chǔ)存技術(shù)的應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，大部分碳排放的減少（20億噸二氧化碳）發(fā)生在工業(yè)領(lǐng)域。此外，循環(huán)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的對(duì)新制材料和產(chǎn)品需求的降低也將減少工業(yè)碳排放。

　　交通能源需求持續(xù)由石油主導(dǎo)

　　備注：其他包括生物質(zhì)燃料、天然氣制油、煤制油、水電、氫能

　　◆石油依然是交通的主導(dǎo)能源，但可替代能源尤其是天然氣和電力的使用逐漸增長(zhǎng)。

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，2040年石油預(yù)計(jì)約占交通能源需求的85%，比起目前的94%有所下降。預(yù)計(jì)到2040年，天然氣、電力和生物質(zhì)總體貢獻(xiàn)交通能源需求增量的一半以上，分別占交通部門(mén)需求的5%左右。

　　◆展望期間石油需求在交通行業(yè)增長(zhǎng)4百萬(wàn)桶/日（2.2億噸油當(dāng)量），其中大部分來(lái)自航空和海運(yùn)，而非公路交通。

　　電動(dòng)汽車(chē)?yán)^續(xù)快速增長(zhǎng)

　　◆電動(dòng)汽車(chē)?yán)^續(xù)快速增長(zhǎng)，集中在乘用車(chē)、輕型卡車(chē)和公交車(chē)上。

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，到2040年電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量增至約3.5億輛，其中3億輛為乘用車(chē)。屆時(shí)，全球汽車(chē)的15%為電動(dòng)車(chē)，輕型卡車(chē)有12%為電動(dòng)車(chē)。

　　◆2020年左右快速出現(xiàn)的全自動(dòng)駕駛汽車(chē)技術(shù)，通過(guò)提供成本更低的共享出行服務(wù)，放大電動(dòng)汽車(chē)的使用。

　　發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體驅(qū)動(dòng)全球持續(xù)電氣化

　　◆全球持續(xù)電氣化，電力消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，約四分之三的一次能源需求增量用于發(fā)電，到2040年近一半的一次能源被電力行業(yè)吸納。

　　◆幾乎所有的電力需求增長(zhǎng)都來(lái)自于發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，尤其是中國(guó)和印度。經(jīng)合組織的需求增長(zhǎng)非常小，反映了成熟、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體更慢的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及電力需求與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)逐漸脫鉤。

　　◆可再生能源占發(fā)電量的約三分之一，到2040年占到全球發(fā)電行業(yè)的約30%。相反煤炭發(fā)電的比例顯著降低，作為一次能源到2040年將被可再生能源超越。

　　可再生能源增長(zhǎng)取決于技術(shù)進(jìn)展速度

　　◆更快技術(shù)進(jìn)步的影響部分受限于現(xiàn)有電廠(chǎng)的淘汰速度，尤其是在經(jīng)合組織國(guó)家。除了更快的技術(shù)進(jìn)步之外，如果政策和財(cái)稅施壓下現(xiàn)有火電站退役速度較漸進(jìn)轉(zhuǎn)型下加倍，碳排放也將加倍。

　　主要能源預(yù)測(cè)

　　隨著發(fā)展中世界作為主要能源消費(fèi)市場(chǎng)的地位逐漸增強(qiáng)，世界能源需求模式正在轉(zhuǎn)變。

　　◆能源需求增長(zhǎng)最快的兩個(gè)國(guó)家：中國(guó)和印度——開(kāi)始都是煤炭占比相對(duì)較高的能源結(jié)構(gòu)。

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，中國(guó)的煤炭占比急劇下降——從2017年的60%降低到2040年35%—其降低的總量大體由可再生能源和天然氣的增量抵消。事實(shí)上，中國(guó)非化石能源（可再生能源加核電和水電）增量超過(guò)了展望期間中國(guó)能源需求的增量。

　　◆相反，由于印度電力行業(yè)煤炭消費(fèi)的增長(zhǎng)，印度的煤炭比例僅小幅下降。

　　石油仍在全球能源系統(tǒng)扮演重要角色

　　◆所有情景表明，石油仍將在2040年全球能源系統(tǒng)中扮演重要角色。石油需求水平在8000萬(wàn)桶/日到13000萬(wàn)桶/日變動(dòng)。

　　◆為了滿(mǎn)足2040年的石油需求，必須保證足夠的投資，如果未來(lái)投資被限制于開(kāi)發(fā)現(xiàn)有的油田并且沒(méi)有對(duì)新產(chǎn)區(qū)的投資，全球產(chǎn)量將年均4.5%的速度衰減。即2040年全球石油產(chǎn)量將僅約3500萬(wàn)桶/日。

　　◆為了填補(bǔ)需求供給，石油行業(yè)未來(lái)二十年還需要數(shù)萬(wàn)億美金的投資。

　　天然氣增長(zhǎng)強(qiáng)勁

　　◆由于需求市場(chǎng)廣闊，低成本供應(yīng)充足和液化天然氣引領(lǐng)下的全球天然氣貿(mào)易活躍，天然氣行業(yè)獲得強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，天然氣供需年均增長(zhǎng)率為1.7%，即到2040年增長(zhǎng)近50%，是唯一和可再生能源一樣份額在展望期間增長(zhǎng)的能源。

　　◆天然氣需求市場(chǎng)廣闊，幾乎所有考慮在內(nèi)的國(guó)家和地區(qū)天然氣需求都有增長(zhǎng)。電力和工業(yè)部門(mén)貢獻(xiàn)大體相當(dāng)?shù)奶烊粴庑枨笤隽?，交通部門(mén)需求增量相對(duì)較小，但增速最大。

　　◆天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)由美國(guó)和中東（卡塔爾和伊朗）主導(dǎo)（貢獻(xiàn)展望期間近50%的天然氣產(chǎn)量增量），中國(guó)和俄羅斯產(chǎn)量的增長(zhǎng)很強(qiáng)勁。

　　◆LNG供應(yīng)持續(xù)增加，在全球天然氣貿(mào)易中的占比不斷提高，并在2020年代末超過(guò)管道氣。到2040年液化天然氣供應(yīng)將占總需求的15%以上。

　　◆天然氣需求增長(zhǎng)由工業(yè)和電力行業(yè)增長(zhǎng)主導(dǎo)。

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，工業(yè)行業(yè)天然氣用量加速，電力行業(yè)天然氣增量放緩。

　　◆在轉(zhuǎn)型情景下，歐洲天然氣產(chǎn)量降低40%，導(dǎo)致2040年歐洲對(duì)外依存度上升到約75%。

　　◆在中國(guó)，盡管?chē)?guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量大幅提升，但需求增長(zhǎng)大于供應(yīng)增長(zhǎng)，導(dǎo)致2040年進(jìn)口依存度上升超過(guò)40%。半數(shù)進(jìn)口增量將由俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的管道氣來(lái)滿(mǎn)足，剩余增量來(lái)自液化天然氣。

　　全球煤炭需求放緩

　　全球煤炭市場(chǎng)繼續(xù)由中國(guó)主導(dǎo)。在展望的期間里，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)逐漸向更平衡、更可持續(xù)的模式過(guò)渡，煤炭需求也隨之下降。全球煤炭市場(chǎng)疲軟也受到經(jīng)合組織煤炭消費(fèi)顯著下降的影響，這些國(guó)家轉(zhuǎn)向使用更清潔、更低碳的能源。

　　◆印度和其他亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的煤炭需求上升。這些經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)和繁榮帶來(lái)的電力需求貢獻(xiàn)了全球大部分的煤炭消費(fèi)增量。印度是煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)最大的市場(chǎng)。到2040年，印度煤炭消費(fèi)占全球比例將翻倍至約四分之一。

　　可再生能源將是能源增長(zhǎng)的最大來(lái)源

　　◆可再生能源增長(zhǎng)強(qiáng)勁，在全球電力市場(chǎng)份額大幅增加。

　　◆風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電快速增長(zhǎng)——分別增長(zhǎng)5倍和10倍——到2040年為全球電力市場(chǎng)貢獻(xiàn)大體相似的新增發(fā)電量。這一快速的增長(zhǎng)受益于成本的持續(xù)降低。

　　核能和水力發(fā)電量持續(xù)增加

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，核能年均增長(zhǎng)1.1%,與過(guò)去20年左右的趨勢(shì)基本一致。

　　◆發(fā)電量繼續(xù)增長(zhǎng)的核能分為兩種相反的模式：隨著舊核電站逐漸退役以及非常有限的建設(shè)投資，經(jīng)合組織核能發(fā)電量實(shí)質(zhì)性降低。相反，中國(guó)核能發(fā)電強(qiáng)勁增長(zhǎng)，展望期間上升1000太瓦時(shí)。到2040年，中國(guó)的核能發(fā)電量與整個(gè)經(jīng)合組織處于相似水平。

　　◆水電展望期間年均增長(zhǎng)1.3%，比過(guò)去20年的增速（主要由中國(guó)對(duì)水電補(bǔ)貼的快速擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)）大大降低。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，中國(guó)仍是最大的增長(zhǎng)來(lái)源。

　　碳排放將進(jìn)一步增加

　　◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，能源使用造成的碳排放在展望期間仍然逐漸上升，到2040年增長(zhǎng)約7%。

　　◆碳排放的上升壓力來(lái)自：人口繼續(xù)增長(zhǎng)。以及更重要的，發(fā)展中世界經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度提升。這些壓力很大程度被能源強(qiáng)度減弱和一定程度上被能源結(jié)構(gòu)變換帶來(lái)的碳強(qiáng)度降低所抵消。

　　◆盡管碳排放增速比過(guò)去20年大大降低，但仍在增長(zhǎng)，而實(shí)現(xiàn)巴黎氣候目標(biāo)需要碳排放大大降低。