中國光伏：補(bǔ)貼逐漸退出市場 平價上網(wǎng)指日可待

在日前的相關(guān)頒獎典禮上，TüV萊茵首次攜手普華永道中國發(fā)布《2019中國光伏電站資產(chǎn)交易白皮書》（以下簡稱《白皮書》），認(rèn)為中國光伏市場未來的發(fā)展將呈現(xiàn)三大走勢。

2018年是中國光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的一年。2018年6月1日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》（以下簡稱“531”新政），叫停普通地面式光伏電站的新增投資，控制分布式光伏規(guī)模，降低補(bǔ)貼力度，國內(nèi)新增光伏裝機(jī)容量隨之大幅下滑。中國國家能源局的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)3454．4萬千瓦，同比下降19．7％，其中，光伏電站1740．1萬千瓦，同比減少37．2％；而分布式光伏1714．3萬千瓦，同比增長12％。

與此同時，光伏補(bǔ)貼政策收縮的趨勢正在持續(xù)。2019年1月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，開始在全國范圍推廣無補(bǔ)貼光伏項目，將會有效抑制投機(jī)性開發(fā)商進(jìn)入光伏裝機(jī)市場。

《白皮書》指出，“531”新政首次對傳統(tǒng)地面電站裝機(jī)規(guī)模進(jìn)行了限制。在未來光伏新增裝機(jī)容量全面放緩的情況下，行業(yè)內(nèi)大中型企業(yè)將更多依賴收（并）購的方式獲得裝機(jī)容量的提升，而行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)受國家補(bǔ)貼兌付延后以及經(jīng)營風(fēng)險影響，現(xiàn)金流壓力較大，未來大概率通過出售資產(chǎn)的方式實現(xiàn)退出。中國光伏市場很可能將從綠地市場逐步向存量電站交易市場發(fā)展，行業(yè)集中度將會在整合后有所提升。

《白皮書》認(rèn)為，短期來看，在光伏政策收緊，整體宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的大環(huán)境下，中國光伏市場呈現(xiàn)3大走勢新增裝機(jī)規(guī)模有所減少（較2017年），2017年光伏市場新增裝機(jī)達(dá)到歷史高峰5306萬千瓦，2018年新增裝機(jī)規(guī)模為4426萬千瓦，預(yù)計2019年和2020年年均新增光伏裝機(jī)容量在4000萬千瓦左右；分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模將超過集中式裝機(jī)規(guī)模，成為新增貢獻(xiàn)主力，2018年新增光伏裝機(jī)容量中分布式占據(jù)半壁江山，預(yù)計2019年～2020年新增分布式光伏將超過集中式光伏裝機(jī)，預(yù)計到2020年，分布式光伏在中國累計光伏裝機(jī)中的占比將從當(dāng)前的29％提高到40％以上；光伏補(bǔ)貼逐漸退出市場，平價上網(wǎng)指日可待。當(dāng)前，光伏電價在售電側(cè)已經(jīng)低于一般工商業(yè)用電價格；從發(fā)電側(cè)來看，發(fā)電成本還在持續(xù)下降，預(yù)計2022年左右實現(xiàn)大規(guī)模光伏平價上網(wǎng)。

《白皮書》還認(rèn)為，中國光伏電站資產(chǎn)交易未來也將會朝向3個趨勢。從增量市場向交易市場發(fā)展，行業(yè)集中度和整合會進(jìn)一步提升；普通地面光伏電站趨于行業(yè)規(guī)?；希植际焦夥娬窘灰讓⒊尸F(xiàn)多樣化發(fā)展；光伏項目融資方式將逐步成熟。