龍頭企業(yè)快馬揚(yáng)鞭！這幾個清潔能源行業(yè)要“起飛”？

:近期光伏、風(fēng)電、氫能等清潔能源板塊持續(xù)走強(qiáng)，多只龍頭企業(yè)股價一路上漲。什么原因，風(fēng)來了？

政策扶持力度加大

提高清潔能源利用，支持政策是指向標(biāo)。

相關(guān)行業(yè)人士向記者介紹，清潔能源裝機(jī)規(guī)模增長迅速，消納問題成為政策關(guān)注重點(diǎn)。從政策的角度，配額制的出臺進(jìn)一步為清潔能源消納保駕護(hù)航。

根據(jù)配額制文件中對2020年的約束性指標(biāo)，以及2020年的預(yù)測發(fā)電量，預(yù)計2020年非水可再生能源相比2017年，仍有一定的提升空間。

從技術(shù)角度來看，電網(wǎng)對新能源的消納必須是在電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行基礎(chǔ)上進(jìn)行。國家能源局此前發(fā)布的規(guī)劃項(xiàng)目和投資，對于新能源消納也有著極大推動作用。

以光伏為例，自2014年以來，6次政府工作報告中有5次都提到光伏，凸顯作為新興產(chǎn)業(yè)之一的光伏產(chǎn)業(yè)被重視的程度。

近期，國家能源局召集相關(guān)企業(yè)舉行座談會，光伏作為電力行業(yè)的重點(diǎn)板塊，其布局已透露今年我國光伏發(fā)電建設(shè)管理工作將有重大機(jī)制創(chuàng)新——重點(diǎn)是 “量入為出”，以補(bǔ)貼額定裝機(jī)量。

國家發(fā)展改革委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶指出，2019年至2021年是非常關(guān)鍵的3年，光伏今年超目標(biāo)發(fā)展已成大概率事件。

今年年初出臺的“平價政策”也為光伏和風(fēng)電的發(fā)展帶來想象空間。有行業(yè)人士認(rèn)為，光伏、風(fēng)電行業(yè)未來面臨較大投資機(jī)會。

較之傳統(tǒng)發(fā)電，光伏、風(fēng)電顯然更為環(huán)保，從理論上講，在實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)之后，只要自然條件滿足，未來新增電廠就不應(yīng)該再使用傳統(tǒng)火電。未來風(fēng)電和光伏的需求可能將是爆發(fā)性的。

此外，減稅降費(fèi)給行業(yè)帶來的紅利也將釋放。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，降低制造業(yè)增值稅稅率意味著生產(chǎn)企業(yè)的利潤將會增加，有更多的空間讓利給下游企業(yè)，推進(jìn)風(fēng)電、光伏系統(tǒng)成本進(jìn)一步下降。

值得注意的是，氫能源今年則是首次被寫入政府工作報告：推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)。同時，廣東等10個省份也早將發(fā)展氫能寫入政府工作報告。

有研究人士表示，上述政策標(biāo)志著燃料電池產(chǎn)業(yè)得到政府的高度重視。推動加氫設(shè)施或只是國家發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)的第一步，后續(xù)可以期待更多推動產(chǎn)業(yè)的具體措施。

龍頭企業(yè)發(fā)展亮眼

相關(guān)上市公司積極布局

光伏

在政策回暖的前提下，光伏企業(yè)尤其是龍頭上市公司表現(xiàn)積極。進(jìn)入2019年，隆基綠能便發(fā)布了新的公告，計劃投60億元新增23GW單晶硅產(chǎn)能。

此后，不到一個月的時間，中環(huán)股份便宣布投資90億元，建設(shè)全球最大的高效太陽能用單晶硅生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能25GW。

有行業(yè)人士對上證報記者表示，在光伏政策轉(zhuǎn)向的情況下，行業(yè)逐漸回暖。主流企業(yè)將通過海外市場對沖國內(nèi)壓力，企業(yè)分化和集中度將提高。

風(fēng)電

經(jīng)歷了2017年的低迷之后，我國風(fēng)電裝機(jī)2018年首次迎來復(fù)蘇。

多家上市公司的業(yè)績報告也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。金風(fēng)科技2月22日披露的業(yè)績快報顯示，公司2018年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入287.31億元，同比增長14.33%；凈利潤32.17億元，同比增長5.30%。

報告期內(nèi)，該公司風(fēng)機(jī)銷售容量增加，進(jìn)入運(yùn)營階段的風(fēng)電場容量增加、棄風(fēng)限電情況好轉(zhuǎn)、發(fā)電量較去年同期增加，導(dǎo)致公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入同比增加14.33%。

除了金風(fēng)科技外，其他風(fēng)電運(yùn)營商業(yè)績都出現(xiàn)了大幅增長。綜合近10年數(shù)據(jù)來看，2018年完全可以稱得上風(fēng)電上市企業(yè)近10年來業(yè)績最好的一年。