泛在電力物聯(lián)網(wǎng)讓帶“電”股票都漲了？

:泛在物聯(lián)是指任何時(shí)間、任何地點(diǎn)、任何人、任何物之間的信息連接和交互。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是泛在物聯(lián)在電力行業(yè)的具體表現(xiàn)形式和應(yīng)用落地；不僅是技術(shù)的創(chuàng)新，更是管理理念和管理思維的創(chuàng)新，對(duì)內(nèi)重點(diǎn)是質(zhì)效提升，對(duì)外重點(diǎn)是融通發(fā)展。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將電力用戶及其設(shè)備，電網(wǎng)企業(yè)及其設(shè)備，發(fā)電企業(yè)及其設(shè)備，供應(yīng)商及其設(shè)備，電力客戶及其設(shè)備，以及人和物連接起來，產(chǎn)生共享數(shù)據(jù)，為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應(yīng)商和政府社會(huì)服務(wù)；以電網(wǎng)為樞紐，發(fā)揮平臺(tái)和共享作用，為全行業(yè)和更多市場(chǎng)主體發(fā)展創(chuàng)造更大機(jī)遇，提供價(jià)值服務(wù)。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是什么？

在今年兩會(huì)之前，鮮有人知道。自3月8日國(guó)家電網(wǎng)有限公司（下稱“國(guó)網(wǎng)”）召開泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作部署電視電話會(huì)議后，市場(chǎng)上便迎來一場(chǎng)跨界狂歡。不管是能源行業(yè)還是資本市場(chǎng)，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)都立刻成為討論熱點(diǎn)。

WIND數(shù)據(jù)顯示，3月11日——概念正式提出的第一個(gè)交易日，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念板塊股價(jià)大振，電力設(shè)備與新能源板塊大漲7.88%，引發(fā)電氣、光伏、風(fēng)電、充電樁、電工、電網(wǎng)等多個(gè)細(xì)分板塊共振，逾80只電力相關(guān)個(gè)股漲停；3月12日，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)指數(shù)繼續(xù)大漲7.94%，岷江水電、遠(yuǎn)光軟件、科林電氣、國(guó)電南自、金杯電工等超10只個(gè)股封板，電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股爆發(fā)，多只個(gè)股成功實(shí)現(xiàn)兩連板，逾20只相關(guān)個(gè)股漲停。

“帶‘電’的都漲了！”不少股民發(fā)出感嘆。這個(gè)國(guó)網(wǎng)新提出的“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”到底有何魅力？又會(huì)為能源界帶來什么發(fā)展新機(jī)遇？

技術(shù)引領(lǐng)，打通五大業(yè)務(wù)場(chǎng)景

國(guó)網(wǎng)在2019年度工作會(huì)議上,提出加快建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，重點(diǎn)是建設(shè)運(yùn)營(yíng)好“兩網(wǎng)”。一是建設(shè)運(yùn)營(yíng)好以特高壓為骨干網(wǎng)架、各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)；二是要充分應(yīng)用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)和先進(jìn)通信技術(shù)，打造狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。

據(jù)了解，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應(yīng)用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)。

這其中涉及行業(yè)頗多，從發(fā)電側(cè)的光伏、風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)，電動(dòng)汽車行業(yè)，再到輸、配電業(yè)，綜合能源服務(wù)，以及大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、虛擬電廠、智能制造等都被囊括其中。不僅連接了上中下游能源全產(chǎn)業(yè)鏈，還涉及通信科技前沿的5G行業(yè)。

2018年，國(guó)網(wǎng)就提出了建設(shè)SG-eIoT（國(guó)網(wǎng)-電力物聯(lián)網(wǎng)）的技術(shù)規(guī)劃，經(jīng)過一年醞釀，思路逐漸清晰，提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。一份從國(guó)網(wǎng)內(nèi)部流出的《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)總體方案》（下稱《方案》）顯示：

國(guó)盛證券認(rèn)為，根據(jù)國(guó)網(wǎng)的電力物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃，整個(gè)系統(tǒng)在技術(shù)上將分為終端、網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、運(yùn)維、安全等五大體系，打通輸電業(yè)務(wù)、變電業(yè)務(wù)、配電業(yè)務(wù)、用電業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理等五大業(yè)務(wù)場(chǎng)景，同時(shí)信息技術(shù)等也是關(guān)鍵力量。“目前國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)接入的終端設(shè)備超過5億只，國(guó)網(wǎng)規(guī)劃到2030年，接入系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量達(dá)到20億，成為接入設(shè)備最大的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，為以上多領(lǐng)域帶來巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)?！?/p>

根據(jù)國(guó)網(wǎng)的戰(zhàn)略安排，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)將分兩個(gè)階段：2019-2021年初步建成網(wǎng)路，基本實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)貫通，初步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一物聯(lián)管理等目標(biāo)；2021-2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，全面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)貫通和統(tǒng)一物聯(lián)管理，公司級(jí)智慧能源綜合服務(wù)平臺(tái)具備強(qiáng)大功能，全面形成共建共治共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。

“我們預(yù)計(jì)今年將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年，預(yù)計(jì)電網(wǎng)公司年化投資從目前的100億元上升至400-600億元，行業(yè)增速三年年化50%以上，相關(guān)公司訂單將從今年開始出現(xiàn)年50%-100%增速?！迸d業(yè)證券稱。

投資漲潮，商業(yè)大佬紛紛表態(tài)參與

從國(guó)網(wǎng)對(duì)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的定位可知，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)從技術(shù)改進(jìn)升級(jí)、用能和運(yùn)維成本不斷降低等方面促進(jìn)能源需求側(cè)多元化、低碳清潔化、綜合化發(fā)展，從而影響電力全產(chǎn)業(yè)鏈。

《方案》顯示，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層、應(yīng)用層4個(gè)層次，涵蓋對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)、對(duì)外業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)共享、基礎(chǔ)支撐、技術(shù)攻關(guān)和安全防護(hù)6個(gè)方面，11個(gè)重點(diǎn)方向。

國(guó)盛證券認(rèn)為，建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)可助力破解當(dāng)前傳統(tǒng)電力行業(yè)瓶頸，解決新能源占比提高導(dǎo)致電網(wǎng)形態(tài)發(fā)生變化、電改降費(fèi)導(dǎo)向使傳統(tǒng)電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)遭遇壓力，以及數(shù)字互聯(lián)經(jīng)濟(jì)促社會(huì)經(jīng)濟(jì)形態(tài)發(fā)展變化三大電力行業(yè)目前面臨的突出問題。

哪些企業(yè)將從中獲益？

安信證券稱，從受益的節(jié)奏與體量來看，首先受益的當(dāng)屬具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案綜合實(shí)力的國(guó)網(wǎng)系信通產(chǎn)業(yè)單元；其次為在電力信息化相關(guān)領(lǐng)域深耕多年的電力二次設(shè)備企業(yè)和相關(guān)軟件企業(yè)；再次為傳感監(jiān)測(cè)類及相關(guān)應(yīng)用類的企業(yè)。

火熱的市場(chǎng)中也出現(xiàn)不少商業(yè)大佬的身影。

格力電器董事長(zhǎng)董明珠在兩會(huì)上表示，格力電器與國(guó)家電網(wǎng)公司已在雄安新區(qū)低壓直流生態(tài)系統(tǒng)的研發(fā)中有密切合作，為雄安市民服務(wù)中心打造“綠能魔盒”直流屋，未來不會(huì)缺席泛在電力物聯(lián)網(wǎng)和堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的建設(shè)與發(fā)展。

此外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度公司創(chuàng)始人李彥宏、360集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO周鴻祎、聯(lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO楊元慶等紛紛表示看好泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。而致力于發(fā)展電力載波通信芯片的東軟載波還公開表示將攜各類芯片、智能化產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品積極投入泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用中。

風(fēng)險(xiǎn)尚存，發(fā)展有諸多不確定性

早在2017年，國(guó)網(wǎng)就提出向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型，向多元化方向發(fā)展，而泛在電力物聯(lián)網(wǎng)或許是其實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的助推器。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的提出，既是國(guó)網(wǎng)走出“舒適區(qū)”為適應(yīng)“電改后時(shí)代”“國(guó)企混改時(shí)代”以及“新能源時(shí)代”等新時(shí)代發(fā)展需要所做出的規(guī)劃，同時(shí)也是為了公司后續(xù)發(fā)展、持續(xù)盈利等方面做出的努力。這代表它將突破傳統(tǒng)的商業(yè)和業(yè)務(wù)模式，拓展用戶綜合服務(wù)、金融服務(wù)等新興業(yè)務(wù)。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)攪動(dòng)了股市神經(jīng)，但狂歡之后不少投資者也趨于理性。

多家分析機(jī)構(gòu)表示，目前泛在電力物聯(lián)網(wǎng)還在概念之中，若后續(xù)實(shí)際投資規(guī)模和推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期，存在不少潛在風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)便是其中之一。

物聯(lián)網(wǎng)有計(jì)算量巨大的基本特征，接入系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量越多，節(jié)點(diǎn)也就越多，當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)展到數(shù)十億，甚至數(shù)百億設(shè)備和數(shù)百萬設(shè)備所有者時(shí)，當(dāng)前常規(guī)計(jì)算機(jī)的算力無法滿足物聯(lián)網(wǎng)的需求。并且，物聯(lián)網(wǎng)的用戶使用信息全部和云端相連，一旦云端出現(xiàn)問題，信息安全將難以保障。

安信證券分析，信息/通訊技術(shù)的變化或應(yīng)用環(huán)境的變化可能帶來發(fā)展方向的不確定性，國(guó)網(wǎng)要打造的是一個(gè)開放平臺(tái)，在平臺(tái)建設(shè)及場(chǎng)景應(yīng)用方面將直面網(wǎng)外信息直接沖擊，如果其核心競(jìng)爭(zhēng)力不及傳統(tǒng)信息企業(yè)，那么也將成為其發(fā)展的障礙。

同時(shí)，投資風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。平安證券稱，在一般工商業(yè)電價(jià)繼續(xù)下降的背景下，電網(wǎng)企業(yè)投資能力可能受到影響。

安信證券則表示，特高壓、農(nóng)網(wǎng)與配網(wǎng)構(gòu)建的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)尚在建設(shè)中，其建設(shè)進(jìn)度和投資或?qū)⒂绊懞罄m(xù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的投資。

原標(biāo)題:泛在電力物聯(lián)網(wǎng)讓帶“電”的股票都漲了？