2019——光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整關(guān)鍵期

:復(fù)盤2018——電池片、組件

PV Infolink在2019年初對(duì)前十大組件供應(yīng)商進(jìn)行了排名。其中，晶科能源以超過(guò)11GW的出貨量遠(yuǎn)高于其他組件制造商，在此名單上，正泰及騰輝光伏并列排名第十，前十組件制造商除韓華Qcells外全部為中國(guó)企業(yè)。First Solar隨著重組的完成，目前正在全球范圍內(nèi)進(jìn)行迅猛擴(kuò)張，2019年出貨量預(yù)計(jì)5.4~5.6GW，將再次沖擊前十位置，并可能將重新改變組件制造商競(jìng)爭(zhēng)格局。

5·31新政導(dǎo)致國(guó)內(nèi)需求疲軟，第三季度總出貨量低于第二季度，總體而言，十大制造商的產(chǎn)能利用率均高于行業(yè)平均水平。2018第四季度中國(guó)和海外市場(chǎng)需求出現(xiàn)反彈，前十大制造商產(chǎn)能利用率反彈至90%以上。高產(chǎn)能利用率使得前10大制造商的總出貨量在2018年達(dá)到66吉瓦，占全球總出貨量98吉瓦的近67%。

2018年上半年，越來(lái)越多的制造商將常規(guī)電池生產(chǎn)線升級(jí)為PERC生產(chǎn)線。到2018年末，排名前10位的制造商表示PERC電池產(chǎn)能超過(guò)30 GW，而半片組件增加了15 GW。

2019全球市場(chǎng)趨勢(shì)

2019第一季度的非旺季期間需求依然強(qiáng)勁，但由于歐洲及美國(guó)等海外市場(chǎng)的需求更加集中，預(yù)計(jì)將能看到2019年下半年需求強(qiáng)勁。但盡管2019年下半年需求較高，不同國(guó)家的光伏補(bǔ)貼每年都在下降。因此，即使組件價(jià)格在旺季可能反彈，價(jià)格上漲幅度也不可能像供應(yīng)鏈中上游環(huán)節(jié)那樣顯著。這也是組件制造商今年面臨的最大挑戰(zhàn)。因此，今年所有組件制造商都在積極推出新技術(shù)，例如，具有更大尺寸硅片，全方形硅片以及半片、多柵、疊瓦、雙面等產(chǎn)品，以這種方式進(jìn)一步提高產(chǎn)品效益，擴(kuò)大與常規(guī)組件間的功率差，追求更高的效益。

從組件制造商今年的產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)看，多數(shù)制造商選擇增設(shè)與半切和多柵技術(shù)兼容的機(jī)器，少數(shù)企業(yè)選擇疊瓦組件生產(chǎn)線，一些制造商將現(xiàn)有產(chǎn)線升級(jí)為雙面或大尺寸硅片生產(chǎn)線，常規(guī)組件生產(chǎn)線的擴(kuò)張已十分罕見。

展望2019年，全球組件需求預(yù)計(jì)增加16GW，從2018年的98GW增加到2019年的114GW。十大制造商的市場(chǎng)份額將保持在70%左右，而單晶產(chǎn)品占比預(yù)計(jì)將超過(guò)多晶占總量的近56%。此外，非常規(guī)組件實(shí)際出貨量預(yù)計(jì)將會(huì)大幅增加。

電池片領(lǐng)域角逐

具體到電池片領(lǐng)域，根據(jù)PV Infolink的數(shù)據(jù)，2018年電池片出貨最多的制造商為通威、愛旭和展宇并列第二，臺(tái)灣URE(聯(lián)合可再生能源)和茂迪分別排名第四和第五。

2018年被視為電池片市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

憑借新產(chǎn)能規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，通威，愛旭和展宇等電池片供應(yīng)商出貨量都超過(guò)了4 GW。通威的總出貨量超過(guò)6.5吉瓦，遠(yuǎn)高于其他電池制造商。據(jù)預(yù)測(cè)，通威，愛旭和展宇將繼續(xù)成為2019年三大電池制造商。另一方面，由于臺(tái)灣電池片制造成本較高，臺(tái)灣電池制造商在歐洲市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)受到很大影響。歐洲終止了中國(guó)大陸商品的最低進(jìn)口價(jià)格，臺(tái)灣的競(jìng)爭(zhēng)力立即下降。

2018年電池行業(yè)最大的亮點(diǎn)是PERC產(chǎn)能的擴(kuò)張和效率提升。根據(jù)PV Infolink的調(diào)查，PERC電池出貨量最大的制造商分別為愛旭，平煤和通威。領(lǐng)跑者項(xiàng)目在2018年下半年帶來(lái)大量高效PERC電池需求。此外，由于早期的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移，愛旭成為雙面電池的最大供應(yīng)商，出貨量為1.4 GW ，遠(yuǎn)高于其他電池制造商。

今年1月至2月，雙面PERC和PERC電池市場(chǎng)保持高價(jià)格，利潤(rùn)豐厚。但隨著新產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放以及中國(guó)領(lǐng)跑者項(xiàng)目的結(jié)束，2月份之后價(jià)格可能會(huì)下降，電池制造商為了鞏固利潤(rùn)必須繼續(xù)提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。選擇性發(fā)射體(SE)成為今年單晶PERC電池片的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備后，進(jìn)一步提高細(xì)胞效率將更加困難。然而，許多制造商仍計(jì)劃擴(kuò)大PERC產(chǎn)能，因此設(shè)備改進(jìn)和效率提高所帶來(lái)的成本降低將繼續(xù)。

除了降低成本外，“下一代”電池技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)仍不明朗。今年的主流趨勢(shì)是繼續(xù)降低傳統(tǒng)電池的份額。從今年的產(chǎn)能計(jì)劃來(lái)看，我們還可以看到越來(lái)越多的電池制造商將準(zhǔn)備放棄傳統(tǒng)的多晶電池制造，并將多晶電池生產(chǎn)線升級(jí)為單晶電池或單多晶電池兼容的生產(chǎn)線，有些制造商可能會(huì)完全放棄多幾個(gè)電池的生產(chǎn)。

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