全球能源視角2019：參考案例（上）

編者按

世界各地的能源系統(tǒng)正在經(jīng)歷迅速轉(zhuǎn)型，這將對我們?yōu)槠囂峁┤剂希瑸榧彝ス┡约盀楣I(yè)提供動力的方式帶來重大變化。這些趨勢將在未來幾十年對企業(yè)、政府和個人產(chǎn)生廣泛影響。

我們的使命是幫助客戶實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。作為支持這些努力的指南針和工具，我們創(chuàng)建了全球能源系統(tǒng)基本展望。

我們的展望基于來自世界各地的數(shù)百名麥肯錫專家的研究成果，專家們來自不同的領(lǐng)域，包括石油和天然氣、汽車、可再生能源和基礎(chǔ)材料等。通過這個全球網(wǎng)絡(luò)，我們能夠?qū)⒁幌盗胁煌挠^點(diǎn)納入一個共識，也就是現(xiàn)在我們放在您面前的參考案例。

影響能源未來的許多趨勢實際上是由多種本地趨勢驅(qū)動的，這些趨勢將在不同的地理位置和行業(yè)中以不同的量級和速度發(fā)生。為了捕捉這種細(xì)節(jié)，我們的模型提供了146個國家、55種能源類型和30個行業(yè)的詳細(xì)展望，然后匯總這些發(fā)展，以建立自下而上的全球展望作為我們報告的基礎(chǔ)。

反思我們在這一展望上的工作以及與專家的多次討論，我們發(fā)現(xiàn)能源領(lǐng)域的3個重要臨界點(diǎn)將在未來幾年內(nèi)到達(dá)：

A 隨著可再生能源成本的進(jìn)一步下降，許多國家將在未來5年達(dá)到新的臨界點(diǎn)，新建光伏或風(fēng)電裝機(jī)容量與現(xiàn)有傳統(tǒng)電廠的燃料成本相比更有成本競爭力。因此，可再生能源發(fā)展將進(jìn)一步加速。

B 同樣，隨著電池成本的持續(xù)下降，在未來5~10年，許多國家將達(dá)到電動汽車比內(nèi)燃機(jī)汽車更經(jīng)濟(jì)的節(jié)點(diǎn)。這種新的經(jīng)濟(jì)性適用于乘用車，同樣也適用于大多數(shù)卡車部分。

C 盡管經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長且全球人口不斷增長，我們?nèi)灶A(yù)計全球碳排放峰值將首次出現(xiàn)。受全球煤炭需求下降和石油需求減少的影響，碳排放量預(yù)計將從20世紀(jì)20年代中期開始下降。

將我們的參考案例展望與前幾年的版本進(jìn)行比較，我們發(fā)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的一些發(fā)展已顯示出進(jìn)一步加速的趨勢。超出預(yù)期的這些技術(shù)進(jìn)步一直是預(yù)測者過去關(guān)注的共同主題。關(guān)于潛在進(jìn)一步加速的觀點(diǎn)，我們參考了我們最近的“加速轉(zhuǎn)型”展望。

目前的參考案例展望分為5章。第1章提供了整體能源需求的遠(yuǎn)景展望，其次是第2~4章，分別涉及電力、天然氣和石油。第5章探討了溫室氣體排放，包括對煤炭需求的預(yù)測作為重要驅(qū)動因素。

我們希望您能夠帶著興趣讀完我們的能源視視角展望，可以幫助您塑造能源轉(zhuǎn)型思維以及影響您對公司發(fā)展的思考。

我們的全球能源視角提供了以下方面的詳細(xì)需求展望

全球能源視角的主要特征

a-精密覆蓋

按國家、部門和能源產(chǎn)品截止到2050年的長期預(yù)測（146個國家，30個部門和55個能源產(chǎn)品

b-完全透明靈活

可獲得底層需求驅(qū)動因素的所有細(xì)節(jié)且有能力根據(jù)具體場景定制解決方案

c-全球影響力+本地專業(yè)知識

可獲得100多個當(dāng)?shù)剞k事處，400多名全球能源專家以及20多個行業(yè)實踐中獲取麥肯錫專家的相關(guān)專業(yè)知識

說明性細(xì)節(jié)水平

道路運(yùn)輸：

5個車輛段：乘用車、2輪和3輪、貨車和皮卡、卡車、公共汽車。

3×3卡車用例：3個重量級、3個距離等級（城市、區(qū)域和長途）。

7大動力系統(tǒng)：汽油、電池用電動車、插電式混合動力車、混合動力電動力車、天然氣、液化石油氣、 柴油。

5種燃料：汽油、柴油、液化石油氣、天然氣、電力。

年度預(yù)測：146個國家、2016-2050。

核心觀點(diǎn)

1.全球一次能源需求于2035年達(dá)到巔峰，盡管人口膨脹且經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長。

2.到2050年，電力消耗將增長一倍，到2035年可再生能源發(fā)電預(yù)計將占到總發(fā)電量的50%。

3.天然氣在全球能源需求中所占的份額繼續(xù)增長—這將是唯一一種份額還在持續(xù)增長的化石燃料，并在2035年之后達(dá)到平穩(wěn)水平。

4.石油需求增長大幅放緩，預(yù)計將在21世紀(jì)三十年代初達(dá)到峰值。

5.由于煤炭需求減少，預(yù)計碳排放量將下降，但2攝氏度的減排路徑仍將遙遙無期。

執(zhí)行摘要

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1.盡管人口和經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，但2035年后全球一次能源需求仍處于停滯狀態(tài)

—經(jīng)歷了一個多世紀(jì)的快速增長后，全球能源需求將在2030年左右呈現(xiàn)出增長放緩和企穩(wěn)的態(tài)勢，這主要是受可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的滲透推動。

—此外，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)體能源強(qiáng)度的下降抵消了能源需求的增加，而能源需求的增加是通過收入水平的提高來支持不斷增長的人口，尤其是在新興市場。

—與其他長期能源展望相比，我們的展望報告預(yù)計能源需求增長將放緩，特別是因為我們預(yù)計到本世紀(jì)中葉可再生資源將在能源系統(tǒng)中發(fā)揮更大的作用。

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2.到2050年，電力消耗將翻一番，而可再生能源預(yù)計到2035年將占發(fā)電總量的50%以上

—到2050年，關(guān)鍵用途的通電將導(dǎo)致電力需求翻倍。這主要是由于對建筑的需求增加，以及公路運(yùn)輸向電力能源的轉(zhuǎn)變。

—風(fēng)電和光伏在裝機(jī)容量中所占份額迅速上升，過去幾年已占到新增凈裝機(jī)容量的一半以上。

2035年后，可再生能源發(fā)電預(yù)計將占總發(fā)電量的50%以上。這一趨勢使以化石燃料為基礎(chǔ)的能源結(jié)構(gòu)成為歷史。

—隨著間歇性資源在總發(fā)電量中的作用不斷增強(qiáng)，電力系統(tǒng)在平衡需求方面將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長，尤其是當(dāng)光伏和風(fēng)電的總占比超過30%時。

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3.天然氣成為在全球能源需求中所占的份額持續(xù)增長的唯一一種化石燃料——并在2035年之后趨于穩(wěn)定

—天然氣是唯一一種化石燃料，在2035年之前，它在總能源需求中所占的份額一直在增長，盡管增速在下降，之后進(jìn)入停滯期;即使考慮到重要的敏感性，天然氣需求仍然在+/-3%的范圍內(nèi)保持強(qiáng)勁。

—長期來看（2035年后），天然氣總需求將下降。電力行業(yè)的壓力尤其大，電力需求占總需求的比例從2015~2050年的41%降至33%。

—在各種天然氣價格情景下，這一長期效應(yīng)非常強(qiáng)勁;考慮到可再生能源相對于天然氣的競爭力不斷增強(qiáng)，即使天然氣價格減半，也只能帶來邊際增量需求。

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4.石油需求增長大幅放緩，預(yù)計將在本世紀(jì)30年代初達(dá)到峰值

—盡管歷史上每年穩(wěn)定增長超過1%，但未來十年石油需求增長預(yù)計將放緩。這導(dǎo)致21世紀(jì)30年代初石油需求預(yù)計將達(dá)到峰值，為1.08億桶/日。

—在加速轉(zhuǎn)型情景下，隨著運(yùn)輸和塑料回收電氣化程度的提高，這一峰值將進(jìn)一步提前至2025年之前。在這種情況下，到2050年，石油需求將是目前水平的一半。

—即使在加速轉(zhuǎn)型情景下，仍然會有新的石油需求。然而，相比與參考案例，一些區(qū)域不再具有盈利性。

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5.由于煤炭需求的減少，預(yù)計碳排放量將會下降，但2攝氏度的減排路徑仍將遙遙無期

全球能源相關(guān)排放在2024年達(dá)到峰值，2016~2050年下降20%。這種模式主要是由煤炭使用量的減少推動的，尤其是在中國和電力行業(yè)。

—1.5攝氏度甚至2攝氏度的情景仍然遙不可及。要達(dá)到1.5攝氏度的目標(biāo)，所有行業(yè)都需要進(jìn)行意義深遠(yuǎn)的脫碳或減少需求。

—如果零售價格降至3.5美元/千克或以下，氫就可以發(fā)揮作用。它可以在一些最難脫碳的部門中發(fā)揮重要作用。

翻譯：Klara＋babyfatyang＋carlloo＋一路朝陽＋Stronger＋特雷東＋Mirakuru＠ERR能研微訊團(tuán)隊