光伏供應(yīng)鏈更加集中化 龍頭企業(yè)產(chǎn)能優(yōu)勢凸顯

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2018年，光伏隨經(jīng)歷政策帶來的影響，但整個(gè)裝機(jī)依舊保持平穩(wěn)增長，1月28日，據(jù)國家能源局召開新聞發(fā)布會上發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，全年光伏發(fā)電新增裝機(jī)4426萬千瓦，僅次于2017年新增裝機(jī)，為歷史第二高。其中，集中式電站和分布式光伏分別新增2330萬千瓦和2096萬千瓦，發(fā)展布局進(jìn)一步優(yōu)化。到12月底，全國光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.74億千瓦，其中，集中式電站12384萬千瓦，分布式光伏5061萬千瓦。通過以上數(shù)據(jù)，不難看出，光伏裝機(jī)仍在持續(xù)擴(kuò)大，前景仍可期。

近日，根據(jù)IHS、PVInfolink、EnergyTrend、賽迪等權(quán)威預(yù)測機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2019年全球新增裝機(jī)量在110吉瓦左右，預(yù)測中國2019年新增裝機(jī)量大概在42吉瓦左右。全球光伏市場前景樂觀。集邦新能源EnergyTrend分析師施順耀在1月17日中國光伏行業(yè)協(xié)會舉辦的光伏行業(yè)2018年發(fā)展回顧與2019年形勢展望研討會(簡稱“研討會”)上給出預(yù)測，全球光伏市場供應(yīng)鏈高度集中于中國光伏企業(yè)的產(chǎn)能，國內(nèi)制造商發(fā)展逐漸邁入“大者恒大”格局，整體供應(yīng)鏈更加集中化。

龍頭企業(yè)持續(xù)保持競爭優(yōu)勢

中國光伏行業(yè)協(xié)會會長王勃華在研討會上指出，未來，行業(yè)整合將成為發(fā)展焦點(diǎn)，龍頭企業(yè)因品牌、渠道等門檻繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢，中小型企業(yè)生存壓力將加大。為了更好地滿足全球市場需求，不少企業(yè)繼續(xù)借助資本市場融資，募集資金將推動產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張和行業(yè)整合。

王勃華說：“2019年，多晶硅新增產(chǎn)能繼續(xù)釋放，隨著高效電池產(chǎn)能越來越多，硅片企業(yè)以隆基、中環(huán)、協(xié)鑫、晶科能源四巨頭格局初現(xiàn)；電池片企業(yè)以通威、隆基、愛旭、展宇新能等企業(yè)的電池產(chǎn)能、產(chǎn)量名列前茅?！碑a(chǎn)業(yè)布局上，協(xié)鑫、通威、隆基樂葉三大巨頭持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)線落地。據(jù)悉，擁有合肥、成都兩個(gè)電池片基地的通威股份（600438）再次進(jìn)行電池片產(chǎn)線布局，將于四川眉山通威高新技術(shù)綠色產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)10吉瓦高效晶硅電池項(xiàng)目，該工廠預(yù)計(jì)全部建成投產(chǎn)后年產(chǎn)值不低于120億元，也將成為目前全球最大的高效晶硅電池項(xiàng)目。隆基樂葉滁州單晶組件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)于1月底投產(chǎn)，項(xiàng)目達(dá)成后，可年產(chǎn)5吉瓦單晶組件。

EnergyTrend根據(jù)產(chǎn)能公布的2018年全球排名前十的電池生產(chǎn)商中，其中就包括八家中國公司，分別是晶澳太陽能、通威、天合光能、晶科能源、隆基、順風(fēng)、阿特斯以及愛旭科技。這足以說明，中國光伏制造的產(chǎn)能動力強(qiáng)勁，“中國造”光伏品牌的國際地位不斷上升。

EnergyTrend分析師指出，晶澳太陽能、天合光能、晶科能源和阿特斯，這四家公司可被視為全球品牌組件電池/組件集成生產(chǎn)商，在去年，這幾家企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)能方面動作明顯，目前，這些公司均在內(nèi)部生產(chǎn)多吉瓦級電池(在中國和東南亞工廠)。

在很大程度上，晶澳太陽能和晶科能源已重新定位為P型單晶PERC電池生產(chǎn)商，天合光能正處于變化當(dāng)中，而阿特斯仍然是多晶的忠實(shí)擁護(hù)者。

隆基樂葉在前十名榜單中是獨(dú)一無二的，尤其是在全價(jià)值鏈領(lǐng)域(從鑄錠到組件)。

如前所述，專業(yè)化電池制造商崛起，通威和愛旭異軍突起，2019年產(chǎn)電池產(chǎn)量將快速提升，各家公司都已具備20吉瓦的電池產(chǎn)能。

國內(nèi)企業(yè)海外投資建廠加速

去年，歐盟五年“雙反”政策的取消給我國對外貿(mào)易形式帶來新的變化，全球市場需求集中于中國光伏產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈，這為產(chǎn)能輸出提供機(jī)遇。王勃華表示，全球光伏市場前景樂觀，海外主要市場需求平穩(wěn)，歐洲市場老樹新芽，新興市場快速崛起。

中國光伏制造擴(kuò)產(chǎn)能的擴(kuò)張也外延到海外市場，自去年，光伏龍頭企業(yè)全球本地化政策加速，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，我國已有超過20家光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在海外布局產(chǎn)能，主要在越南、泰國、馬來西亞等國家。

2018年，海外布局的電池片有效產(chǎn)能達(dá)12.2吉瓦，組件有效產(chǎn)能達(dá)18.1吉瓦。此外，硅片、逆變器、光伏玻璃、背板、EVA等配套產(chǎn)品產(chǎn)能向海外布局開始增多。海外基地的產(chǎn)業(yè)配套能力逐漸增強(qiáng)。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，隆基將在今年建成投產(chǎn)兩個(gè)印度工廠，一個(gè)是1吉瓦印度單晶電池片，一個(gè)是1吉瓦單晶組件生產(chǎn)線。

1月，中國光伏企業(yè)海外供貨、開工、并網(wǎng)項(xiàng)目捷報(bào)頻傳，海外光伏市場多點(diǎn)開花。

近日，東方日升（300118）宣布，該公司位于墨西哥的117兆瓦項(xiàng)目順利奠基，正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)性動工階段。東方日升總裁王洪出席了此次奠基儀式，并表示，該公司對于墨西哥市場的布局正在穩(wěn)步推進(jìn)。此番與多家企業(yè)進(jìn)行合作，東方日升將積極汲取其他企業(yè)優(yōu)勢，不斷優(yōu)化升級自身實(shí)力，力爭為墨西哥、為拉丁美洲以及全球帶去更為優(yōu)質(zhì)的綠色新能源，以此打造出健康可持續(xù)發(fā)展的市場新生態(tài)。

在海內(nèi)外項(xiàng)目持續(xù)拉動與光伏企業(yè)布局深入的趨勢下，2019年光伏發(fā)展的新動能正不斷釋放，中國光伏行業(yè)向著平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)已漸行漸近。