全球油氣管網(wǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

　　石油和天然氣是最重要的能源來源，占全球一次能源消費總量的一半以上。雖然目前的研究認為，全球油氣資源總體豐富，足夠滿足人類社會發(fā)展的需求，但全球范圍內的油氣資源分布極不均衡。西亞、非洲、俄羅斯和中亞地區(qū)產(chǎn)量大于消費量，歐洲和亞太則供不應求；國家內部也存在這種地區(qū)差異，如我國油氣資源主要位于西北和東北地區(qū)，消費則以東部和東南部為主。油氣管道是解決當前油氣產(chǎn)消區(qū)域矛盾的主要手段，對資源調配有重要意義，了解全球油氣管網(wǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展規(guī)劃，有助于更全面認識世界油氣資源供給趨勢。

　　全球現(xiàn)役油氣管道概況

　　截至2018年上半年，全球在運營油氣管道數(shù)量已超過3800條，總長度接近240萬公里。其中天然氣管道總長度超過150萬公里，占60%以上，石油管道中2/3左右為原油管道。北美地區(qū)的油氣管道總長度為全球第一，約110萬公里，占全球油氣管道總長度的45%，其中天然氣管道占比接近70%；其次是歐洲（含俄羅斯），油氣管道總長度為75萬公里，約占全球的1/3，其中3/4為天然氣管道；亞太地區(qū)以約30萬公里的油氣管道總長度居第三位；拉美地區(qū)的油氣管道總長度只有10萬公里。

　　另外，歐洲和北美地區(qū)的石油管道中，原油和油品管道長度大體相當，其他地區(qū)的原油管道長度遠大于油品管道長度。主要是兩個原因造成：一是這些地區(qū)的油氣市場相對歐美地區(qū)發(fā)展較晚，基礎設施配套尚不完善，如亞太地區(qū)；二是受外銷資源類型影響，如俄羅斯、西亞和非洲都是以原油出口為主，導致原油管道長度遠大于油品管道。

　　天然氣管道

　　全球天然氣管道里程的一半集中在前十大天然氣管道運營商手中。

　　俄羅斯天然氣工業(yè)公司是目前全球最大的天然氣管道運營商，擁有的天然氣管道總長度為21萬公里，約占全球天然氣管道總里程的15%，其中大部分是通往歐洲的跨境管道。俄氣也是全球最大的天然氣生產(chǎn)商之一，還是俄羅斯境內最大的儲氣庫建設和運營商，擁有產(chǎn)供儲銷一體化的天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務。

　　美國金德摩根公司是全球第二大天然氣管道運營商，天然氣管道總長度超過13.5萬公里，占全球的9%以上。該公司的天然氣管道全部集中在美國，也是美國最大的天然氣管道企業(yè)。

　　加拿大泛加輸油管道公司也是一家專門從事油氣管道業(yè)務的中游公司，目前所擁有的天然氣管道總長度超過12萬公里，約占全球天然氣管道總長度的9%。其是第三大天然氣管道公司，所運營天然氣管道的3/4都是通往美國和墨西哥的陸上天然氣管道。

　　中國石油曾是全球第四大天然氣管道運營商，管道總長度約6萬公里，但其2016年底完成了天然氣管道和銷售業(yè)務拆分。目前，中國三大國有石油公司的天然氣管道總長度接近8萬公里。

　　第五和第六大天然氣管道公司都是美國公司，分別是ONEOK公司和ETP公司，這兩者的天然氣管道總長度也比較接近，約超過4萬公里。而且前者與俄氣相似，在天然氣的全產(chǎn)業(yè)鏈均有涉足。

　　烏克蘭石油天然氣公司以3.8萬公里的天然氣管道長度居世界第七位，但該國多數(shù)天然氣管道都是蘇聯(lián)時期修建的，用于從俄羅斯進口天然氣或作為俄羅斯向歐洲出口天然氣的中轉。由于俄烏關系持續(xù)緊張，俄羅斯近年來加緊建繞過烏克蘭的天然氣管道，而且烏克蘭境內天然氣管道系統(tǒng)面臨年久失修的困境，該公司很可能未來5年跌出前十大天然氣管道運營商行列。

　　法國GRTGaz公司、美國Williams公司和美國Enterprise公司的天然氣管道長度分別位列全球第八至十位。

　　石油管道

　　全球前十大石油管道運營商擁有40%以上的石油管道里程，這些公司幾乎全是美國、俄羅斯和加拿大的。

　　俄羅斯國家管道公司擁有約9萬公里的現(xiàn)役石油管道里程，其中2/3為原油管道，是全球最大的石油管道運營商。隨著俄羅斯石油勘探開發(fā)從西向東轉移，未來其國內的石油管道里程還會進一步增加，而且該公司近幾年有明顯的向俄羅斯以外國家發(fā)展業(yè)務的趨勢。

　　美國Enterprise公司是全球第二大石油管道運營商，管道總里程接近7萬公里，其中3/4以上為油品管道。其管道業(yè)務有明顯的多元化特點，在美國本土的管道長度僅占其管道總長度的1/5。

　　加拿大安橋公司是第三大石油管道運營商，管道總長度接近4萬公里，不過其業(yè)務主要集中在加拿大境內，是該國最大的管道公司。

　　美國PAA和菲利普斯66是第四、第五大石油管道公司。其中前者以原油管道為主，總長度超過2.7萬公里，主要集中在美國和加拿大；后者則以油品管道為主，總長度為2.6萬公里，在從康菲石油拆分出來后，菲利普斯66專門從事煉油和管運業(yè)務，陸續(xù)參加了CAM石油管道、二疊紀盆地管道擴能等項目。

　　全球重點在建管道項目

　　2015年來，受油價持續(xù)低迷影響，全球油氣勘探開發(fā)投資大幅減少，油氣管道建設項目也受到影響。2015年全球新建油氣管道長度僅1萬公里，比上年減少了約30%；2016和2017年全球新建油氣管道長度也沒有明顯增長，年均增幅僅為0.3%。目前，全球在建和擴建油氣管道項目數(shù)量約50個，管道總長度為1.1萬公里，仍是以天然氣管道為主，且主要集中在美國和亞太地區(qū)。

　　中俄天然氣管道，即東線天然氣管道。在中國和俄羅斯境內分別建一條天然氣管道，在國界附近連接，全長約6500公里，設計運能為380億立方米/年，供氣周期為30年。該管道俄羅斯境內段名為“西伯利亞力量”天然氣管道，長3200公里，2018年底基本完工；我國境內段全長3371公里，包括北段（黑河—長嶺）、中段（長嶺—永清）和南段（永清—上海）三部分，北段將于2019年10月投產(chǎn)，2020年底全線貫通。

　　中國—中亞天然氣管道D線。中國—中亞天然氣管道已有A、B、C三段建成投用，全長1.2萬公里，是全球現(xiàn)役最大的油氣管道系統(tǒng)之一，目前運能為550億立方米/年。中國—中亞天然氣管道D線從土庫曼斯坦出發(fā)，經(jīng)過烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦，進入我國新疆地區(qū)，與西氣東輸五線相連，全長1000公里，設計年運能為300億立方米。D線項目塔吉克斯坦段已于2014年9月開工，吉爾吉斯斯坦段計劃2019年開工，計劃2020年全線完工。

　　土耳其溪天然氣管道。從俄羅斯黑海地區(qū)出發(fā)，穿過黑海到達土耳其，并計劃延伸至土耳其與希臘邊境的天然氣樞紐系統(tǒng)，是俄羅斯為替代夭折的南溪天然氣管道而提出的，目的是繞過烏克蘭向歐洲南部供氣。俄羅斯希望，2020年開始，通過土耳其溪管道向保加利亞和塞爾維亞供氣，2021年向匈牙利供氣，2022年下半年向斯洛伐克供氣，屆時俄羅斯將可放棄過境烏克蘭向歐洲輸氣。土耳其溪管道的設計年輸氣能力為630億立方米，計劃鋪設4條海底支線，總長度為910公里，其中2/3與原南溪管道重合。該管道海底部分于2017年6月開工建設，2018年11月完工，土耳其境內陸上部分將于2019年完工，希臘境內陸上部分尚未有明確計劃。

　　北溪2號天然氣管道。從俄羅斯波羅的海沿岸出發(fā)，繞過烏克蘭、白俄羅斯、波蘭和波羅的海國家，經(jīng)波羅的海海底直達德國，設計運能為275億立方米/年。該管道開始便遭到美國、烏克蘭和波蘭的諸多阻撓，更是進入了美國的制裁后備名單，好在德國和俄羅斯都支持該項目。北溪2號天然氣管道2017年下半年開工建設，計劃2019年下半年完工。

　　加拿大Keystone XL石油管道。從加拿大向美國出口重油的Keystone XL管道全長近2000公里，設計運能為83萬桶/日，是解決加拿大艾伯塔省石油外運的重要項目之一，但因環(huán)保問題多次被美國擱置。特朗普上任后反其道而行之，2017年11月批準了該項目。泛加輸油管道公司隨即啟動了管道施工前期工程，但美國蒙大拿州政府2018年11月再次以環(huán)保為由阻止該公司在其境內修建該管道。目前，泛加輸油管道公司已向蒙大拿州法院提交了一份修正案，使其能繼續(xù)施工前的工作，如與利益相關方的會議、管道和設備的移動等。該公司對Keystone XL管道前景仍持樂觀態(tài)度。

　　美國二疊紀盆地油氣管道項目。頁巖油開發(fā)使得美國二疊紀盆地石油產(chǎn)量快速增長，且在頁巖油伴生氣增加的影響下，二疊紀盆地的天然氣產(chǎn)量也有了明顯增長。但油氣管道運能的矛盾2017年底出現(xiàn)，成為影響該地區(qū)產(chǎn)量增長的主要因素。諸多中游公司開始在二疊紀盆地投資管道項目。ONEOK公司與墨西哥Fermaca Infrastructure合作，2017年下半年開始修建從二疊紀盆地到墨西哥的天然氣管道，總長度為320公里，設計運能為6.4億立方米/年，預計2019年完工。二疊紀盆地的石油管道擴能項目也在2018年上半年開工，預計2019年二季度基本完成。

　　TAPI天然氣管道。土庫曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度（TAPI）天然氣管道自20世紀90年代便被提出，計劃將土庫曼斯坦的天然氣出口到阿富汗、巴基斯坦和印度，全長1735公里，其中土庫曼斯坦境內200公里、阿富汗境內735公里、巴基斯坦境內800公里，設計運能為330億立方米/年。雖然各國都對該項目持積極態(tài)度，但受地緣和安全問題影響一直未能實施。不過，終于在2008年取得重大進展，土庫曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度成功簽署框架協(xié)議，隨后氣源、合資公司、運營方式相繼落實。土庫曼斯坦段200公里的管道2015年底正式開工，截至2018年底已完成80%以上，阿富汗境內部分也在2018年2月開工，巴基斯坦境內段計劃2019年3月開建。

　　印度賈格迪斯赫普爾—普爾普爾—霍爾迪亞天然氣管道（JHPL）。由印度燃氣公司修建，全長2050公里，由一條922公里的干線和1128公里的支線組成，將印度東部與現(xiàn)有天然氣管網(wǎng)相連，為西孟加拉邦、比哈爾、賈坎德及北方邦等地區(qū)提供天然氣，投資超過20億美元，設計運能接近120億立方米/年。該管道2015年10月開工建設，2018年底已完成90%。

　　未來油氣管道發(fā)展趨勢

　　受低油價和全球經(jīng)濟增長放緩的影響，全球油氣行業(yè)整體步入低谷期，油氣管道建設放緩，投資減少。2016~2018年，全球油氣管道建設投資已由1660億美元降至不足1100億美元，其中2/3投向了天然氣管道項目。另外，海底管道項目近年來受到不少投資者青睞，2018年的投資額占全球總額的1/3以上。

　　就地區(qū)而言，亞太和北美仍是油氣管道建設的重點地區(qū)，目前的投資在全球占比均在1/4左右，另外是俄羅斯、中亞和中東地區(qū)。亞太地區(qū)油氣管道建設主要得益于中國、印度等新興經(jīng)濟體，管道建設依然存在較大完善空間；俄羅斯中亞作為全球主要的油氣資源出口地區(qū)，油氣貿易主要依賴管道運輸，油氣管道的規(guī)劃與建設將繼續(xù)尋求突破，以保證該地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；歐洲地區(qū)則以天然氣進口多元化為基礎，開始重視拓展液化天然氣（LNG）進口渠道，天然氣管道建設明顯放緩；美洲地區(qū)的管道格局因美國成為天然氣凈出口國而有所改變，美國和墨西哥之間天然氣管道建設增加，美國和加拿大石油管道建設放緩，加拿大石油外運陷入困境，不得不轉而尋求其他出口目標和途徑，油氣管道規(guī)劃與建設也圍繞新格局進行調整；西亞及非洲地區(qū)依舊會加強油氣資源開發(fā)與外輸設施投資，以保障油氣出口量。

　　未來全球油氣管道建設投資將保持逐年下降趨勢，新建管道將主要集中在天然氣和海底。從全球主要地區(qū)的油氣管道規(guī)劃來看，2025年前，全球將新增約10萬公里的油氣管道里程，其中亞太地區(qū)的增幅最大，為5%，新建管道里程主要集中在中國、印度和東南亞國家；北美地區(qū)增幅為3%，居全球第二，但由于該地區(qū)目前的管道里程是全球最長的，因此未來絕對里程增長也是全球最快；其他地區(qū)的增長相對較少。

　　從技術層面來看，未來全球油氣管道有三大發(fā)展趨勢，即網(wǎng)絡化、智能化和安全管理預防化。

　　網(wǎng)絡化的典型代表是歐洲地區(qū)，其是目前全球最大的天然氣消費區(qū)之一，但由于自身資源限制，大部分天然氣消費需要進口，為更合理的規(guī)劃管道系統(tǒng)，最大限度滿足鄰國之間的能源需求，提高管道利用效率，歐洲提出了主干管道互通、支線管道互聯(lián)、區(qū)域管道成網(wǎng)的高度網(wǎng)絡化的管道系統(tǒng)建設方案。我國目前的天然氣管道建設也在向這一方向發(fā)展。

　　信息技術、計算技術和現(xiàn)代通信技術促進了油氣管道的智能化，幫助運營者實現(xiàn)了對油氣管道的遠程實時監(jiān)控、信息收集與反饋，并且在一些關鍵部位實現(xiàn)了自動決策與操作。我國的智能油氣管道建設正陸續(xù)展開，中國石化新東辛石油管道2015年實現(xiàn)了智能化，在運能翻番的同時，效率大幅提高，節(jié)能、環(huán)保方面也有極大改善。

　　油氣管道泄漏，甚至爆炸導致的環(huán)境問題是管道項目一直以來飽受質疑的主要原因，美國、加拿大、俄羅斯都出現(xiàn)過這種情況，造成較大的經(jīng)濟和環(huán)境損失。隨著技術的進步，人們對管道安全的管理正從治理型向預防型轉變，通過對管道本體及輸送介質的電磁、壓力、流量、聲波等信號的收集和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結果，可推斷出管道運行狀態(tài)、存在的風險及缺陷。（文/楊國豐）