2019年中國電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

:2018年全國電力供需較為寬松

2018年，全國電力供需情況總體較為寬松。2018年中國全社會用電量為68449億千瓦時，同比增長8.5%，比上年提高1.9個百分點，全國全口徑發(fā)電量69940億千瓦時，同比增長8.4%，比上年提高1.8個百分點。

2017-2018年中國全國電力供需求統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

預(yù)測2019年全國全社會用電量將突破70000億千瓦時

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國電力行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年全國全社會用電量已達59198億千瓦時，同比增長5.0%。到了2017年全社會用電量達到63077億千瓦時，同比增長6.6%。截止至2018年底，全社會用電量達到了68449億千瓦時，同比增長8.5%，比上年提高1.9個百分點。預(yù)計2019年我國全社會用電量將突破70000億千瓦時，達到72，104億千瓦時，未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長率約為6.08%，并預(yù)測至2023年全國全社會用電量將達到91308億千瓦時。

2016-2023年全國全社會用電量統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018年全社會用電量68449億千瓦時，同比增長8.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量728億千瓦時、同比增長9.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量47235億千瓦時、同比增長7.2%，其中工業(yè)用電量46456億千瓦時、同比增長7.1%，;第三產(chǎn)業(yè)用電量10801億千瓦時、同比增長12.7%;城鄉(xiāng)居民生活用電量9685億千瓦時、同比增長10.4%。

2018年全國全社會用電量結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

預(yù)測2019年我國發(fā)電量也將突破70000億千瓦時

2016年，全國發(fā)電量為59111.2億千瓦時，同比增長4.5%。到了2017年全國發(fā)電量為62758.2億千瓦時，同比增長5.7%。截止至2018年底，全國累計發(fā)電量達到了67914.2億千瓦時，同比增長6.8%。預(yù)計2019年我國發(fā)電量將突破70000億千瓦時，達到71，151億千瓦時。未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長率約為6.13%，并預(yù)測在2023年我國發(fā)電量將達到90254億千瓦時。

2016-2023年全國發(fā)電量統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國電力行業(yè)發(fā)展不利因素分析

1、電力改革與市場化建設(shè)進入深水區(qū)。近幾年，電力改革全面推進、成效顯著，接下來的電力改革將逐步進入攻堅克難、啃硬骨頭的深水區(qū)。綜合體現(xiàn)在：

1)政策多門、各地各異。導(dǎo)致各類試點在具體落實過程中，中央各部門之間、中央與地方之間、政府與市場主體之間、電力企業(yè)與社會之間協(xié)調(diào)難度大，規(guī)則不規(guī)范，市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)各地各異。

2)跨省區(qū)交易存在壁壘障礙。市場交易體系不健全、品種不完善、信息不對稱，制約清潔能源跨區(qū)交易與消納規(guī)模，難以體現(xiàn)市場對資源配置的優(yōu)勢。

3)電價體系有待完善。當(dāng)前電力上游至電力各產(chǎn)業(yè)鏈乃至用戶側(cè)價格仍以計劃調(diào)控為主導(dǎo)，缺乏合理的市場化疏導(dǎo)機制，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)尤其是煤電企業(yè)的合理利潤空間被肆意擠壓，輸配電成本歸集和電價交叉補貼沒有科學(xué)的監(jiān)審標(biāo)準(zhǔn)，電網(wǎng)和社會企業(yè)投資配電網(wǎng)積極性受挫，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力減弱。

4)支撐增量配電試點的相關(guān)政策規(guī)范和發(fā)展規(guī)劃缺乏，相關(guān)法規(guī)不清晰，配電存量與增量的區(qū)域劃分與建設(shè)發(fā)展困難重重，投資效益不確定，安全運營風(fēng)險加大。

2、電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行面臨嚴(yán)峻考驗

隨著我國電力快速發(fā)展和持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，大電網(wǎng)不斷延伸，電壓等級不斷提高，大容量高參數(shù)發(fā)電機組不斷增多，新能源發(fā)電大規(guī)模集中并網(wǎng)，電力系統(tǒng)形態(tài)及運行特性日趨復(fù)雜，特別是信息技術(shù)等新技術(shù)應(yīng)用帶來的非傳統(tǒng)隱患增多，對系統(tǒng)支撐能力、轉(zhuǎn)移能力、調(diào)節(jié)能力提出了更高要求，給電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行帶來了嚴(yán)峻考驗。

3、環(huán)保趨嚴(yán)，成本提升

《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》于2018年1月1日實施，地方環(huán)保稅應(yīng)征稅額可提高到國家標(biāo)準(zhǔn)的1-10倍，將增加企業(yè)成本。多個省份推出了嚴(yán)于國家要求的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)增加煙羽治理、煤場全封閉等新要求，增加了企業(yè)環(huán)保改造負(fù)擔(dān)?；鹆Πl(fā)電行業(yè)是國家實施排污許可證管理的首批行業(yè)，對環(huán)保管理提出了更高要求。全國碳排放權(quán)交易體系于2017年12月正式啟動，健全了綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系，構(gòu)建了市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，促進我國綠色低碳和更高質(zhì)量發(fā)展，對火電廠減排溫室氣體提出了更高要求。低碳環(huán)保要求日益嚴(yán)格，增加了火電企業(yè)的成本。

中國電力行業(yè)發(fā)展有利因素分析

1、電力體制改革持續(xù)深化——1）深化電力體制改革、推進價格機制改革是國家作出的重大決策部署。電網(wǎng)企業(yè)的成本價格監(jiān)管制度框架的建立標(biāo)志著電力體制改革在“管住中間”這一環(huán)節(jié)邁出了堅實的一步，有利于加快電力體制改革總體進程。

2）放開發(fā)用電計劃是新一輪電力體制改革的重要組成，是構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系的必由之路，是電力行業(yè)管理手段由“計劃”向“市場”轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一步。

3）防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險，不僅加快煤電企業(yè)重組整合步伐，更是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的必然要求，彰顯了黨中央、國務(wù)院對能源行業(yè)科學(xué)發(fā)展的深謀遠慮。

4）全面推進跨省跨區(qū)輸電價格改革工作是建立獨立輸配電價體系的重要組成部分，是促進包括清潔可再生能源在內(nèi)的電力資源在更大范圍內(nèi)自由流通的重要保障措施。

最后，電力需求側(cè)管理是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，是推進“放管服”改革的有效抓手，也是促進可再生能源消納的關(guān)鍵手段。

2、開拓海外市場

近些年來，中國電力工業(yè)高速發(fā)展，技術(shù)和管理有了長足的進步，比如特高壓技術(shù)和超臨界已經(jīng)達到世界先進行列，從規(guī)劃還是到建設(shè)以及運營維護管理水平，都有較大提升。但是由于近些年經(jīng)濟常態(tài)化，電力發(fā)電裝機容量逐年下降，加之火電的政策、棄風(fēng)、棄光的狀況加劇，我國電力企業(yè)逐步開拓海外市場。

據(jù)統(tǒng)計，近幾年來我國對外投資主要在九個國家，一共有40個項目。對于東南亞主要投資領(lǐng)域是在煤電和水電，南亞國家主要是風(fēng)電和煤電。對于工程承包來說，近4年來共投資有295個項目，分布于40余個國家，涵蓋了“一帶一路”大部分國家，在東南亞地區(qū)還是以傳統(tǒng)煤電水電為主。

截至2017年底，我國主要電力企業(yè)境外累計實際投資總額達746億美元。2017年，國內(nèi)主要電力企業(yè)實際完成對外投資193億美元，同比2016年增長1.48倍，投資涉及水電、火電、新能源輸配電等不同領(lǐng)域。

3、新能源占比不斷提升

隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，可再生能源又被賦予了節(jié)能減排、溫室氣體排放控制和大氣污染防治等新使命。特別是2017年的《政府工作報告》把“藍天保衛(wèi)作戰(zhàn)”寫入其中，更加說明在“十三五”時期及以后，可再生能源發(fā)展將會被提到更高的高度，在我國能源系統(tǒng)中的占比進一步提升。

根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，2017年我國新增新能源發(fā)電裝機占比53.7%，首次超過50%，電源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全國非化石能源發(fā)電裝機容量占全國總裝機容量的38.8%，比上年提高2.2個百分點。東、中部地區(qū)新增新能源發(fā)電裝機容量占全國新增新能源發(fā)電裝機的76.0%，比上年提高18.1個百分點，新能源發(fā)電布局繼續(xù)向東中部轉(zhuǎn)移。

2017年，全國共投產(chǎn)5條直流、2條交流特高壓項目，新增跨區(qū)輸電能力4，350萬千瓦，全國跨區(qū)輸電能力達到1.3億千瓦，極大提高了電網(wǎng)跨大區(qū)能源資源優(yōu)化配置能力和新能源消納能力。2017年，全國棄風(fēng)電量419億千瓦時、同比減少78億千瓦時，棄風(fēng)率12%、同比下降5.2個百分點，是三年來首次棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率“雙降”。

4、降低一般工商業(yè)電價

2018年3月28日，國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于降低一般工商業(yè)電價有關(guān)事項的通知》。為貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議關(guān)于降低企業(yè)用能成本和《政府工作報告》關(guān)于降低一般工商業(yè)電價的要求，決定分兩批實施降價措施，落實一般工商業(yè)電價平均下降10%的目標(biāo)要求，進一步優(yōu)化營商環(huán)境。通知要求：

1）全面落實已出臺的電網(wǎng)清費政策;

2）推進區(qū)域電網(wǎng)和跨省跨區(qū)專項工程輸電價格改革;

3）進一步規(guī)范和降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費;

4）臨時性降低輸配電價。將省級電網(wǎng)企業(yè)已核定的規(guī)劃新增輸配電投資額轉(zhuǎn)為用于計提折舊的比例由平均75%降至70%，減少本監(jiān)管周期定價成本，并相應(yīng)降低輸配電價。

現(xiàn)階段降電價的主要目的是減輕實業(yè)負(fù)擔(dān)，改善工業(yè)部門的盈利能力，從而拉動制造業(yè)與基建投資，在外部貿(mào)易環(huán)境面臨挑戰(zhàn)的情況下保證經(jīng)濟穩(wěn)增長。

原標(biāo)題:2019年中國電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 四大利好因素推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展