2018年，冰火兩重天的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)

:全球儲(chǔ)能發(fā)展提速，中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入“GW/GWh”時(shí)代

2018年，在所有人都未曾預(yù)期到的情況下，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用規(guī)模爆發(fā)，將中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)送入“GW/GWh”時(shí)代。據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)累計(jì)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模為1018.5MW/2912.3MWh，是去年累計(jì)總規(guī)模的2.6倍。截至2018年底，全球累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4868.3MW/10739.2MWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)65%，發(fā)展提速。值得注意的是，2018年一些新興市場(chǎng)的崛起推動(dòng)了全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展，除了中國(guó)，韓國(guó)在多項(xiàng)政策的激勵(lì)下，儲(chǔ)能市場(chǎng)高昂奮進(jìn)，奪得全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模的“頭把交椅”。在儲(chǔ)能系統(tǒng)成本持續(xù)下降、用戶電價(jià)持續(xù)增高等多因素的驅(qū)動(dòng)下，2018年加拿大安大略省的用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)也吸引了大批美國(guó)、中國(guó)等海外儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商的入駐。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“中國(guó)能源報(bào)”ID：cnenergy）

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目激增，帶動(dòng)儲(chǔ)能規(guī)模化應(yīng)用

2018年，“電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能”當(dāng)數(shù)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“關(guān)鍵詞”。根據(jù)CNESA儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2018年新增投運(yùn)（不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲(chǔ)能項(xiàng)目）的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模206.8MW，占2018年全國(guó)新增投運(yùn)規(guī)模的36%，占各類儲(chǔ)能應(yīng)用之首。

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模的爆發(fā)是偶然，也是必然。江蘇率先發(fā)布百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)的起因固然是火電機(jī)組退役、夏季高峰用電以及高層推動(dòng)等多個(gè)偶然因素碰撞的結(jié)果，但電網(wǎng)公司的興趣被全面激發(fā)則存在必然性。從2011年張北風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目開(kāi)始，電網(wǎng)公司從未停止對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)路線、應(yīng)用場(chǎng)景以及模式的探索。如同多年前一位電網(wǎng)專家預(yù)言的那樣“當(dāng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本低于1500元/kWh時(shí)，就會(huì)迎來(lái)儲(chǔ)能在電網(wǎng)中的大規(guī)模應(yīng)用”，在動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)能導(dǎo)致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。

2018年，江蘇、河南、湖南、甘肅以及浙江等省網(wǎng)公司都相繼發(fā)布了百M(fèi)W級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的采購(gòu)需求（如表1所示）；在中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟去年11月在南京召開(kāi)的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目大會(huì)上，有多家的省網(wǎng)公司向聯(lián)盟表達(dá)對(duì)建設(shè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的意愿，根據(jù)聯(lián)盟的初步統(tǒng)計(jì)，近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能總規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1407.3GWh。而隨著國(guó)家電網(wǎng)總經(jīng)理寇偉的上任和國(guó)網(wǎng)1號(hào)文的發(fā)布，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展有了進(jìn)一步的方向性指導(dǎo)，預(yù)計(jì)未來(lái)1-2年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能還將迎來(lái)跨越式的發(fā)展。

儲(chǔ)能在電網(wǎng)側(cè)的快速應(yīng)用將對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。

在技術(shù)上，由于目前尚沒(méi)有專門針對(duì)電力系統(tǒng)用儲(chǔ)能系統(tǒng)定義的參數(shù)或開(kāi)發(fā)專用儲(chǔ)能產(chǎn)品，傳統(tǒng)的（動(dòng)力電池的）測(cè)試評(píng)價(jià)體系不能客觀反映電力系統(tǒng)對(duì)電池技術(shù)的真實(shí)性能參數(shù)要求，隨著首批電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)以及相關(guān)測(cè)試評(píng)價(jià)體系的完善，未來(lái)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的招標(biāo)有望在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出更明確的技術(shù)門檻和需求，帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)不斷改進(jìn)和完善自身性能。

在運(yùn)營(yíng)模式上，目前國(guó)內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目大多引入第三方主體（電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)）作為項(xiàng)目投資方，負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和電池廠商參與提供電池系統(tǒng)，電網(wǎng)企業(yè)提供場(chǎng)地并與第三方簽訂協(xié)議，協(xié)議明確定期付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或按收益分成方式付費(fèi)。作為運(yùn)營(yíng)方，電網(wǎng)已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注儲(chǔ)能的多重價(jià)值實(shí)現(xiàn)，有利于倒逼儲(chǔ)能各類管理與價(jià)格機(jī)制的建立和完善。

在市場(chǎng)機(jī)制上，國(guó)際市場(chǎng)中，由于各國(guó)電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及電力市場(chǎng)自由化程度的不同，對(duì)電網(wǎng)公司擁有儲(chǔ)能資產(chǎn)存在爭(zhēng)議。我國(guó)正處于電力市場(chǎng)改革的起步階段，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投運(yùn)有助于探索和明確儲(chǔ)能的屬性，界定各個(gè)市場(chǎng)角色的界限，保證“過(guò)渡期”的充分有效競(jìng)爭(zhēng)，使儲(chǔ)能的應(yīng)用與電力市場(chǎng)化應(yīng)用高度融合。

火儲(chǔ)調(diào)頻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，多項(xiàng)障礙亟需破除

作為最早出現(xiàn)商業(yè)模式的市場(chǎng)，全球范圍內(nèi)調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域的儲(chǔ)能應(yīng)用進(jìn)展不大，已開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的“天花板”效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。南澳Tesla100MW儲(chǔ)能項(xiàng)目的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)說(shuō)明，最早進(jìn)入市場(chǎng)的玩家才有錢賺，后進(jìn)入者只能尋找新市場(chǎng)進(jìn)行“區(qū)域復(fù)制”。

相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能應(yīng)用于調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域“機(jī)遇”與“挑戰(zhàn)”并存。

從“機(jī)遇”來(lái)看，在電改的大背景下，東北、福建、甘肅、新疆、山西、寧廈、京津唐、廣東、安徽、河南、華北、華東、西北等地區(qū)都相繼出臺(tái)了輔助服務(wù)市場(chǎng)相關(guān)文件，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶、獨(dú)立輔助服務(wù)提供商等投資建設(shè)電儲(chǔ)能設(shè)施參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)。從實(shí)際效果來(lái)看，除了為業(yè)內(nèi)熟知的山西“按調(diào)頻里程和調(diào)頻性能補(bǔ)償機(jī)制”對(duì)儲(chǔ)能的推動(dòng)作用顯著外，廣東省也在新設(shè)計(jì)的調(diào)頻市場(chǎng)規(guī)則中，合理地借鑒了華北調(diào)頻補(bǔ)償機(jī)制以及美國(guó)PJM的市場(chǎng)規(guī)則，即放棄原有依電量結(jié)算的方式，采用按照調(diào)節(jié)里程加調(diào)節(jié)性能計(jì)算補(bǔ)償?shù)姆绞剑瑯O大地促進(jìn)了儲(chǔ)能進(jìn)入廣東調(diào)頻市場(chǎng)。從2017年年底模擬運(yùn)行階段的調(diào)頻市場(chǎng)規(guī)則頒布后，廣東省內(nèi)發(fā)電企業(yè)已經(jīng)簽訂了6個(gè)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目合同。

從“挑戰(zhàn)”來(lái)看，一方面、政策的推動(dòng)帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)進(jìn)入儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)，除睿能、科陸等企業(yè)外，欣旺達(dá)、北控、智中、海博思創(chuàng)、萬(wàn)克、華泰慧能、道威儲(chǔ)能和智光電氣等儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商也在積極部署調(diào)頻儲(chǔ)能市場(chǎng)。眾多的競(jìng)爭(zhēng)者在有“天花板”的市場(chǎng)中，無(wú)疑會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常慘烈。2018年，儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商和業(yè)主單位的分成比例不斷下降，從“8:2”跌至“5:5”，在有限的盈利空間中，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。另一方面，盡管公布的“火儲(chǔ)”項(xiàng)目不少，但真正投運(yùn)的卻屈指可數(shù)，消防安全標(biāo)準(zhǔn)的缺失，也是橫在所有儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目面前的一道“鴻溝”。

2018年，“電池?zé)峁芾怼狈矫娴难芯颗c測(cè)試、滅火材料與設(shè)備的研發(fā)，以及消防標(biāo)準(zhǔn)的制定等均是業(yè)界對(duì)提升電池安全管控的工作的體現(xiàn)。中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟聯(lián)合會(huì)員企業(yè)制定的兩項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)評(píng)價(jià)規(guī)范》、《儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)預(yù)警及消防防護(hù)系統(tǒng)》正在征求意見(jiàn)，標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后將有助于推動(dòng)更多項(xiàng)目的落地。

最后，在向“輔助服務(wù)市場(chǎng)”過(guò)渡的過(guò)程中，競(jìng)價(jià)模式下初期市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，調(diào)頻補(bǔ)償價(jià)格不斷下降，儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)日趨加大。而儲(chǔ)能參與調(diào)峰、備用等服務(wù)的機(jī)制尚未理順，盡管東北、新疆、福建、甘肅、安徽等地區(qū)對(duì)于作為獨(dú)立市場(chǎng)主體的電儲(chǔ)能調(diào)峰交易，提出了容量配置要求，江蘇也明確提出儲(chǔ)能可參與深度調(diào)峰，并計(jì)劃設(shè)計(jì)補(bǔ)償規(guī)則，但是獨(dú)立儲(chǔ)能電站并網(wǎng)的相關(guān)調(diào)度策略和技術(shù)規(guī)定、電力系統(tǒng)接入標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的充放電價(jià)格、獨(dú)立計(jì)量和費(fèi)用結(jié)算等方式都尚無(wú)明確規(guī)定，短期內(nèi)成為了儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)多重價(jià)值疊加的障礙。

針對(duì)上述障礙，儲(chǔ)能聯(lián)盟結(jié)合會(huì)員單位的反饋需求，呼吁相關(guān)部門（1）盡快明晰電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中輔助服務(wù)交易機(jī)制的設(shè)定原則及相應(yīng)機(jī)制的實(shí)施過(guò)渡路線圖；（2）建立能夠切實(shí)體現(xiàn)“誰(shuí)受益、誰(shuí)付費(fèi)”的基本原則，逐步向用戶側(cè)傳導(dǎo)的可持續(xù)的市場(chǎng)化長(zhǎng)效機(jī)制，降低規(guī)則調(diào)整帶來(lái)的政策風(fēng)險(xiǎn)；（3）允許儲(chǔ)能參與多類服務(wù)交易，充分發(fā)揮儲(chǔ)能多重“功用”的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值疊加，避免單一應(yīng)用市場(chǎng)日趨飽和以及價(jià)格降低帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

有了獎(jiǎng)懲分明，新能源加儲(chǔ)能還需要哪些助力？

盡管新能源的發(fā)展是電力系統(tǒng)應(yīng)用儲(chǔ)能的重要原因，但在國(guó)內(nèi)二者的關(guān)聯(lián)卻始終不夠密切。國(guó)內(nèi)新能源場(chǎng)站配置儲(chǔ)能的案例不多，去除個(gè)別風(fēng)儲(chǔ)示范項(xiàng)目，其他基本是上網(wǎng)電價(jià)較高的“老大”型光伏場(chǎng)站為了解決棄光問(wèn)題而建的項(xiàng)目。2018年，隨著新能源平價(jià)上網(wǎng)政策的推進(jìn)，建立在“解決棄電”基礎(chǔ)上的盈利模式將失去優(yōu)勢(shì)，未來(lái)還需探索新能源場(chǎng)站加儲(chǔ)能的更多價(jià)值。

參考國(guó)外，在新能源比例日趨增高的情況下，電網(wǎng)對(duì)于不同性能的新能源發(fā)電機(jī)組的考核與獎(jiǎng)懲也會(huì)日趨差異化。發(fā)電更穩(wěn)定或者“信用度”更高的新能源機(jī)組會(huì)獲得更高的上網(wǎng)價(jià)格，或者減少更多的“罰款”。

令產(chǎn)業(yè)期待的是，國(guó)內(nèi)西北新版“兩個(gè)細(xì)則”遵循了這個(gè)思路。盡管在現(xiàn)階段，相對(duì)其他替代性方案儲(chǔ)能成本較高、且缺乏其他獲益渠道段，單靠避免罰款，無(wú)法給予新能源發(fā)電商安裝儲(chǔ)能的足夠動(dòng)力。但未來(lái)，相信隨著輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)工作的不斷推進(jìn)，政策制定者將會(huì)在考慮新能源加儲(chǔ)能的聯(lián)合體電站優(yōu)越性的同時(shí)，鼓勵(lì)其參與電力市場(chǎng)交易和輔助服務(wù)，發(fā)揮聯(lián)合電站帶來(lái)的多重價(jià)值，并明確儲(chǔ)能服務(wù)電價(jià)，給予其合理補(bǔ)償。

海外用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)活躍，國(guó)內(nèi)放緩

2018年，海外用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)依舊活躍。除了美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞外，加拿大安大略省、韓國(guó)、意大利等成為2018年新晉熱點(diǎn)市場(chǎng)，成為全球儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)商爭(zhēng)奪的新戰(zhàn)場(chǎng)。而英國(guó)家用儲(chǔ)能市場(chǎng)也被認(rèn)為會(huì)在2019年出現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，故而也受到頗多關(guān)注。

對(duì)比國(guó)外用戶側(cè)儲(chǔ)能的蓬勃發(fā)展，此前一直引領(lǐng)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用戶側(cè)儲(chǔ)能則在2018年放緩。

先是國(guó)家推行降價(jià)減負(fù)，各地落實(shí)政策后，部分地區(qū)峰谷價(jià)差縮小。如全國(guó)“一類”儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)市場(chǎng)——北京，允許一般工商業(yè)用戶選擇執(zhí)行大工業(yè)兩部制電價(jià)，兩部制電力用戶可自愿選擇按變壓器容量、合同最大需量或?qū)嶋H最大需量繳納基本電費(fèi)。而工商業(yè)用戶采用大工業(yè)用戶兩部制電價(jià)執(zhí)行之后，尖峰和低谷價(jià)差將減少至0.7元（1-10千伏），高峰和低谷價(jià)差將縮減至0.61元（1-10千伏），單純利用儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行峰谷價(jià)差套利的收益模式已難以為繼。

再是由于業(yè)主或相關(guān)消防機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)樓宇中，尤其是地下停車場(chǎng)安裝儲(chǔ)能設(shè)備帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，以及相關(guān)消防安全標(biāo)準(zhǔn)的缺失，導(dǎo)致一批商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目無(wú)限期延遲。2018年的用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)似乎走的格外艱難。

政策的變化和市場(chǎng)的調(diào)整觸動(dòng)著儲(chǔ)能從業(yè)者的神經(jīng)，現(xiàn)有技術(shù)成本下的規(guī)?；瘧?yīng)用確有一定投資風(fēng)險(xiǎn)。但從項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商角度出發(fā)，儲(chǔ)能是綜合能源服務(wù)中的一類技術(shù)支撐，開(kāi)放電力市場(chǎng)下仍存在潛在價(jià)值收益，而用戶是實(shí)現(xiàn)服務(wù)增值的基礎(chǔ)，擴(kuò)展可實(shí)現(xiàn)的綜合能源服務(wù)內(nèi)容是未來(lái)綁定用戶的關(guān)鍵。新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，政策導(dǎo)向關(guān)乎大局，但也要從整個(gè)能源變革和市場(chǎng)開(kāi)放的角度出發(fā)，做全面設(shè)計(jì)和考慮，避免一方激勵(lì)下所造成的他方抑制。未來(lái)，相關(guān)地方政府部門還需要進(jìn)一步落實(shí)綠色電價(jià)機(jī)制的實(shí)施，面向各類主體推行峰谷電價(jià)，以反映電力供需實(shí)際情況，引導(dǎo)用戶科學(xué)合理用電。

展望未來(lái)

2018年，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)經(jīng)歷著“冰”與“火”的雙重洗禮。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的爆發(fā)為整個(gè)市場(chǎng)注入了新的活力，不僅帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，還推動(dòng)著儲(chǔ)能技術(shù)成本的降低以及技術(shù)方向朝著更融合電力系統(tǒng)的方向發(fā)展，同時(shí)也將中國(guó)儲(chǔ)能應(yīng)用帶入全球視野。但同時(shí)，市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)和政策驅(qū)動(dòng)力顯著落后于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的速度，電網(wǎng)側(cè)倒逼下的輸配電價(jià)核定機(jī)制還需要充分體現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和公平性、輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則和長(zhǎng)效機(jī)制缺乏保障、用戶側(cè)價(jià)格機(jī)制的不確定性導(dǎo)致投資風(fēng)險(xiǎn)提高等問(wèn)題都逐漸顯現(xiàn)，關(guān)乎著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的短期利益和長(zhǎng)期生存，并迫切需要得到合理的疏導(dǎo)與解決。

經(jīng)過(guò)短短十多年的發(fā)展，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)步有目共睹，但作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，儲(chǔ)能的發(fā)展也不會(huì)是一蹴而就。對(duì)可再生能源和新一代電力系統(tǒng)的支撐是儲(chǔ)能的天然使命，也是其快速發(fā)展的基礎(chǔ)。我們相信，在我國(guó)能源政策的大背景下，在產(chǎn)、學(xué)、研、用和政府職能部門多方的共同努力下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)必將突破“艱難困苦”的考驗(yàn)，成為推動(dòng)我國(guó)能源發(fā)展的一支生力軍。

原標(biāo)題:2018年，冰火兩重天的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)