光伏高效電池產(chǎn)品市場需求繼續(xù)擴(kuò)大

:經(jīng)歷了2014-2017年的高歌猛進(jìn)之后，光伏產(chǎn)業(yè)在2018年進(jìn)入了行業(yè)低谷。受政策影響，行業(yè)逐步由過去的粗放式增長、追求規(guī)模向精細(xì)化發(fā)展、追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變。此外，中歐光伏貿(mào)易糾紛得到妥善解決，可再生能源配額制、分布式光伏發(fā)電市場化交易、分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理等有利于行業(yè)發(fā)展的政策也有望加快出臺實(shí)施，這些都為產(chǎn)業(yè)走出困境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。展望2019年，光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢。

圖1 2013—2019年我國光伏新增裝機(jī)量、增長率及全球新增裝機(jī)量

圖2 2013—2019年我國多晶硅產(chǎn)量、增長率及全球多晶硅產(chǎn)量

圖3 2013—2019年我國光伏組件產(chǎn)量、增長率及全球光伏組件產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2018.11

形勢判斷

（一）光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點(diǎn)。2018年，全球光伏新增裝機(jī)市場將達(dá)到110GW，創(chuàng)歷史新高，同比增長7.8%。我國新增裝機(jī)量將達(dá)41GW，同比下降23%，但仍居全球首位。

展望2019年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將保持在較高水平，預(yù)計(jì)全年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到105GW，我國將保持在35GW~40GW之間。

（二）技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)成本逐步降低。2018年，由于經(jīng)歷了前幾年的行業(yè)峰谷期，光伏企業(yè)經(jīng)營狀況不斷改善，在差異化競爭和光伏領(lǐng)跑基地建設(shè)的雙輪驅(qū)動下，骨干企業(yè)加大了工藝研發(fā)和技改投入力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步。我國產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18.7%，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.3%，屬于全球領(lǐng)先水平。在組件環(huán)節(jié)，半片、疊瓦、MBB、大硅片等技術(shù)已經(jīng)開始規(guī)模化應(yīng)用，顯著攤薄每瓦組件成本。與此同時，得益于金剛線切割技術(shù)和電池薄片化的大規(guī)模應(yīng)用，硅耗大幅下降。多晶硅生產(chǎn)也步入規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益階段，在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)規(guī)模普遍在萬噸以上。在生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)的優(yōu)化布局以及原輔材等各環(huán)節(jié)降本壓力帶動下，組件生產(chǎn)成本已下降至1.2元/瓦，且仍有一定下降空間。物美價廉的太陽能光伏產(chǎn)品為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。

展望2019年，高效電池產(chǎn)品市場需求將繼續(xù)擴(kuò)大，未來技術(shù)進(jìn)步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的P型PERC單晶和N型PERT單晶電池轉(zhuǎn)換效率均將超過22%，主流組件產(chǎn)品功率將達(dá)到310W以上；普通電池技術(shù)將逐漸被使用PERC技術(shù)的高效電池技術(shù)所替代；半片、疊瓦等組件技術(shù)將如此前的雙面電池技術(shù)一樣，逐步成為市場主流，預(yù)計(jì)2019年出貨量將在10GW量級。組件生產(chǎn)成本也將進(jìn)一步下降至1元/瓦。逆變器在大機(jī)型等技術(shù)和產(chǎn)品帶動下，預(yù)計(jì)售價也將逼近0.1元/瓦，受此影響，部分項(xiàng)目的系統(tǒng)投資成本有望下降至4元/瓦，在一類地區(qū)發(fā)電成本有望低于脫硫燃煤標(biāo)桿電價，從而實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)上網(wǎng)平價。

（三）生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)觸底反彈。2018年，全球多晶硅產(chǎn)量受光伏市場影響，產(chǎn)量近20年來呈首次下滑態(tài)勢，僅為43萬噸，同比下降2.7%，但電子級多晶硅受半導(dǎo)體硅片價格上漲所影響，市場需求較為緊俏，產(chǎn)量同比增幅達(dá)到10%以上。我國多晶硅開工企業(yè)約19家，產(chǎn)能為27萬噸，產(chǎn)量約為25.3萬噸，同比增長4.5%，進(jìn)口量約為12萬噸。受光伏下游市場影響，多晶硅產(chǎn)品價格快速下滑，多家企業(yè)止盈轉(zhuǎn)虧，部分企業(yè)甚至開始停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。全球光伏組件產(chǎn)量繼續(xù)增長至120GW。我國光伏組件產(chǎn)量約為82GW，同比增長逾9%，出口量在40GW左右，占比約為50%，同比增長近27%。

展望2019年，隨著全球光伏市場增速放緩，以及下游硅片、電池片等技術(shù)進(jìn)步，單瓦耗硅量不斷下降，預(yù)計(jì)市場對多晶硅需求仍將呈下降趨勢，預(yù)計(jì)全年多晶硅市場需求在41萬噸左右。受市場競爭影響，產(chǎn)業(yè)分化進(jìn)一步加劇，擁有低能源成本優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的西北部地區(qū)多晶硅企業(yè)市場競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，部分中東部地區(qū)多晶硅企業(yè)仍將面臨較大競爭壓力。在電池組件方面，隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價上網(wǎng)，預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，全年仍將保持在120GW左右。我國大陸地區(qū)光伏組件有望超過80GW，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

對策建議

（一）盡快解決補(bǔ)貼問題。建議盡快啟動補(bǔ)貼拖欠解決機(jī)制，最為簡單可行的是效仿德國的做法，直接通過可再生能源附加解決，從當(dāng)前的0.19元/度提高至0.3元/千瓦時。如此方案仍難以突破，短期內(nèi)可考慮發(fā)行綠色債券，由政府進(jìn)行貼息。

（二）優(yōu)化光伏發(fā)電應(yīng)用相關(guān)政策。建立財(cái)政、價格、工信、能源等部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，研究制定光伏發(fā)債規(guī)劃，使得未來每年的光伏市場規(guī)模更具有科學(xué)性、合理性、透明性和可預(yù)期性，避免由于屢次"超預(yù)期"而帶來的搶裝或急剎車，降低市場波動對行業(yè)造成的影響。在具體指標(biāo)規(guī)模方面，建議2019年全面實(shí)施招標(biāo)機(jī)制，制定上網(wǎng)電價天花板，從而在確保新增補(bǔ)貼資金總量可控的前提下，增加規(guī)模指標(biāo)，維持制造業(yè)企業(yè)一定的出貨量?？紤]到工商業(yè)電價與民用電價差別較大的因素，建議對于工商業(yè)及戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目明確定義并分別制定補(bǔ)貼電價。進(jìn)一步實(shí)施光伏領(lǐng)跑基地建設(shè)，按半年度或季度分批實(shí)施并安排并網(wǎng)時間節(jié)點(diǎn)，減小集中供貨壓力。

（三）切實(shí)降低電站項(xiàng)目的非技術(shù)性成本。建議以支持可再生能源發(fā)展為原則，按照已有政策征稅范圍下限規(guī)定光伏電站占用土地稅收標(biāo)準(zhǔn)，并對地方在光伏項(xiàng)目土地稅收政策的前后一致性上進(jìn)行監(jiān)管。對于企業(yè)代建的接入工程，電網(wǎng)無法回購的，可在科學(xué)測算總量的基礎(chǔ)上，根據(jù)電壓等級的不同，在收購電價上上浮0.01元/千瓦時~0.02元/千瓦時，上浮電價由電網(wǎng)承擔(dān)。切實(shí)督促地方政府落實(shí)《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》（發(fā)改能源〔2016〕1150號）中有關(guān)光伏發(fā)電保障收購小時數(shù)要求。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)國際合作。貫徹落實(shí)"一帶一路"倡議，利用光伏產(chǎn)業(yè)外向型發(fā)展優(yōu)勢，推動光伏企業(yè)加快國際產(chǎn)能和應(yīng)用合作進(jìn)程，積極開拓南美、中西亞、非洲等新興市場，適時適度開展海外建廠和拓展海外業(yè)務(wù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)全球合理布局。協(xié)調(diào)"絲路基金"、亞投行、國開行、進(jìn)出口銀行等金融渠道，支持光伏企業(yè)在"一帶一路"區(qū)域投資設(shè)廠或開發(fā)光伏電站基礎(chǔ)建設(shè)。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，引導(dǎo)光伏企業(yè)在"走出去"過程中增強(qiáng)行業(yè)自律意識，避免惡性低價競爭。

（五）加速落后產(chǎn)能淘汰和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。繼續(xù)組織實(shí)施《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，同時對前六批規(guī)范條件企業(yè)進(jìn)行動態(tài)管理，對已經(jīng)不符合規(guī)范條件的企業(yè)及時向社會公告。加強(qiáng)市場監(jiān)管，對未采用光伏規(guī)范條件名單中的光伏供應(yīng)商或光伏產(chǎn)品關(guān)鍵性能指標(biāo)未達(dá)到規(guī)范條件要求的投資開發(fā)企業(yè)和制造企業(yè)予以公告。通過多種渠道加大對光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和智能改造升級的扶持力度，支持骨干光伏企業(yè)加強(qiáng)關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，開展智能制造試點(diǎn)示范，提升光伏制造業(yè)核心競爭力。

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