正極/負(fù)極/隔膜/電解液企業(yè)將遭“訂單炸彈”

在國內(nèi)動力電池企業(yè)寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、孚能科技、比克動力、億緯鋰能、中航鋰電、卡耐新能源等裝機量再創(chuàng)新高的同時，也拉動了四大材料市場的巨大需求，許多擁有技術(shù)優(yōu)勢的材料企業(yè)訂單供不應(yīng)求，營收業(yè)績節(jié)節(jié)攀升。

2018年國內(nèi)動力電池裝機量前10家企業(yè)（單位GWh）

電解液需求12．5萬噸

近日，新宙邦發(fā)布業(yè)績快報稱，公司預(yù)計2018年全年實現(xiàn)營收21．63億元，同比增長19．14％，實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤3．23億元，同比增長15．49％。新宙邦表示，公司鋰離子電池化學(xué)品受益于國內(nèi)新能源汽車市場的持續(xù)增長，銷售訂單持續(xù)增加，推動公司營業(yè)收入穩(wěn)定增長。

此前，新宙邦在接受投資者調(diào)研時表示，近幾年國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)的鋰電池電解液在全球市場份額中的占比不斷提升，現(xiàn)已超過日韓企業(yè)。新宙邦表示，未來幾年公司將擴大已有鋰電池電解液業(yè)務(wù)的產(chǎn)能，深耕行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)大客戶，滿足其擴產(chǎn)需求。

另一家電解液企業(yè)昆侖化學(xué)向電池中國網(wǎng)表示，“受益于新能源汽車動力電池市場的繁榮，公司的電解液訂單供不應(yīng)求?！蹦壳耙呀?jīng)啟動湖州基地新項目，設(shè)計總產(chǎn)能40000噸／年。據(jù)了解，昆侖化學(xué)與孚能科技、中信國安盟固利等多家企業(yè)建立了長期合作關(guān)系，2018年又成為了寧德時代的供應(yīng)商。

可以想見，隨著我國電動車市場快速增長，帶動三元電池市場爆發(fā)后，2019年后電解液的需求量也將飛速增加。據(jù)專家預(yù)測，到2020年，我國動力電池電解液的需求將達(dá)到約12．5萬噸。

正極材料需求40．2萬噸

就在前不久，材料龍頭企業(yè)當(dāng)升科技也傳來可喜預(yù)測，2018年度預(yù)計凈利潤為3億－3．3億元，同比增長19．92％－31．91％，其中扣非后凈利潤為2．85億－3．15億元，同比增長95．42％－115．99％。當(dāng)升科技表示，業(yè)績增長得益于正極材料業(yè)務(wù)持續(xù)增長態(tài)勢， 新產(chǎn)能充分釋放，新產(chǎn)品快速放量，銷售收入及利潤同比大幅上升。

據(jù)悉，當(dāng)升科技現(xiàn)有正極材料年總產(chǎn)能1．6萬噸，“由于訂單需求旺盛，產(chǎn)線全部滿產(chǎn)仍供不應(yīng)求”。為滿足市場持續(xù)需求，目前當(dāng)升科技已啟動了江蘇海門三期和常州新材料基地兩大生產(chǎn)基地的建設(shè)，新建產(chǎn)能將從2019年開始陸續(xù)建成投產(chǎn)。新增產(chǎn)能將主要以高鎳多元材料為主，可以生產(chǎn)NCM811／NCA、NCM622、NCM523等全型號動力多元材料。

有業(yè)內(nèi)機構(gòu)估計，到2020年我國正極材料需求量有望達(dá)到40．2萬噸。其中三元正極材料需求量達(dá)14．42萬噸，高鎳三元正極材料需求量9．75萬噸，高鎳三元正極材料滲透率大幅提高。未來我國高端正極材料的供應(yīng)仍存在巨大缺口，高鎳811、定制化正極材料成為各大型廠商推進(jìn)擴產(chǎn)的方向。

隔膜需求27億平方米

不僅是電解液、正極材料，鋰離子電池關(guān)鍵性材料隔膜市場需求也相當(dāng)旺盛。頂皓新材料近日在接受電池中國網(wǎng)調(diào)研采訪時表示，“目前公司無法滿足現(xiàn)有客戶群體訂單量需求，因此決定在安徽馬鞍山投資建新廠。針對2019年市場情況，公司也在華南及華中多地進(jìn)行布點送樣，2019年訂單將會又有一波爆發(fā)?！?/p>

頂皓新材料表示，2018年上半年公司在安徽馬鞍山與當(dāng)?shù)卣献髂孟乱粔K80畝的地，將在此建設(shè)廠房，建立分廠。預(yù)計2019年下半年將會投產(chǎn)，預(yù)計會放置20條高速涂覆產(chǎn)線，年產(chǎn)量可以達(dá)到2．5億平方米，可以很好配合國內(nèi)各大相關(guān)鋰電池廠家。

另一家隔膜企業(yè)星源材質(zhì)也向電池中國網(wǎng)表示，“公司目前訂單屬于相對飽和狀態(tài)，沒有太多富余的產(chǎn)能，隨著產(chǎn)能的釋放，逐步也會增加新的行業(yè)頂級客戶的合作，總體擴產(chǎn)和客戶需求短期內(nèi)能達(dá)到平衡狀態(tài)?！?/p>

據(jù)介紹，星源材質(zhì)在保持干法領(lǐng)先的情況下，重點投向濕法隔膜。目前，星源材質(zhì)主要新增投資和擴產(chǎn)計劃主要在常州，新增加八條濕法線、八條干法線，以及10億平方米的涂布產(chǎn)能，預(yù)計總投資近50億元，投產(chǎn)后隔膜出貨產(chǎn)能達(dá)到每年12億平方米。

數(shù)據(jù)顯示，2011年以來國內(nèi)隔膜市場需求量保持了30％以上的市場增速，2017年的市場需求量達(dá)到15．16億平方米。業(yè)內(nèi)分析指出，未來鋰電池隔膜行業(yè)仍有著較好的需求潛力，預(yù)計到2020年的市場規(guī)模將達(dá)到27億平方米。

負(fù)極材料需求19萬噸

而負(fù)極材料方面，2018年我國負(fù)極材料市場繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢，增速與2017年基本相當(dāng)，增量依然可觀。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計，2018年我國負(fù)極材料產(chǎn)量為25．28萬噸，環(huán)比增長28．98％。特別值得一提的是，2018年以來，已經(jīng)有包括力神電池在內(nèi)的多家企業(yè)在高鎳NCM 811和 NCA電池技術(shù)上取得突破，拉動著硅碳負(fù)極材料的應(yīng)用。

據(jù)電池中國網(wǎng)了解，貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、斯諾實業(yè)、星城石墨、江西正拓、創(chuàng)亞動力、大連麗昌等都在積極推進(jìn)硅碳負(fù)極的產(chǎn)業(yè)化。另外，有機構(gòu)分析，2018年針狀焦在負(fù)極材料市場的消費量達(dá)到了新高點，但目前其主要的盈利點卻是石墨電極市場?？傮w來講，未來整個鋰電負(fù)極材料需求仍將繼續(xù)攀升。

在新能源汽車需求的持續(xù)拉動下，有機構(gòu)預(yù)測，到2020年，全球鋰電池負(fù)極材料需求量約19萬噸，復(fù)合增長率達(dá)22％。預(yù)計到2020年，國內(nèi)動力電池需求量約94GWh，相應(yīng)負(fù)極材料需求量約7萬噸；到2025年，國內(nèi)動力電池需求量將達(dá)到310GWh，相應(yīng)負(fù)極材料需求量將達(dá)19萬噸。

綜合來講，未來無論是正極、負(fù)極、隔膜還是電解液市場需求都將迎來爆發(fā)潮，許多企業(yè)都在滿負(fù)荷生產(chǎn)，想必市場競爭也將十分激烈，在大規(guī)模的“訂單炸彈”轟炸下，四大材料企業(yè)都應(yīng)早做“應(yīng)戰(zhàn)”準(zhǔn)備了！

作者馬云騰