磷酸鐵鋰：在乘用車市場(chǎng)的風(fēng)光已不再？

在之前的一文中我們已經(jīng)看到，2018年新能源客車領(lǐng)域沒(méi)有三元鋰電池的影子。近日，電池中國(guó)網(wǎng)小編在分析2018年《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》）時(shí)發(fā)現(xiàn)，磷酸鐵鋰電池在乘用車市場(chǎng)的份額已不足5％。按照高能量密度與財(cái)政補(bǔ)貼掛鉤的趨勢(shì)來(lái)看，許多人不禁在感慨，2019年磷酸鐵鋰要全部退出新能源乘用車市場(chǎng)嗎？盡管人們都在說(shuō)磷酸鐵鋰更為安全，且成本要低一些，但是三元鋰電池的安全性也有明顯提升，且成本每年都有幾乎10－20％的下降幅度，磷酸鐵鋰在乘用車市場(chǎng)的風(fēng)光似乎已經(jīng)不再。

2018年的車市是“真冷”，我國(guó)2018年汽車產(chǎn)銷同比分別下降了4．2％和2．8％，為28年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。不過(guò)，新能源汽車市場(chǎng)卻熱火朝天，產(chǎn)銷再創(chuàng)新紀(jì)錄。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別為127萬(wàn)輛和125．6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)59．9％和61．7％。其中，新能源乘用車產(chǎn)銷均破百萬(wàn)大關(guān)，分別為107萬(wàn)輛和105．3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)80．5％和82％。與之相輝映的是2018年進(jìn)入《目錄》的新能源乘用車款型數(shù)也在快速增長(zhǎng)，2018年共有730款新能源乘用車進(jìn)入《目錄》，較2017年的404款增長(zhǎng)了80．69％。在財(cái)政補(bǔ)貼力度依然較高和市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，我國(guó)新能源乘用車發(fā)展開(kāi)始駛?cè)肟燔嚨?，已成為新能源汽車市?chǎng)的主力。

2018年新能源乘用車目錄車型前20家車企

據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年，新晉《目錄》的730款新能源乘用車由81家整車企業(yè)生產(chǎn)。其中排名第一的比亞迪，有73款新車進(jìn)入《目錄》，占比10％；東風(fēng)汽車、浙江豪情（吉利控股）、江淮汽車、江鈴汽車和重慶長(zhǎng)安等緊隨其后。前10家車企獲批車型達(dá)332款，占比45．48％；前20家車企獲批車型達(dá)493款，占比67．53％。

三元電池成《目錄》乘用車主流配置

2018年新能源乘用車目錄車型配套電池類型

從《目錄》新能源乘用車配套電池類型來(lái)看，三元鋰電池占比達(dá)92．5％，已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，磷酸鐵鋰電池份額已不足5％。2018年2月，工信部聯(lián)合財(cái)政部、科技部和發(fā)改委下發(fā)了2018年新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼政策調(diào)整為純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度105（含）－120Wh／kg的車型按0．6倍補(bǔ)貼，120（含）－140Wh／kg的車型按1倍補(bǔ)貼，140（含）－160Wh／kg的車型按1．1倍補(bǔ)貼，160Wh／kg及以上的車型按1．2倍補(bǔ)貼。車企為獲取更多財(cái)政補(bǔ)貼，2018年新申報(bào)車型的動(dòng)力電池主要以能量密度更高的三元鋰電池為主，而磷酸鐵鋰電池逐步轉(zhuǎn)移到新能源客車等領(lǐng)域。

2018年財(cái)政補(bǔ)貼政策調(diào)整的影響在2018年動(dòng)力電池裝機(jī)量上反映也比較明顯。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年新能源汽車配套的動(dòng)力電池主要以三元電池和磷酸鐵鋰電池為主，兩者之和占新能源汽車市場(chǎng)份額的97．18％。其中，三元電池裝機(jī)量占比58．17％，較2017年增加了13％；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比39％，同比下降了10％。三元電池在新能源乘用車配套上持續(xù)保持增長(zhǎng)，而磷酸鐵鋰卻從主導(dǎo)地位退了下來(lái)。隨著財(cái)政補(bǔ)貼門(mén)檻將繼續(xù)提高，另一方面磷酸鐵鋰能量密度已達(dá)“瓶頸”，預(yù)計(jì)2019年磷酸鐵鋰在新能源乘用車上的裝機(jī)量還將有明顯下滑。

動(dòng)力電池配套向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中

2018年新能源乘用車目錄車型前20家配套動(dòng)力電池企業(yè)

從動(dòng)力電池配套企業(yè)來(lái)看，2018年這730款新能源乘用車動(dòng)力電池由80家動(dòng)力電池企業(yè)提供。其中，寧德時(shí)代以配套142款車型的數(shù)量遙遙領(lǐng)先；比亞迪動(dòng)力電池配套73款新能源乘用車緊隨其后，結(jié)合前述比亞迪2018年有73款新能源乘用車進(jìn)入《目錄》，可以推測(cè)其動(dòng)力電池尚未應(yīng)用于其他品牌新能源乘用車；同時(shí)，力神電池、孚能科技、比克電池等企業(yè)配套新能源乘用車車型也增長(zhǎng)明顯。數(shù)據(jù)顯示，前10家動(dòng)力電池企業(yè)配套了417款新能源乘用車車型，占比57．12％；前20家動(dòng)力電池企業(yè)配套了539款新能源乘用車車型，占比為73．84％。對(duì)比前20家車企車型數(shù)量可以看出，動(dòng)力電池配套企業(yè)更為集中。

此外，電池中國(guó)網(wǎng)還發(fā)現(xiàn)，上汽時(shí)代和東風(fēng)時(shí)代分別配套4款和1款乘用車車型，意味著上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車與寧德時(shí)代合資設(shè)立的電池工廠已經(jīng)開(kāi)始供貨。

新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量前20名（單位GWh）

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量為33．06GWh，同比增長(zhǎng)142．13％。從動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)看，寧德時(shí)代以12．53GWh的裝機(jī)量奪得新能源乘用車市場(chǎng)37．88％的份額，傲居群雄；比亞迪以7．98GWh的裝機(jī)量分得24．13％的市場(chǎng)份額，兩家巨頭瓜分了新能源乘用車市場(chǎng)62．01％的市場(chǎng)份額。新能源乘用車裝機(jī)量前20的動(dòng)力電池企業(yè)中只有上海德朗能一家同比下滑，而力神電池、桑頓新能源、塔菲爾、卡耐新能源、鵬輝能源、中航鋰電和振華新能源增速均超過(guò)200％。

2018年11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷就已突破百萬(wàn)輛大關(guān)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已由起步階段邁入快速成長(zhǎng)、發(fā)展階段。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初，政府通過(guò)在公共交通、城市物流等領(lǐng)域?qū)胄履茉纯蛙?、專用車和貨車，引?dǎo)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)如今新能源乘用車已經(jīng)成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍。

隨著財(cái)政補(bǔ)貼逐步退坡，市場(chǎng)將成為推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車長(zhǎng)續(xù)航、快充電、高安全和低成本的關(guān)鍵需求，將成為引導(dǎo)車企及動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)研發(fā)的方向。從現(xiàn)有鋰電池技術(shù)路線體系來(lái)看，能量密度已經(jīng)接近“天花板”的磷酸鐵鋰電池，在新能源乘用車領(lǐng)域的發(fā)揮空間已經(jīng)很小，而能量密度更高的三元鋰電池，短期來(lái)看市場(chǎng)份額將繼續(xù)提升。磷酸鐵鋰會(huì)不會(huì)在2019年告別新能源乘用車市場(chǎng)？這個(gè)還不好說(shuō)，但其裝機(jī)量從2018年的近四成下降到兩成左右似乎已不可避免。

作者方傾燃