【一帶一路】巴基斯坦光伏需求分析

:巴基斯坦基本數(shù)據(jù)

總?cè)丝跀?shù)約1.97億的巴基斯坦，長年來與印度的政治關(guān)系緊張，受到宗教、政治等因素影響過去曾發(fā)生過多起大小戰(zhàn)爭。該國的償債和風(fēng)險(xiǎn)承受能力受到外界質(zhì)疑，經(jīng)濟(jì)情勢開始有不穩(wěn)定的現(xiàn)象產(chǎn)生，近期國內(nèi)貨幣盧比更一度貶值7%。2018年10月份FDI金額達(dá)到1.61億美元，相比去年同期衰退55%。國際信評機(jī)構(gòu)穆迪(Moody)也給予巴基斯坦信用評比為B3，未來展望評比為負(fù)面。

巴基斯坦氣候炎熱干燥，其中5-8月份為夏季，7-8月同為雨季，平均年降雨量受到氣候影響不到250毫米，然而也因此擁有較豐富的日照資源，平均日照量約在每平方米5-6 / kWh。

巴基斯坦再生能源發(fā)展

長年來受到缺電問題所苦的巴基斯坦，除了仰賴目前的主要能源石油(Oil)和天然氣(NaturalGas)之外，早在2006年推出再生能源發(fā)展計(jì)劃，并于2011年推出修訂版本Alternativeand Renewable Energy Policy 2011，新版本中訂定在2030年實(shí)現(xiàn)總能源需求中5%來自再生能源的目標(biāo)。

巴基斯坦政府定義的再生能源項(xiàng)目為風(fēng)電(Wind)、光伏(Solar)和生質(zhì)能源(Bagasse)三項(xiàng)，截至2017年，再生能源安裝量已達(dá)1,845MW，其中在2017年共計(jì)新增521MW，和去年相比成長12.5%，同時(shí)也是近年來單年度最高的新增安裝量。

*Source: IRENARE CAPACITY STASTICS 2018

光伏政策

1.預(yù)先電價(jià)(UpfrontTariff) (已于2017年年底宣布結(jié)束)

2015年出臺的UpfrontTariff是推動巴基斯坦各項(xiàng)再生能源發(fā)展的重點(diǎn)政策，該政策是由國家電力監(jiān)管局(NEPRA)公告PPA年限內(nèi)的收購電價(jià)費(fèi)率以及一平準(zhǔn)費(fèi)率(Levelized tariff)，給予巴基斯坦電力公司(Pakistan Electric Power Company, PEPCO)及當(dāng)?shù)鬲?dú)立發(fā)電廠(Independent Power Producers, IPPs)做為參考。之后項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用(如EPC、建造成本)等確定并簽屬合同后，發(fā)電廠提出電費(fèi)定價(jià)申請并交由國家電力監(jiān)管局(NEPRA)批準(zhǔn)。

2.以電價(jià)為基礎(chǔ)的競標(biāo)(Tariff-based Auction)

2017年3月國家電力監(jiān)管局(National Electric Power Regulatory Authority, NEPRA) 發(fā)布NEPRA/LA(Leg.)/NCBT-01/6072的公文，確定實(shí)施電價(jià)競標(biāo)制度。

該政策的第一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目座落在Sindh縣，安裝量為50MW。該計(jì)劃預(yù)計(jì)在2018年年底完成招標(biāo)，并在2020年年底前開始營運(yùn)。

3.凈計(jì)量電價(jià)方案(Net-Metering Scheme)

2015年9月1日，國家電力監(jiān)管局(NEPRA)發(fā)布Net-Metering政策規(guī)范，鎖定容量在1kW-1MW的電站項(xiàng)目，電站持有者得以將所生產(chǎn)的超額電力扣除在電費(fèi)賬單中亦或是販賣給各地區(qū)的分布式公司(DistributionCompany, DISCO)。

巴基斯坦光伏發(fā)展

盡管巴基斯坦并無設(shè)定欲達(dá)到的光伏安裝量，但仍不減當(dāng)?shù)匕l(fā)展光伏的熱度，截至2017年年底累積安裝量已達(dá)730MW，其中2016及2017年共新增了500MW的安裝量，和2014及2015新增安裝量相比成長率達(dá)284%。

2015年是巴基斯坦光伏行業(yè)向前推進(jìn)一大步的一年，當(dāng)年度開始陸續(xù)推出100MW以上的大型項(xiàng)目，加上預(yù)先電價(jià)(Upfront tariff)政策出臺刺激了裝機(jī)需求。在政策加持以及項(xiàng)目需求的刺激之下，自2015開始光伏裝機(jī)量相較過去有明顯的提升。

巴基斯坦進(jìn)出口分析

1.組件出貨量

根據(jù)PV Infolink海關(guān)數(shù)據(jù)庫顯示，2017年中國組件出口至巴基斯坦約1GW，2018年1-10月出貨量約865MW，和去年同期相比略減4.5%。將兩者再做進(jìn)一步對照，會發(fā)現(xiàn)在一季度季中至二季度季中之間的需求逐漸走強(qiáng)甚至達(dá)到需求頂峰，在二季度末至三季度需求走弱，其中2017年四季度又有明顯回升，可推測整個(gè)市場周期為一、二季度是需求最強(qiáng)的高峰旺季、三季度為淡季、四季度為需求旺季。

2.出貨組件單多晶比重

目前巴基斯坦的組件需求以常規(guī)多晶為主，占比達(dá)89.6%，單晶組件(含PERC)占比達(dá)6.1%，其他組件類型占比為4.1%。組件需求和全球多晶轉(zhuǎn)向單晶的趨勢仍有段落差。

結(jié)語

巴基斯坦光伏政策已于2017年年底轉(zhuǎn)向競標(biāo)制度，在新政策普遍需要一段時(shí)間的推廣及適應(yīng)期的情況下，政策成效預(yù)計(jì)將在2019年開始發(fā)酵。

另外值得注意的是，新政府于2018年中上任，目前正著眼在解決當(dāng)前逐漸衰弱的經(jīng)濟(jì)趨勢，以及鞏固和美國及周邊鄰近國家的關(guān)系，尤其在經(jīng)濟(jì)方面若能順利解決，對于光伏甚至整個(gè)再生能源市場的推動也將更加有利。

原標(biāo)題:【前進(jìn)一帶一路】沿線國家光伏需求分析—南亞地區(qū)：巴基斯坦