2019年木屑顆粒市場展望

　　從北美生產(chǎn)商的角度來看，2018年是相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，木屑顆粒貿(mào)易最好的年份之一。隨著英國Drax電站的崛起，經(jīng)過幾年的緩和發(fā)展，新市場和消費(fèi)者推動(dòng)了全球需求的強(qiáng)勁增長。丹麥、韓國和日本的進(jìn)口均較之前的高位，增加至少40％，日本木屑顆粒進(jìn)口量增加一倍以上。經(jīng)過幾年的疲軟，更好的市場條件和更少的庫存也使得北美和歐洲供暖市場強(qiáng)勁增長。

　　總體而言，2018年的木屑顆粒貿(mào)易量估計(jì)為2380萬噸，比2017年的1890萬噸高出26％。 本文將展望未來幾年主要市場的預(yù)期。

　　工業(yè)顆粒市場

　　2018年工業(yè)顆粒需求估計(jì)為1750萬噸。FutureMetrics預(yù)計(jì)，2023年工業(yè)需求將攀升至2900萬噸。

　　預(yù)計(jì)近60％的新需求增長來自亞洲，其余大部分來自英國需求的增加以及荷蘭重要的工業(yè)顆粒市場的重新出現(xiàn)。

　　英國

　　2018年，隨著EPH的 396兆瓦Lynemouth電站改造的調(diào)試以及Drax電站第四臺(tái)機(jī)組的轉(zhuǎn)換，英國顆粒需求在幾年內(nèi)首次大幅增加。

　　展望未來，增長將主要受到Lynemouth電站全面運(yùn)營和Drax電站可用性增加的推動(dòng)。到2020年，隨著MGT的 299兆瓦Teeside熱電聯(lián)產(chǎn)工廠的預(yù)定試運(yùn)行，英國需求將再次增加，預(yù)計(jì)每年將使用150萬噸。

　　荷蘭

　　荷蘭作為工業(yè)木屑顆粒的主要市場有著悠久的歷史。2010年，荷蘭是工業(yè)木屑顆粒的最大市場 - 用于共燒以實(shí)現(xiàn)可再生能源目標(biāo)。2012年推出新的可再生能源補(bǔ)貼計(jì)劃后，市場迅速下滑。新的SDE +計(jì)劃要求在生物質(zhì)共燒有資格獲得補(bǔ)貼之前制定新的可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)。該可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)最終于2015年獲得批準(zhǔn)。

　　2016年，四個(gè)電站共同獲得補(bǔ)貼：RWE的Amer和Eemshaven電站、Engie Rotterdam和Uniper Maasvlakte 3（MPP3）。 Amer電站9號(hào)機(jī)組曾在舊的補(bǔ)貼計(jì)劃下共燒，于2018年第四季度恢復(fù)共燒大量木屑顆粒。

　　其他電廠可能會(huì)在2019年和2020年開始共燒，使荷蘭再次成為工業(yè)木屑顆粒的主要市場。預(yù)計(jì)荷蘭共燒需求的增加將迅速接近250萬噸。

　　日本

　　日本木屑顆粒進(jìn)口量在2018年首次超過100萬噸，約為2017年進(jìn)口量的兩倍。到2018年前三季度，日本63％的木屑進(jìn)口來自加拿大，31％ 來自越南。 由于日本支持可再生能源的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的固定價(jià)格和長期合約，強(qiáng)大的對(duì)手（如加拿大和美國）的長期合約是大多數(shù)日本買家采購木屑顆粒的首選方式。 我們預(yù)計(jì)未來幾年日本木屑顆粒進(jìn)口量將持續(xù)快速增長，預(yù)計(jì)2023年進(jìn)口量將超過500萬噸。

　　韓國

　　在韓國，可再生能源由可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)（RPS）推動(dòng)，該標(biāo)準(zhǔn)要求公用事業(yè)公司從可再生能源中獲取越來越多的能源?？山灰椎目稍偕茉醋C書（REC）用于證明合規(guī)性。公用事業(yè)有三種方式來滿足RPS：自己生產(chǎn)REC，在交易所購買REC，或支付相當(dāng)于年內(nèi)REC平均價(jià)格150％的罰款。公用事業(yè)公司發(fā)現(xiàn)，共燒木屑顆粒是滿足RPS最具成本效益的方法之一。

　　然而，由于RECs的價(jià)值、電力價(jià)格和顆粒價(jià)格的不確定性，韓國買家在簽訂長期合同時(shí)更加困難。盡管如此，仍有與北美生產(chǎn)商成功進(jìn)行合同談判的情況，特別是與專用生物質(zhì)發(fā)電廠（而非主要公用事業(yè)公司在煤炭站共燒）。

　　韓國的需求主要是由快速發(fā)展的東南亞木屑顆粒生產(chǎn)能力滿足。2018年，韓國的木屑顆粒進(jìn)口量預(yù)計(jì)將達(dá)到340萬噸，其中95％以上來自東南亞。

　　顆粒供暖市場

　　雖然工業(yè)顆粒市場得到了市場分析師的大量關(guān)注，但供暖市場占全球總需求的大量增長，F(xiàn)utureMetrics預(yù)測未來五年將持續(xù)強(qiáng)勁增長。溫暖的冬天和低競爭的燃料價(jià)格，特別是取暖油，在過去幾年減緩了北美和歐洲的顆粒供暖需求增長。 雖然最近油價(jià)的下跌引起了一些擔(dān)憂，但在大多數(shù)情況下，顆粒仍然比歐洲的化石供暖燃料節(jié)省了大量成本，并且除了美國的天然氣之外，北美也是如此。

　　在大多數(shù)情況下，顆粒供暖需求由當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商提供，因此對(duì)全球貿(mào)易的影響較小。 雖然美國、德國、法國、奧地利、瑞典和其他國家都有大量的顆粒供暖需求，但唯一對(duì)全球貿(mào)易產(chǎn)生重大影響的市場是意大利，其中顆粒主要用于家庭供暖。 我們估計(jì)2018年意大利進(jìn)口了230萬噸顆粒。市場可能更大，因?yàn)橐獯罄拘碱w粒存在黑市，以避免22％的增值稅（VAT） - 估計(jì)為20-30萬噸由加拿大木屑顆粒協(xié)會(huì)提供。

　　美國擁有世界上最大的顆粒供暖市場之一。 2018年的年需求估計(jì)為250萬至300萬噸。大約85％的美國需求由中小型國內(nèi)生產(chǎn)商滿足，大約10％來自加拿大，5％來自美國南部的工業(yè)生產(chǎn)商。在過去幾年中，美國顆粒市場庫存過剩，但已經(jīng)清理，生產(chǎn)商現(xiàn)在擔(dān)心2018-2019供暖季節(jié)市場短缺，這主要是由于東部的纖維供應(yīng)問題（約 50％的美國市場在東北部）。 我們預(yù)計(jì)未來幾年美國供暖市場將出現(xiàn)溫和增長，但與工業(yè)市場預(yù)期不同。

　　北美顆粒生產(chǎn)

　　2018年北美顆粒出口量將增至歷史最高水平。預(yù)計(jì)美國顆粒出口量將增加至620萬噸，相比2017年增長20％。加拿大顆粒出口量預(yù)計(jì)將增加至240萬噸，比上一年增長12.6％ 。FutureMetrics估計(jì)，2023年美國出口量將增加到850萬噸，而加拿大出口量將增加到370萬噸。

　　隨著工業(yè)木屑顆粒市場的定價(jià)和需求強(qiáng)勁增長，我們預(yù)計(jì)再經(jīng)過幾年的實(shí)際增長后，將在美國南部開發(fā)新的主要工業(yè)制粒廠。此外，美國太平洋西北地區(qū)有能力為快速增長的亞洲顆粒市場供應(yīng)一定數(shù)量的產(chǎn)品。緬因州有望成為新的重要出口地。

　　在加拿大西部，新的增長可能會(huì)更加明顯。森林火災(zāi)損失和高收獲率的結(jié)束正在影響鋸木廠的生產(chǎn)，從而影響了鋸木廠的剩余物產(chǎn)量。顆粒生產(chǎn)商必須采購森林剩余物以維持生產(chǎn)率。加拿大東部將看到幾個(gè)中小型工業(yè)制粒廠的發(fā)展，因?yàn)檫@些地區(qū)的鋸木廠在尋找剩余物的市場。