我國天然氣行業(yè)的未來十年

未來十年我國天然氣行業(yè)發(fā)展的核心是協(xié)調(diào)穩(wěn)定，發(fā)展的方向是市場化。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國天然氣上中下游產(chǎn)業(yè)鏈均取得了較大成績，體制機(jī)制也在逐步完善和理順。

隨著我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，清潔能源地位上升，天然氣在我國能源體系中的地位更加明確?！赌茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出2020年天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重達(dá)到 10%。《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)，逐步把天然氣培育成主體能源之一。天然氣作為替代煤炭最現(xiàn)實(shí)的清潔能源，更加堅(jiān)定了我國發(fā)展天然氣的決心。

從我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、空氣質(zhì)量的角度分析，我國天然氣行業(yè)需要大步向前發(fā)展。同時(shí)，國際油氣環(huán)境也在為我國天然氣行業(yè)發(fā)展提供條件。

我國天然氣行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境

我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)以煤炭為主，2017年煤炭消費(fèi)占比為60.4%，消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的 50.7%，天然氣等清潔能源占比為 20.8%。從世界平均水平來看，煤炭 消費(fèi)占比在30%以下，天然氣等清潔能源占比在38%以上。

顯而易見，我國清潔能源占比不僅低于發(fā)達(dá)國家，更是和世界平均水平存在較大差距，差距主要是因?yàn)樘烊粴庹急容^低。我國能源結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整，控制煤炭消費(fèi)量，提高清潔能源尤其是天然氣在一次能源中所占的比例勢在必行。 2013年以前隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，能源消費(fèi)總量迅速增長，且主要以煤炭的粗獷利用為主，我國空氣質(zhì)量每況愈下。2013年6月14日國務(wù) 院常務(wù)會(huì)議,部署了大氣污染防治十條措施。歷經(jīng)四年，我國空氣質(zhì)量有了明顯改善。2017年全國338個(gè)地 級(jí)及以上城市平均優(yōu)良天數(shù)比例為 78%，PM2.5和PM10濃度均同比下降。根據(jù)2018年美國耶魯大學(xué)和哥倫比亞大學(xué)聯(lián)合發(fā)布的《2018全球環(huán)境績效指數(shù)報(bào)告》，全國范圍內(nèi) PM2.5指數(shù)年平均值、PM2.5指數(shù)超標(biāo)(超過世衛(wèi)組織標(biāo)準(zhǔn))所影響到的人口比例、室內(nèi)污染(使用傳統(tǒng)燃料如秸稈等做飯的居民比例)這三個(gè) 指標(biāo)，中國排在177位，也就是倒數(shù)第四名。

盡管我國空氣質(zhì)量有了明顯改善，但是我國的空氣質(zhì)量相比世界其他國家仍然有很大差距，我國大氣污染治理任重道遠(yuǎn)，對于天然氣等清潔能源的需求仍然比較迫切，環(huán)保政策將會(huì)持續(xù)推動(dòng)。

根據(jù)IGU發(fā)布的《全球LNG報(bào)告(2018年版)》,在經(jīng)過三年較為緩和的增長后，2017年全球LNG貿(mào)易量迎來了爆發(fā)式增長，達(dá)到2.931億噸， 同比增長13.6%，為自2011年以來增速最快的一年。

隨著亞馬爾LNG、喀麥隆Kribi FLNG以及部分美國LNG項(xiàng)目的陸續(xù)投入運(yùn)行，全球LNG市場供應(yīng)端重心 將由中東和亞太地區(qū)逐漸部分轉(zhuǎn)移到大西洋盆地地區(qū)。而需求端的引擎依然是亞太地區(qū)，主要是亞洲市場。亞太地區(qū)和亞洲市場所進(jìn)口的LNG占到全球總貿(mào)易量的70%以上，中國以及韓國領(lǐng)跑LNG貿(mào)易量的增長。

《BP2035世界能源展望》認(rèn)為液化天然氣將成為天然氣貿(mào)易的主要類型，其供應(yīng)主要流向龐大的亞洲 市場。從長期來看，未來隨著天然氣供應(yīng)不斷增長，全球天然氣供需形勢寬松，全球LNG市場更加一體化，區(qū)域氣價(jià)走勢更加統(tǒng)一，亞太地區(qū)和北美、歐洲進(jìn)口LNG的價(jià)差將縮小，這有利于我國以更有競爭力的價(jià)格采購 LNG資源。

未來十年我國天然氣行業(yè)發(fā)展展望

根據(jù)我國天然氣發(fā)展取得的成就和面臨的外部發(fā)展環(huán)境，未來十年我國天然氣行業(yè)發(fā)展的核心是協(xié)調(diào)穩(wěn)定，發(fā)展的方向是市場化。

2018年我國天然氣資源已形成多元化供應(yīng)局面，國產(chǎn)氣供應(yīng)占主導(dǎo)地位，未來十年國產(chǎn)氣和進(jìn)口氣都將全面增長。預(yù)計(jì)到2028年我國天然氣資源供應(yīng)量為5410億立方米，其中國產(chǎn)氣量為2920億立方米，進(jìn)口氣量為2490億立方米，對外依存度為46%左右。

未來十年我國天然氣資源供應(yīng)業(yè)主快速增多，形成以三大石油公司為主、多種社會(huì)資本共同參與的局面，其他社會(huì)資本包括非油央企、地方國企、民企，參與的資源類型主要為進(jìn)口LNG和國產(chǎn)非常規(guī)氣。

未來十年，我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施仍將處于快速建設(shè)期，預(yù)計(jì)2028年我國天然氣管道長度達(dá)到15萬公里，輸氣能力達(dá)到5600億立方米/年，沿海LNG接收站接收規(guī)模達(dá)到1.3億噸 /年，地下儲(chǔ)氣庫形成有效工作氣量 250億立方米/年。國家基干管道互聯(lián)互通、南北東西調(diào)配靈活，連接生產(chǎn)區(qū)、消費(fèi)區(qū)和儲(chǔ)氣庫，全面實(shí)現(xiàn)全國一張網(wǎng)系統(tǒng)。除能力不斷增加外，運(yùn)營的體制機(jī)制將會(huì)有重大突破，基礎(chǔ)設(shè)施的所有權(quán)、使用權(quán)、運(yùn)營權(quán)將獨(dú)立存在。

天然氣管道的運(yùn)營機(jī)制將打破“資源+管道+銷售”的“捆綁式”模式，“代輸”將成為管道公司唯一的經(jīng)濟(jì)收入來源，石油公司失去擁有管道的優(yōu)勢，管道向第三方自由公平開放，促使更多的管道氣貿(mào)易商產(chǎn)生。

LNG接收站的“代儲(chǔ)、代加工”運(yùn)營模式將會(huì)成為主流，具有合法資質(zhì)的下游用戶可在國際采購LNG資源，通過國內(nèi)LNG接收站代加工輸送到用氣點(diǎn)。掌握國際LNG資源的貿(mào)易商也可在國內(nèi)開發(fā)下游用戶，通過LNG接收站代加工輸送到終點(diǎn)。

地下儲(chǔ)氣庫將會(huì)出現(xiàn)與資源、管道、市場中的一到兩個(gè)捆綁經(jīng)營，也會(huì)出現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營的模式。地下儲(chǔ)氣庫的盈利模式將是出售季節(jié)性差價(jià)的調(diào)峰氣量、租賃庫容代儲(chǔ)、出售庫容代加工。

目前，我國天然氣市場處于發(fā)展期，占能源消費(fèi)比重遠(yuǎn)低于世界平均水平，受到煤改氣政策的持續(xù)推動(dòng)和體制機(jī)制的完善和理順，未來十年我國天然氣市場仍將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

預(yù)計(jì)2028年我國天然氣市場需求將達(dá)到4800億立方米，2018年~2028年年均增加210億立方米，占能源消費(fèi)的比重達(dá)到12%。2023年之前我國天然氣市場供應(yīng)偏緊，2023年以后逐步寬松。

受城市化進(jìn)程和農(nóng)村煤改氣的實(shí)施，氣化工程將會(huì)持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì) 2028年我國天然氣氣化人口將達(dá)到7億人，居民氣化率達(dá)到50%，城鎮(zhèn)居民氣化率超過75%，所有地級(jí)單位得到氣化，80%的縣級(jí)單位得到氣化。除化工外，其他利用結(jié)構(gòu)都將持續(xù)增長，工業(yè)燃料將持續(xù)成為需求最大的結(jié)構(gòu)，燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)將達(dá)到1.5億千瓦，占發(fā)電總裝機(jī)的8%。地區(qū)消費(fèi)重心將有所轉(zhuǎn)移，中部地區(qū)需求占比將有所提升。

未來，天然氣價(jià)格走向市場化已成為必然。根據(jù)國際其他國家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，天然氣價(jià)格市場化需要具備多元化的資源供應(yīng)業(yè)主、獨(dú)立運(yùn)行且自由開放的管網(wǎng)系統(tǒng)、成熟完善的監(jiān)管機(jī)制等相關(guān)條件。根據(jù)相關(guān)配套設(shè)施發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)在2020年前我國仍將 實(shí)施以市場凈回值法為依據(jù)的定價(jià)方法，未來十年除部分省份外，其他 地區(qū)均將實(shí)施市場化價(jià)格。城市燃?xì)夤?yīng)的終端用戶價(jià)格將通過聯(lián)動(dòng)機(jī)制確定，由門站價(jià)格和配氣費(fèi)兩部分組成。

隨著我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和機(jī)制不斷完善，進(jìn)口天然氣價(jià)格將會(huì)打破國外定價(jià)局面，進(jìn)口LNG現(xiàn)貨將會(huì)優(yōu)先實(shí)現(xiàn)在我國天然氣交易中心確定價(jià)格，進(jìn)口LNG長貿(mào)價(jià)格在國內(nèi)確定需要我國具備完善價(jià)格系統(tǒng)以及和國際接軌的價(jià)格調(diào)整機(jī)制，預(yù)計(jì)在2025年能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口天然氣價(jià)格定價(jià)權(quán)。

未來十年我國天然氣發(fā)展的核心是協(xié)調(diào)穩(wěn)定，協(xié)調(diào)是產(chǎn)供儲(chǔ)銷產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)調(diào)，穩(wěn)定是生產(chǎn)運(yùn)行過程的穩(wěn)定?！蛾P(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2018〕31號(hào))中提出要加強(qiáng)產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，促進(jìn)天然氣供需動(dòng)態(tài)平衡;深化 天然氣領(lǐng)域改革，建立健全協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展體制機(jī)制。

在物理層面，天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷協(xié)調(diào)需要1.1倍的資源供應(yīng)能力、1.15倍的基礎(chǔ)設(shè)施輸送能力、0.1倍的儲(chǔ)氣能力保障1倍的市場需求。以天然氣市場穩(wěn)定運(yùn)行為中心，建立健全需求 側(cè)管理和調(diào)峰機(jī)制，市場開發(fā)要落實(shí)資源供應(yīng)能力，重點(diǎn)地區(qū)和用戶要實(shí)現(xiàn)雙氣源或多氣源供應(yīng)，建設(shè)不同企業(yè)之間串供協(xié)調(diào)機(jī)制。

未來，天然氣價(jià)格走向市場化已成為必然。根據(jù)國際其他國家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，天然氣價(jià)格市場化需要具備多元化的資源供應(yīng)業(yè)主、獨(dú)立運(yùn)行且自由開放的管網(wǎng)系統(tǒng)、成熟完善的監(jiān)管機(jī)制等相關(guān)條件。