貴州水礦股權轉讓及債務重組協(xié)議簽約

12月24日上午，由工行貴州省分行牽頭承辦的貴州水城礦業(yè)股份有限公司股權轉讓協(xié)議、債務重組協(xié)議簽約儀式在貴州飯店舉行。水礦集團分別與工銀投資等7家債轉股實施機構簽署了股權轉讓協(xié)議，與工行貴州省分行等15家金融機構債權單位簽署了債務重組協(xié)議。

水礦集團是貴州省第二大國有煤炭生產(chǎn)企業(yè)，已有近50年的歷史，資產(chǎn)近300億元，員工超萬人，對當?shù)亟?jīng)濟有舉足輕重影響。但近年來，受內(nèi)外部多重因素影響，水礦集團經(jīng)營陷入困境，債務負擔沉重，現(xiàn)金流短缺。為加快推動企業(yè)改革發(fā)展，貴州省政府將水礦集團委托新成立的盤江煤電集團管理，經(jīng)營日趨向好。

本次債轉股，在以工行貴州省分行為主席行、建行為聯(lián)合主席行，交通銀行、民生銀行、貴州銀行、貴陽銀行為副主席行的債委會框架下，綜合采取“無效資產(chǎn)處置、設立子公司實施債轉股、對金融機構債務實施債務重組”等一系列措施，達到止血止虧、去杠桿、降本增效實現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金流與債務清償相匹配、促進公司治理水平和競爭力提升的目標。本次40億元債轉股完成后，企業(yè)資產(chǎn)負債率可下降約13個百分點，使企業(yè)能輕裝上陣。同時，包括工銀投資在內(nèi)的各債轉股實施機構，將與水礦集團形成命運共同體，互相支持，共謀發(fā)展，實現(xiàn)多贏。

工行貴州分行作為水礦集團債委會主席單位，聯(lián)動工銀投資，牽頭組織推動水礦集團債務重組及債轉股具體工作，積極組織選聘四類中介機構，密切協(xié)調(diào)貴州省國資委、水礦集團、各債權單位、各債轉股投資機構、各中介機構，督促盡快出具方案并不斷完善。經(jīng)過4個多月緊張工作，本次簽約儀式成功舉辦。根據(jù)此次簽署協(xié)議的約定，將由7家債轉股投資機構共同辦理市場化債轉股業(yè)務40億元，用于償還水礦股份存量融資，剩余債務由各金融機構債權單位實施債務重組，按照企業(yè)經(jīng)營盈利測算情況進行債權分層、利率、期限調(diào)整安排，分年依次退出，最終將在2030年償還完畢，確保不損失本金。