充電業(yè)務(wù)已進入電價競爭 特來電＆星星充電開始“抱大腿”

昨日，青島特銳德電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“特銳德”）發(fā)布公告，子公司青島特來電新能源有限公司（以下簡稱“特來電”）擬與國網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司、南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司、藍天偉業(yè)清潔能源基金管理（深圳）有限公司、萬幫充電設(shè)備有限公司共同發(fā)起設(shè)立河北雄安聯(lián)行網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（暫定名，實際以工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)；以下簡稱“合資公司”或“雄安聯(lián)行”），合資公司注冊資本為人民幣5億元，其中特來電出資4500 萬元，占合資公司注冊資本的9％。

雖然此消息的發(fā)布并未過多引發(fā)輿論熱議，但作為國內(nèi)最大的兩家民營充電業(yè)務(wù)運營商，特來電與星星充電此舉已充分透露出一個信號– 電動汽車充電服務(wù)的行業(yè)整合已拉開序幕，如汽車行業(yè)整合一樣，充電行業(yè)已進入“大魚吃小魚”的階段。

充電業(yè)務(wù)已進入電價競爭

據(jù)央企“充電聯(lián)盟”數(shù)據(jù)顯示，截至2018年11月我國總計上報公共充電樁29萬個，全國隨車配建私人類充電基礎(chǔ)設(shè)施約43．8萬個，公用樁和私人樁共計約72．8萬個。同時，隨著新能源汽車保有量的增加，充電樁的保有量及充電量也將繼續(xù)增加，預(yù)計2020年新能源汽車的電量將超過100億度／年，2030年達到1600億度／年，電費和服務(wù)費市場規(guī)模也將達到千億級別。不過，在這“千億級”市場的背后，卻是企業(yè)整合的持續(xù)加速。根據(jù)電車匯不完全統(tǒng)計，從2014年國家電網(wǎng)宣布允許民營資本投資充電業(yè)務(wù)開始，國內(nèi)大大小小的充電運營商，已從1500余家縮水至300余家，從最初的“跑馬圈地”不計成本的投入，到現(xiàn)如今的集約式發(fā)展，隨著新能源汽車保有量的持續(xù)增加，有關(guān)城市公交、物流、網(wǎng)約車的充電服務(wù)，使得早期布局的企業(yè)看到了盈利邊界?！安贿^，服務(wù)能力是上去了，但利潤卻下來了。”已離職的前特來電負責(zé)人王強（化名）對電車匯表示。

以特來電布局的四川市場為例，雖然2017年，特來電成都子公司成功中標(biāo)了成都公交的7億元充電BOT（建設(shè)－經(jīng)營－轉(zhuǎn)讓）項目，但僅一年時間，充電服務(wù)費卻被要求一降再降，原因是成都充電公交車的保有量在持續(xù)增加，充電量上來了，充電資費自然要求降低。而事實上，從全國范圍來看，雖然新能源汽車保有量增加了不少，但私家車多半選擇自家充電樁充電，很少選擇在費用較高的公共電樁充電，主要服務(wù)于營運車輛的公共充電樁由于經(jīng)營者魚龍混雜，充電資費差異性也比較大。“以南京為例，在秦淮區(qū)租場地建樁和在江寧區(qū)（郊區(qū)）租場地建樁收取的充電服務(wù)費自然不同，利潤也有所差異。即便政府規(guī)定了充電服務(wù)資費的最高限價，但企業(yè)最終收取的充電服務(wù)費一定比這一價格低不少。”一位來自南京的充電運營商李剛（化名）對電車匯表示。根據(jù)他提供的數(shù)據(jù)，2016年，南京市規(guī)定的乘用車公共充電樁服務(wù)價格還在1．31元／kWh，到今年這一價格已下降到了1．08元／kWh?！霸蚝芎唵?，你收1．31元，你旁邊1公里的充電樁收1．1元，大家都跑到對方那里去充電了，那么你的服務(wù)費降還是不降？”李剛?cè)缡钦f。

“有關(guān)電動汽車充電商業(yè)模式的形成，最終還是要歸集到能源價格上來。這使得目前充電樁的民營企業(yè)，最終還是要選擇向國網(wǎng)和南網(wǎng)‘抱大腿’”。在聽完南京的市場現(xiàn)狀后，一位不愿透露姓名的已退休國家電網(wǎng)高管對電車匯如是說道。他指出，雖然2014年開始，國家電網(wǎng)率先發(fā)出放開民營企業(yè)進入電動汽車充電市場的風(fēng)聲，當(dāng)年7月，國家發(fā)改委也發(fā)布了《關(guān)于電動汽車用電價格政策有關(guān)問題的通知》（發(fā)改價格［2014］1668），進一步明確了電動汽車充電業(yè)務(wù)電力接入和用電價格的指導(dǎo)意見，允許民營企業(yè)在電費的基礎(chǔ)上收取充電服務(wù)費，但這絕不可稱之為商業(yè)模式，因為隨著電動汽車保有量的持續(xù)增加及充電服務(wù)市場競爭的日趨激烈，充電服務(wù)資費將猶如手機資費一樣被要求降低，當(dāng)充電資費退坡到?jīng)]有服務(wù)費時，能源供應(yīng)價格即成為了評估企業(yè)盈利和服務(wù)能力的唯一標(biāo)準(zhǔn)，這時，充電全行業(yè)“大一統(tǒng)”的格局隨即將至，“兩大電網(wǎng)”依舊會成為主導(dǎo)市場的決定力量。

特來電＆星星充電開始“抱大腿”

根據(jù)中國企業(yè)工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年1－11月，我國新能源汽車銷售102．98萬輛，進入了第一個新能源汽車推廣“百萬／年”。遠期來看，到2025年，新能源汽車銷量將占我國汽車總銷量的20％，到2030年，我國新能源汽車的總保有量將超過8000萬量，這一數(shù)字將是2020年的16倍。與此同時，2015年四部委聯(lián)合發(fā)布的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015－2020）》政策規(guī)劃的車樁比例為11。如果按照政策規(guī)劃來，2020年全國將建立480萬個充電樁，來滿足500萬新能源汽車保有量的需求。

根據(jù)電車匯統(tǒng)計，目前全國總計72．8萬余個充電樁中，特來電與星星充電作為“兩大”民營運營商，占據(jù)全國總保有量的約三分之一。

上市公司特銳德于2014年9月成立全資子公司特來電，主營新能源汽車充電服務(wù)業(yè)務(wù)，也是在這一年，國家電網(wǎng)公司（下稱“國網(wǎng)”）的混合所有制改革方案得以證實，國網(wǎng)公開稱，將向社會資本開放分布式電源并網(wǎng)工程和電動汽車充換電設(shè)施兩個市場領(lǐng)域。

國家電網(wǎng)發(fā)言人王延芳稱，之所以選定這兩個領(lǐng)域率先開放，是考慮到分布式電源上網(wǎng)設(shè)施和電動汽車充電設(shè)施的市場發(fā)展前景好，投資規(guī)模適中，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明確，易于管理運行，投資方式靈活，適合社會資本投資。

2015年12月29日，國網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司（以下簡稱“國網(wǎng)電動汽車”）成立，此后的三年間，國網(wǎng)電動汽車與其勢力范圍內(nèi)的各省電力公司成立了合資子公司，開始全面介入各省市電動汽車充電服務(wù)的監(jiān)控和集中管理。最早參與國家電網(wǎng)充電服務(wù)的國網(wǎng)營銷部智能用電處處長賈俊國在調(diào)任太原市電力公司黨委書記近3年后低調(diào)返京，任該公司副總經(jīng)理，全面配合國網(wǎng)電動汽車服務(wù)公司董事長江冰推動充電樁運營服務(wù)。與之相比，南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“南網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資”）則成立于2018 年9 月30 日，主要整合于其勢力范圍的企業(yè)。

目前，據(jù)電車匯了解，國網(wǎng)電動汽車服務(wù)公司已通過其在各省的電力公司，啟動對民營充電服務(wù)運營單位的整編工作。舉例而言，所有屬地的充電樁，將在未來一段時間被要求接入國網(wǎng)電動汽車服務(wù)公司在各省的運營網(wǎng)絡(luò)，并通過國網(wǎng)唯一的運營平臺結(jié)算電費及充電服務(wù)資費。而在北京、天津、河北、河南、四川、江蘇等地，特來電＆星星充電的部分盈利性充電樁，已接入該網(wǎng)絡(luò)，這意味著，用戶通過特來電＆星星充電繳納的充電費及充電服務(wù)資費，將先進入國網(wǎng)電動汽車的資費平臺，并由國網(wǎng)電動汽車服務(wù)公司約定與這些單位的費用結(jié)算時間。此后，對應(yīng)的充電服務(wù)資費，將由國網(wǎng)電動汽車服務(wù)公司統(tǒng)一征收3％－5％的平臺費用后，對特來電＆星星充電這樣的充電服務(wù)運營商最終結(jié)算。如此言，特來電＆星星充電通過成立合資公司的形式向國網(wǎng)＆南網(wǎng)“抱大腿”已是情理之中的事，而在這個時間節(jié)點，通過如此方式整合各地的充電服務(wù)資源，兩大電網(wǎng)“大一統(tǒng)”的戰(zhàn)略已暴露無疑。

與兩大電網(wǎng)合資的股權(quán)

目前，除了國網(wǎng)電動汽車服務(wù)公司與南網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資兩大資源外，根據(jù)特來電公布的消息，合資公司第三大合伙方即藍天偉業(yè)清潔能源基金管理（深圳）有限公司（以下簡稱“藍天偉業(yè)清潔能源”），該公司同樣是國家電網(wǎng)有限公司的三級控股子公司，成立于2015 年8 月24 日，該公司主要從事新能源行業(yè)投資，涉及領(lǐng)域包括光伏、風(fēng)電、水電等，并逐步在電工電氣裝備、電動汽車及充電樁、儲能、全球能源互聯(lián)網(wǎng)、以及一帶一路等領(lǐng)域布局。

同時，四家單位共同合資成立的河北雄安聯(lián)行網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（擬）將涉及互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)運營；新能源汽車充換電設(shè)施運營；新能源汽車充換電服務(wù)；新能源汽車銷售、零配件產(chǎn)品銷售；新能源汽車租賃服務(wù)；停車場管理服務(wù)等。

另據(jù)公告，該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下

另據(jù)特銳德公告，本協(xié)議的簽署符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對公司未來發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。成立合資公司將促使各方在產(chǎn)業(yè)上融合、在技術(shù)上合作、在信息數(shù)據(jù)上互聯(lián)互通。公司將積極探索1＋N 的模式，發(fā)揮1＋1＞2 的成效，有利于新能源汽車“車、充”推廣，技術(shù)創(chuàng)新及模式創(chuàng)新，充電數(shù)據(jù)互聯(lián)互通及支付互通，制定車、樁、網(wǎng)相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，共同推進政府建立標(biāo)準(zhǔn)并給予配套政策，充分利用各方人才、技術(shù)、資源優(yōu)勢，促進行業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。