《2019中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》 發(fā)布

12月20日，由中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院主辦的《2019中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)發(fā)布會(huì)在北京舉行?！秷?bào)告》對(duì)國(guó)內(nèi)外能源形勢(shì)進(jìn)行了分析和判斷，預(yù)計(jì)明年我國(guó)天然氣需求為3050億立方米，大漲10%;國(guó)際油價(jià)可能維持在60-70美元/桶的價(jià)格區(qū)間，讓國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)經(jīng)歷前所未有的挑戰(zhàn);國(guó)內(nèi)石化將實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的躍進(jìn)式增長(zhǎng)。天然氣增長(zhǎng)10%

《報(bào)告》對(duì)我國(guó)天然氣未來的發(fā)展走勢(shì)做出分析：2019年國(guó)內(nèi)天然氣需求預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)10%，市場(chǎng)調(diào)控能力不斷增強(qiáng)。中國(guó)已成為天然氣消費(fèi)大國(guó)，2018年需求量達(dá)2770億立方米，同比強(qiáng)勁增長(zhǎng)17%。城市燃?xì)狻⒐I(yè)和發(fā)電用氣是拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，三者占天然氣消費(fèi)總量的91%。為了保供，政府一是鼓勵(lì)企業(yè)加大勘探開發(fā)，常規(guī)與非常規(guī)并舉;二是鼓勵(lì)增加進(jìn)口，尚未出現(xiàn)大規(guī)模氣荒。2018年天津、深圳、舟山、防城港等多個(gè)新建LNG接卸項(xiàng)目投產(chǎn)，為天然氣進(jìn)口提供了多樣化選擇，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通也在市場(chǎng)保供中起到重要作用。同時(shí)，政府加強(qiáng)消費(fèi)側(cè)管理，上調(diào)居民用氣價(jià)格，與非居民用氣定價(jià)機(jī)制銜接;因地制宜的清潔取暖政策回歸;必要時(shí)減少工業(yè)用氣、確保民生用氣。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)天然氣需求將達(dá)3050億立方米，同比增長(zhǎng)10%，增速下降7個(gè)百分點(diǎn)(經(jīng)濟(jì)下行壓力加大所致)。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口LNG份額進(jìn)一步擴(kuò)大，成為新增供應(yīng)的主力。天然氣的產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系將進(jìn)一步完善，市場(chǎng)調(diào)控能力不斷增強(qiáng)。國(guó)際原油充滿變數(shù)

《報(bào)告》分析了今年國(guó)際原油市場(chǎng)的變化，對(duì)未來國(guó)際原油供需情況做出判斷，認(rèn)為明年布倫特油價(jià)平均值可能在60-70美元/桶之間。由于國(guó)際石油供需再平衡速度、地緣政治局勢(shì)和美國(guó)對(duì)國(guó)際油價(jià)的影響力度均超預(yù)期，2018年原油價(jià)格出現(xiàn)了超過30%的漲幅，從10月起市場(chǎng)供需再次發(fā)生扭轉(zhuǎn)，油價(jià)轉(zhuǎn)而下跌。預(yù)計(jì)2019年，世界石油需求增加120萬桶/日左右，低于2018年的水平。近年來，供給側(cè)格局看，石油市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)已經(jīng)從OPEC轉(zhuǎn)向美沙俄三方博弈。2019年，基本實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的美國(guó)原油產(chǎn)量隨內(nèi)陸管輸瓶頸的緩解而穩(wěn)步增長(zhǎng)，勢(shì)必增加供應(yīng)過剩壓力;另一方面，沙特與俄羅斯?fàn)款^達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議旨在平衡市場(chǎng)，但考慮到俄羅斯和部分豁免國(guó)減產(chǎn)執(zhí)行力不強(qiáng)，減產(chǎn)協(xié)議對(duì)油價(jià)的實(shí)際提振作用有限。市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)仍然體現(xiàn)在地緣政治方面，伊朗核制裁后續(xù)變化、利比亞內(nèi)戰(zhàn)、敘利亞戰(zhàn)爭(zhēng)、也門危機(jī)等，也都有可能引起油價(jià)的意外波動(dòng)。綜合來看，2019年布倫特油價(jià)均值將在60-70美元/桶之間。煉油面臨四大挑戰(zhàn)

2018年，國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)運(yùn)行和成品油市場(chǎng)發(fā)展有三大特征，一是石油加工業(yè)凈利潤(rùn)大增40%左右，油價(jià)上升是主要原因;二是石油消費(fèi)超過6億噸，對(duì)外依存度達(dá)70%左右，原油加工增速快于成品油產(chǎn)量增速;三是消費(fèi)稅新政“1號(hào)文”出臺(tái)的目的是使得煉油廠納稅行為更加規(guī)范，成品油供應(yīng)商的運(yùn)營(yíng)環(huán)境還需進(jìn)一步凈化。展望2019年，《報(bào)告》指出，國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)：一是新興民企大型一體化裝置投產(chǎn)帶動(dòng)煉油能力大幅增加4500萬噸/年，達(dá)8.8億噸/年。供應(yīng)格局發(fā)生變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈;二是需求維持低增長(zhǎng)同時(shí)(終端消費(fèi)小幅增長(zhǎng)2%)，成品油出口將增至5100萬噸左右。宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車銷量雙下滑是主要原因，化工原料需求好于成品油需求的增長(zhǎng)，“小煉油大化工”將成為傳統(tǒng)煉廠轉(zhuǎn)型的方向之一;三是油品質(zhì)量升級(jí)，特別是IMO要求的低硫船燃進(jìn)入市場(chǎng)，要求煉廠進(jìn)行適應(yīng)性改造;四是成品油全面市場(chǎng)化步伐加快。加油站建設(shè)對(duì)外資開放，成品油價(jià)格形成機(jī)制放開，后者對(duì)市場(chǎng)的影響較大，煉油銷售企業(yè)需要提前做好準(zhǔn)備。全球石化景氣性回調(diào)

2018年，世界化工行業(yè)再啟擴(kuò)張之年，世界乙烯產(chǎn)能增至1.8億噸/年，進(jìn)入穩(wěn)步回升階段，三大合成材料消費(fèi)增速連續(xù)三年保持在4.8%左右;同年，國(guó)內(nèi)廢舊料禁令、煤改氣、去產(chǎn)能等政策性極大的利好了國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品消費(fèi)，國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速有望突破9%。《報(bào)告》指出，2019年，世界石化行業(yè)整體盈利水平將迎來階段性回調(diào)，但整體仍處于高位;全球聚乙烯、PX和甲醇等石化產(chǎn)品貿(mào)易格局或發(fā)生重大調(diào)整，歐洲將面臨北美新增產(chǎn)能巨大的輸入壓力，東南亞或?qū)⒊蔀檫B接中美重要的緩沖環(huán)節(jié);國(guó)內(nèi)石化市場(chǎng)將迎來全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能躍進(jìn)式增長(zhǎng)的一年，非傳統(tǒng)路線產(chǎn)能集中投產(chǎn)的一年以及民營(yíng)和外資獨(dú)資企業(yè)迎來新發(fā)展態(tài)勢(shì)的一年;但因政策紅利消退、前期消費(fèi)透支，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速將下滑至5.5%左右，石化產(chǎn)品供需格局將發(fā)生顯著改變。2019年，隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張，消費(fèi)的放緩，國(guó)內(nèi)乙烯和PX產(chǎn)能自給率將分別提高至60%和80%左右。展望未來，國(guó)內(nèi)石化行業(yè)迎來新的發(fā)展格局。非化石能源占比將達(dá)標(biāo)

《報(bào)告》綜合多方數(shù)據(jù)分析，我國(guó)短期能源消費(fèi)增速加快，2019年非化石能源占比達(dá)到“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。2018年，中國(guó)一次能源消費(fèi)約46.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速為3.8%，反彈至近6年高點(diǎn)，并呈現(xiàn)“煤炭回暖、石油穩(wěn)增、氣電雙快”的特點(diǎn)，同時(shí)清潔能源保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，單位GDP能源消耗穩(wěn)步下降。能源行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型，能源供給質(zhì)量提高。主要體現(xiàn)在煤炭去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價(jià)格成效明顯;天然氣供應(yīng)保障能力顯著增強(qiáng)，冬季偏緊情況得到緩解;清潔能源發(fā)電裝機(jī)占比超過36%，棄風(fēng)棄光問題得到改善。2019年，經(jīng)濟(jì)趨緩疊加環(huán)保趨嚴(yán)，一次能源需求增長(zhǎng)可能放緩至3%左右。其中，煤炭消費(fèi)占比首次降至60%以下，非化石能源占比上升到15%。今后中國(guó)將繼續(xù)加大油氣資源進(jìn)口，全球能源發(fā)展與中國(guó)改革開放關(guān)系也將越來越緊密。