國(guó)軒高科擬公開(kāi)發(fā)行不超20億元可轉(zhuǎn)債

12月7日晚，國(guó)軒高發(fā)布公告稱，公司擬公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)20億元的可轉(zhuǎn)換公司債券。扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、國(guó)軒南京年產(chǎn)15GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項(xiàng)目（一期5GWh）、廬江國(guó)軒新能源年產(chǎn)2GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債票面金額和發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

近年來(lái)，隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)軒高科動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于動(dòng)力鋰電池組及輸配電產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售等。但受新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡及原材料價(jià)格上漲影響，雖然公司產(chǎn)能和產(chǎn)銷量維持增長(zhǎng)，但產(chǎn)品價(jià)格下降較快，成本上升較多，毛利率總體呈下降趨勢(shì)。2016年度和2017年度，公司營(yíng)業(yè)收入分別較上年增長(zhǎng)73．30％和1．68％，增速出現(xiàn)下降；營(yíng)業(yè)成本分別較上年度增長(zhǎng)68．42％和16．61％；毛利率分別為46．93％和39．14％，毛利率出現(xiàn)下滑。2017年度公司利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)分別為99，421．85萬(wàn)元和84，017．28萬(wàn)元，分別較上一年度下降16．97％和18．66％。

國(guó)軒高科成立于2006年5月，擁有合肥、廬江、南京、蘇州、青島等多個(gè)生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)了公司動(dòng)力電池產(chǎn)品的多元化發(fā)展。公司專業(yè)從事新型鋰離子電池及其材料的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組。