全球動(dòng)力電池業(yè)正上演一場“速度與激情”的奢華“軍備競賽”

近幾年來，盡管全球動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張勢頭迅猛，尤其是中國國內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重結(jié)構(gòu)性過剩，但全球市場高端產(chǎn)能依舊不足。為了滿足日益龐大的新能源汽車市場對動(dòng)力電池的需求，全球動(dòng)力電池主要產(chǎn)能集中地中日韓三國行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛砸錢投資，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，目的只有一個(gè)，保持市場領(lǐng)先優(yōu)勢。

全球動(dòng)力電池業(yè)正在上演一場“速度與激情”的奢華“軍備競賽”！

LG化學(xué)現(xiàn)有及規(guī)劃（含在建）產(chǎn)能情況統(tǒng)計(jì)

LG化學(xué)在韓國、中國、波蘭和美國都建有動(dòng)力電池工廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年，LG化學(xué)與現(xiàn)代Mobis合資建造梧倉工廠，初期投資290億韓元（約合1．8億元人民幣），可配套10萬輛電動(dòng)車（以一輛車需要40kWh計(jì)算，產(chǎn)能約為4GWh）；隨后，其與美國政府聯(lián)合在美國霍蘭德建造電池工廠，2013年投產(chǎn)，可配套6萬輛電動(dòng)車（以一輛車需要40kWh計(jì)算，產(chǎn)能約為2．4GWh）；2015年10月，LG化學(xué)在中國南京棲霞區(qū)建造的第一座電池工廠竣工，2016年投產(chǎn)，產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了3GWh；2018年7月，LG化學(xué)開始在南京市江寧濱江開發(fā)區(qū)投資建設(shè)電池工廠，根據(jù)規(guī)劃將持續(xù)投資約20億美元（約合137億元人民幣），2019年10月開始投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能32GWh；2018年11月，LG化學(xué)向其在2015年即已建成的波蘭工廠追加投資5億歐元（約合39億元人民幣），計(jì)劃將該工廠動(dòng)力電池的年產(chǎn)能提高到70GWh。

隨著波蘭和中國產(chǎn)能的不斷增長，LG化學(xué)動(dòng)力電池的產(chǎn)能將大幅提升。

寧德時(shí)代現(xiàn)有及規(guī)劃（含在建）產(chǎn)能情況統(tǒng)計(jì)

2018年11月28日晚，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，將在江蘇溧陽投資建設(shè)江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（三期），該項(xiàng)目擬投資總額不超過人民幣74億元。

除江蘇溧陽外，寧德時(shí)代在福建寧德、青海西寧等地還建有動(dòng)力電池相關(guān)生產(chǎn)基地。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年9月，寧德時(shí)代投資100億元建設(shè)江蘇溧陽基地，規(guī)劃總產(chǎn)能10GWh，2018年預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)5GWh；2017年6月在溧陽開工的時(shí)代上汽36GWh項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2018年底投產(chǎn)；2017年11月，寧德時(shí)代募資98．6億元用于建設(shè)寧德湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)品主要包括動(dòng)力電池電芯、模組及電池包，規(guī)劃年產(chǎn)能24GWh；2018年6月，青海時(shí)代項(xiàng)目已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn)。

2018年7月，寧德時(shí)代投資2．4億歐元（約合人民幣18．65億元）在德國設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。該中心分兩期建設(shè)，主要從事鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn)，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能。

據(jù)公開資料整理，寧德時(shí)代目前規(guī)劃（含在建）及部分投產(chǎn)的產(chǎn)能共計(jì)約105．26GWh。加上剛剛公告的溧陽（三期）項(xiàng)目，屆時(shí)寧德時(shí)代的總產(chǎn)能將進(jìn)一步得到提升。

比亞迪現(xiàn)有及規(guī)劃（含在建）產(chǎn)能情況統(tǒng)計(jì)

比亞迪的生產(chǎn)基地以深圳坑梓、惠州兩地為主。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年，惠州基地產(chǎn)能達(dá)到2GWh；2016年，比亞迪自動(dòng)化生產(chǎn)基地在深圳坑梓建設(shè)，項(xiàng)目分為兩期，分期建成動(dòng)力鋰電產(chǎn)能6GWh，經(jīng)過擴(kuò)產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)到14GWh。截至2017年年底，比亞迪動(dòng)力電池已投產(chǎn)的產(chǎn)能約16GWh。

2018年，比亞迪加緊了擴(kuò)產(chǎn)步伐。6月，比亞迪青海南川電池工廠正式下線，2019年全部投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能可達(dá)24GWh；隨后，比亞迪與長安汽車合資成立動(dòng)力電池公司，規(guī)劃產(chǎn)能10GWh；與重慶璧山區(qū)政府合作建設(shè)20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目；比亞迪30GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目在西安高新區(qū)舉行簽約儀式。至此，比亞迪的動(dòng)力電池已達(dá)產(chǎn)及規(guī)劃（含在建）總產(chǎn)能共計(jì)100GWh。

松下現(xiàn)有及規(guī)劃（含在建）產(chǎn)能情況統(tǒng)計(jì)

為提升競爭實(shí)力，穩(wěn)固龍頭位置，松下一直不斷擴(kuò)充動(dòng)力電池產(chǎn)能。2016年1月，松下與特斯拉聯(lián)合投資50億美元（約合342億元人民幣）在美國建設(shè)超級電池工廠，2017年已投產(chǎn)，2018年總產(chǎn)能35GWh，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)盈利。

在看到中國新能源汽車火爆的市場后，松下也開始進(jìn)軍中國市場。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年，松下在江蘇建設(shè)工廠，主要生產(chǎn)18650型三元鋰離子電池；2018年3月，松下在此前投資約500億日元（約合29．6億元人民幣）的大連工廠擴(kuò)建，產(chǎn)能可滿足20萬輛電動(dòng)汽車（以一輛車需要40WMh計(jì)算，20萬輛電動(dòng)汽車則約需要8GWh）的搭載需求，將主要向北美和中國市場供應(yīng)方形動(dòng)力電池。

此外，松下在日本本土還有4家動(dòng)力電池工廠，如果蘇州工廠轉(zhuǎn)型生產(chǎn)動(dòng)力電池，其全球總產(chǎn)能遠(yuǎn)超43GWh。

三星SDI現(xiàn)有及規(guī)劃（含在建）產(chǎn)能情況統(tǒng)計(jì)

日前，三星SDI計(jì)劃在美國密歇根州底特律附近開設(shè)一家價(jià)值6270萬美元（約合4．3億人民幣）的汽車電池廠。該工廠將作為三星SDI美國公司的電池組制造工廠、研發(fā)中心和汽車電池運(yùn)營總部。

事實(shí)上，三星SDI在2000年就選擇進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域。2008年，和博世合資成立了動(dòng)力電池公司SB Limotive；2009年，成為寶馬動(dòng)力電池供貨商；2015年5月，收購Magna的電池業(yè)務(wù)子公司MSBS，從此構(gòu)建起從動(dòng)力電池單元、模塊到電池組完整的電動(dòng)汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)體系。

三星SDI動(dòng)力電池生產(chǎn)基地主要分布在韓國蔚山、中國西安和匈牙利格德。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2010年，在蔚山建成工廠，先后與寶馬和大眾簽訂協(xié)議，當(dāng)前主要為寶馬i3和i8提供動(dòng)力電池；2014年3月，在西安高新區(qū)建設(shè)“三星環(huán)新汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目”，每年能為4萬輛以上純電動(dòng)汽車供應(yīng)電池（以一輛車需要40WMh計(jì)算，產(chǎn)能約為1．6GWh）。有資料顯示，韓國蔚山和西安工廠年產(chǎn)能可滿足20萬輛電動(dòng)汽車，由此推算，蔚山工廠的產(chǎn)能大約為6．4GWh；2017年5月，在匈牙利格德建設(shè)的電池工廠完工，2018年第二季度正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能可為 5萬輛電動(dòng)汽車（以一輛車需要40WMh計(jì)算，產(chǎn)能約為2GWh）提供電池。據(jù)了解，2020年，三星SDI計(jì)劃產(chǎn)能為25－30GWh。

從各國動(dòng)力電池巨頭們上演的這場“速度與激情”的產(chǎn)能擴(kuò)張大戲，不難看出全球動(dòng)力電池這塊“蛋糕”的誘惑力之大、前景之誘人。那么，巨頭們?nèi)绱舜笫止P上演的一出出精彩大戲，在越來越激烈的竟備賽場上真的能帶來亮眼的票房嗎？

作為全球最大的新能源汽車市場，中國對新能源汽車的發(fā)展規(guī)劃給出了一份誘人的時(shí)間表根據(jù)中國《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》要求，2025年中國的新能源汽車產(chǎn)量要達(dá)到700萬輛。按每輛汽車40KWh帶電量計(jì)算，所需動(dòng)力電池為280GWh。從寧德時(shí)代和比亞迪兩大國產(chǎn)動(dòng)力電池巨頭的產(chǎn)能規(guī)劃來看，預(yù)計(jì)屆時(shí)可達(dá)產(chǎn)的產(chǎn)能約為200GWh，再加上國內(nèi)其它動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能，總的“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能”仍會稍顯不足。

而放眼國際，隨著英美德等國陸續(xù)推出燃油車禁售時(shí)間表，2025年之后陸續(xù)有國家禁售燃油汽車，必然導(dǎo)致新能源汽車特別是純電動(dòng)汽車的需求量大增，全球動(dòng)力電池需求量也將大幅提高。曾有機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2030年，全球動(dòng)力電池需求量將高達(dá)2800GWh－3000GWh。面對如此巨大的需求，各國巨頭上演“軍備競賽”也在情理之中。

中日韓三國動(dòng)力電池行業(yè)龍頭企業(yè)為了未來的發(fā)展，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能布局，正是在旺盛的需求到來前，提前做足準(zhǔn)備，這正應(yīng)驗(yàn)了“家有余糧而心不慌”的古語?？磩?dòng)力電池業(yè)的“速度與激情”，這場擴(kuò)產(chǎn)竟備大賽誰將更勝一籌，仍待觀察。

作者嘉懿