誰(shuí)將成為新能源汽車的主流？

前言：新能源汽車產(chǎn)業(yè)擺脫了政策紅利的哺育，進(jìn)入到市場(chǎng)和需求的檢驗(yàn)期。

從新能源汽車走入市場(chǎng)的那一刻開(kāi)始，擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)已是不可阻擋，屬于它的時(shí)代已經(jīng)悄然而至。政策的紅利給了新能源汽車足夠的成長(zhǎng)時(shí)間和空間，涌入的資金同樣助力了新能源汽車的肆意擴(kuò)張。

揠苗助長(zhǎng)并非長(zhǎng)久之計(jì)，敝帚自珍也終有時(shí)限。隨著補(bǔ)貼退坡，門檻提高，外資股比限制放開(kāi)等等政策的出臺(tái)，一場(chǎng)針對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的洗牌已經(jīng)無(wú)法避免，“TOBE or NOT TO BE”的問(wèn)題已經(jīng)擺在了投機(jī)者和攪局者面前。

此外，對(duì)于新能源汽車，特別是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)本身而言，純電還是混電，快充還是換電，低速車的市場(chǎng)空間大小等等問(wèn)題，也擺在了當(dāng)局者的桌面上，任何決策都要慎之又慎。

“大潮退去的時(shí)候，你才知道誰(shuí)在裸泳。”大潮已經(jīng)到來(lái)，究竟誰(shuí)能屹立在大潮中巋然不動(dòng)，誰(shuí)能迎潮而上，又有誰(shuí)將湮沒(méi)在洪流中?

從政策驅(qū)動(dòng)走向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)

2018年6月12日，是新能源汽車行業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)之一。自此，財(cái)補(bǔ)新政正式實(shí)施，也意味著新能源汽車產(chǎn)業(yè)由擴(kuò)張期進(jìn)入精簡(jiǎn)期。

按照四部委《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，純電動(dòng)車?yán)m(xù)航150-300公里車型補(bǔ)貼分別下調(diào)約20%-50%不等，低于150公里續(xù)航的車型將不再享有補(bǔ)貼;續(xù)航里程300-400公里及400公里以上車型，分別上調(diào)2%-14%不等。

從政策的動(dòng)向來(lái)看，補(bǔ)貼新政更傾向于高續(xù)航里程、高能量密度車型，這意味著中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼已經(jīng)從“普惠制”轉(zhuǎn)向“擇優(yōu)制”。一部分不再補(bǔ)貼，一部分補(bǔ)貼更高，補(bǔ)貼政策引導(dǎo)方向明確清楚，就是鼓勵(lì)和支持新能源汽車廠商加快產(chǎn)品升級(jí)步伐，引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)向前有序的發(fā)展。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年5月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9.6萬(wàn)輛和10.2萬(wàn)輛，6月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.6萬(wàn)輛和8.4萬(wàn)輛。相比之下存在較為明顯的產(chǎn)銷額下降的特征，但是這一趨勢(shì)并未持續(xù)，2018年9月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成12.7萬(wàn)輛和12.1萬(wàn)輛。

“2018到2020年是三年關(guān)鍵時(shí)期，補(bǔ)貼政策的快速退坡，將給新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成巨大壓力，整車和零部件產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)大洗牌。”中國(guó)汽車技術(shù)研究中心副主任吳志新曾表示。

我國(guó)已連續(xù)三年位居全球新能源汽車產(chǎn)銷第一大國(guó)，截至2017年累計(jì)銷量達(dá)到180萬(wàn)輛，在全球累計(jì)銷量中超過(guò)50%，無(wú)論是銷量、增速還是全球份額，均為世界第一。

首先，必然要肯定新能源汽車向上的發(fā)展趨勢(shì)。能源低碳化和出行清潔化是目前不得不承認(rèn)的轉(zhuǎn)型變革，在環(huán)保壓力下，汽車產(chǎn)業(yè)格局和社會(huì)出行格局的現(xiàn)狀也將發(fā)生改變，新能源汽車的道路上的可見(jiàn)頻率愈發(fā)提高就是最好的詮釋。

其次，新能源汽車產(chǎn)業(yè)無(wú)論是在動(dòng)力電池技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈，還是在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上都已經(jīng)逐漸成熟，在參與主體已經(jīng)足夠龐大、資本注入已經(jīng)非?？捎^的情況下，通過(guò)洗牌使新能源汽車產(chǎn)業(yè)擺脫政策紅利的哺育期，進(jìn)入到市場(chǎng)和需求的檢驗(yàn)期，是必然的局面。

長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局，在經(jīng)歷淘洗之后，或許會(huì)呈現(xiàn)寡頭的局面。

外資力量成為攪局者

以市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)能力而言，中國(guó)汽車市場(chǎng)可謂相當(dāng)龐大。但礙于此前的政策限制，在掣肘下也只能以各種手段滲透中國(guó)汽車市場(chǎng)，但成效有限。

2018年6月28日，國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部發(fā)布《外資投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》(以下簡(jiǎn)稱《負(fù)面清單》)。

根據(jù)《負(fù)面清單》的內(nèi)容，我國(guó)將在今年7月28日起取消專用車、新能源汽車外資股比限制，2020年取消商用車外資股比限制，2022年取消乘用車外資股比限制以及合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制。同時(shí)，《外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2017年修訂)》中的外商投資準(zhǔn)入特別管理措施廢止。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)專用車產(chǎn)量160萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.7%;而同期，我國(guó)整體汽車市場(chǎng)產(chǎn)量2812萬(wàn)輛，同比增速僅3.2%。

目前，該市場(chǎng)主要掌握在一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、中國(guó)重汽等國(guó)有企業(yè)手中，外資企業(yè)在此領(lǐng)域相對(duì)處于劣勢(shì)。

業(yè)內(nèi)人士指出

汽車合資股比限制的放開(kāi)，意味著橫亙?cè)谕馍掏顿Y建廠的政策門檻得以解除，未來(lái)外資企業(yè)在華建廠、特別是在新能源汽車領(lǐng)域的布局步伐將加速。

6月中旬，北汽新能源與麥格納在江蘇南京簽訂合作協(xié)議條款清單，雙方宣布擬成立合資公司，致力于打造對(duì)外開(kāi)放共享的高端智能純電動(dòng)汽車研發(fā)與制造中心。

麥格納擁有打造高端電動(dòng)汽車?yán)^續(xù)的資源，包括動(dòng)力總成電氣化解決方案，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)以及整車系統(tǒng)，這都是北汽急需的板塊。

特斯拉在華建廠同樣緊隨政策腳步，根據(jù)2018年7月上海市政府和特斯拉簽署的合作備忘錄，雙方將聚焦推進(jìn)電動(dòng)車技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域的深化合作交流，以及為特斯拉上海超級(jí)工廠提供支持。

10月17日，上海市土地市場(chǎng)網(wǎng)上公告，特斯拉(上海)有限公司成功競(jìng)得上海臨港裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)Q01-05地塊工業(yè)用地，成交價(jià)格為9.73億元，落地已成定局。

有分析稱，從專用車這一細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)始切入，放開(kāi)合資股比限制，既不會(huì)對(duì)專用車市場(chǎng)格局產(chǎn)生大的影響，又能逐步開(kāi)啟整個(gè)行業(yè)放開(kāi)股比限制的步伐。

外資力量逐步進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，將在未來(lái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局變革的過(guò)程中，成為不可忽重視的力量，對(duì)于重塑產(chǎn)業(yè)格局和促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展發(fā)揮重要作用。

純電將成為主流

純電好還是插電好這個(gè)問(wèn)題，從兩者的技術(shù)路線出現(xiàn)開(kāi)始就始終存在，不同的企業(yè)青睞的技術(shù)方向也不甚相同。

中國(guó)2017年新能源汽車銷量為77.7萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車的銷量為65.2萬(wàn)輛，插電混動(dòng)車型的銷量則與純電動(dòng)汽車形成鮮明對(duì)比。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017年插電混動(dòng)乘用車的銷量為11.1萬(wàn)輛。

從技術(shù)線路上來(lái)看，純電和插電都具有動(dòng)力電池、電機(jī)、電控、能量管理系統(tǒng)。但二者也有最大的不同，從電池容量來(lái)說(shuō)，純電的容量比插電更大，動(dòng)力源上，純電只有電機(jī)一個(gè)動(dòng)力源，而混電有發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)多個(gè)動(dòng)力源，動(dòng)力傳遞的方式也不同。

目前，全球插電混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)整體規(guī)模并不大，2017年的銷量總計(jì)38.42萬(wàn)臺(tái)，而從2010年到2017年底，七年間全球插電式混合動(dòng)力汽車的保有量為118萬(wàn)臺(tái)。從市場(chǎng)分布來(lái)看，主要在美國(guó)、中國(guó)、日本、荷蘭、英國(guó)和德國(guó)，市場(chǎng)集中度比較平均。

中國(guó)的插電式混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)主要由比亞迪和上汽兩家推動(dòng)，雖然與純電動(dòng)汽車的快速增長(zhǎng)和上量相比并不能相提并論，但是在全球范圍來(lái)看，已經(jīng)成為全球第一大插電式混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，插電式混合動(dòng)力汽車在全球短期內(nèi)達(dá)不到40萬(wàn)輛的產(chǎn)銷規(guī)模。從該角度來(lái)看，短期之內(nèi)純電動(dòng)車的產(chǎn)銷規(guī)模和市場(chǎng)份額仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

不可否認(rèn)的是，插電混動(dòng)車在續(xù)航上存在著相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)，像汽油車一樣加油就能擁有近乎無(wú)限的續(xù)航。而同時(shí)插電混動(dòng)車型由于更先進(jìn)的混動(dòng)技術(shù)，普遍要比燃油車更加省油，加一箱油可以跑的更遠(yuǎn)，更具有經(jīng)濟(jì)性。而且在電動(dòng)機(jī)的加持下，內(nèi)燃機(jī)的弱點(diǎn)也被彌補(bǔ)。

從技術(shù)和成本上來(lái)說(shuō)，插電混合動(dòng)力車型的構(gòu)造，從混合動(dòng)力車型或者純電動(dòng)車型改進(jìn)。前者主要是以PowerSplit行星齒輪動(dòng)力分流技術(shù)體系下發(fā)展起來(lái)的幾個(gè)車型思路，最大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)是豐田在這個(gè)體系下積累了足夠多的混動(dòng)汽車銷量，使得其可以在其他各個(gè)車系上慢慢普及插電式混合動(dòng)力汽車，犧牲部分后備箱空間和成本增加以后，豐田可以在插電式混合動(dòng)力車系的綜合成本上領(lǐng)先其他車企。

客觀而言，插電混動(dòng)車型介乎于燃油車和純電動(dòng)車的過(guò)渡時(shí)期，以目前的技術(shù)水平也同樣勝任，但是其目的顯然并不是作為未來(lái)的引領(lǐng)者，而是為了純電動(dòng)車贏取更成熟的時(shí)間。

換電優(yōu)勢(shì)將顯露

隨著電動(dòng)車誕生，充電問(wèn)題已然困擾了企業(yè)與用戶數(shù)年時(shí)間，充電慢一直制約著新能源汽車的推廣應(yīng)用，無(wú)論是車企還是電池供應(yīng)商，都在探索更加快速的電池補(bǔ)充模式，但同樣也有企業(yè)另辟蹊徑，推崇換電模式。

充電和換電是兩種完全不同的路線，而快充則是充電模式的一種?？斐湟彩窍鄬?duì)于慢充而言的一種概念，快充采用的是大功率直流充電，30分鐘可以給電池充到80%的電量;慢充是交流充電，目前的充電速度充滿電池大約需要6-8小時(shí)。

目前，快充模式不僅是國(guó)內(nèi)大多數(shù)新能源汽車企業(yè)所采取的主流方式，也是絕大多數(shù)新能源汽車車主對(duì)充電方式的認(rèn)知。

然而無(wú)法忽視的還是成本問(wèn)題，電池占據(jù)了整車成本最大的部分，一旦2020年后新能源汽車補(bǔ)貼完全退出，高昂的高密度動(dòng)力電池價(jià)格將成為橫亙?cè)谙M(fèi)者前的門檻。

換電模式的概念，仿佛為當(dāng)下的困局打開(kāi)了另一個(gè)次元的通道，以北汽新能源、力帆、蔚來(lái)為首的車企，極力推崇換電模式并將其認(rèn)定為解決問(wèn)題的最佳途徑。

實(shí)際上，換電模式早已有之，一家名為BetterPlace的曾試圖通過(guò)“換電”來(lái)改變汽車工業(yè)進(jìn)程，然而由于換電站建設(shè)成本高、電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問(wèn)題，最終于2013年夭折在通往未來(lái)的門檻上。

目前，北汽新能源已在北京、廈門、蘭州、廣州四個(gè)城市投放了超過(guò)6000余輛出租車等換電模式的營(yíng)運(yùn)車輛，累計(jì)建立換電站116座。蔚來(lái)計(jì)劃在2020年前完成1100座換電站的建設(shè)，首座換電站也已經(jīng)在深圳南山建成。

西安航天精密機(jī)電研究所智能裝備研究室主任林洪怡曾表示，在國(guó)家電網(wǎng)的帶動(dòng)下，目前電動(dòng)汽車的主流續(xù)航模式為充電。

換電的優(yōu)勢(shì)在于綜合成本低、續(xù)航效率高，劣勢(shì)在于初期投入較大，與傳統(tǒng)使用習(xí)慣存在差異，消費(fèi)者適應(yīng)需要一個(gè)過(guò)程，但隨著對(duì)政府對(duì)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼的逐步退坡，相較于綜合成本高、續(xù)航效率低的充電模式，換電模式優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加明顯。

低速電動(dòng)車成為產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)

從低速電動(dòng)車誕生之初，或許就離不開(kāi)所謂的“消費(fèi)升級(jí)”的概念，造車者一直以來(lái)也是把低速電動(dòng)車定位在使自行車、三輪車等使用者消費(fèi)升級(jí)的一種出行工具，“老年代步車”的灰色概念，讓其處境尤為尷尬。

不可否認(rèn)，低速電動(dòng)車有著相當(dāng)?shù)募s束空白。由于電動(dòng)汽車的定義難以界定，目前的法律法規(guī)對(duì)此尚未有明確的約束條例，占用車道、橫沖直撞、肇事逃逸的事件層出不窮，大有成為交通毒瘤的趨勢(shì)。

因此，河南鄭州、廣西南寧等多個(gè)地市只能全面取締低速電動(dòng)車，從購(gòu)買源頭管控低速電動(dòng)車上路。

然而低速電動(dòng)車在全國(guó)風(fēng)靡已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，馬路上、小區(qū)內(nèi)均可見(jiàn)各式各樣的低速電動(dòng)車，在二、三線小城市中，低速電動(dòng)車被應(yīng)用在穿梭與小區(qū)、學(xué)校、菜市場(chǎng)等地方的場(chǎng)景，低速電動(dòng)車普遍售價(jià)在2～3萬(wàn)元之間。

因用車成本極低、便捷好停、燃油車限購(gòu)等多種因素，低速電動(dòng)車近年在這些城市銷量猛增，低速電動(dòng)車已然成為產(chǎn)業(yè)的風(fēng)口之一。

據(jù)山東汽車行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)

2017年山東累計(jì)生產(chǎn)低速電動(dòng)汽車75.6萬(wàn)輛，新能源汽車的銷量是79.4萬(wàn)輛。從2009年至2017年，山東已面向全國(guó)生產(chǎn)低速電動(dòng)汽車219.06萬(wàn)輛。2018年1～6月，山東累計(jì)產(chǎn)出低速電動(dòng)車32.72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.52%。

背后最令人無(wú)奈的原因之一就是——剛需。隨著機(jī)場(chǎng)、高鐵的大量建設(shè)，城鎮(zhèn)居民的長(zhǎng)途出行越來(lái)越便利，日常短途出行主要在30公里之內(nèi)，低速電動(dòng)車幾萬(wàn)元的售價(jià)，既能遮風(fēng)擋雨又省時(shí)省力，自然得到了人們的青睞;再次，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量普遍受補(bǔ)貼退坡影響，低速電動(dòng)汽車借此迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)的契機(jī)。

當(dāng)話語(yǔ)權(quán)回歸到市場(chǎng)和消費(fèi)者手中，低速電動(dòng)車便有了未來(lái)?；蛟S一線城市出于某種考慮對(duì)低速電動(dòng)車仍有限制，但是在二、三線城市，低速電動(dòng)車將成為交通領(lǐng)域不可或缺的組成部分。

當(dāng)現(xiàn)實(shí)已經(jīng)不可阻擋，正確的政策引導(dǎo)和規(guī)范約束也將必然出現(xiàn)，低速電動(dòng)汽車合法化、規(guī)范化將成為接下來(lái)數(shù)年間的重點(diǎn)之一。