缺口45GW 當(dāng)前全球市場(chǎng)光伏供需分析

編者按：“縱觀近年來(lái)光伏行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，全球GDP增長(zhǎng)率與全球光伏裝機(jī)增長(zhǎng)率基本呈現(xiàn)正相關(guān)曲線，GDP和光伏市場(chǎng)裝機(jī)量的增長(zhǎng)主要來(lái)自中國(guó)GDP年均7%左右高速增長(zhǎng)，以及中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)五年內(nèi)的快速崛起，強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)。”

全球市場(chǎng)光伏供需分析，數(shù)據(jù)來(lái)源：CCCME

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)組件企業(yè)海外產(chǎn)能超過(guò)10GW，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)大陸組件出口將超過(guò)40GW。

復(fù)蘇的歐盟市場(chǎng)，每年10GW的組件需求量

自2013年以來(lái)，中國(guó)出口到歐盟的組件數(shù)量逐年遞減(入下表)，直到今年，有所回升。

雙反前后組件出口歐盟情況(GW)，數(shù)據(jù)來(lái)源：CCCME

“在歐盟雙反前，歐洲市場(chǎng)約占全球新增光伏裝機(jī)量的70%以上。今年8月，歐盟委員會(huì)宣布?xì)W盟對(duì)華光伏產(chǎn)品雙反措施于9月4日終止，因預(yù)期電池、組件價(jià)格仍會(huì)緩慢下跌，MIP終止的需求增加會(huì)在2019年以后有更明顯的體現(xiàn)，對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能來(lái)說(shuō)，這個(gè)變化將對(duì)其有所釋放。”王貴清說(shuō)到。

雙反政策的取消將扭轉(zhuǎn)出口歐盟下跌勢(shì)頭，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2019年將是歐盟光伏市場(chǎng)復(fù)興的一年，并在此后逐年上升。歐盟各國(guó)對(duì)光伏的政策亦有所變化，德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、西班牙均表現(xiàn)出積極的態(tài)度。

德國(guó)規(guī)劃2020年光伏發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到51.75GW。

荷蘭規(guī)劃2035年光伏裝機(jī)容量達(dá)20GW，西班牙計(jì)劃2050年實(shí)現(xiàn)100%可再生電力。

根據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2018年歐盟新增裝機(jī)將達(dá)到10GW，2019年接近11GW。

2017-2020年歐盟新增裝機(jī)(GW)，數(shù)據(jù)來(lái)源：PV Infolink

歐盟本土產(chǎn)能約只有4GW左右，產(chǎn)量1GW，而年新增裝機(jī)在10GW以上，光伏組件主要靠進(jìn)口。

美國(guó)：重重關(guān)稅疊加下，怎么吃下每年10GW?

近來(lái)中美談判吸引了全球的目光。談判期間，美國(guó)白宮發(fā)布了一份聲明，其中包括一項(xiàng)臨時(shí)措施，特朗普總統(tǒng)已同意在1月1日對(duì)中國(guó)制造的2000億美元產(chǎn)品的301條關(guān)稅保持在10%，而不是按計(jì)劃將其增加到25%。

10%的稅率將持續(xù)到談判期間的90天。這些課稅清單里包括了太陽(yáng)能逆變器產(chǎn)品，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品成為歷年貿(mào)易摩擦事件中的受影響方。

自2011年以來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品先后發(fā)起了兩次雙反調(diào)查，2017年5月對(duì)全球光伏電池、組件發(fā)起保障措施調(diào)查，2017年8月，USTR發(fā)起301調(diào)查。由此，中國(guó)光伏產(chǎn)品需要面對(duì)美國(guó)的幾道關(guān)稅疊加：雙反+201+301。

重重關(guān)稅疊加之下，中國(guó)出口到美國(guó)的光伏組件數(shù)量銳減，根據(jù)中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)(CCCME)數(shù)據(jù)，截至2018年9月，中國(guó)出口到美國(guó)的光伏組件僅46MW。

2014-今年1-9月組件出口數(shù)量(MW)，數(shù)據(jù)來(lái)源：CCCME

一方面是嚴(yán)苛的關(guān)稅，另一方面是每年10GW以上的光伏裝機(jī)量。美國(guó)各州對(duì)光伏發(fā)展均持有不同程度的支持政策，如加州強(qiáng)制2020年后新建房屋安裝太陽(yáng)能，2045年實(shí)現(xiàn)100%清潔能源供電。

根據(jù)彭博新能源預(yù)測(cè)，2018年美國(guó)新增光伏裝機(jī)將超過(guò)10GW，此后逐年增加，市場(chǎng)前景可期。而美國(guó)本土產(chǎn)能雖然有7GW，但目前僅有1GW多，相比10GW以上的年新增裝機(jī)，其組件產(chǎn)量缺口巨大。

印度及新興市場(chǎng)

與美國(guó)、歐盟一樣，印度于2018年即將進(jìn)入10GW新增裝機(jī)“俱樂(lè)部”，在印度2022年實(shí)現(xiàn)100GW光伏裝機(jī)目標(biāo)的“鞭策”下，未來(lái)兩年印度光伏市場(chǎng)還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

印度本土光伏組件產(chǎn)能在8GW左右，但產(chǎn)量?jī)H約2.5GW，相比10GW的年新增裝機(jī)，其對(duì)組件的需求同樣巨大，主要靠進(jìn)口。2017年中國(guó)出口到印度的光伏組件一度達(dá)到9.2GW。

但2017年1月，印度對(duì)全球進(jìn)口光伏電池、組件發(fā)起保障措施調(diào)查，今年7月做出終裁，組件出口數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，同比下滑48.3%。

除了歐盟、美國(guó)、印度等主要光伏市場(chǎng)外，墨西哥、澳大利亞、中東及北非等新興市場(chǎng)的逐年增長(zhǎng)受到了行業(yè)的關(guān)注，對(duì)于受到“531新政”影響的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)而言，海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)無(wú)疑緩解了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下滑的壓力。

附：全球主要光伏國(guó)家歷年裝機(jī)數(shù)據(jù)