“退群”的卡塔爾：與沙特已貌合神離，或加劇歐佩克內(nèi)部分裂

石油輸出國(guó)組織(OPEC)近日頻繁向世界展現(xiàn)其團(tuán)結(jié)姿態(tài)，為即將在年度會(huì)議上討論的減產(chǎn)計(jì)劃造勢(shì)。然而，在OPEC當(dāng)中地位并不靠前的卡塔爾突然宣布“退群”，令這一進(jìn)程橫生變故。

多哈當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月3日，卡塔爾能源大臣薩阿德·謝里達(dá)·卡阿比(Saad al-Kaabi)表示，卡塔爾將自明年1月起退出石油輸出國(guó)組織，進(jìn)一步專注于天然氣生產(chǎn)。

根據(jù)10月份的生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，卡塔爾當(dāng)月石油產(chǎn)量約為61萬(wàn)桶/日，在歐佩克的15個(gè)成員國(guó)中僅排在第11位。而根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，卡塔爾2017年石油產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的2%左右。

然而，在產(chǎn)油國(guó)之外，卡塔爾還有著其他微妙的身份——它是世界上最大的液化天然氣(LNG)出口國(guó)，目前正與沙特阿拉伯處在一場(chǎng)曠日持久的外交糾紛當(dāng)中。在新聞發(fā)布會(huì)上，卡阿比頗為直白地談道，卡塔爾并不會(huì)就此退出石油生意，“但這一生意已經(jīng)被一個(gè)國(guó)家給掌控了。”

卡塔爾“退群”：意料之外，情理之中

卡阿比沒(méi)有直言這個(gè)國(guó)家的名字。但是顯然，能夠以一國(guó)之力左右OPEC議程的，只有該組織實(shí)質(zhì)上的領(lǐng)導(dǎo)國(guó)——沙特阿拉伯。加入OPEC的57年中，卡塔爾的地位和話語(yǔ)權(quán)一直不及沙特這個(gè)體量龐大的鄰國(guó)。OPEC最近公布的數(shù)據(jù)顯示，卡塔爾10月份的石油日產(chǎn)量?jī)H為61萬(wàn)桶，而沙特阿拉伯的日產(chǎn)量已于近日達(dá)到1100萬(wàn)桶。

另一方面，卡塔爾是全球液化天然氣市場(chǎng)中最有影響力的參與者之一。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，卡塔爾在2017年底探明儲(chǔ)量約為24.9萬(wàn)億立方米，排名世界第三，液化天然氣出口量則達(dá)到8100萬(wàn)噸，位列世界第一。

兩相比較之下，便不難理解卡塔爾能源大臣卡阿比在發(fā)布會(huì)上的表態(tài)。他直言，此次退出OPEC的決定并不是政治性的，只是卡塔爾認(rèn)為“在一個(gè)自身地位低下，且沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)的組織中投入精力和資源”是一個(gè)不實(shí)際的選擇。

雖然卡阿比在表態(tài)中撇清關(guān)系，但是很難令人相信卡塔爾脫離OPEC的行為與政治無(wú)關(guān)。一方面，公布退出OPEC的時(shí)間正卡在12月6日的年度會(huì)議召開(kāi)前夕，緊跟在沙特、俄羅斯表態(tài)管理原油市場(chǎng)，以及加拿大阿爾伯塔省發(fā)布減產(chǎn)計(jì)劃之后。消息一經(jīng)公布，頓時(shí)令已經(jīng)暴漲5%以上的國(guó)際油價(jià)小幅回挫一個(gè)百分點(diǎn)左右。另一方面，考慮到卡塔爾與OPEC領(lǐng)頭羊——沙特之間持續(xù)了一年半的齟齬，也就不難理解其選在這一時(shí)間點(diǎn)提出“分手”的用意所在。

2017年6月5日，巴林、沙特、埃及、阿聯(lián)酋四國(guó)與卡塔爾斷交，并對(duì)卡塔爾實(shí)施禁運(yùn)和封鎖，理由是卡塔爾“支持恐怖主義活動(dòng)”并“破壞地區(qū)安全局勢(shì)”，毛里求斯等小國(guó)隨后也加入了這場(chǎng)斷交潮。沙特等四國(guó)之后通過(guò)科威特向卡塔爾轉(zhuǎn)交了13點(diǎn)要求文件，內(nèi)容包括關(guān)閉半島電視臺(tái)、減少與伊朗的聯(lián)系、關(guān)閉在卡塔爾的土耳其軍事基地等，但卡塔爾以這些要求侵犯主權(quán)為由斷然拒絕執(zhí)行?？ㄋ柾饨淮蟪挤裾J(rèn)了關(guān)于資助極端組織的指控，并表示，針對(duì)多哈的攻擊與卡塔爾的成就有關(guān)，是一場(chǎng)對(duì)卡塔爾國(guó)內(nèi)政局的“軟政變”。

2017年9月，卡塔爾與沙特之間的矛盾進(jìn)一步激化。沙特政府認(rèn)為卡塔爾新聞社在對(duì)兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人電話會(huì)談內(nèi)容的報(bào)道上扭曲事實(shí)，決定暫停與其一切對(duì)話和聯(lián)絡(luò)。

2017年12月5日，在海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)(海合會(huì))領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)召開(kāi)前數(shù)小時(shí)，阿聯(lián)酋與沙特突然宣布建立新的“聯(lián)合合作委員會(huì)”。這一行為被解讀為實(shí)質(zhì)上將卡塔爾排除在海合會(huì)國(guó)家之外。

在被實(shí)施封鎖的一年半時(shí)間中，三面環(huán)海的卡塔爾通過(guò)土耳其、伊朗等國(guó)的食品和日用品替代了原本從沙特進(jìn)口的貨物。而在能源領(lǐng)域，斷交風(fēng)波發(fā)生不久后，卡塔爾國(guó)家石油公司便于2017年7月4日宣布，卡塔爾將在今后幾年內(nèi)把天然氣產(chǎn)量提高30%，從年產(chǎn)量7700萬(wàn)噸提升至1億噸。分析人士認(rèn)為，這一舉措旨在體現(xiàn)卡塔爾面對(duì)封鎖時(shí)的強(qiáng)硬立場(chǎng)，政治意義大于經(jīng)濟(jì)意義。

此前，受美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量增加、日本重啟核電產(chǎn)能、各國(guó)長(zhǎng)期銷售合同堆積影響，國(guó)際天然氣市場(chǎng)在2015年進(jìn)入供應(yīng)過(guò)剩局面。今年5月，卡塔爾石油公司總裁曾表示，到2021年至2022年，天然氣供應(yīng)過(guò)剩情況將會(huì)結(jié)束，對(duì)天然氣的需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。在卡阿比召開(kāi)發(fā)布會(huì)宣布退出OPEC的同時(shí)，卡塔爾石油公司也發(fā)推重申了增產(chǎn)計(jì)劃，表示要在2024年將液化天然氣產(chǎn)量增加至1.1億噸。

對(duì)于未來(lái)，卡阿比表示，卡塔爾石油公司計(jì)劃建造中東最大的乙烷裂解裝置。這一裝置能將天然氣轉(zhuǎn)化為乙烯，以用于制造塑料和其他石油副產(chǎn)品。他表示，卡塔爾仍將尋求擴(kuò)大其在海外的石油投資，并將“在石油和天然氣業(yè)務(wù)中大有作為”。

目前，卡塔爾的外交困局有所緩和，但與沙特等四國(guó)的斷交狀態(tài)仍在持續(xù)。12月2日，卡塔爾外交部宣布恢復(fù)與毛里求斯的外交關(guān)系。目前，毛里求斯、乍得、塞內(nèi)加爾都已經(jīng)與卡塔爾恢復(fù)外交關(guān)系。

今年9月11日，中石油宣布，該公司與卡塔爾簽署了一項(xiàng)協(xié)議，每年從卡塔爾天然氣公司購(gòu)買340萬(wàn)噸液化天然氣。該協(xié)議有效期為22年。

OPEC流變：昔日卡特爾，淪為“三國(guó)殺”?

能源面公司(Energy Aspects)的首席石油分析師Amrita Sen表示，卡塔爾的退出“不會(huì)影響歐佩克的影響能力，因?yàn)榭ㄋ柺且粋€(gè)非常小的參與者”。然而，OPEC輪值主席哈利勒(Chakib Khelil)在評(píng)論卡塔爾退出組織一事時(shí)說(shuō)道，“這或許標(biāo)志著一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的到來(lái)，OPEC向著美國(guó)、俄羅斯、沙特主導(dǎo)的方向前進(jìn)。”

成立于1960年的OPEC，初衷是協(xié)調(diào)并統(tǒng)一各成員國(guó)的石油政策以確定油價(jià)。其行為被經(jīng)濟(jì)學(xué)家為引作“卡特爾”的經(jīng)典案例——即生產(chǎn)相似產(chǎn)品、集體行動(dòng)的成員所組成的壟斷組織。決策機(jī)制方面，雖然OPEC采用“一國(guó)一票”的公平機(jī)制，但是產(chǎn)量最大的沙特阿拉伯獨(dú)自具有影響市場(chǎng)的能力，因此是事實(shí)意義上的生產(chǎn)調(diào)節(jié)者(swing supplier)。

彭博數(shù)據(jù)顯示，憑借伊朗伊斯蘭革命的影響以及OPEC成員國(guó)統(tǒng)一行動(dòng)下的阿拉伯石油禁運(yùn)行動(dòng)，國(guó)際油價(jià)在1970年代的10年間增長(zhǎng)了10倍之多。然而在此之后，OPEC對(duì)于國(guó)際油價(jià)的掌控權(quán)便逐漸減弱。一方面，為了維持住高油價(jià)，OPEC主動(dòng)執(zhí)行減產(chǎn)，其全球市場(chǎng)份額從1975年的51%降至1985年的28%，令市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)流失。另一方面，高油價(jià)刺激下，許多國(guó)家開(kāi)始尋找替代方案，如英國(guó)便開(kāi)始大舉開(kāi)發(fā)北海油田，在1978年從原油進(jìn)口國(guó)變?yōu)槌隹趪?guó)，產(chǎn)油國(guó)陣營(yíng)開(kāi)始變得熱鬧起來(lái)。

進(jìn)入21世紀(jì)后，在中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的旺盛需求刺激下，國(guó)際油價(jià)在2009年再次達(dá)到三位數(shù)的高峰。同70年代末的狀況一樣，原油開(kāi)采的高利潤(rùn)再次吸引更多玩家入局產(chǎn)油。

過(guò)去十年間，美國(guó)頁(yè)巖油對(duì)國(guó)際能源格局帶來(lái)了深遠(yuǎn)影響。據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，美國(guó)石油產(chǎn)量近年來(lái)飛速增長(zhǎng)，在2006年至2016年十年間平均增長(zhǎng)率達(dá)到6.1%，而OPEC增長(zhǎng)率僅為1.2%。2018年10月31日，美國(guó)能源信息署(EIA)發(fā)布的月度報(bào)告顯示，美國(guó)8月份石油日均產(chǎn)量達(dá)到1134萬(wàn)桶/日，正式成為世界最大產(chǎn)油國(guó)。作為對(duì)比，美國(guó)在2009年的原油產(chǎn)量?jī)H500萬(wàn)桶/日。

今年下半年，一場(chǎng)由美國(guó)主導(dǎo)的伊朗原油出口“清零”懸疑大戲，令國(guó)際油價(jià)高高捧起又重重跌下。沙特為填補(bǔ)市場(chǎng)份額的空缺，同時(shí)為了呼應(yīng)美國(guó)平抑油價(jià)的要求，將產(chǎn)量增至歷史新高。眼下，沙特在國(guó)際油價(jià)一個(gè)月內(nèi)跌去30%以后，又聯(lián)合俄羅斯重新將減產(chǎn)計(jì)劃提上議程。這一誤判導(dǎo)致的戰(zhàn)略反復(fù)令響應(yīng)其號(hào)召的OPEC成員國(guó)蒙受損失，也令沙特在組織內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)地位受到質(zhì)疑。有OPEC成員國(guó)官員在接受《華爾街日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示，沙特在即將召開(kāi)的OPEC年度會(huì)議上應(yīng)率先做出減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日的表態(tài)，以彌補(bǔ)沙特在今年下半年擅自增產(chǎn)所帶來(lái)的混亂，“這是沙特惹出的麻煩，就該讓沙特自己收拾”。

目前來(lái)看，沙特、俄羅斯領(lǐng)導(dǎo)的OPEC+組合與美國(guó)站在了油價(jià)漲跌天平的兩端。為了制衡美國(guó)在原油產(chǎn)量、出口額上的強(qiáng)勢(shì)崛起，沙特與俄羅斯今年以來(lái)走得越來(lái)越近。今年10月23日，俄羅斯“直接投資基金”(RDIF)首席執(zhí)行官德米特里耶夫表示，沙特阿拉伯將為俄羅斯第二次北極液化天然氣項(xiàng)目(Arctic LNG 2)投資50億美元。而今年1月份，RDIF也表達(dá)了參與沙特阿美公司IPO的興趣。在上周末，兩國(guó)聯(lián)合宣布，將會(huì)“繼續(xù)致力于管理原油市場(chǎng)”。這一表態(tài)被視作向著減產(chǎn)計(jì)劃更邁進(jìn)一步，國(guó)際油價(jià)當(dāng)日大漲5%左右。

沙特與俄羅斯兩國(guó)的石油產(chǎn)量之和占到了全球總產(chǎn)量的四分之一左右。因此有分析觀點(diǎn)認(rèn)為，在兩國(guó)通力協(xié)作之下，OPEC本身調(diào)節(jié)油價(jià)的作用正趨于邊緣化。而另一方面，OPEC成員國(guó)之間的同床異夢(mèng)也并非新聞——2015年，沙特阿拉伯與伊朗在也門的國(guó)土上發(fā)動(dòng)的代理人戰(zhàn)爭(zhēng)，時(shí)至今日仍未平息。

早在2016年3月，《商業(yè)內(nèi)幕》(BUSINESS INSIDER)就曾援引分析師觀點(diǎn)報(bào)道稱，OPEC已不再是一個(gè)哄抬油價(jià)的卡特爾，而是將油價(jià)穩(wěn)定在合理區(qū)間內(nèi)的“石油央行”。目前看來(lái)，OPEC面對(duì)美國(guó)頁(yè)巖油的競(jìng)爭(zhēng)，如果不向俄羅斯尋求幫助，仍然難以憑借其本身僅占全球三分之一份額的原油產(chǎn)量來(lái)提振油價(jià)。然而，俄羅斯這個(gè)阿拉伯世界的外來(lái)者也絕不是省油的燈。近兩年來(lái)，已有多次俄羅斯無(wú)視歐佩克協(xié)議，擅自實(shí)行增產(chǎn)以搶占市場(chǎng)份額的情形出現(xiàn)。

OPEC輪值主席哈利勒擔(dān)憂，卡塔爾退出后，可能會(huì)對(duì)其他成員國(guó)產(chǎn)生“心理影響”，引發(fā)他們對(duì)于沙特近期一系列獨(dú)斷行為的不滿。無(wú)論OPEC組織的前途走向何方，它都不再是40年前那個(gè)叱咤油市的卡特爾，而日益接近于沙特、俄羅斯、美國(guó)“三國(guó)殺”之下的一個(gè)陪襯。